2008年中国煤炭行业研究咨询报告
- 【报告名称】2008年中国煤炭行业研究咨询报告
- 【关 键 字】煤炭 市场分析 行业分析 行业研究 行业咨询
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→内容简介
从2008年煤炭产运需订货会上反馈的情况看，无论动力煤还是炼焦煤均出现不同幅度上涨，主焦煤涨幅高达20%，电煤涨价幅度在10%左右，出口焦煤涨幅可能会超过百元。在未来三年，在需求拉动、比价效应、成本推动的合力作用下煤炭价格将保持高位攀升的态势，如果煤电联动得以实施则电煤价格更具上涨潜力。
2007年以来，国际煤炭价格一路上涨，各地区煤炭价格指数屡屡刷新历史最高纪录，预计2008年将延续2007年快速发展态势。国际煤炭供需，特别是亚太地区煤炭供应的紧张局面不会有大的改善，国际煤炭价格将维持高位。
全国2007年1-11月份煤炭经济运行数据显示：利润增速适度加快，产销旺盛和价格上涨是主因；供发电用煤和商品煤价差偏大。从2007年1-11月份煤炭行业经济运行趋势和支撑因素来看，2008年煤炭行业的景气持续将得到维持和提升：维持的动力来自下游旺盛的需求，提升的动力来自煤炭行业乃至全国工业企业的结构调整、产业升级。2008年及“十一五”后几年之节能减排的压力较大，对煤炭的需求会有一定抑制，不过抑制的是增量，同时，也将抑制粗放型的产能增量，促进供、求两端的结构调整、产业升级，进而提升煤炭行业经济运行质量。
今后五到十年，是我国煤炭工业改革发展的加速期。根据国务院《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》和煤炭工业“十一五”发展规划，我国将用五年时间，基本建立起一个资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的可持续发展的新型煤炭工业体系。企业如何抓住行业发展机遇，又如何在行业整合中提升竞争力？
本研究咨询报告其中主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、国家安全生产监督管理总局、国家煤炭工业局、中国煤炭工业协会、煤炭信息研究院、国内外相关报刊杂志的基础信息以及全国各省市相关统计单位等公布和提供的大量资料。报告结合对煤炭相关企业和科研单位等调研访谈，实际参与投资煤炭行业全部过程，结论切实可行。其中着重对我国煤炭行业的发展态势，包括市场供给与需求情况、进出口情况、煤炭重点子行业、消费需求特点、市场竞争态势以及世界煤炭市场发展状况等进行了分析，对煤炭行业的市场需求及技术发展趋势进行了研判。全文数据丰富及时、图文并茂，还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判，是煤炭生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国煤炭市场发展动态，把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料。报告在撰写过程中，得到了国家煤炭工业局有关专家、中国煤炭信息研究院有关专家、兖矿集团、神华集团和中国煤炭工业进出口集团、中化国际（控股）股份公司等十二家知名企业以及国内六所科研机构的大力协助，特此表示感谢。
目 录
CONTENTS
第一部分 行业发展环境
第一章 煤炭行业外部环境分析 1
第一节 宏观经济运行分析及预测 1
一、世界经济遭受次贷危机与通货膨胀“夹击” 1
二、央行继续加大货币政策调控力度 3
三、中国面临通胀和资产升值巨大压力 4
四、2007年11月工业经济运行情况 5
第二节 中国煤炭行业基本情况 15
一、煤炭行业的监管和主要的法律法规 15
二、我国煤炭行业的市场供求情况 17
三、影响煤炭行业发展的有利因素和不利因素 20
四、煤炭行业的特征 23
五、行业与上、下游行业之间的关系 24
六、煤炭的出口情况 24
第三节 调控煤炭行业宏观政策分析 25
一、2008年我国探矿权实行统一配号 25
二、新疆采矿企业不再享受税收优惠 26
三、山东新建煤矿项目实行环保一票否决 27
四、2008年焦炭出口关税上调 27
五、中国重申煤炭为主能源策略 28
六、煤炭生产技术与装备导向性政策开始制订 29
七、2008年4月1日节 约能源法实施 30
八、中国将公布煤化工产业发展规划 33
第二章 国际煤炭市场分析 35
第一节 世界煤炭资源概况分析 35
一、2006年世界煤炭贸易分析 35
二、2008年全球煤炭增产受限 37
三、2008年国际煤炭需要旺盛 38
四、2008年全球主要煤炭供应国出口增量不足 39
五、原油高位价下煤炭走俏全球能源市场 40
六、亚洲各国争夺资源加剧 41
第二节 美国煤炭市场发展情况 42
一、美国煤炭行业发展及资源开发概况 42
二、2007年美国煤炭市场需求疲软 49
三、美国煤炭行业受益于国内消费增长和煤炭出口 50
第三节 印尼煤炭市场发展情况 51
一、2008年印尼煤炭出售价格将上升 51
二、2008年印尼煤炭产量预计 51
三、2009年印尼实行对煤炭出口限制 52
第四节 澳大利亚煤炭市场发展情况 52
一、2009年港纽卡斯尔港瓶颈或缓解 52
二、澳大利亚西部转向利用煤炭发电增加电力供应 52
第五节 越南煤炭市场发展情况 53
一、越南日本研究煤炭与矿产工业的发展政策 53
二、越南顶级煤炭生产商削减2008年煤炭出口量 53
三、越南矿业投资环境分析 54
第六节 其他国家煤炭市场发展情况 58
一、巴基斯坦重点开发煤炭资源 58
二、尼日利亚煤炭工业现状及前景 59
三、南非对煤炭的需求量增加 63
四、韩国购买澳洲煤矿股份 64
六、中印着手向煤要油 64
第七节 国际矿业政策新变化与管理动态 66
一、各国的矿业开放政策有松有弛 67
二、许多政府要从矿业中提高利益 68
三、全球矿业法新改革 69
四、煤炭扩张势头不减 71
五、矿业管理部门推动矿业安全改革 72
第二部分 行业发展状况
