2009-2012年中国广告行业分析与市场研究报告

【  报 告 前 言  】

 

2008 年全球广告市场总体规模达到4988.84亿美元，较上年增长7.32%；预计2009年全球广告额约为4564.79亿美元，比上年减少8.5%。2005-2010 年间，全球广告市场年复合增长率为5.89%。全球广告市场格局出现较大变化，2008 年全球广告市场仍由欧美主导，北美是全球最大广告市场，但发展趋于滞缓，而东欧、非洲、中东等新兴市场发展迅猛；未来5 年中国和俄罗斯成为主要增长力量，在全球广告市场的排名实现飞跃。

图表  2004-2008年全球主流媒体广告支出费用表

单位：百万美元

	2004	2005	2006	2007	2008
北美	168,250	173,271	182,209	189,878	197,369
年增长率	6.10%	3.00%	5.20%	4.20%	3.90%
欧洲	104,567	108,448	113,010	117,726	122,657
年增长率	6.40%	3.70%	4.20%	4.20%	4.20%
亚太地区	78,802	83,162	88,819	95,420	101,816
年增长率	6.50%	5.50%	6.80%	7.40%	6.70%
拉丁美洲	15,546	18,021	19,754	21,090	22,244
年增长率	13.40%	15.90%	9.60%	6.80%	5.50%
非洲/M. East/ROW	18,160	21,206	24,581	28,043	32,190
年增长率	27.70%	16.80%	15.90%	14.10%	14.80%
全球	385,324	404,108	429,373	464,841	498,884
年增长率	7.40%	4.90%	6.00%	5.60%	7.32% 窗体底端

（主流媒体包括报纸、杂志、电视、广播、电影、户外、互联网。） 

图表  2005-2008年间全球10大广告支出国的市场份额对比

单位：百万美元

	市场份额	2005年所占比例	2008年所占比例
美国	23,318	41.9	40.5
中国	6,441	2.4	3.5
俄罗斯	5,968	1.3	2.3
日本	4,444	10.3	9.7
英国	3,118	5.4	5.2
印度尼西亚	2,512	0.8	1.2
巴西	1,661	1.6	1.7
西班牙	1,443	2.1	2.1
墨西哥	1,382	0.9	1
波兰	1,239	0.9	1 窗体底端

目前，中国具有综合实力和国际竞争力的广告企业不多，中西部地区与东部地区广告业发展差距明显，广告从业人员中高端专业人才较少，公益广告事业发展缓慢，广告诚信度不高。我们可以从广告增长结构可以看出端倪，近年来增速强劲的是在全市场中占比较小的互联网、户外、广播和移动多媒体广告，而占广告市场份额70%以上的电视、报刊、广告公司的广告收入增速平淡。这与我国绝大部分的电视、报刊经营机构的事业单位、企业化经营组织架构是相适配的。一旦传媒经营单位的市场化、企业化改革出现大面积的实质进展，传媒行业的生产力和成长性将得到加速释放。

本报告内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助广告企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、中国广告协会和国家广电总局等渠道发布的权威数据，以及我中心对广告行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

 

【  报 告 目 录  】

 

第一章 媒体广告行业概况  18

第一节 广告行业概述  18

一、广告的定义    18

二、广告的分类    20

三、我国广告行业结构       23

四、广告的发展历程    23

第二节 广告的创作     24

一、广告语言的创新手法    24

二、意识形态广告的视觉美学    27

三、现代广告与传统民族文化的融合       32

四、广告的创意    36

 

第二章 全球广告行业发展现状  45

第一节 全球市场分析  45

一、2008年全球广告市场格局分析   45

二、2008年广告市场主要推动力分析      46

三、2008年全球网络广告市场发展分析   47

四、2008年金融危机对广告行业影响分析      49

第二节 美国市场分析  51

一、2008年美国网络广告市场发展分析   51

二、2009年消费低迷对美国广告市场影响分析      52

三、2010-2013年美国汽车网络广告发展预测  53

四、美国电邮广告发展分析       53

五、2008-2011年美国分类广告发展趋势分析  55

第三节 其他国家广告行业发展分析  56

一、英国广告市场发展分析       56

二、日本广告市场发展分析       57

三、德国广告市场发展分析       58

四、法国广告市场发展分析       59

 

第三章 媒体广告行业投资特性分析  62

第一节 媒体广告行业投资特性  62

一、中国广告行业的市场环境分析    62

二、各类广告媒体的优势及特性       64

第二节 广告投资预算的数量分析     67

一、广告投资的重要性分析       67

二、广告投资预算量的确定       68

三、广告投资预算理论的应用    69

 

