2013年我国卫星导航产业链发展概况

中国产业研究报告网讯： 


    1、芯片及终端制造业 


    北斗的意义：增强自身实力、摆脱对GPS100%的依赖 


    2011年12月27日，在发射了10颗北斗卫星后，北斗卫星导航系统开始试运行。目前系统具备25米左右的定位服务精度，中国卫星导航系统管理办公室表示，在2012年年底系统正式运行服务的时候，服务精度将会达到10米左右，并将形成覆盖亚太大部分地区的服务能力。北斗卫星导航系统的建立，使我国在导航和其他领域未来不必完全依赖美国GPS系统，这无论是在国家安全的角度还是其他民用方面都将意义重大。另外基于汶川地震时北斗导航系统的优异表现，我们完全有理由对于北斗未来的应用充满希望。目前虽然美国GPS系统在我国的占有率高达95%，北斗导航的用户主要是国家机关和一些大型企业。但是我们认为，随着北斗系统的发展和政府推广力度的加大，其用户范围也将越来越广。能够开发适用于北斗系统的终端厂商以及基于北斗系统的服务提供商将在未来北斗发展中获益。 


    北斗加速芯片、导航模拟器和专业市场发展迅速 


    北斗应用示范项目带动行业应用百亿市场 


    北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统，北斗导航系统最终将建设5颗GEO卫星和30颗非GEO卫星，目前北斗卫星导航系统已进入第二阶段，试验系统已过渡到卫星导航系统，空间系统已基本完成，地面段也基本完成，2011年12月底北斗二号导航系统已经开始试运行，定位精度约为25米，今年我国将发射6颗北斗导航卫星，在10月份时将正式向亚太地区提供服务，定位达到10米，媲美GPS定位精度，可以满足消费应用需求。 


    国家为推动北斗导航产业发展，从多个方面进行了努力，设立了42个行业和区域重大专项应用示范工程，以此实现"以行业示范带动行业应用，以区域示范带动区域应用"。通过应用示范推广北斗导航产业化，北斗卫星导航系统终端目前正在不同领域、不同行业和不同地区进行示范应用，2012年北斗卫星导航将正式提供服务，北斗产业将迎来10年高速发展。
 

    我们认为各个行业或区域的北斗应用示范项目本身可能并不大，单个项目金额可能在数亿元左右，但我们应该注意到示范应用重点是政府职能和后续推广：一是将典型示范作为行业或区域应用突破口，充分发挥行业和主管部门职能作用；二是把推广计划，行业或区域示范，政策法规，组织管理，经济效益一并纳入示范项目，作为检验的标准或依据，带动政策或产业发展。这就意味着北斗示范项目是起点，更重要是各地政府和各行业主管部门积极地推进北斗导航市场的发展，这样将更有利于北斗卫星导航定位技术认知度的提升以及以信息技术改造传统产业的广泛兴起，使得北斗导航市场出现爆发式增长。 


    行业应用及先发优势推进北斗导航芯片快速发展 


    我国尚未进入GNSS应用设备的产业化进程，几乎所有核心部件（专用芯片和OEM接收机板）及中、高档的接收机全部是进口。芯片是卫星导航仪的核心元器件，在一般卫星导航仪中，芯片组的成本硬件成本中占比达到20%。2006年中国的GPS芯片市场为5.82亿元，2011年达到21.84亿元，但是目前我国95%的卫星导航芯片市场都被美国公司占据，我国GPS芯片技术与国外先进技术还存在较大差距，芯片水平低（外国采用90nm或65nm，国内主要采用130nm），而且在体积、功耗和成本上难以竞争，我国目前在卫星导航芯片领域的专利寥寥无几，而国外厂商仅基带芯片就有2000多个专利，美国目前掌握了导航芯片的核心制造技术与市场垄断优势，并且对中国高端导航芯片实行禁运。 


