2011年全球啤酒市场发展情况

中国产业研究报告网讯：

    2011年世界啤酒总产量为19,271万千升，与2010年相比(下同)增加了3.7%，且已连续27年更新最高纪录。其中，中国的啤酒产量为4,898万千升，同比增加了10.7%，且已连续10年居于世界首位。 

    2011年啤酒产量的前十位国家排名与2010年一致。2011年美国的啤酒产量受经济不稳定因素的影响，同比减少了1.5%、为2,254万千升，居世界第2位。排名第3的巴西由于人均收入的增加等，啤酒产量同比增加了3.4%、为1,320万千升。排名第4的俄罗斯啤酒产量为981万千升，同比减少了4.2%。德国的啤酒产量为955万千升，同比减少了0.1%，排名第5位。 

    日本方面，受东日本大地震等的影响，2011年日本的啤酒产量同比减少了3.8%、为562万千升，居世界第7位。 

    从世界各地区来看，2011年中东地区的啤酒产量同比增加了11.0%，增幅最大。亚洲地区的啤酒产量同比增加了8.6%。非洲地区的啤酒产量同比增加了7.5% 

    内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国啤酒市场研究与投资前景预测报告》 

    2011年，全球啤酒生产商仍然面临诸多问题：欧债危机蔓延势头加剧，全球经济低迷。从莫斯科到伦敦到旧金山，原材料成本上升、啤酒销量下跌，迫使主流啤酒生产商不得不采取价格手段、减少成本支出以维持利润。 

    新兴市场争夺战 

    这一年，啤酒巨头们在欧美市场的重压之下，纷纷加大了对亚洲、非洲和拉美等新兴市场的推广力度。2011年初，荷兰喜力集团在尼日利亚收购了5家啤酒厂，此外还收购了埃塞俄比亚的国有啤酒厂Harar和Bedele。 

    虽然喜力于2010年初收购了墨西哥第二大啤酒生产商Femsa Cerveza，然而，喜力首席执行官Jean-Francois VanBoxmeer却表示，非洲是该集团业务的“基石”。

帝亚吉欧首席执行官Paul Walsh则将健力士啤酒在非洲的业务，比喻为一枚“宝石”。SABMiller和帝亚吉欧均将撒哈拉以南的非洲地区作为前沿阵地，对东非市场的争夺日趋激烈。 

    2011年10月，嘉士伯签署了收购越南顺化啤酒有限公司（Hue Brewery Limited）其余股份的协议，全面控股顺化啤酒。此外，嘉士伯在中国与重啤股份和重庆轻纺三方设立合资公司。在印度，摩森康胜（Molson Coors）收购了印度蛇王酒业公司（Cobra India）。 

    由SABM iller作为第二大股东的华润雪花在中国河南收购了奥克啤酒和商丘蓝牌啤酒公司；以2.7亿元收购杭州西湖啤酒朝日（股份）有限公司55%股权，得以全资控股西湖啤酒；并购茅台啤酒，进一步巩固了在中国贵州市场的垄断地位。 

    而SAB Miller主要对手百威英博，则在中国先后收购了河南维雪啤酒和辽宁的大雪啤酒。 

    利润率地区差异显著 

    美国投资公司Sanford Bernstein发布的数据显示，2010年，中国占据亚太啤酒市场70%的销量，但利润率仅占该地区的18%。 

    近年来，较为成熟的日本啤酒市场持续萧条，该国啤酒市场由五大巨头把控，销量仅占亚太啤酒市场的9%，利润率占比却高达34%。从全球范围来看，亚太市场占全球啤酒销量的35%，利润率却仅占13%。如此看来，啤酒生产商将巨大的市场需求转化成利润是发展关键所在。 

    据Bernstein的数据，拉美市场占SAB Miller息税前利润的约1/3，占百威英博息税前利润的约31%。而SAB Miller计划投资2.95亿美元增加在秘鲁的产能。相比之下，2011年百威英博在拉美市场表现平平，主要表现为巴西市场增长滞缓。 

    税收重压与原料危机 

    嘉士伯曾称俄罗斯“可能是世界上最好的啤酒市场”，该集团旗下的波罗的海啤酒公司控制了约40%的俄罗斯啤酒市场。 

    但2010年初，俄政府大幅提税给俄罗斯啤市带来重创。 

    近两年来，俄罗斯啤酒销量下降了15%。除了高额税收，俄罗斯粮食减产也导致原料成本大幅上升。较为成熟的啤酒市场现状大抵相似。在许多国家，作为啤酒主要消费者的年轻群体都面临高失业率，未来经济前景堪忧，主流啤酒消费不断下滑。 

    从2008年至2010年，欧洲仅有4个国家啤酒人均消费量出现上升。同期，欧洲啤酒生产及销售行业的从业人数下降了12%，相当于减少了22.6万人。 

    与此同时，啤酒的生产成本也在不断上升。Bernstein报告称，受市场对干旱天气引发农作物减产担忧的影响，2011年上半年欧洲啤酒大麦价格持续上涨。后期的降雨又使大麦价格较2011年6月下降约1/5，但仍较2010年同期高约30%。 

    事实上，粮食价格已经成为影响2011年食品与饮料行业的主要因素。联合国粮食及农业组织（FAQ）于2011年1月初发出警告，世界面临“粮食价格冲击”，并有可能导致“粮食危机”。 

    2011年11月，全球管理咨询公司麦肯锡称，近10年来，包括能源价格在内的全球大宗商品价格上涨147%，超过整个20世纪的价格降幅。 

    开发新的增长点 

    在欧洲和北美，深受其困的啤酒生产商们不得不着力研究价格模式和提高能源利用率。 

    从美国市场来看，2011年前三季度，摩森康胜啤酒公司（Miller Coors）净利润下跌11%；百威英博虽然在全球范围内维持了利润增长，百威（Budweiser）在美国市场的份额却持续下跌。虽然市场一片萧条，但精酿啤酒却风景独好。 

    2011年上半年，美国精酿啤酒销售额和销量分别同比增长15%和14%，波士顿啤酒（Boston Beer）成为带动精酿啤酒市场增长的领头羊。 

    与此同时，大啤酒生产商也加大了精酿啤酒的开发力度，百威英博以3880万美元收购了位于芝加哥的精酿啤酒生产商Goose Island。SAB Miller则在欧洲推出了产量极低的比利时修道院啤酒Stefanus。 

    多变的西方市场确实为啤酒生产商提出了新的问题，比如，啤酒的分销方式、目标消费者的变化以及如何吸引新的消费群体等。 

    面对英国酒吧业的不断衰落，2011年12月份，全球第四大啤酒商荷兰喜力集团已从苏格兰皇家银行（RBS）手中收购了英国酒吧运营商Galaxy Pub Estate，交易价格为6.62亿美元。喜力计划将Galaxy的918家酒吧与其在英国的另外462家酒吧合并，此举将使喜力成为英国最大酒吧所有者和运营商。 

    2011年啤酒生产商在面对新兴市场光明前景的同时，也面临着结构与环境等方面的挑战。