2013-2014年中国氮肥行业分析及预测

    尿素、碳铵、氯化铵、硫酸铵是我国氮肥的主要品种，本报告将对氮肥行业、重点企业集团的运行特点及氮肥生产原料、氮肥4个品种2013年在生产、消费、进出口、市场价格及生产效益等方面的变化特点，同时对2014年的行业发展趋势进行分析和预测。 
    2013年中国氮肥市场呈现如下变化特点： 
    （1）国内氮肥总产量继续增长，折纯量达5286.6万吨，较2012年增加243.4万吨，增幅为4.8%；尿素总产量继续增长，折纯量达3310.8万吨，较2012年增加212.3万吨，增幅为6.9%。 
    （2）尿素依然以出口为主，出口量达826.5万吨，较2012年增加131.8万吨，增幅达19.0%。；氯化铵出口量为39.8万吨，较2012年减少15.9万吨，减幅为28.6%。 
    （3）刚性需求下，国内氮肥、尿素消费量均继续增长。 
    （4）整体来看，2013年尿素价格较2012年有所下降，降幅为13.3%。 
    （5）尿素平均生产成本较2012年有所下降，其中，山西省尿素生产企业平均成本为1814元/吨，跌幅为9.2%左右。 
    （6）新增企业以大中型企业扩大规模为主，氮肥企业集中度进一步增加。
本报告力求观点明确，数据翔实，借以为市场相关主体提供参考。

目 录

研究背景 I

1 氮肥主要品种生产变化 1
1.1 合成氨的生产 1
1.1.1 合成氨年产量达5693.6万吨，较2012年增加251.8万吨 1
1.1.2 合成氨产量主要分布在山东、河南、湖北、山西等省份 1
1.2 氮肥的生产 2
1.2.1 氮肥的产量 2
1.2.1.1 氮肥年产量达5286.6万吨，较2012年增长4.8% 2
1.2.1.2 氮肥产量主要分布在山东、湖北、河南等省份 3
1.2.2 尿素的产量 3
1.2.2.1 尿素年产量达3310.8万吨，较2012年增加6.9% 3
1.2.2.2 尿素产量主要分布在于山东、山西、河南等地 4
1.3 尿素生产区域集中度正在逐渐提高，2013年新增产能达447万吨 5
1.4 相关政策分析 5
1.4.1 国家逐步提高煤矿企业最低规模标准，并鼓励煤炭企业兼并重组 5
1.4.2 铁路运费价格继续上调，化肥运输成本增加 6
1.4.3 化肥用天然气价格再次上调 6
1.4.4 农资直补政策在一定程度上降低了农业生产成本 6

2 氮肥主要消费品种变化 7
2.1 氮肥总消费 7
2.1.1 氮肥分省直接消费 7
2.1.2 氮肥分作物直接消费 8
2.2 尿素消费 9
2.2.1 尿素分省直接消费 9
2.2.2 尿素分作物直接消费 9
2.3 碳铵消费 10
2.3.1 碳铵分省直接消费 10
2.3.2 碳铵分作物直接消费 11

3 2013年氮肥主要原料及主要氮肥品种的贸易 12
3.1 合成氨的贸易 12
3.1.1 合成氨进口量29.3万吨，进口价格下跌39美元/吨 12
3.1.2合成氨出口量增加至4.1万吨，较2012年增加3.4万吨 13
3.2 尿素的贸易 14
3.2.1 尿素出口量达826.5万吨 14
3.2.2 南亚和东南亚是我国尿素主要出口地区 14
3.2.3 尿素进口量3.0万吨，较2012年减少14.1万吨 15
3.2.4 尿素出口均价339美元/吨，较2012年跌11美元/吨 16
3.3 氯化铵的贸易 16
3.3.1 氯化铵出口量39.8万吨 16
3.3.2 氯化铵主要出口到马来西亚、越南和印度尼西亚等国家 17
3.3.3 氯化铵仍然没有进口 18
3.3.4 氯化铵出口均价155美元/吨，较2012年跌40美元/吨 18
3.4 硫酸铵的贸易 19
3.4.1 硫酸铵出口量达291.8万吨，较2013年增加35.5% 19
3.4.2 硫酸铵出口均价158美元/吨，较2012年跌57美元/吨 20
3.4.3 硫酸铵进口量57.9吨，较2012年减少64.6吨 20
3.5 硝酸铵的贸易 21
3.5.1 硝酸铵出口量47.4万吨，较2012年增加2.1% 21
3.5.2 硝酸铵出口均价355美元/吨，较2012年跌72美元/吨 22
3.6 贸易政策分析 22
3.6.1 尿素出口关税下降、基准价上调利于出口 22
3.6.2 氯化铵暂定关税下调至2%，对氯化铵出口量影响不大 22

4 氮肥企业集团分析 23
4.1 晋煤集团 23
4.2 宜化集团 25
4.3 中国石油化工股份有限公司 25
4.4 中国石油天然气股份有限公司 26
4.5 阳泉煤业（集团）有限责任公司 27
4.6 北方华锦化工集团 28
4.7 山东鲁西化工集团有限责任公司 28
4.8 中海石油化学股份有限公司 29
4.9 河南心连心化肥有限公司 29

