2013-2014年中国大豆行业分析及预测
- 【报告名称】2013-2014年中国大豆行业分析及预测
- 【关 键 字】大豆 大豆市场分析
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2013年中国大豆行业发展呈现以下几个方面的变化特点：
（1）政策继续支持大豆生产，但难以遏制面积连年下降的趋势
2013年国家继续补贴支持大豆生产，并实施大豆收储政策，但难以遏制种植面积连年下降的趋势。预计2013年大豆种植面积为675万公顷，比上年减少42万公顷，同2000年相比，下降了接近50%。
（2）大豆进口量达到6,340万吨，较上年增长8.5%
受美国大豆减少的影响，2012/13年度大豆进口增速放缓，进口量只有5,987万吨，仅比上年度的5,927万吨增加60万吨。
但2013年中国大豆总进口量达6,340万吨，较上年增长8.5%。进口主要来自巴西、美国和阿根廷，进口量分别为3,197万吨、2,225万吨和629万吨，占进口总量的50%、35%和10%。
（3）大豆压榨产能严重过剩，大型企业集团继续扩张
今年中国大豆压榨亏损严重，新建项目数量减少，但如中储粮、渤海农业等大型大豆压榨企业集团继续扩张。
报告将依据详实的数据，从大豆种植生产、加工、贸易、豆油的消费等全行业链的角度，对2013年中国大豆压榨行业进行分析，并对2014年的供求和行业发展进行预测。
目 录
研究背景 I
第1部分 2013年中国大豆生产及2014年预测 5
1.1 大豆生产变化 5
1.1.1 大豆面积下降6.2%至672万公顷 5
1.1.2 单产减少5%至1730千克/公顷 5
1.1.3 产量估计下降11%至1,160多万吨 6
1.2 大豆种植收益大幅减少 7
1.3 大豆生产相关政策 8
1.3.1 2013大豆收储价格维持在4,600元/吨 8
1.3.2 大豆低价拍卖共成交188多万吨 9
1.4 预计2014年种植面积将继续下降 10
第2部分 2013年中国大豆、豆油贸易及2014年预测 10
2.1 大豆进口 10
2.1.1 大豆进口量达到6,340万吨，较上年增长8.5% 10
2.1.2 大豆进口价格持续小幅回落，但同比略有上涨 11
2.1.3 巴西成中国最大的大豆进口来源国 12
2.1.4 主要的大豆进口企业分析 13
2.2 豆油进口 14
2.2.1 豆油进口量116万吨，较上年大幅下降37% 14
2.2.2 豆油进口成本（CIF）持续回落 15
2.2.3 豆油进口区域较为集中 15
2.3 2014年大豆及豆油进口情况预测 16
2.3.1 大豆进口量继续增加，预计将达到6,600万吨 16
2.3.2 豆油进口量预计维持在120万吨左右 16
第3部分 大豆及其制品市场变化及预测 16
3.1 大豆价格整体下跌 16
3.2 豆油价格持续下跌，下半年低位运行 17
3.3 豆粕价格震荡运行 18
3.4 大豆压榨长期处于亏损状态 18
3.5 2014年全球大豆供应宽松，大豆及制品价格低位波动运行 19
第4部分 2013年中国大豆压榨行业分析及2014年预测 19
4.1 大豆压榨行业分析 19
4.1.1 大豆压榨量接近6,000万吨 19
4.1.2 大豆加工能力继续增加，新建产能集中在大型企业集团 21
4.1.3 大豆压榨产能分布 21
4.2 主要压榨企业生产分析 22
4.2.1 益海嘉里集团 23
4.2.2 中粮集团 24
4.2.3 九三油脂集团 25
4.2.4 山东渤海农业 25
4.2.5 中纺集团 26
4.2.6 中储粮集团 26
第5部分 中国大豆及其制品供求平衡分析及2013/14年度预测 27
5.1 豆油供求平衡分析及预测 27
5.2 豆粕供求平衡分析及预测 27
5.3 大豆供求平衡分析及预测 28
5.3.1 中国大豆压榨消费增速放缓 28
5.3.2 大豆食用主要是大豆蛋白加工有较大增长趋势 28
5.3.3 国内供应将降至1,100万吨左右，进口继续增长 28
5.3.4 大豆压榨量将接近6,300万吨 29
图目录
图1-1, 大豆历年种植面积（1979-2013） 5
图1-2, 大豆历年单产（1979-2013） 6
