2013-2014年中国奶牛养殖业分析及预测
- 【报告名称】2013-2014年中国奶牛养殖业分析及预测
- 【关 键 字】奶牛养殖业 奶牛养殖业市场分析
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2013年中国奶牛养殖业呈现以下主要变化特点：
(1) 中国奶源缺口进一步扩大，牛奶价格一直处于高位运行，尤其是下半年，受恒天然奶粉肉毒杆菌事件影响，牛奶价格上涨异常迅猛；
(2) 尽管牛奶价格不断提高，但受奶牛饲料成本提高，奶牛养殖收益增长不大；同时，受奶牛疫病、气候等多方面综合影响，散养户养殖积极性不高，加剧退出。
(3) 中国奶牛规模养殖场数量快速增加，规模化养殖比例进一步提高。但规模化养殖模式仍以分户饲养的养殖小区模式为主。
(4) 外资明显加大在中国奶牛养殖业投资，如恒天然在中国已建有3个大型牧场，未来仍将加速牧场布局；雀巢亦将在黑龙江建最大奶源供应基地；KKR与鼎辉投资继续与现代牧业合资建万头超大规模牧场，印尼JAPFA集团在山东建万头牧场，等等。
(5) 随着规模化牧场建设的加快，2013年国内苜蓿干草需求量增加，进口量仍进一步增大，达70万吨，占市场需求总量比重超过60%。
预计2014年奶牛养殖行业主要发展趋势为：散养户加剧退出，国内规模化养殖比重进一步提高；奶牛单产和牛奶产量继续增加，但供应缺口仍较大，需要大量进口原料粉弥补。总体上看，2013年中国自产原料乳供求紧缺仍未缓解，牛奶价格仍保持高位水平。
本报告以详实的数据为支持，对2013年中国乳品市场的发展动态和变化特点进行全面、系统地分析和评价；并对2014年中国乳品市场走势进行预测。
目 录
研究背景 I
第一章 2013年中国奶牛养殖业新政策分析 1
1.1 继续实施苜蓿草种植补贴 1
1.2 继续实行奶牛良种补贴 1
1.3 国家规模化养殖场（小区）建设扶持资金提高至10亿元 1
第二章 2013年中国奶牛养殖业整体现状分析 3
2.1 中国奶牛存栏和牛奶生产变化 3
2.1.1 中国奶牛养殖分布 3
2.1.2 奶牛存栏量有所下降 3
2.1.3 奶牛单产水平小幅提高 4
2.1.4 牛奶产量大幅下降 6
2.2 中国原料奶价格大幅度提高 7
2.2.1 中国生鲜奶价格变化及原因 7
2.2.2进口原料奶价格明显提高 8
2.3 奶牛养殖成本与收益 9
2.3.1 奶牛养殖成本进一步增加 9
2.3.2 奶牛养殖效益大幅提高 10
2.3.3 主产省区奶牛养殖成本、收益比较分析 10
2.4 中国奶牛养殖规模及模式分析 11
2.4.1 中国奶牛分规模存栏量及变化 11
2.4.2 中国奶牛养殖模式分析 12
第三章 中国奶牛养殖生产管理分析 14
3.1 饲草（料）及饲喂 14
3.1.1 中国奶牛饲料结构 14
3.1.2 不同养殖模式养殖场奶牛饲喂中存在的区别 14
3.2 养殖设备的使用 15
3.2.1 饲喂设备使用现状及主要供应商 15
（1）设备主要品牌 15
（2）饲喂设备的使用比例 15
3.2.2 饮水设备使用现状及主要供应商 16
（1）设备主要品牌 16
（2）饮水设备的使用比例 16
3.2.3 挤奶设备使用现状及主要供应商 17
（1）设备主要品牌 17
（2）挤奶设备的使用比例 17
3.3 良种繁育 18
3.3.1 奶牛冻精主要类型 18
3.3.2 主要冻精生产企业 18
3.3.3 不同养殖模式奶牛场对冻精选择的差异 18
3.4 奶牛疾病及疫病防治 19
3.4.1 常见奶牛疾病及主要防控的疫病 19
3.4.2不同养殖模式奶牛场对疾病和疫病防治差异 19
第四章 2013年奶牛养殖业相关贸易分析 20
4.1 干草&苜蓿草进出口贸易 20
4.1.1 干草进出口量变化 20
4.1.2 苜蓿草进口量和价格变化 21
4.2 牛冷冻精液进口分析 22
4.2.1 进口量及进口金额变化 22