    专利和订单机遇促使Broadcom成为世界第一GPS芯片制造商。目前美国、瑞士、日本和俄罗斯等数十家接收机或模块制造厂商具有导航芯片组设计制造能力，主要有欧洲的CSR（收购了SiRF）和U-blox,美国的TI、NXP，日本的SONY、Epson等公司,但是CSR和Broadcom占据了GPS芯片60%的市场。博通在2007年通过收购GlobalLocate，取得了GPS基带芯片专利并进入GPS市场,然后为全球领先的PND供应商TomTom出售了数百万BCM4750芯片，证明了芯片的可靠性并降低了成本，紧接着拿到了苹果公司Iphone4及Ipad的GPS芯片订单，因此一举超越SiRF成为全球第一大GPS芯片制造商。 


    虽然10月份北斗B1频点正式版ICD文件将要公布，国外芯片制造巨头可以生产北斗民用芯片，但是我们认为国内北斗芯片制造公司仍然前景广阔。
 

    （1）先发优势，专利领先。国内公司在数年前就开始进行北斗芯片的研制工作，并已经开发出北斗二号基带芯片。在GPS芯片制造市场，CSR及U-Blox占据了绝大多数的市场份额的主要原因就是这两大公司占据了全球GPS行业大量的专利，导致其他公司难以直接竞争。去年年底北斗B1频点的ICD（测试版）文件公布，可以促使国内公司进行北斗芯片相关专利技术的申请，有助于国内公司形成专利优势。北斗B3频点ICD文件不可能对国外公司开放，在北斗民用ICD接口文件逐步开放过程中，也将为中国公司留出足够时间来开拓市场。 


    （2）政策支持，天然壁垒。我国将通过行业地区重点示范项目打开北斗卫星导航应用市场。国家为推动北斗的产业化，重点推出了42个示范工程项目，我们认为北斗应用示范项目将采用国产核心元器件，芯片也将使用国产北斗/GPS双模芯片，从而增加国产北斗/GPS双模芯片产量，并降低成本，可促进北斗导航技术的产业化进程。北斗导航目前处在第二阶段，今年十月份将正式向亚太地区提供服务，定位精度达到10m，可以满足消费应用需求。 


    我国生产北斗基带芯片的公司也有数十家（北斗星通/和芯星通，华力创通，国腾电子，中国卫星/航天恒星，合众思壮，北京东方联星，西安华迅微电子，杭州中科微电子有限公司/中科院微电子所，上海复控华龙微系统技有限公司，上海宇芯科技有限公司，东莞泰斗微电子信息科技有限公司和陕西圣鼎科技等），但是目前产量较小，因此价格比GPS芯片要高，还无法满足消费市场需求。目前国内公司生产的北斗芯片一般是GNSS专业和消费两用型芯片，即在满足专业应用需求上，可满足消费市场需求。我们认为参与北斗的应用示范的公司将获得百万部北斗终端即数十亿元的订单，而且更重要的是示范应用之后的产业化推广会促进相应公司快速占领北斗民用市场，并将极大促进北斗芯片从专业市场向大众消费市场的转型。 


    应用示范项目推进车载监控终端全面国产化车辆远程管理信息服务产业链主要包括定位模块提供商、通讯模块提供商、车载信息终端提供商、电子地图数据提供商、电子地图引擎提供商、车辆远程管理信息服务软件提供商、电信运营商、ISP运营商、车辆远程管理信息服务运营商等。
 

    车载信息终端提供商专业领域的应用包括车辆位臵和工作状况的监控、车辆调度、车载货物的管理等方面，目前在工程机械、公路运输、行政执法等领域得到了广泛应用。 


    工程机械行业发展快速，行业销售收入从2000年的480亿元增加到2010年的4367亿元，复合增长率为24.7%，中国工程机械销售量从1999年的5.7万辆增长至2008年的51.3万辆，年复合增长率为27.68%。权威机构C.J.Driscoll&Associates的报告显示，而2005年美国工程机械车辆远程管理信息服务单元数量为5万台，2007年这一数量约为16万台，车载信息终端的安装率接近11%，预计到2012年工程机械车辆远程管理信息服务单元数量将达到30万台。2009年国内新增挖掘机车辆远程管理信息服务单元数约为3.99万台，约占工程机械当年销量的7.1%左右，根据中国工程机械工业协会挖掘机分会的预测，2009年到2014年，年新增工程机械车辆远程管理信息服务单元数的年复合增长率预计将达到30%，据此计算，2014年当年新增工程机械车辆远程管理信息服务单元数将达到14.81万台。 