第四章 媒体广告行业现状分析  71

第一节 2007年我国广告行业分析     71

一、中国广告业发展概况    71

二、2007年我国广告行业发展分析   72

三、2007年我国广告子行业发展分析      73

第二节 2008年我国广告行业分析     74

一、2008年中国广告市场发展分析   74

二、2008年我国广告市场格局分析   78

第三节 2008年我国广告市场监管分析     81

一、2008年我国广告市场秩序整顿力度分析   81

二、2008年中国广告行业形成新的自律规则   82

三、2008年我国网络广告市场秩序监管分析   82

第四节 2009年上半年我国广告市场分析 83

一、总体情况       83

二、分省市广告花费    84

三、2009年9月广电总局加强电视购物短片广告和居家购物节目管理       85

 

第五章 报刊杂志广告市场分析  88

第一节 2008年度中国报刊杂志广告市场分析 88

一、2008年我国报刊广告市场发展分析   88

二、2008年报刊杂志广告市场份额分析   88

三、2008年报刊杂志广告细分市场分析   89

四、2008年各行业报刊广告的投放分析   89

第二节 制约报纸广告发展的因素分析     90

一、收益与研发分析    90

二、印刷的质量分析    92

三、经营与业务分析    93

第三节 杂志广告市场分析  95

一、杂志作为广告媒体的优劣分析    95

二、不同类型杂志广告投放分析       97

三、我国杂志广告市场发展分析       98

 

第六章 电视广告市场分析  101

第一节 电视广告市场发展概况  101

一、我国电视广告市场现状       101

二、金融危机对我国电视广告的影响       104

三、电视广告的审美特质分析    109

第二节 电视广告市场分析  116

一、2008年央视电视广告分析   116

二、2008年地方电视广告分析   119

第三节 数字化对电视广告发展的影响分析     125

一、生存发展空间改变分析       125

二、带来的发展新机遇分析       128

三、电视广告资源利用分析       130

 

第七章 其它媒体广告市场分析  131

第一节 广播广告市场分析  131

一、2008-2009年上半年广播广告市场盘点     131

二、广播广告的经营特征分析    133

第二节 户外广告市场分析  137

一、户外广告的优势分析    137

二、2008-2009年中国电子屏广告市场分析     138

三、户外广告市场前景分析       143

第三节 网络广告市场分析  145

一、我国网络广告发展回顾       145

二、2008-2009年我国网络广告发展分析  149

三、中国网游广告市场分析       150

第四节 无线广告市场  153

一、无线广告行业概述       153

二、2008-2009年中国无线广告市场分析  154

三、2009年无线广告发展新趋势      156

第五节 电梯广告市场分析  160

一、电梯广告媒体与其他媒体的分析比较       160

二、投放电梯广告的有效性分析       161

三、度身定做的电梯广告投放策略    161

四、电梯广告的投放所产生的效果    161

第六节 广告发展的新模式  162

一、来电付费广告分析       162

二、洗手间广告分析    162

三、桌面广告分析       164

四、博客广告分析       170

五、电子书广告分析    171

 

第八章 我国广告行业竞争分析  173

第一节 2007年行业竞争格局分析     173

一、2007年本土与外资广告公司竞争分析      173

二、2007年中国网络广告市场的竞争分析      176

三、新旧媒体的广告市场竞争分析    177

第二节 2008年我国广告行业竞争分析     180

一、2008年新旧媒体的广告市场竞争分析      180

二、2008年我国无线广告市场的竞争分析      180

三、2008年户外液晶广告市场的竞争分析      181

四、2008年中国网络广告市场的竞争分析      181

第三节 2008年网游广告市场竞争分析     183

一、网游内置广告市场潜力分析       183

二、网游广告发展瓶颈       184

三、网游广告商业模式竞争分析       184

第四节 2008年移动广告行业竞争分析     186

一、运营商态度暧昧    186

二、潜在的残酷竞争    187

三、移动新技术带来新机遇       187

第四节 2008年中国广告经营单位排序分析     188

一、广告公司：前100位中有40多家新上榜  188

二、媒介：强者愈强 积极寻求新出路     188

三、互联网进入媒体第一方阵，增长速度尤为突出       189

四、户外公司：受政策影响极大       189

 