图1-3, 大豆历年产量（1979-2013） 6
图1-4, 大豆生产效益（1978-2013） 8
图1-5, 中国大豆临储收购价格变化（2008/09~2013/14年度） 9
图2-1, 大豆历年进口量（1995-2013） 11
图2-2, 大豆分月进口价格（2012-2013） 12
图2-3, 中国大豆分国别进口量变化（1995~2013） 13
图2-4, 豆油历年进口量（1997-2013） 14
图2-5, 豆油分国别进口结构（2011-2013） 14
图2-6, 豆油分月进口价格（2011-2013） 15
图2-7, 2013年豆油分地区进口结构 16
图3-1, 港口大豆与国产大豆平均价格变化（2011-2013） 17
图3-2, 主产区与主销区四级豆油平均价格变化（2011-2013） 17
图3-3, 主产区与主销区豆粕平均价格变化（2011-2013） 18
图3-4, 大豆压榨效益变化（2012-2013） 19
图4-1, 中国大豆压榨能力（2000-2014） 20
图4-2, 中国大豆压榨量变化（2000-2014） 20
地图1, 中国大豆产量分布地图 7
地图2, 中国主要大豆压榨企业分布地图 22
表目录
表1-1, 储备大豆竞价销售情况统计 9
表2-1, 中国大豆分国别进口量及进口价格（2012-2013） 11
表2-2, 2013年主要大豆进口企业 13
表4-1, 2013年大豆压榨新建项目统计 21
表4-2, 主要企业集团大豆压榨产能 23
表4-3, 益海嘉里集团大豆压榨产能 23
表4-4, 中粮集团大豆压榨产能 24
表4-5, 九三油脂集团大豆压榨产能 25
表4-6, 山东渤海农业发展有限公司大豆压榨产能 25
表4-7, 中纺集团大豆压榨产能 26
表4-8, 中储粮集团大豆压榨产能 26
表5-1, 中国豆油供求平衡表（2008/09~2013/14） 27
表5-2, 中国豆粕供求平衡表（2008/09~2013/14） 28
表5-3, 中国大豆供求平衡表（2008/09~2013/14） 29
附表1, 大豆分区域生产（2012-2013） 30
附表2, 世界大豆供求平衡表（2008/09~2013/14） 31
（1）政策继续支持大豆生产，但难以遏制面积连年下降的趋势
2013年国家继续补贴支持大豆生产，并实施大豆收储政策，但难以遏制种植面积连年下降的趋势。预计2013年大豆种植面积为675万公顷，比上年减少42万公顷，同2000年相比，下降了接近50%。
（2）大豆进口量达到6,340万吨，较上年增长8.5%
受美国大豆减少的影响，2012/13年度大豆进口增速放缓，进口量只有5,987万吨，仅比上年度的5,927万吨增加60万吨。
但2013年中国大豆总进口量达6,340万吨，较上年增长8.5%。进口主要来自巴西、美国和阿根廷，进口量分别为3,197万吨、2,225万吨和629万吨，占进口总量的50%、35%和10%。
（3）大豆压榨产能严重过剩，大型企业集团继续扩张
今年中国大豆压榨亏损严重，新建项目数量减少，但如中储粮、渤海农业等大型大豆压榨企业集团继续扩张。
报告将依据详实的数据，从大豆种植生产、加工、贸易、豆油的消费等全行业链的角度，对2013年中国大豆压榨行业进行分析，并对2014年的供求和行业发展进行预测。
目 录
研究背景 I
第1部分 2013年中国大豆生产及2014年预测 5
1.1 大豆生产变化 5
1.1.1 大豆面积下降6.2%至672万公顷 5
1.1.2 单产减少5%至1730千克/公顷 5
1.1.3 产量估计下降11%至1,160多万吨 6
1.2 大豆种植收益大幅减少 7
1.3 大豆生产相关政策 8
1.3.1 2013大豆收储价格维持在4,600元/吨 8
1.3.2 大豆低价拍卖共成交188多万吨 9
1.4 预计2014年种植面积将继续下降 10
第2部分 2013年中国大豆、豆油贸易及2014年预测 10
2.1 大豆进口 10
2.1.1 大豆进口量达到6,340万吨，较上年增长8.5% 10
2.1.2 大豆进口价格持续小幅回落，但同比略有上涨 11
2.1.3 巴西成中国最大的大豆进口来源国 12
2.1.4 主要的大豆进口企业分析 13