    根据交通部公布的历年公路水路交通行业发展统计公报的统计数据，全国公路营运车辆保有量从2001年的764.4万辆增长至2009年的1087.35万辆，其中载货车辆的保有量从509.3万辆增长至906.56万辆，年均增长率为7.64%。2010年国务院23号文通知要求两车一危安装都要安装车载定位仪，要求2011年8月1号新出厂的"两车一危"车辆必须出厂前安装卫星定位装臵，对于存量"两车一危"车辆要求2011年12月31日之前必须要全部安装，否则将吊销运输许可证。根据权威机构Frost&Sullivan的报告，2007年北美地区公路营运车辆的车辆远程管理信息终端的安装率为4.8%，到2013年这一比率将增长到28.2%。2008年中国公路营运载货车辆车载信息终端的安装比率约为3%，市场规模约为22.83万辆。根据ABIResearch的预测，2006-2013年亚太地区移动资产管理市场将以年均30%的速度增长，那么到2014年，中国安装了车载信息终端的公路物流载货车辆将达到110.19万辆。 


    示范工程启动，北斗车载导航仪市场拉开大幕。在国家北斗重大专项示范工程中，"重点运输过程监控管理服务示范系统工程"已经率先启动，将完成80000余套北斗/GPS双模终端研制采购安装，并选取山东、河北、宁夏、贵州、湖南、天津、陕西、江苏、安徽9省（区）市作为试点。
 

    循序渐进，北斗导航仪逐步占领市场。首先"重点运输过程监控管理服务示范系统工程"在示范省区安装8万台左右GPS北斗兼容终端，接着示范项目完成后，GPS北斗兼容终端有可能通过全国重点营运车辆联网联控系统推向全国应用。系统于2010年4月14日正式开通运行，建设期间新建省级平台15个，改扩建了省级平台15个，完成了30个省级平台的接入，接入800多家GPS监控服务运营商及运输企业监控平台，实现了各省级平台间车辆动态数据的不间断传输与交换。系统发展迅速，今年2月11日，入网车辆已达70.8万余辆，"两客一危"入网车辆31.6万余辆，而目前系统上线车辆106万多辆，"两车一危"车辆40万余辆。 


    前装市场，后装市场，一个都不能少。2010年国务院23号文通知要求两车一危安装都要安装车载定位仪，对于前装市场，要求2011年8月1号新出厂的"两车一危"车辆必须出厂前安装卫星定位装臵，对于后装市场，要求2011年12月31日之前必须要全部安装，否则将吊销运输许可证。而且在安装定位仪的同时，必须接入到符合标准的平台。而我们分析GPS北斗兼容终端将通过全国重点营运车辆联网联控系统推向全国应用，由此我们认为GPS北斗兼容终端将会覆盖全国所有的两车一危车辆。 


    存量市场规模巨大。在示范系统工程中，山东省计划在2012年底前完成12500台北斗/GPS双模终端的安装任务，完成240台北斗/GPS双模联网执法终端的配备任务，如果这9个省市进度相同，按照每个终端价格为1000元计算，那么2012年底前"重 


    点运输过程监控管理服务示范系统工程"的北斗/GPS双模终端采购额将超过8000万元，在2012年后全国重点营运车辆联网联控系统上的105万辆交通运输营运车辆将安装北斗车载终端，此时北斗/GPS双模终端采购额将达到10.5亿元，如果我国1200万辆营运车辆都接入监控管理服务系统，那么终端采购额将达120亿元。 