第九章 行业著名品牌企业介绍  190

第一节 分众传媒（中国）控股有限公司  190

一、企业概况       190

二、产品与服务    191

三、楼宇液晶广告       192

四、卖场终端联播网    193

五、公寓电梯联播网（框架）    194

六、商旅人士联播网    196

七、2007-2008年经营发展状况  198

第二节 上海新华传媒股份有限公司  199

一、企业概况       199

二、2007年经营发展状况   201

三、2008年经营发展状况   202

第三节 中视金桥国际传播集团  204

一、企业概况       204

二、广告资源       206

第四节 中视传媒股份有限公司  209

一、企业概况       209

二、总体经营发展状况       211

三、经营指标发展状况       212

第五节 北京巴士传媒股份有限公司  215

一、企业概况       215

二、总体经营发展状况       215

三、2008-2009年经营发展状况  215

第六节 SOHU公司      218

一、企业概况       218

二、产品与服务    219

第七节 湖南电广传媒股份有限公司  219

一、企业概况       219

二、总体经营发展状况       219

三、2008年经营发展状况   221

第八节 广东九州阳光传媒股份有限公司  224

一、企业概况       224

二、总体经营发展状况       225

三、2008-2009年经营发展状况  227

第九节 陕西广电网络传媒股份有限公司  228

一、企业概况       228

二、总体经营发展状况       229

三、2008-2009年经营发展状况  230

 

第十章 行业发展趋势及预测     233

第一节 全球广告行业发展及预测     233

一、2009-2010年全球广告支出增长预测  233

二、2009年全球电视广告发展预测   234

三、2010-2013年全球网络广告市场发展预测  235

第二节 中国广告行业发展趋势及预测     236

一、2010-2013年我国报刊广告市场发展预测  236

二、2010-2013年我国网络广告市场发展预测  237

三、2010-2013年我国车载移动电视广告市场预测  238

四、2009-2013年中国广告市场预测  240

 