第三章 2007年我国煤炭行业发展状况 75
第一节 2007年煤炭行业发展现状 75
一、2007年中国煤炭行业发展大事 75
二、中国煤炭正从黑色变“绿色” 81
三、我国煤企完成成本大转移 83
四、中国煤炭生产能力严重过剩 86
五、煤炭行业节 能减排取得新突破 87
六、煤炭行业可持续发展能力进一步提高 87
七、煤炭产业新政塑造新棋局 90
八、煤炭“进口替代”作用推动价格向国际靠拢 99
九、2007年中国铁路煤炭发送量 100
第二节 煤炭行业发展问题分析 100
一、中国煤炭资源巨量浪费有望改善 100
二、煤矿资源整合成本加大 107
三、当前煤矿安全生产形势依然严峻 109
四、铁路运力瓶颈影响煤炭行业发展 109
第三节 煤炭行业科技发展分析 112
一、河北邢东煤矿掀起煤炭行业绿色革命 112
二、国内首创喷洒封尘固化剂在神东煤炭投入使用 114
三、以煤炭为主体能源的重大技术研发成功 114
四、国际最先进技术两重型工作面在神东煤炭建成 117
五、中国首个矿山安全生产联动监控系统在淮北安装成功 118
六、我国连续采煤机交流控制技术首次采用“国产芯” 118
第四章 2007年我国煤炭市场运行分析 120
第一节 2007年煤炭业运行分析 120
一、2007年1-11月煤炭经济运行数据点评 120
二、2007年12月份国内煤炭价格 122
三、煤炭水运发运量增长平稳 125
四、2007年煤炭行业运行分析 126
五、煤炭行业的利润率水平 129
第二节 2007年煤炭行业经济指标 130
一、2007年销售收入前十企业 130
二、2007年煤炭开采和洗选业主要经济指标 135
三、2007年烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标 148
四、2007年褐煤开采洗选业主要经济指标 186
第三节 煤炭行业发展形势展望 206
第五章 2007-2008年我国煤炭相关行业分析 213
第一节 2007-2008年我国电力市场分析 213
一、电力需求与新机组投产 213
二、电煤价格上涨 219
三、电力行业盈利情况 220
第二节 2007-2008年我国钢铁市场分析 223
一、2007年11月份国内钢材市场综述 223
二、2008年钢铁供应将偏紧 228
三、2008年钢材市场形势预测分析 231
第三节 2007-2008年化肥行业分析 241
一、氮肥、磷肥关税上调不能阻挡出口 241
二、2008年化肥市场步入艰难期 242
三、2008年化工产品供求情况预测 244
第四节 2007-2008年水泥行业发展分析 245
一、2007年水泥工业运行分析 245
二、水泥行业景气持续向上 249
第五节 煤炭机械行业发展分析 256
一、煤炭机械产能过剩 256
二、煤变油特大型碎煤加压气化炉制造完工 258
第三部分 细分市场发展情况
第六章 2007年我国煤炭区域市场分析 259
第一节 山西煤炭市场分析 259
一、山西省21家企业获得2008年焦炭出口资质 259
二、山西省将全面整合非煤矿山企业资源 260
三、山西煤企集团化发展提速 260
四、太原市煤炭业“景气度”创历史最高 262
五、山西产业结构调整 263
第二节 内蒙古煤炭市场分析 264
一、呼伦贝尔市将成为内蒙古三大煤化工基地之一 264
二、内蒙古煤炭资源总储量将突破7000亿吨 265
三、内蒙古规划在其东部地区建设大型煤炭基地 265
四、内蒙古大型煤炭基地三大突出问题亟待破解 266
第三节 河南煤炭市场分析 269
一、河南省矿产资源整合成效明显 269
二、韩国投资3亿美元开发河南煤层气 270
三、河南省煤化工产业规划 270
第四节 新疆煤炭市场分析 277
一、2007年全年新疆煤炭开发量 277
二、新疆新准东煤田查明煤炭资源量 278
三、新疆煤炭资源开发提速 278
第五节 安徽煤炭市场分析 279
一、安徽煤化工产业发展规划 279
二、安徽“十一五”煤层气发展规划 280
第六节 山东煤炭市场分析 281
一、山东实行价格联动应对煤热价格倒挂 281
二、山东煤炭业节 能减排出台硬杠杠 281
第七节 其他省份煤炭工业运行分析 282
一、2007年青海煤炭产业升级改造 282
二、宁夏加大煤炭资源开发转化力度 283
三、湖北省购煤渠道向西南、西北扩散延伸 283
四、吉林省将投资远东煤炭工业 284
五、北京市煤炭经营企业将全面退出核心区 285
六、贵州黔西南整合煤炭资源产业增效益 285
七、2008年湖南省煤炭供应总体偏紧 286
第七章 2007-2008年煤炭工业细分市场分析 287
第一节 2007年我国原煤市场分析 287
一、2007年原煤产量情况 287
二、煤炭行业原煤综合能耗下降 297
第二节 2007年焦煤市场分析 297
一、2007年第四季度焦煤、无烟煤市场走势 297
二、2008年炼焦煤市场仍将持紧俏态势 298
三、2008年炼焦煤价格涨幅 299
第三节 2007年我国动力煤市场分析 302
第四节 2007年焦化行业发展分析 303
一、2007年我国焦化行业市场分析 303
二、中国焦炭业整体升级“胎动” 309
三、焦炭产业遭遇升级之困 314
四、成本推动焦炭价格继续大涨 316
五、2008年国内高炉喷吹煤市场预测分析 316
第五节 2007年我国煤层气市场分析 318
一、煤层气发展的中国机遇 318
二、煤层气开发成企业新的利润增长点 321
三、中联煤启动首个液化煤层气项目 323
四、煤层气市场化瓶颈 325
五、中国含氧煤层气分离液化成功 328
第六节 2007年我国煤化工市场分析 328
一、外国能源巨头深度介入中国煤化工 328
二、中澳合资煤焦油加工项目开工 330
三、我国煤制油产业初具轮廓 331
四、我国煤制油重大突破 334
五、全球首套50万吨煤制甲醇装置在兖矿投产 335
六、中国成为全球煤化工产业重镇 335
七、能源替代下煤化工的必然机会 337
八、我国煤化工项目规划与建设情况 337
第四部分 行业供需情况