    增量市场想象无限。俄罗斯推出了《导航活动法》，把GLONASS卫星导航系统上升为国家法律层面，要求俄罗斯境内的导航仪必须兼容GLONASS，我们认为国内也会加强力度推进北斗导航的应用，目前交通部已经要求所有示范省的重载普货出厂前也要安装北斗兼容终端，市场容量约60-70万台，若按单价1000-2000元计算，市场规模达6-14亿元，但是我们认为这只是一个起点，乐观情况下，考虑到去年我国商用车产量超过400万辆，若均安装北斗兼容导航终端，则每年北斗兼容终端增量市场将达40-80亿元。 


    华力创通垄断北斗导航模拟器市场 


    我国卫星导航模拟器市场增长迅速，2006年仅为3.25亿元，根据赛迪报告显示到2013年我国卫星导航模拟器市场将增长至24.8亿元。2008年卫星导航仿真测试市场上，北斗相关的模拟器只占到卫星导航模拟器市场2%的市场份额，到2013年会增加到48%左右，达到12亿左右的市场规模。北斗二号系统逐步建成后，我国卫星导航产业将呈现两个完全不同类型的发展方向。一方面北斗/GPS应用继续在非关键领域和消费类领域快速普及，尤其是个人息消费产品如手机、电子地图、车载导航等将成为主要增长动力，北斗/GPS生产测试模拟器市场将继续保持增长；另一方面，在国家产业政策引导下，涉及国家战略安全、经济安全等重要领域，在导航技术基础科研、国防、航空和航天等尖端卫星导航应用研究及产品开发等方面，绝大部分市场份额都将转移到北斗系统中来。这个过程将首先刺激研发型北斗导航模拟器需求的快速增加，生产测试型北斗导航模拟器则会有所滞后，并随北斗导航产品大量生产和使用维护而同步增加。 


    北斗二号今年年底将正式提供服务，北斗卫星导航的模拟测试设备需求激增，同时由于目前北斗二号仍处于建设初期，北斗系统的很多关键技术参数仍处于保密状态，只对一批包括华力创通在内的具有保密资质的中标研制单位开放，国外主要厂商例如思博伦、AeroFlex等都没有北斗二号卫星导航模拟功能，因此在新增北斗二号市场领域，国外厂商与国内公司均不构成直接竞争。 


    北斗军事应用首先爆发，具备军用导航设备经验公司直接受益 


    GNSS为全军种提供全时空自主导航,提高部队作战能力。GNSS主要功能是自主导航，利用GNSS接收终端向用户提供位臵、时间信息，也可结合电子地图进行移动平台航迹显示，行驶线路规划和行驶时间估算，从而大大提高部队的机动作战和快速反应能力。 


    GNSS精确制导武器改变了战争的方式。美军使用GPS为武器进行导航，实行精确打击，不仅减少了武器消耗量，而且增加了武器命中率。1991年的海湾战争是美国GPS在军事应用的首次亮相，据统计以美国为首的多国部队共使用了34000台以上的军用接收机，只有4.24%的空对地武器使用了激光制导方式，因此共消耗219,300枚空对地武器，在随后的科索沃战争、阿富汗战争中，由于大量使用GPS制导武器，空对地武器消耗量减少了89%，并且在部队的各个方面，均大量使用的GPS装备。 


    2003年3月20日开始的伊拉克战争则是GPS高科技武器的集中展示，截至4月15日，美国共使用了14000枚GPS制导巡航导弹和空地炸弹，占导弹和炸弹使用量的90%以上。 