2.2 豆油进口 14
2.2.1 豆油进口量116万吨，较上年大幅下降37% 14
2.2.2 豆油进口成本（CIF）持续回落 15
2.2.3 豆油进口区域较为集中 15
2.3 2014年大豆及豆油进口情况预测 16
2.3.1 大豆进口量继续增加，预计将达到6,600万吨 16
2.3.2 豆油进口量预计维持在120万吨左右 16
第3部分 大豆及其制品市场变化及预测 16
3.1 大豆价格整体下跌 16
3.2 豆油价格持续下跌，下半年低位运行 17
3.3 豆粕价格震荡运行 18
3.4 大豆压榨长期处于亏损状态 18
3.5 2014年全球大豆供应宽松，大豆及制品价格低位波动运行 19
第4部分 2013年中国大豆压榨行业分析及2014年预测 19
4.1 大豆压榨行业分析 19
4.1.1 大豆压榨量接近6,000万吨 19
4.1.2 大豆加工能力继续增加，新建产能集中在大型企业集团 21
4.1.3 大豆压榨产能分布 21
4.2 主要压榨企业生产分析 22
4.2.1 益海嘉里集团 23
4.2.2 中粮集团 24
4.2.3 九三油脂集团 25
4.2.4 山东渤海农业 25
4.2.5 中纺集团 26
4.2.6 中储粮集团 26
第5部分 中国大豆及其制品供求平衡分析及2013/14年度预测 27
5.1 豆油供求平衡分析及预测 27
5.2 豆粕供求平衡分析及预测 27
5.3 大豆供求平衡分析及预测 28
5.3.1 中国大豆压榨消费增速放缓 28
5.3.2 大豆食用主要是大豆蛋白加工有较大增长趋势 28
5.3.3 国内供应将降至1,100万吨左右，进口继续增长 28
5.3.4 大豆压榨量将接近6,300万吨 29
图目录
图1-1, 大豆历年种植面积（1979-2013） 5
图1-2, 大豆历年单产（1979-2013） 6
图1-3, 大豆历年产量（1979-2013） 6
图1-4, 大豆生产效益（1978-2013） 8
图1-5, 中国大豆临储收购价格变化（2008/09~2013/14年度） 9
图2-1, 大豆历年进口量（1995-2013） 11
图2-2, 大豆分月进口价格（2012-2013） 12
图2-3, 中国大豆分国别进口量变化（1995~2013） 13
图2-4, 豆油历年进口量（1997-2013） 14
图2-5, 豆油分国别进口结构（2011-2013） 14
图2-6, 豆油分月进口价格（2011-2013） 15
图2-7, 2013年豆油分地区进口结构 16
图3-1, 港口大豆与国产大豆平均价格变化（2011-2013） 17
图3-2, 主产区与主销区四级豆油平均价格变化（2011-2013） 17
图3-3, 主产区与主销区豆粕平均价格变化（2011-2013） 18
图3-4, 大豆压榨效益变化（2012-2013） 19
图4-1, 中国大豆压榨能力（2000-2014） 20
图4-2, 中国大豆压榨量变化（2000-2014） 20
地图1, 中国大豆产量分布地图 7
地图2, 中国主要大豆压榨企业分布地图 22
表目录
表1-1, 储备大豆竞价销售情况统计 9
表2-1, 中国大豆分国别进口量及进口价格（2012-2013） 11
表2-2, 2013年主要大豆进口企业 13
表4-1, 2013年大豆压榨新建项目统计 21
表4-2, 主要企业集团大豆压榨产能 23
表4-3, 益海嘉里集团大豆压榨产能 23
表4-4, 中粮集团大豆压榨产能 24
表4-5, 九三油脂集团大豆压榨产能 25
表4-6, 山东渤海农业发展有限公司大豆压榨产能 25
表4-7, 中纺集团大豆压榨产能 26
表4-8, 中储粮集团大豆压榨产能 26
表5-1, 中国豆油供求平衡表（2008/09~2013/14） 27
表5-2, 中国豆粕供求平衡表（2008/09~2013/14） 28
表5-3, 中国大豆供求平衡表（2008/09~2013/14） 29
附表1, 大豆分区域生产（2012-2013） 30
附表2, 世界大豆供求平衡表（2008/09~2013/14） 31
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