5 2013年氮肥主要品种市场价格变化及预测 30
5.1 原料价格 30
5.1.1 合成氨全年平均价格2,741元/吨，较2012年下跌10.8% 30
5.1.2 无烟煤全年平均价格1,140元/吨，较2012年跌154元/吨 30
5.2 氮肥市场价格 31
5.2.1 尿素市场价格持续下跌，全年平均价格1,876元/吨，较2012年下跌289元/吨 31
5.2.2 碳铵市场价格持续下跌，全年平均价格648元/吨，较2012年下跌56元//吨 32
5.2.3 氯化铵市场价格持续下跌，平均价格下跌315元/吨左右 33
5.3 尿素生产效益变化 33
5.3.1 以煤炭为原料的尿素生产平均效益继续下降 33
5.3.2 以天然气为原料的尿素企业生产效益下降 34

6 2013/2014年氮肥供求分析及预测 35
6.1 2013年氮肥产量、出口量继续增加 35
6.2 2013年尿素产量、出口量继续增加 35

图目录
图1，2001-2013年中国合成氨产量变化 1
图2，2013年中国各省份合成氨产量平均所占比 2
图3，2003-2013年中国氮肥产量变化 2
图4，2013年中国各省份氮肥产量及所占比 3
图5，2003-2012年中国尿素产量变化 4
图6，2013年中国各省份尿素产量及所占比 4
图7，2012年中国尿素产能分省布局图 5
图8，2004-2013年中国历年粮食直补、农资综合直补资金 7
图9，2012年中国各省份直接消费氮肥量 8
图10，2012年中国各农作物直接消费氮肥量 8
图11，2012年中国各省份直接消费尿素量 9
图12，2012年中国各农作物直接消费尿素量 10
图13，2012年中国各省份直接消费碳铵量 11
图14，2012年中国各农作物直接消费碳铵量 11
图15，2007-2013年中国合成氨进口量 12
图16，2010-2013年中国分月进口合成氨CIF价格 13
图17，2007-2013年中国合成氨出口数量 13
图18，2001-2013年中国尿素出口量 14
图19，2007-2013年中国尿素分国别出口变化 15
图20，2001-2013年中国尿素进口量 15
图21，2010-2013年中国尿素分月出口FOB价格 16
图22，2001-2013年中国氯化铵出口量 17
图23，2009-2013年中国氯化铵分国别出口变化 17
图24，2001-2013年中国氯化铵进口量 18
图25，2010-2013年中国氯化铵分月出口FOB价格 19
图26，2001-2013年中国硫酸铵出口量 19
图27，2010-2013年中国硫酸铵分月出口FOB价格 20
图28，2001-2013年中国硫酸铵进口量 21
图29，2001-2013年中国硝酸铵出口量 21
图30，2010-2013年中国硝酸铵分月出口FOB价格 22
图31，中国尿素企业分布图 23
图32，2010-2013年中国各区域合成氨出厂价格 30
图33，2010-2013年无烟煤价格走势 31
图34，2010-2013全国主要区域尿素出厂价格走势 32
图35，2010-2013年部分省份碳铵出厂报价走势 32
图36，2010-2013年氯化铵出厂报价走势 33
图37，2010-2013年中国以煤炭为原料生产尿素平均成本 34

表目录
表1，晋煤集团尿素下属企业 24
表2，湖北宜化集团尿素下属企业 25
表3，中国石油化工股份有限公司尿素下属企业 26
表4，中国石油天然气股份有限公司尿素下属企业 27
表5，阳泉煤业（集团）有限责任公司尿素下属企业 27
表6，北方华锦化工集团尿素下属企业 28
表7，山东鲁西化工集团尿素下属企业 29
表8，中海石油化学尿素下属企业 29
附表1，2009-2013年中国合成氨分月产量 36
附表2，2009-2013年中国各省份合成氨产量 36
附表3，2009-2013年中国氮肥分月产量 37
附表4，2009-2013年中国各省份氮肥产量 38
附表5，2009-2013年中国尿素分月产量 38
附表6，2009-2013年中国各省份尿素产量 39
附表7，2013年尿素分省产能 40
附表8，2013年中国新增尿素企业及其产能 41
附表9，2005-2012年中国各省份直接消费氮肥量 41
附表10，2005-2012年中国各农作物直接消费氮肥量 42
附表11，2005-2012年中国各省份直接消费尿素量 43
附表12，2005-2012年中国各农作物直接消费尿素量 44
附表13，2005-2012年中国各省份直接消费碳铵量 45
附表14，2005-2012年中国各农作物直接消费碳铵量 46
附表15，2009-2013年中国合成氨分月进口量 47
附表16，2009-2013年中国合成氨分月出口量 47
附表17，2009-2013年中国尿素分月出口量 48
附表18，2009-2013年中国尿素分国别出口量 48
附表19，2009-2013年中国尿素分月进口量 49
附表20，2009-2013年中国分国别尿素进口量 49
附表21，2009-2013年中国氯化铵分月进口量 50
附表22，2009-2013年中国氯化铵分月进口量 50
附表23，2009-2013年中国硫酸铵分月出口量 51
附表24，2009-2013年中国硫酸铵分月进口量 51
附表25，2009-2013年中国硝酸铵分月出口量 52
附表26，2013年中国尿素产能100万吨以上企业集团 52
附表27，2007-2014年中国氮肥供求平衡表 53
附表28，2006-2014年中国尿素供求平衡表 53