    GNSS是空天一体化作战取得胜利的基石。在海湾战争中，参战飞机1300多架，总出动量11万架次，平均日出动2600架次，多国部队的作战飞机分布在海湾地区的30多个机场和6艘航空母舰上，飞行涉及122条空中加油航线、600多个限航区、312个导弹交战空域、78条空中攻击走廊以及6个国家的民航航线，对伊拉克近800个目标进行空中打击。主要得益于航天力量提供的战场信息，对空中作战的支援及时、全面、准确、有效。在天地一体化作战中，航天资源主要扮演的是信息提供者和支持者的角色，为空军提供信息支援。依靠航天力量的信息支援，美军的空袭行动从获取信息到实施共计行动的时间：海湾战争为3天，科索沃战争为101分钟，而阿富汗战争下降为19分钟，伊拉克战争更是缩短到了12分钟，使得战场目标发现即被消灭成为现实。在伊拉克战争中，美军使用了50颗卫星在内的太空情报网，包括RC12电子情报飞机在内的空中情报网以及地面和海上的情报网，大范围、全时空地实施情报站，实现了天地一体化的信息控制。
 

    军用导航产品技术复杂，市场潜力巨大。军用卫星导航仪技术复杂，价格持续上升，2005年北美地区军用GPS设备单价仅为1200美元，2010年单价到了1704美元。从GPS采用无线电定位，容易受到电磁波干扰，GPS的信号发射功率电平比较低，到达地面之后只有-160dbW左右，因此小功率的电磁干扰即可对GPS接收机构成足够威胁，采用GPS干扰方法可破坏精确制导武器制导系统，例如美伊战争中，伊军使用俄制GPS干扰机对付GPS，使一些精确制导武器大大偏离了预定目标，最近伊朗就是使用GPS干扰技术诱使美国无人机降落在伊朗境内。 


    INS（惯性导航）在短时间内误差很低，适用于高动态情况，但INS导航误差是随时间积累，而GNSS导航误差很容易消除，适合较长时间的导航，因此GNSS/INS组合导航技术成为精密制导武器首选。 


    我国北斗军用市场规模可能达到150亿。在北美地区，2005-2010年期间GPS设备销售额中军事GPS设备占16%。根据美国发布的《2010年中国军事与安全发展报告》，我国地面部队有125万，作战及运输飞机2750架，坦克7000辆，海军舰艇及海岸巡逻274艘，火炮8000部，装甲车5000辆，导弹1845发及军用车辆约十万辆，再加上北斗作战指挥系统，以及消耗性北斗导航仪（弹药，炮弹等），那么北斗军用市场规模可能达到150亿以上。 


    目前北斗二号军用市场已经启动，部分军用北斗导航设备已经列装，因此我们看好技术领先和有军工产品生产资质的公司。
 

    北斗卫星导航系统是我国自主发展、独立运行的系统，如果国产处理器能在北斗卫星导航终端产业普遍应用，将彻底实现卫星导航模块从基带、射频到处理器完全国产化，消除芯片“后门”隐患风险，不仅有利于北斗产业长期自主发展，而其对于我国自主芯片处理器发展也具有重要意义，国产应用处理器将从北斗产业规模应用起步，进而在移动通信、物联网等其它新兴产业得到更广泛推广应用，为我国集成电路设计产业的发展注入新的活力，这也正是北斗卫星导航系统所扮演的众多带动者角色之一。 


    2、移动通讯行业 


    我国当前涉足卫星导航应用与服务产业的厂商与机构的数量超过6800家，专业从事这一产业的单位有2500家左右，从业人员数量不少于15-20万人，总投资规模500亿元左右。其中投资规模超过5000万元的企业约有150多家，1000-5000万元的企业超过200家，百万元级的企业有800-1000家，数十万元级的有四千余家。人员数量为1000人以上的单位有70-80家，数百人的有数百家，其余大多数是几十人的小型企业。其中，参与北斗终端研发或销售的企业数量达到50-60家，年产值为3-4亿元左右。从目前产业发展的形势来说，2010-2015年我国卫星导航产业发展进入了高速度、跨越式增长期。 