第八章 我国煤炭进出口分析 345
第一节 我国煤炭进出口形势分析与预测 345
一、2007年前三季度煤炭进口情况 345
二、四大因素将制衡未来中国煤炭进出口 345
三、2007年广西口岸煤炭进口量占全国1/4 349
四、2007年我国煤炭进口快速增长 349
五、2007年广东煤炭进口量大升 350
六、中国重回煤炭净出口格局 351
七、2007年1-11月山西省煤炭出口下降 352
八、我国焦炭出口量价齐升 353
第二节 2007年中国煤炭进出口统计 354
一、2007年煤炭进口统计 354
二、2007年煤炭出口统计 357
第九章 2008年我国煤炭市场需求分析 361
第一节 2008年影响煤炭行业主要因素分析 361
一、2008年煤电联动两难 361
二、山西煤炭影响全国煤炭供求形势 362
三、沿海电煤运价或将上涨 365
第二节 2008年我国煤炭市场供需现状分析 366
一、2008年煤炭供需情况 366
二、计划煤与市场煤并轨 377
三、政策性成本增加推动煤价上升 381
四、我国未来煤炭供应能力预测研究 387
第五部分 行业竞争格局
第十章 2007年我国煤炭市场竞争格局分析 401
一、煤炭行业竞争情况 401
二、美国煤炭巨头立意发掘中国市场 403
三、大型煤企将受益煤炭产业政策 405
四、神华中煤对垒鄂尔多斯 406
五、各大电力集团进军煤炭领域 408
六、煤炭行业整合大有可为 411
七、煤炭竞争格局出现转折 412
第十一章 我国煤炭行业领先企业分析 415
第一节 神华集团有限责任公司 415
一、公司简介 415
二、经营状况分析 416
三、公司业务发展 419
四、2008年神华煤制油投产 424
五、神华印尼煤电一体化项目获批 425
第二节 大同煤矿集团公司 426
一、公司简介 426
二、经营状况分析 426
三、公司发展动态 429
第三节 河南神火煤电股份有限公司 432
一、公司简介 432
二、公司经营状况 433
三、公司发展分析 436
第四节 中国中煤能源集团公司 437
一、公司简介 437
二、公司经营状况 438
三、公司发展动态 439
四、公司的竞争优势 442
第五节 平顶山煤业集团 447
一、集团简介 447
二、公司发展情况 449
三、公司发展动态 450
第六节 山西焦煤西山煤电集团公司 452
一、企业简介 452
二、公司经营状况 453
三、公司业务开拓 456
第七节 兖矿集团有限公司 458
一、公司简介 458
二、公司经营状况 459
三、公司发展情况 462
第八节 河北金牛能源集团有限责任公司 464
一、公司简介 464
二、公司经营分析 466
三、公司发展动态 469
第六部分 行业投资分析
第十二章 2008年煤炭工业投资分析 473
一、2007年煤炭行业基本面 473
二、2008年煤炭行业走势展望 480
三、2008年影响煤价走势因素 494
四、2008年煤炭行业成长性分析 499
图表目录
图表：2007年1-11月工业增加值分月增速 5
图表：2006年9月-2007年11月轻、重工业增加值分月增速 5
图表：2006-2007年11月出口交货值分月增速 6
图表：2006-2007年11月工业企业累计实现利润增速 7
图表：2006-2007年11月流通环节 生产资料价格月涨幅 7
图表：2006-2007年11月工业品和原材料价格各月同比涨幅 8
图表：2007年1-11月12个工业行业增加值增速 8
图表：2007年1-11月工业行业实现利润及增速 9
图表：2006-2007年11月伦敦布伦特原油各月均价 10
图表：2006年9月-2007年11月工业增加值、发电量月增速 10
图表：2006年-2007年11月钢材价格分月走势图 11
图表：2006年-2007年11月水泥、平板玻璃价格分月走势图 12
图表：2006年-2007年11月机械、电子行业出口交货值月度增速 13
图表：2006年-2007年11月轻工纺织行业出口交货值分月增速 14
图表：2000-2006年我国原煤产量 18
图表：2010-2020年中国煤化工行业发展目标 19
图表：2000-2006年我国煤炭消费总量 20
图表：2006年12月-2007年11月全国煤炭产销、库存数据变化 122
图表：2001-2006年主要煤炭行业上市公司平均利润和净资产收益率 130
图表：2007年2月煤炭开采和洗选业销售收入前十企业 130
图表：2007年5月煤炭开采和洗选业销售收入前十企业 131
图表：2007年8月煤炭开采和洗选业销售收入前十企业 131
图表：2007年11月煤炭开采和洗选业销售收入前十企业 131
图表：2007年2月烟煤和无烟煤的开采洗选销售收入前十企业 132
图表：2007年5月烟煤和无烟煤的开采洗选销售收入前十企业 132
图表：2007年8月烟煤和无烟煤的开采洗选销售收入前十企业 132
图表：2007年11月烟煤和无烟煤的开采洗选销售收入前十企业 133
图表：2007年2月褐煤的开采洗选销售收入前十企业 133
图表：2007年5月褐煤的开采洗选销售收入前十企业 134
图表：2007年8月褐煤的开采洗选销售收入前十企业 134
图表：2007年11月褐煤的开采洗选销售收入前十企业 134
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计应收帐款净额 135
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计产成品 135
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计流动资产平均余额 136
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计固定资产净值平均余额 137
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计资产总计 138
