2013-2014年中国磷肥行业分析及预测

    磷酸一铵、磷酸二铵、重过磷酸钙、其他过磷酸钙是我国磷肥的主要品种，本报告重点介绍磷肥生产原料及其磷肥4个品种2013年在生产、消费、进出口、市场价格及生产效益等方面的变化特点，同时对2014年的行业发展趋势进行分析和预测。 
    2013年中国磷肥市场呈现如下变化特点： 
    （1）国内磷肥总量小幅增长，折纯量为2064.3万吨，增幅为1.7%；磷铵产量增速依然较高，其中，一铵产量增速达18.8%，二铵产量增速达15.1%。 
    （2）我国是磷铵净出口国家，2013年出口量进一步增加，其中，磷酸一铵出口量78.3万吨，较2012年增加18.9万吨；磷酸二铵出口量为401.7万吨，较2012年增加8.4万吨。 
    （3）刚性需求下，国内磷肥消费量继续增长。 
    （4）整体来看，2013年磷肥各品种市场价格均出现不同程度的下跌，市场处于持续低迷状态。 
    （5）受磷矿石、硫磺等原料价格不断下降影响，磷铵生产成本也有所下降。 
    （6）受磷肥市场行情低迷影响，本年度新增磷肥企业非常少。 
    本报告力求观点明确，数据翔实，借以为市场相关主体提供参考。

目 录

研究背景 I

1 2013年磷肥原料及磷肥品种生产变化 7
1.1 硫酸和磷矿石的生产 7
1.1.1 硫酸产量8045.7万吨，较2012年增加530.4万吨 7
1.1.2 磷矿石产量10744.5万吨，较2012年增加1082.4万吨 7
1.1.3 合成氨年产量达5693.6万吨，较2012年增加251.8万吨 8
1.2 磷肥的生产 9
1.2.1 中国磷肥产量2029.2万吨，维持上年水平 9
1.2.2 中国磷肥产量分布集中度高 9
1.3 磷铵产量达2409.8万吨，基本维持上年水平 10
1.3.1 磷酸一铵产量达1180.6万吨，较2012年减少0.2万吨 11
1.3.2 磷酸二铵产量达1229.2万吨，较2012年增长15.1% 11
1.3.3 中国新增磷铵产能为56万吨 12
1.4 磷矿石资源税增加，湖北磷化工企业经营压力增大 12

2 2012年磷肥主要品种消费变化 12
2.1 磷肥总消费 12
2.1.1 磷肥分省直接消费 12
2.1.2 磷肥分作物直接消费 13
2.2 二铵消费 14
2.2.1 二铵分省直接消费 14
2.2.2 二铵分作物直接消费 14
2.3 过磷酸钙消费 15
2.3.1 过磷酸钙分省直接消费 15
2.3.2 过磷酸钙分作物直接消费 16

3 2013年磷肥主要原料及主要磷肥品种的贸易 17
3.1 磷肥主要原料的贸易 17
3.1.1 合成氨进出口 17
3.1.1.1 合成氨进口量29.3万吨，进口价格下跌39美元/吨 17
3.1.1.2 合成氨出口量增加至4.1万吨，较2012年增加3.4万吨 18
3.1.2 磷矿石出口量为35.8万吨，出口价格小幅下跌 19
3.1.3 硫磺进口量1055.1万吨，进口价格下降69美元/吨 20
3.1.4 硫酸进口量115.6万吨，进口价格较下降18美元/吨 21
3.2 磷酸一铵的贸易 22
3.2.1 磷酸一铵出口量达70.9万吨，巴西是最大的出口目的国 22
3.2.2 磷酸一铵进口量仅为154吨 24
3.2.3 磷酸一铵出口年平均价格为388美元/吨，同比下跌106美元/吨 24
3.3 磷酸二铵的贸易 25
3.3.1 磷酸二铵出口量达381.9万吨，印度是最大的出口目的国 25
3.3.2 磷酸二铵进口量为22.1万吨，较2012年增加6.1万吨 26
3.3.3 磷酸二铵出口年平均价格为482美元/吨，同比下跌74美元/吨 27
3.4 重过磷酸钙贸易 28
3.4.1 重过磷酸钙出口量77.6万吨，伊朗是最大的出口目的国 28
3.4.2 重过磷酸钙进口量为4.2万吨，较2012年减少5.9万吨 28
3.4.3 重过磷酸钙出口年平均价格为377美元/吨，同比下跌73美元/吨 29
3.5 其他过磷酸钙的贸易 30
3.5.1 其他过磷酸钙以出口为主，2013年出口量达60.4万吨 30
3.5.2 其他过磷酸钙出口年平均价格为206美元/吨，同比下跌77美元/吨 30
3.6 贸易政策分析 31
3.6.1 磷铵淡季出口时间延长，关税降低，出口基准价格提高，但磷铵出口量增加有限 31
3.6.2 重过磷酸钙及其它过磷酸钙出口关税放宽，但出口量小幅下滑 31

4 磷肥生产企业集团分析 32
4.1 云天化集团 33
4.2 贵州开磷（集团）有限责任公司 34
4.3 瓮福（集团）有限责任公司 35
4.4 湖北新洋丰肥业股份有限公司 35
4.5 湖北祥云集团化工股份有限公司 36

5 2013年磷肥主要品种的市场价格变化及预测 37
5.1 主要原料价格 37
5.1.1 硫磺年平均价格为1107元/吨，较2012年下跌29.6% 37
5.1.2 30%磷矿石全年平均价格566元/吨，较2012年下跌13.5% 37
5.1.3 合成氨全年平均价格2741元/吨，较2012年下跌10.8% 38
5.2 磷肥市场价格均下降 39
5.2.1 磷酸一铵价格稳中持续下降，全年平均价格较2012年下降502元/吨 39
5.2.2 磷铵二铵市场价格持续下降，全年平均价格较2012年下降400元/吨 40
5.3 磷铵生产成本减少，利润上涨 41
5.3.1 磷酸一铵生产成本较2012年减少373元/吨，减幅达14.2% 41
5.3.2 磷酸二铵生产成本较2012年减少452元/吨，减幅达14.7% 41