    根据中国卫星导航定位协会咨询中心的统计分析，2011年，我国卫星导航与位置服务产业年产值近700亿元，呈高速增长发展态势。与国际整体产业相比，当前我国卫星导航产值占全球7.4%，增长空间和产业发展潜力巨大。预计到2015年，产业年产值将达2250亿元，成为重要的国民经济增长点。到2020年，中国将建成北斗全球卫星导航定位系统，中国卫星导航与位置服务用户数量将居世界首位，产业年产值将超过4000亿元人民币。
 

    当前我国卫星导航与位置服务产业发展已初具规模。根据中定协统计，我国涉足卫星导航与位置服务产业的厂商与机构的数量超过6800家，专业从事这一产业的单位有1500家左右，从业人员数量不少于15万-20万人，总投资规模500亿元左右。其中，很多有实力的企业纷纷投入北斗相关领域，初步形成产业链基础。业内人士指出，随着国内大力推动的云计算、物联网、移动互联网、下一代移动通信系统技术创新，和以北斗系统为核心的新时空服务体系的构建，我国卫星导航与位置服务产业即将迎来一个大变革、大融合、大发展的崭新时代。 


    卫星导航与位置服务产业是融合了信息业、制造业、服务业等多行业的复合型高技术产业。该产业以卫星导航为核心，以位置信息服务为内容，包含导航卫星、芯片、卫星接收模块和终端的研发制造，信息采集、融合、发布的基础设施建设，安全、运输、个人、高精度应用服务等众多领域。 


    卫星导航与位置服务产业具有多行业支撑，多产业融合的特点，产业发展的四大支柱为：高端制造业、现代服务业、先进软件业和综合数据业。由于位置服务应用的泛在性以及与信息技术的密切融合性，产业的发展与电子信息产业、移动通信产业、互联网产业，以及交通运输、航空航海等等相关行业发展密切相关。　　
 

    随着中国北斗全球导航卫星系统的建设和营运，我国的卫星导航与位置服务产业发展将以北斗系统建设及其应用产业化作为核心推动力，且这种推动力正在逐步增强、逐步壮大、逐步从量变到质变，并结合多系统兼容应用的服务体系建设，形成“跳板”作用，推动产业的爆发性跨越式增长。 


    可以预见，正在全力冲向“跳板”准备腾飞的中国卫星导航与位置服务产业具有极其广阔的发展空间，其应用服务将全面发展为以全球导航卫星系统(GNSS)的天基与其它多种多样的定位导航授时(PNT)手段的相互融合集成，提供高精度的时间、空间基准和所有与位置相关的实时动态信息，形成以新时空泛在服务和空间信息综合服务平台为主体的新时空服务体系。而产业未来也将全发展升级为以新时空服务体系为基础的，融合了传感网、物联网和云计算网络等新一代信息技术，提供泛在智能位置服务的智能信息产业。 


    3、车载导航市场 


    由于2008年金融危机的影响，车载导航陷入低迷状态。2010年，中国车载导航市场开始回暖。截止到2010年底，我国车载导航销量达到342.7万套，同比增长102.2%。据调查，2007年，日本的车载导航安装率已达到59%，欧美超过25%，而中国车载导航设备安装率不到5%。由此来看，我国车载导航市场具有巨大的潜力，前景诱人。 


    2011年中国汽车导航销售量约485万套，同比增长41.52%，预计未来两三年内，受到在汽车导航中占较大比例的PND销售量下降的影响，汽车导航销售市场的增幅将呈现下降的趋势。 


    据统计，我国车载导航生产企业多达200余家，该市场已经进入了激烈的市场竞争状态，众厂家纷纷采取“价格战”来参与竞争，争取尽可能大的市场份额。从整体市场情况来看，我国车载导航市场的主要品牌有e路航、纽曼、任我游、征服者等。我国潜在的市场空间为国内品牌的发展提供了广阔的平台，同时也为国外品牌进入中国市场制造了机会。国际品牌进入我国市场，使国内车载导航市场竞争更加激烈，淘汰赛也加速进行。国内本土企业如果在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高车载导航产品市场竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。

    内容选自产业研究报告网发布的《2012-2016年中国卫星导航市场运行监测及投资趋势研究报告》