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计负债合计 138
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计产品销售收入 139
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计产品销售成本 140
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计产品销售费用 140
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计产品销售税金及附加 141
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计管理费用 142
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计财务费用 143
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计利润总额 143
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计工业总产值 144
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计全部从业人员平均人数 145
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计企业单位数 145
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计亏损企业亏损总额 146
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计税金总额 147
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标全国合计 148
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标北京市合计 149
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标河北省合计 150
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标山西省合计 152
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标内蒙古合计 153
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标辽宁省合计 155
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标吉林省合计 156
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标黑龙江合计 157
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标江苏省合计 159
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标浙江省合计 160
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标安徽省合计 162
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标福建省合计 163
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标江西省合计 165
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标山东省合计 166
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标河南省合计 167
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标湖北省合计 169
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标湖南省合计 170
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标广西区合计 172
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标重庆市合计 173
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标四川省合计 174
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标贵州省合计 176
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标云南省合计 177
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标陕西省合计 179
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标甘肃省合计 180
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标青海省合计 181
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标宁夏区合计 183
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标新疆区合计 184
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标全国合计 186
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标天津市合计 187
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标河北省合计 188
图表：2007年1-8月褐煤开采洗选业主要经济指标山西省合计 190
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标内蒙古合计 191
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标辽宁省合计 193
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标吉林省合计 194
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标黑龙江合计 195
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标山东省合计 197
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标湖北省合计 198
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标湖南省合计 199
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标广西区合计 201
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标四川省合计 202
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标云南省合计 204
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标甘肃省合计 205
图表：2003-2007年单月全国发电量 213
图表：2003-2007年单月全国发电量同比增速 214
图表：2003-2007年全国累计发电量同比增速 214
图表：2003-2007年火电单月发电量同比增速 214
图表：2003-2007年火电累计发电量同比增速 215
图表：2003-2007年水电单月发电量同比增速 215
图表：2003-2007年水电累计发电量同比增速 216
图表：2003-2007年全国电力消费产业分布 216
图表：2007年1-11月工业行业用电量分布 216
图表：2006、2007年单月及累计投产机组数量 217
图表：2005-2007年单月全国机组平均利用小时 218
图表：2005-2007年单月全国火电机组平均利用小时 218
图表：2005-2007年单月全国水电机组平均利用小时 219
图表：1998-2007年11月水电行业毛利率、财务费用率走势 220
图表：2004-2007年6-8月火电利润对比 220
图表：2004-2007年9-11月火电利润对比 221
图表：2004-2007年6-8月火电关键财务比率对比 221
图表：2004-2007年9-11月火电关键财务比率对比 221
图表：1998-2007年11月火电行业毛利率、财务费用率走势 222
图表：1999-2007年金融机构贷款利率与火电行业财务费用率 222
图表：2005-2007年11月电价变动趋势与通胀水平变动趋势 222
图表：2007年1-11月全国主要钢材产品产量 224
图表：2007年1-11月钢铁产品进口情况 225
图表：2007年1－11月钢材新增资源情况 225
图表：2007年1-11月消耗钢材的主要产品产量情况 225
图表：2007年1-11月钢铁产品出口情况 226
图表：2007年1-11月全国中心城市钢材平均价格 227
图表：国际货币基金组织对2008年主要国家的经济预测 233
图表：2005-2007年国际钢材价格指数走势 233
图表：2007年前三季度出口钢材结构 235
图表：2007年前三季度进口钢材结构 235
图表：2007年前三季度国内高附加值钢材产量 236
图表：2007年1-9月国内分区域粗钢产量 236
图表：2007年1-10月铁矿石到岸价走势 238
图表：2007年11月全国化肥总产量汇总 243
图表：2007年1-8月高于全国平均水平的11个省区吨水泥利润值 246
图表：2007年1-9月全社会固定资产投资增速和水泥产量增速的比较 247
图表：2007年2-11月原煤产量全国合计 287
图表：2007年2-11月原煤产量北京市合计 287
图表：2007年2-11月原煤产量河北省合计 288
图表：2007年2-11月原煤产量山西省合计 288
图表：2007年2-11月原煤产量辽宁省合计 288
图表：2007年2-11月原煤产量吉林省合计 289
图表：2007年2-11月原煤产量黑龙江省合计 289
图表：2007年2-11月原煤产量江苏省合计 289
图表：2007年2-11月原煤产量浙江省合计 290
图表：2007年2-11月原煤产量安徽省合计 290
图表：2007年2-11月原煤产量福建省合计 291
图表：2007年2-11月原煤产量江西省合计 291
图表：2007年2-11月原煤产量山东省合计 291
图表：2007年2-11月原煤产量河南省合计 292
图表：2007年2-11月原煤产量湖北省合计 292
图表：2007年2-11月原煤产量湖南省合计 292
图表：2007年2-11月原煤产量广西区合计 293
图表：2007年2-11月原煤产量重庆市合计 293
图表：2007年2-11月原煤产量四川省合计 294
图表：2007年2-11月原煤产量贵州省合计 294
图表：2007年2-11月原煤产量云南省合计 294
图表：2007年2-11月原煤产量陕西省合计 295
图表：2007年2-11月原煤产量甘肃省合计 295