4.2.2 分国别进口价格分析 22
4.3 奶牛进口 23
4.3.1 奶牛进口量变化 23
4.3.2 奶牛进口来源国分析 23
第五章 2013年中国原料奶消费 25
5.1 中国原料奶消费特点 25
5.1.1 原料奶的主要类型 25
5.1.2 还原奶使用比例将提高 25
5.1.3 生鲜原料奶的流通仍依靠奶站 25
5.2 中国原料奶供求分析 26
5.2.1 原料奶消费需求量 26
5.2.2 国产原料奶供求缺口增大 27
第六章 2013年中国奶牛养殖业重点企业分析 28
6.1 20家重点企业（或集团）名称及奶牛存栏情况 28
6.2 重点上市养殖企业 29
6.2.1 现代牧业（集团）股份有限公司 29
6.2.2 辽宁辉山控股（集团）有限公司 30
6.2.3 黑龙江飞鹤原生态牧业有限公司 30
6.3 有机奶牛养殖企业 31
6.4 2013年新建大型奶牛养殖企业 33
第七章 2014年中国奶牛养殖业发展预测 36
7.1 2014年奶牛养殖及牛奶生产预测 36
7.1.1 奶牛存栏量将达到1,500万头，牛奶产量3,750万吨左右 36
7.1.2 奶牛养殖成本维持在1.8万元/头左右 36
7.1.3 奶牛养殖收益在4000元/头左右 37
7.1.4 中国奶牛养殖规模预测 37
7.1.5 中国奶牛养殖模式预测 37
7.2 2014年中国奶牛业相关贸易预测 38
7.2.1 中国苜蓿草进口量将达100万吨 38
7.2.2 中国奶牛进口量约12万头 38
7.3 2014年中国原料奶消费预测 39
7.3.1 生鲜奶供给缺口仍高达500余万吨 39
7.3.2 原料奶收购仍将维持高位 39
7.4 中国原料奶供求平衡表 40
附件：中国奶牛养殖模式 41
附表 44
地图目录
地图1, 中国奶牛分省存栏量 3
地图2, 现代牧业集团各牧场分布 29
地图3, 中国辉山乳业控股有限公司生产基地和奶源分布 30
地图4, 黑龙江飞鹤原生态牧业股份有限公司生产基地和奶源分布 31
地图5, 中国有机奶源生产基地分布 32
图目录
图1, 2002-2013年中国百头以上奶牛养殖规模存栏量所占比例 2
图2, 1973-2013年中国奶牛存栏量变化 4
图3, 2013年中国分省区奶牛存栏量及比重 4
图4, 2005-2013年中国全国和主产省区成奶牛平均单产 5
图5, 2013年中国全国各省成奶牛平均单产 5
图6, 1973-2013年中国牛奶产量变化 6
图7, 2013年中国分省区牛奶产量及比重 6
图8, 中国主产省份牛奶平均价格变化（2006~2013） 7
图9, 中国奶粉进口价格分月变化（2004~2013） 8
图10, 中国奶粉进口完税价格和国内生鲜奶价格分月变化（2006~2013） 8
图11, 2009-2013年中国玉米、豆粕分月价格变化 9
图12, 2008-2013年中国主产省区分月牛奶价格和奶牛养殖效益变化 10
图13, 2007-2013年中国不同养殖规模奶牛存栏比重变化 12
图14, 2013年中国不同养殖养殖模式奶牛存栏量 13
图15, 中国大规模养殖场（不含小区）TMR饲喂设备品牌使用比例 15
图16, 中国大规模养殖场（不含小区）饮水设备品牌使用比例 16
图17, 中国大规模养殖场（不含小区）挤奶设备品牌使用比例 17
图18, 中国干草进出口量变化，2005-2013 20
图19, 2013中国干草分国别进口量 20
图20, 中国苜蓿草量进口量变化（2005-2013） 21
图21, 中国苜蓿草分月进口价格变化（2008-2013） 21
图22, 中国牛精液进口量和金额变化（2006-2013） 22
图23, 2006-2013年中国奶牛进口量变化 23
图24, 2013年中国奶牛分国别进口量（按数量计） 24
图25, 中国生鲜奶主要流通方式 26