6 2013/2014年磷肥供求分析及预测 42
6.1 2013年磷肥产量、需求增加，出口小幅减少 42
6.2 2014年磷肥库存消费比进一步提高 42

附表 43

图目录
图1，2001-2013年中国硫酸产量变化 7
图2，2001-2013年中国磷矿石产量变化 8
图3，2001-2013年中国合成氨产量变化 8
图4，2003-2013年中国磷肥产量变化 9
图5，2013年中国各省份磷肥产量及所占比 10
图6，2007-2013年中国磷铵产量变化 10
图7，2008-2013年中国磷酸一铵产量 11
图8，2009-2013年中国磷酸二铵产量 11
图9，2012年中国各省份直接消费磷肥量 13
图10，2012年中国各农作物直接消费磷肥量 13
图11，2012年中国各省份直接消费二铵量 14
图12，2012年中国各农作物直接消费二铵量 15
图13，2012年中国各省份直接消费过磷酸钙量 16
图14，2012年中国各农作物直接消费过磷酸钙量 16
图15，2007-2013年中国合成氨进口量 17
图16，2010-2013年中国分月进口合成氨CIF价格 18
图17，2007-2013年中国合成氨出口数量 18
图18，2008-2013年中国磷矿石出口量 19
图19，2010-2013年中国分月出口磷矿石FOB价格 20
图20，2007-2013年中国硫磺进口量 20
图21，2010-2013年中国分月进口硫磺CIF价格 21
图22，2009-2013年中国硫酸进口量 21
图23，2010-2013年中国分月进口硫酸CIF价格 22
图24，2008-2013年中国磷酸一铵出口 23
图25，2008-2013年中国磷酸一铵分国别出口 23
图26，2007-2013年中国磷酸一铵进口量 24
图27，2010-2013年中国磷酸一铵分月出口FOB价格 25
图28，2001-2013年中国磷酸二铵出口 25
图29，2008-2013年中国磷酸二铵分国别出口 26
图30，2001-2013年中国磷酸二铵进口量 27
图31，2010-2013年中国磷酸二铵分月出口FOB价格 27
图32，2007-2013年中国重过磷酸钙出口量 28
图33，2007-2013年中国重过磷酸钙进口量 29
图34，2010-2013年中国重过磷酸钙出口FOB价格 29
图35，2007-2013年中国其他过磷酸钙出口量 30
图36，2010-2013年中国其他过磷酸钙出口FOB价格 31
图37，中国主要一铵企业分布图 32
图38，中国主要二铵企业分布图 33
图39，2011-2013年中国固体硫磺出厂价格 37
图40，2011-2013年中国30%磷矿石出厂价格走势 38
图41，2010-2013年中国合成氨出厂价格走势 39
图42，2011-2013年55%磷酸一铵平均出厂价格 40
图43，2011-2013年64%磷酸二铵平均出厂价格 40
图44，2011-2013年中国磷酸一铵平均生产成本 41
图45，2011-2013年中国磷酸二铵平均生产成本 42

表目录
表1，云天化集团磷铵下属企业 34
表2，贵州开磷（集团）有限责任公司磷铵下属企业 34
表3，瓮福（集团）有限责任公司磷铵下属企业 35
表4，湖北新洋丰肥业股份有限公司磷铵下属企业 36
表5，湖北祥云集团化工股份有限公司磷铵下属企业 36
附表1，2008-2013年中国硫酸分月产量 43
附表2，2008-2013年中国磷矿石分月产量 43
附表3，2009-2013年中国合成氨分月产量 44
附表4，2006-2013年中国磷肥分月产量 44
附表5，2009-2013年中国各省份磷肥产量 45
附表6，2006-2013年中国磷铵分月产量 46
附表7，2009-2013年中国磷酸一铵分月产量 46
附表8，2009-2013年中国磷酸二铵分月产量 47
附表9，2013年中国新增磷铵企业及其产能 47
附表10，2005-2012年中国各省份直接消费磷肥量 48
附表11，2005-2012年中国各农作物直接消费磷肥量 49
附表12，2005-2012年中国各省份直接消费二铵量 50
附表13，2005-2012年中国各农作物直接消费二铵量 51
附表14，2005-2012年中国各省份直接消费过磷酸钙量 52
附表15，2005-2012年中国各农作物直接消费过磷酸钙量 53
附表16，2009-2013年中国合成氨分月进口量 54
附表17，2009-2013年中国合成氨分月出口量 54
附表18，2009-2013年中国磷矿石分月出口量 55
附表19，2009-2013年中国硫磺分月进口量 55
附表20，2009-2013年中国硫酸分月进口量 56
附表21，2009-2013年中国磷酸一铵分月出口量 56
附表22，2009-2013年中国磷酸一铵分国别出口量 57
附表23，2009-2013年中国磷酸一铵分月进口量 57
附表24，2009-2013年中国磷酸二铵分月出口量 58
附表25，2009-2013年中国磷酸二铵分国别出口量 58
附表26，2009-2013年中国磷酸二铵分月进口量 59
附表27，2009-2013年中国重过磷酸钙分月出口量 59
附表28，2009-2013年中国重过磷酸钙分月进口量 60
附表29，2009-2013年中国其他过磷酸钙分月出口量 60
附表30，2007-2014年中国磷肥供求平衡表 61