图表：2007年2-11月原煤产量新疆区合计 295
图表：2007年2-11月原煤产量宁夏区合计 296
图表：2007年2-11月原煤产量内蒙古合计 296
图表：2007年2-11月原煤产量青海省合计 297
图表：2007年11月全国分省市焦炭产量统计 305
图表：2006-2007年9月我国焦炭出口量和出口金额对照表 308
图表：2001-2007年10月我国煤炭进出口情况 346
图表：2007年1-10月中国煤炭进出口曲线图 347
图表：2006年世界十大煤炭生产国与出口国 348
图表：2006年1-12月份中国煤炭进口统计 354
图表：2007年1-11月份中国煤炭进口统计 354
图表：2007年1月份中国煤炭进口统计 354
图表：2007年2月份中国煤炭进口统计 355
图表：2007年3月份中国煤炭进口统计 355
图表：2007年4月份中国煤炭进口统计 355
图表：2007年5月份中国煤炭进口统计 355
图表：2007年6月份中国煤炭进口统计 356
图表：2007年7月份中国煤炭进口统计 356
图表：2007年8月份中国煤炭进口统计 356
图表：2007年9月份中国煤炭进口统计 356
图表：2007年10月份中国煤炭进口统计 357
图表：2007年11月份中国煤炭进口统计 357
图表：2006年1-12月份中国煤炭出口统计 357
图表：2007年1-11月份中国煤炭出口统计 358
图表：2007年1月份中国煤炭出口统计 358
图表：2007年2月份中国煤炭出口统计 358
图表：2007年3月份中国煤炭出口统计 358
图表：2007年4月份中国煤炭出口统计 359
图表：2007年5月份中国煤炭出口统计 359
图表：2007年6月份中国煤炭出口统计 359
图表：2007年7月份中国煤炭出口统计 359
图表：2007年8月份中国煤炭出口统计 360
图表：2007年9月份中国煤炭出口统计 360
图表：2007年10月份中国煤炭出口统计 360
图表：2007年11月份中国煤炭出口统计 360
图表：目前煤矿核定产能及改扩建后产能 367
图表：2004-2007年煤炭行业投资及新增产能 368
图表：2005年8月-2008年6月我国分阶段关闭煤矿情况 369
图表：2006-2010年煤炭产量及预计 370
图表：2003-2006年煤炭四大消费行业消费量 370
图表：2000-2010年火电发电量及增速 371
图表：2000-2010年生铁产量及增速 371
图表：2000-2010年建材行业水泥产量及增速 372
图表：2000-2010年化工行业化肥产量及增速 372
图表：2000-2010年电煤消耗量及增速 373
图表：2000-2010年钢铁行业煤耗量及增速 373
图表：2000-2010年建材行业煤耗量及增速 374
图表：2000-2010年化工行业煤耗量及增速 374
图表：2004-2010年煤炭分行业需求及预测 375
图表：2004-2010年煤炭供求平衡表 376
图表：2006-2007年煤炭分月度产量 377
图表：1996-2007年原中央财政煤炭企业商品煤和电煤价格 378
图表：1996-2007年原中央财政煤炭企业商品煤和电煤价格差异 378
图表：2005-2007年6月中国神华定期合约与现货价格差异 379
图表：2006-2007兖州煤业合同煤价与市场煤价差异 379
图表：2003-2006年煤炭订货会/产运需衔接会订货情况 380
图表：2005-2007年12月澳大利亚长协和现货价格比较 381
图表：山西征收“一金两费”对煤价的影响 382
图表：2008年合同煤价上涨情况 383
图表：2005-2007年10月秦皇岛煤价走势 384
图表：炼焦煤和非炼焦煤资源储量和开发强度比较 385
图表：2006年-2007年9月洗精煤月度产量及累计增速 385
图表：2006年-2007年9月洗精煤产量增速及生铁产量增速比较 386
图表：2004年-2007年10月澳煤BJ现货价格走势 386
图表：2004年-2007年秦皇岛煤价与澳煤BJ现货价格比较 387
图表：我国煤炭保有储量分布情况 389
图表：2005-2020年电力工业煤炭消费预测 392
图表：2005-2020年全国煤炭需求量及预测 393
图表：“十一五”期间煤炭功能区划分 394
图表：2005-2020年全国各地区煤炭产量预测 396
图表：2005-2020年全国煤炭生产布局预测 397
图表：2010-2020年全国现有和在建煤矿供应预测 398
图表：2005-2007年我国关闭中小煤矿数量 413
图表：2007年1-10月份煤炭总产量不同性质企业构成 413
图表：2007年1-10月份煤炭产量增量不同性质企业构成 413
图表：2004-2007年8月各类型煤炭企业产量占比情况 414
图表：2007年前三季度中国神华能源股份有限公司运营数据 416
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司主营构成 416
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司利润分配表 417
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司每股指标表 418
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司获利能力表 418
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司经营能力表 418
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司偿债能力表 418
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司资本结构表 419