图26, 中国原料奶需求量变化，2008-2013 26
图27, 中国原料奶供需变化，2008-2013 27
图28, 2013年中国有机生鲜奶生产分布 32
图29, 2014年中国奶牛存栏量和牛奶产量预测 36
图30, 2014年中国百头以上奶牛存栏比重预测 37
图31, 2014年中国苜蓿草进口量预测 38
图32, 2014年中国奶牛进口量预测 39
图33, 2014年中国牛奶价格分月变化预测 40
附图1, 中国奶牛养殖小区模式 42
附图2, 中国奶牛养殖合作社模式 42
附图3, 中国奶牛养殖奶联社模式 43
表目录
表1, 中央对不同规模养殖小区（场）的补助金额 2
表2, 2010-2013年中国主产省区饲料价格和奶牛养殖饲料成本 9
表3, 2010-2013年中国主产省区牛奶价格和奶牛养殖收益 10
表4, 2012-2013年中国主产省区牛奶价格、奶牛养殖成本和收益变化 11
表5, 不同规模奶牛养殖场划分标准 11
表6, 中国不同奶牛养殖模式所占比例 12
表7, 不同奶牛养殖模式中饲料及饲喂的区别 14
表8, 中国规模奶牛场饲喂设备使用比例 15
表9, 中国规模奶牛场饮水设备使用比例 16
表10, 中国规模奶牛场挤奶设备使用比例 17
表11, 不同奶牛养殖模式中冻精选择的区别 18
表12, 不同奶牛养殖模式中疾病和疫病防治的区别 19
表13, 中国牛精液分国别进口价格变化，2010-2013 22
表14, 中国重点20家养殖集团运营牧场数量和奶牛存栏量 28
表15, 中国大型有机奶源生产企业/基地（年产>2000吨） 33
表16, 2013年中国新建大型奶牛养殖牧场情况 34
表17, 2014年中国奶源供需平衡表预测 40
表18, 不同规模家庭散养模式的区别 41
附表1, 2008-2013年末中国各地区奶牛存栏量 44
附表2, 2008-2013年中国各地区成奶牛平均单产 45
附表3, 2007-2013年中国各地区牛奶产量 46
附表4, 2013年良种补贴项目入选种公牛站及种公牛情况 47
(1) 中国奶源缺口进一步扩大，牛奶价格一直处于高位运行，尤其是下半年，受恒天然奶粉肉毒杆菌事件影响，牛奶价格上涨异常迅猛；
(2) 尽管牛奶价格不断提高，但受奶牛饲料成本提高，奶牛养殖收益增长不大；同时，受奶牛疫病、气候等多方面综合影响，散养户养殖积极性不高，加剧退出。
(3) 中国奶牛规模养殖场数量快速增加，规模化养殖比例进一步提高。但规模化养殖模式仍以分户饲养的养殖小区模式为主。
(4) 外资明显加大在中国奶牛养殖业投资，如恒天然在中国已建有3个大型牧场，未来仍将加速牧场布局；雀巢亦将在黑龙江建最大奶源供应基地；KKR与鼎辉投资继续与现代牧业合资建万头超大规模牧场，印尼JAPFA集团在山东建万头牧场，等等。
(5) 随着规模化牧场建设的加快，2013年国内苜蓿干草需求量增加，进口量仍进一步增大，达70万吨，占市场需求总量比重超过60%。
预计2014年奶牛养殖行业主要发展趋势为：散养户加剧退出，国内规模化养殖比重进一步提高；奶牛单产和牛奶产量继续增加，但供应缺口仍较大，需要大量进口原料粉弥补。总体上看，2013年中国自产原料乳供求紧缺仍未缓解，牛奶价格仍保持高位水平。
本报告以详实的数据为支持，对2013年中国乳品市场的发展动态和变化特点进行全面、系统地分析和评价；并对2014年中国乳品市场走势进行预测。
目 录
研究背景 I
第一章 2013年中国奶牛养殖业新政策分析 1
1.1 继续实施苜蓿草种植补贴 1
1.2 继续实行奶牛良种补贴 1
1.3 国家规模化养殖场（小区）建设扶持资金提高至10亿元 1
第二章 2013年中国奶牛养殖业整体现状分析 3
2.1 中国奶牛存栏和牛奶生产变化 3
2.1.1 中国奶牛养殖分布 3
2.1.2 奶牛存栏量有所下降 3
2.1.3 奶牛单产水平小幅提高 4
2.1.4 牛奶产量大幅下降 6