【  图 表 目 录  】

图表 4  2004-2008年全球主流媒体广告支出费用表     45

图表 5  2005-2008年间全球10大广告支出国的市场份额对比    45

图表 6  全球四大广告集团市场份额比例情况       46

图表 7  2008年全球广告市场各部分比例情况      47

图表 8  1998-2008年主要国家互联网广告市场年复合增长率对比图  48

图表 9  2008年美国广告向目标客户进行营销的广告类型   51

图表 10  2008年美国各类互联网广告收入比例情况     51

图表 11  2006-2012年美国汽车网络广告市场规模增长预测       55

图表 12  2007-2012年英国网络广告市场规模增长及预测   56

图表 13  2009年上半年日本媒体广告收入额比例图     57

图表 14  2006-2009年德国网络广告市场规模增长趋势图   58

图表 15  2009年10月法国广告类型营业收入下降幅度       59

图表 16  2006-2011年法国网络广告市场规模增长趋势图    60

图表 17  2003-2009年10月中国广告支出增速与GDP增速相关度    62

图表 18  2003-2009年1-6月中国GDP总量及增长势图      63

图表 19  2009年上半年各产业GDP总量对比       64

图表 20  2006-2009年中国各季度GDP增长率统计表  64

图表 21  2007年我国广告子行业增长情况     73

图表 22  2005-2008年中国广告经营单位增长趋势图   74

图表 23  2005-2008年中国广告经营单位从业人员增长趋势图   75

图表 24  2008年中国广告投放增加量分布图 76

图表 25  2008年中国广告经营额区域分布图 77

图表 26  2008年中国区域广告经营额对比图 77

图表 27  2008年中国户外电子屏广告主要细分市场增长率 79

图表 28  2008年中国户外电子屏广告细分市场规模占比     80

图表 29   2009年10月传统四大媒体广告媒介情况     83

图表 30   2008-2009年10月中国各省市广告花费对比图    84

图表 31  2007-2008年中国报刊广告例额及变化   88

图表 32  2008年财经及体育广告投放增幅对比图 89

图表 33  2008年重点行业报刊广告投放情况 90

图表 34  2003-2009年中国货物出口额走势图       104

图表 35  2003-2009年中国货物进口额走势图       105

图表 36  2008-2009年中国进出口增长率变化统计表   106

图表 37  2005-2009年中国贸易增速变化趋势图   107

图表 38  2003-2009年10月中国广播电视广告收入增长趋势图  108

图表 39  2008年中国广播电视广告收入区域统计表     108

图表 40  2008年中国广播电视广告收入区域统计表     109

图表 41  2008年全国广播电视收入情况 109

图表 42  中国广播电台广告代理制的主要模式     134

图表 43  2008-2009年第二季度中国电子屏广告市场规模季度增长趋势图       139

图表 44  2009年第二季度中国户外电子屏广告市场构成     140

图表 45  2008-2009年中国电子屏广告市场竞争个主体实力矩阵       141

图表 46  1998-2009年中国网络广告市场规模增长趋势图   146

图表 47  呼叫广告的业务流程示意图     147

图表 48  三代网络广告模式比较表  148

图表 49  呼叫广告推动广告变革     148

图表 50  无线广告受众感受调查结果     158

图表 51  电梯广告媒体与其他媒体的分析比较     160

图表 52  各大媒体公司2007年广告收入数据对比(单位：百万美元) 181

图表 53  各大媒体公司最近两年的广告收入及市场份额     182

图表 54  分众传媒（中国）控股有限公司楼宇液晶电视媒体效果—CPM  192

图表 55  分众传媒（中国）控股有限公司楼宇液晶电视广告效果     192

图表 56  近八成的目标受众是FMCG的有效受众 193

图表 57  大卖场联播网的CPM成本仅为当地电视台的1/5以下 194

图表 58  分众卖场电视广告是计划外购买主要影响因素之一     194

图表 59   目标受众的日常接触状况已经跻身前3大广告媒体    195

图表 60   公寓电梯联播网广告有效到达率高达84%   196

图表 61   公寓电梯联播网50％机会促成购买      196

图表 62   商旅人士联播网       197

图表 63   乘坐机场巴士打发时间的方法       198

图表 64  2002-2009年第三季度新华传媒主要经营数据指标       202

图表 65  2000-2009年新华传媒成长性指标表       202

图表 66  1992-2009年新华传媒盈利能力指标表   202

图表 67  1992-2009年新华传媒资产负债能力指标表   203

图表 68  1992-2009年新华传媒周转能力指标表   204

图表 69  中视金桥国际央视媒体资源     206

图表 70  中视金桥国际传播集团的客户情况  207

图表 71  2006-2008年中视金桥国际传播集团运营情况       208

图表 72  中视金桥国际传播集团媒介研究及策划情况  208

图表 73 中视传媒股份有限公司机构设计情况       210

图表 74  2002-2009年3季度中视传媒股份有限公司主要经济指标    212

图表 75  2002-2009年3季度中视传媒股份有限公司成长能力指标    213

图表 76  2002-2009年3季度中视传媒股份有限公司盈利能力指标    213

图表 77  2002-2009年3季度中视传媒股份有限公司偿债能力指标    214

图表 78  2002-2009年第三季度北京巴士传媒股份有限公司主要经济指标表   215

图表 79  2001-2008年北京巴士传媒股份有限公司成长性指标分析   216

图表 80  2000-2008年北京巴士传媒股份有限公司盈利能力指标分析       216

图表 81  2000-2008年第北京巴士传媒股份有限公司偿债能力指标分析   217

图表 82  2000-2008年第北京巴士传媒股份有限公司周转能力指标分析   217

图表 83  2002-2009年第三季度湖南电广传媒股份有限公司主要经济指标       221

图表 84  1998-2008年湖南电广传媒股份有限公司成长性指标   222

图表 85  2002-2008年湖南电广传媒股份有限公司盈利能力指标       222

图表 86  2002-2008年湖南电广传媒股份有限公司偿债能力       223

图表 87  2002-2008年湖南电广传媒股份有限公司周转能力指标       223

图表 88 广东九州阳光传媒股份有限公司组织框架       224

图表 89  2005-2009年第三季度九州阳光传媒主要经济指标       227

图表 90  2005-2008年九州阳光传媒成长性指标表       227

图表 91  2005-2008年九州阳光传媒盈利能力指标表   227

图表 92  2005-2008年九州阳光传媒偿债能力指标表   228

图表 93  2005-2008年九州阳光传媒周转能力指标表   228

图表 94 陕西广电网络传媒股份有限公司组织结构       228

图表 95  2002-2009年第三季度陕西广电网络传媒股份有限公司主要经济指标       230

图表 96  1996-2008年度陕西广电网络传媒股份有限公司成长性指标       230

图表 97  1996-2008年度陕西广电网络传媒股份有限公司盈利能力指标   231

图表 98  1996-2008年度陕西广电网络传媒股份有限公司   231

图表 99  1996-2008年度陕西广电网络传媒股份有限公司   232

图表 100  2005-2010年全球广告营业额增长趋势图     233

图表 101  2010-2013年全球电视广告额增长预测  234

图表 102  2007-2012年全球手机电视广告市场规模及预测  234

图表 103  2010-2013年全球网络广告市场规模增长趋势图  235

图表 104  2010-2013年我国报刊广告市场规模增长预测图  236

图表 105  2010-2013年中国网络广告市场规模增长趋势图  237

图表 106  2010-2013年我国车载移动电视终端安装量预测  239

图表 107  2009-2013年中国广告市场规模预测表  240

图表 108  2001-2013年中国广告市场规模走势预测图  241

图表 109公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证  244

图表 110公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书     245

图表 111公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证  246