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司现金流量分析表 419
图表：2007年上半年大同煤业股份有限公司主营构成 426
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司利润分配表 427
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司每股指标表 428
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司获利能力表 428
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司经营能力表 428
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司偿债能力表 428
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司资本结构表 429
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司发展能力表 429
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司现金流量分析表 429
图表：2007年上半年河南神火煤电股份有限公司主营构成 433
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司利润分配表 433
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司每股指标表 434
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司获利能力表 435
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司经营能力表 435
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司偿债能力表 435
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司资本结构表 435
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司发展能力表 435
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司现金流量分析表 436
图表：2006-2007年上半年中煤能源合并资产负债表主要数据 438
图表：2004-2007年上半年中煤能源合并利润表主要数据 439
图表：2004-2007年上半年中煤能源主要财务指标 439
图表：2007年上半年山西西山煤电股份有限公司主营构成 453
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司利润分配表 454
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司每股指标表 455
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司获利能力表 455
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司经营能力表 455
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司偿债能力表 455
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司资本结构表 456
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司发展能力表 456
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司现金流量分析表 456
图表：2007年上半年兖州煤业股份有限公司主营构成 459
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司利润分配表 459
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司每股指标表 460
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司获利能力表 460
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司经营能力表 460
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司偿债能力表 461
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司资本结构表 461
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司发展能力表 461
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司现金流量分析表 461
图表：2007年上半年河北金牛能源股份有限公司主营构成 466
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司利润分配表 466
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司每股指标表 467
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司获利能力表 468
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司经营能力表 468