2.2 中国原料奶价格大幅度提高 7
2.2.1 中国生鲜奶价格变化及原因 7
2.2.2进口原料奶价格明显提高 8
2.3 奶牛养殖成本与收益 9
2.3.1 奶牛养殖成本进一步增加 9
2.3.2 奶牛养殖效益大幅提高 10
2.3.3 主产省区奶牛养殖成本、收益比较分析 10
2.4 中国奶牛养殖规模及模式分析 11
2.4.1 中国奶牛分规模存栏量及变化 11
2.4.2 中国奶牛养殖模式分析 12
第三章 中国奶牛养殖生产管理分析 14
3.1 饲草（料）及饲喂 14
3.1.1 中国奶牛饲料结构 14
3.1.2 不同养殖模式养殖场奶牛饲喂中存在的区别 14
3.2 养殖设备的使用 15
3.2.1 饲喂设备使用现状及主要供应商 15
（1）设备主要品牌 15
（2）饲喂设备的使用比例 15
3.2.2 饮水设备使用现状及主要供应商 16
（1）设备主要品牌 16
（2）饮水设备的使用比例 16
3.2.3 挤奶设备使用现状及主要供应商 17
（1）设备主要品牌 17
（2）挤奶设备的使用比例 17
3.3 良种繁育 18
3.3.1 奶牛冻精主要类型 18
3.3.2 主要冻精生产企业 18
3.3.3 不同养殖模式奶牛场对冻精选择的差异 18
3.4 奶牛疾病及疫病防治 19
3.4.1 常见奶牛疾病及主要防控的疫病 19
3.4.2不同养殖模式奶牛场对疾病和疫病防治差异 19
第四章 2013年奶牛养殖业相关贸易分析 20
4.1 干草&苜蓿草进出口贸易 20
4.1.1 干草进出口量变化 20
4.1.2 苜蓿草进口量和价格变化 21
4.2 牛冷冻精液进口分析 22
4.2.1 进口量及进口金额变化 22
4.2.2 分国别进口价格分析 22
4.3 奶牛进口 23
4.3.1 奶牛进口量变化 23
4.3.2 奶牛进口来源国分析 23
第五章 2013年中国原料奶消费 25
5.1 中国原料奶消费特点 25
5.1.1 原料奶的主要类型 25
5.1.2 还原奶使用比例将提高 25
5.1.3 生鲜原料奶的流通仍依靠奶站 25
5.2 中国原料奶供求分析 26
5.2.1 原料奶消费需求量 26
5.2.2 国产原料奶供求缺口增大 27
第六章 2013年中国奶牛养殖业重点企业分析 28
6.1 20家重点企业（或集团）名称及奶牛存栏情况 28
6.2 重点上市养殖企业 29
6.2.1 现代牧业（集团）股份有限公司 29
6.2.2 辽宁辉山控股（集团）有限公司 30
6.2.3 黑龙江飞鹤原生态牧业有限公司 30
6.3 有机奶牛养殖企业 31
6.4 2013年新建大型奶牛养殖企业 33
第七章 2014年中国奶牛养殖业发展预测 36
7.1 2014年奶牛养殖及牛奶生产预测 36
7.1.1 奶牛存栏量将达到1,500万头，牛奶产量3,750万吨左右 36
7.1.2 奶牛养殖成本维持在1.8万元/头左右 36
7.1.3 奶牛养殖收益在4000元/头左右 37
7.1.4 中国奶牛养殖规模预测 37
7.1.5 中国奶牛养殖模式预测 37
7.2 2014年中国奶牛业相关贸易预测 38
7.2.1 中国苜蓿草进口量将达100万吨 38
7.2.2 中国奶牛进口量约12万头 38
7.3 2014年中国原料奶消费预测 39
7.3.1 生鲜奶供给缺口仍高达500余万吨 39
7.3.2 原料奶收购仍将维持高位 39
7.4 中国原料奶供求平衡表 40
附件：中国奶牛养殖模式 41
附表 44
地图目录
地图1, 中国奶牛分省存栏量 3
地图2, 现代牧业集团各牧场分布 29
地图3, 中国辉山乳业控股有限公司生产基地和奶源分布 30
地图4, 黑龙江飞鹤原生态牧业股份有限公司生产基地和奶源分布 31
地图5, 中国有机奶源生产基地分布 32
图目录
图1, 2002-2013年中国百头以上奶牛养殖规模存栏量所占比例 2
图2, 1973-2013年中国奶牛存栏量变化 4
图3, 2013年中国分省区奶牛存栏量及比重 4
图4, 2005-2013年中国全国和主产省区成奶牛平均单产 5
图5, 2013年中国全国各省成奶牛平均单产 5
图6, 1973-2013年中国牛奶产量变化 6
图7, 2013年中国分省区牛奶产量及比重 6
图8, 中国主产省份牛奶平均价格变化（2006~2013） 7
图9, 中国奶粉进口价格分月变化（2004~2013） 8
图10, 中国奶粉进口完税价格和国内生鲜奶价格分月变化（2006~2013） 8
图11, 2009-2013年中国玉米、豆粕分月价格变化 9
图12, 2008-2013年中国主产省区分月牛奶价格和奶牛养殖效益变化 10
图13, 2007-2013年中国不同养殖规模奶牛存栏比重变化 12
图14, 2013年中国不同养殖养殖模式奶牛存栏量 13
图15, 中国大规模养殖场（不含小区）TMR饲喂设备品牌使用比例 15
图16, 中国大规模养殖场（不含小区）饮水设备品牌使用比例 16
图17, 中国大规模养殖场（不含小区）挤奶设备品牌使用比例 17
图18, 中国干草进出口量变化，2005-2013 20
图19, 2013中国干草分国别进口量 20
图20, 中国苜蓿草量进口量变化（2005-2013） 21
图21, 中国苜蓿草分月进口价格变化（2008-2013） 21
图22, 中国牛精液进口量和金额变化（2006-2013） 22
图23, 2006-2013年中国奶牛进口量变化 23
图24, 2013年中国奶牛分国别进口量（按数量计） 24
图25, 中国生鲜奶主要流通方式 26
图26, 中国原料奶需求量变化，2008-2013 26
图27, 中国原料奶供需变化，2008-2013 27
图28, 2013年中国有机生鲜奶生产分布 32
图29, 2014年中国奶牛存栏量和牛奶产量预测 36
图30, 2014年中国百头以上奶牛存栏比重预测 37
图31, 2014年中国苜蓿草进口量预测 38
图32, 2014年中国奶牛进口量预测 39
图33, 2014年中国牛奶价格分月变化预测 40
附图1, 中国奶牛养殖小区模式 42
附图2, 中国奶牛养殖合作社模式 42
附图3, 中国奶牛养殖奶联社模式 43
表目录
表1, 中央对不同规模养殖小区（场）的补助金额 2
表2, 2010-2013年中国主产省区饲料价格和奶牛养殖饲料成本 9
表3, 2010-2013年中国主产省区牛奶价格和奶牛养殖收益 10
表4, 2012-2013年中国主产省区牛奶价格、奶牛养殖成本和收益变化 11
表5, 不同规模奶牛养殖场划分标准 11
表6, 中国不同奶牛养殖模式所占比例 12
表7, 不同奶牛养殖模式中饲料及饲喂的区别 14
表8, 中国规模奶牛场饲喂设备使用比例 15
表9, 中国规模奶牛场饮水设备使用比例 16
表10, 中国规模奶牛场挤奶设备使用比例 17
表11, 不同奶牛养殖模式中冻精选择的区别 18
表12, 不同奶牛养殖模式中疾病和疫病防治的区别 19
表13, 中国牛精液分国别进口价格变化，2010-2013 22
表14, 中国重点20家养殖集团运营牧场数量和奶牛存栏量 28
表15, 中国大型有机奶源生产企业/基地（年产>2000吨） 33
表16, 2013年中国新建大型奶牛养殖牧场情况 34
表17, 2014年中国奶源供需平衡表预测 40
表18, 不同规模家庭散养模式的区别 41
附表1, 2008-2013年末中国各地区奶牛存栏量 44
附表2, 2008-2013年中国各地区成奶牛平均单产 45
附表3, 2007-2013年中国各地区牛奶产量 46
附表4, 2013年良种补贴项目入选种公牛站及种公牛情况 47
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