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司偿债能力表 468
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司资本结构表 468
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司发展能力表 468
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司现金流量分析表 469
图表：2006-2007年9月煤炭行业与社会固定资产投资增速对比 473
图表：2006-2007年前11月煤炭产能向国有重点煤炭企业转移 474
图表：2006-2007年11月动力煤坑口价和秦皇岛中转地价格走势 475
图表：2006-2007年11月山西无烟煤和焦煤价格走势 476
图表：1998-2007年国际原油和煤炭及其价差走势比较 477
图表：2005-2007年11月秦皇岛动力煤与国际BJ煤价走势比较 477
图表：2006-2007年8月煤炭行业销售净利率增长情况 478
图表：2006-2007年A股主要煤炭上市企业各季销售净利率 479
图表：2006-2007年山西煤炭上市企业各季销售净利率 479
图表：2007年前三季度煤炭上市企业净利润增长情况 480
图表：从宏观经济角度预测2008年原煤需求情况 482
图表：2005-2006年煤炭主要下游行业耗煤量及煤炭消费增量情况 483
图表：2002-2008年电力消耗增速及其与GDP增速的弹性系数变化 483
图表：2008年电力行业煤炭消费量情况预测 484
图表：2001-2008年钢铁行业焦炭及煤炭消耗量及预测 486
图表：2007年中国煤炭进出口与BJ煤价关系图 489
图表：2001-2008年全国煤炭产销量及预测 490
图表：焦煤主要生产省份产量情况 491
图表：2007年前10月山西五大煤炭集团人员工资在原煤制造成本中占比 491
图表：资源税上调对煤炭企业吨煤成本影响的粗略估计 492
图表：资源税上调对煤炭上市企业2008年EPS负面影响的敏感性分析 493
图表：2008年焦精煤新增成本、价格上涨及吨煤盈利能力预测 495
图表：2008年优质动力煤新增成本、价格上涨及吨煤盈利能力预测 496
图表：2006年煤炭上市企业吨煤价格、成本及EBITDA比较 497
图表：2007年半年报煤炭上市企业实际所得税率 498
图表：2007年半年报煤炭上市企业资产负债率和财务费用占比 498
图表：按煤种分析煤炭行业2008年利润增长推动因素及影响 499
图表：2008年煤炭上市企业煤炭业务的成长性分析 501a
从2008年煤炭产运需订货会上反馈的情况看，无论动力煤还是炼焦煤均出现不同幅度上涨，主焦煤涨幅高达20%，电煤涨价幅度在10%左右，出口焦煤涨幅可能会超过百元。在未来三年，在需求拉动、比价效应、成本推动的合力作用下煤炭价格将保持高位攀升的态势，如果煤电联动得以实施则电煤价格更具上涨潜力。
2007年以来，国际煤炭价格一路上涨，各地区煤炭价格指数屡屡刷新历史最高纪录，预计2008年将延续2007年快速发展态势。国际煤炭供需，特别是亚太地区煤炭供应的紧张局面不会有大的改善，国际煤炭价格将维持高位。
全国2007年1-11月份煤炭经济运行数据显示：利润增速适度加快，产销旺盛和价格上涨是主因；供发电用煤和商品煤价差偏大。从2007年1-11月份煤炭行业经济运行趋势和支撑因素来看，2008年煤炭行业的景气持续将得到维持和提升：维持的动力来自下游旺盛的需求，提升的动力来自煤炭行业乃至全国工业企业的结构调整、产业升级。2008年及“十一五”后几年之节能减排的压力较大，对煤炭的需求会有一定抑制，不过抑制的是增量，同时，也将抑制粗放型的产能增量，促进供、求两端的结构调整、产业升级，进而提升煤炭行业经济运行质量。
今后五到十年，是我国煤炭工业改革发展的加速期。根据国务院《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》和煤炭工业“十一五”发展规划，我国将用五年时间，基本建立起一个资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的可持续发展的新型煤炭工业体系。企业如何抓住行业发展机遇，又如何在行业整合中提升竞争力？
本研究咨询报告其中主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、国家安全生产监督管理总局、国家煤炭工业局、中国煤炭工业协会、煤炭信息研究院、国内外相关报刊杂志的基础信息以及全国各省市相关统计单位等公布和提供的大量资料。报告结合对煤炭相关企业和科研单位等调研访谈，实际参与投资煤炭行业全部过程，结论切实可行。其中着重对我国煤炭行业的发展态势，包括市场供给与需求情况、进出口情况、煤炭重点子行业、消费需求特点、市场竞争态势以及世界煤炭市场发展状况等进行了分析，对煤炭行业的市场需求及技术发展趋势进行了研判。全文数据丰富及时、图文并茂，还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判，是煤炭生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国煤炭市场发展动态，把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料。报告在撰写过程中，得到了国家煤炭工业局有关专家、中国煤炭信息研究院有关专家、兖矿集团、神华集团和中国煤炭工业进出口集团、中化国际（控股）股份公司等十二家知名企业以及国内六所科研机构的大力协助，特此表示感谢。
目 录
CONTENTS
第一部分 行业发展环境
第一章 煤炭行业外部环境分析 1
第一节 宏观经济运行分析及预测 1
一、世界经济遭受次贷危机与通货膨胀“夹击” 1
二、央行继续加大货币政策调控力度 3
三、中国面临通胀和资产升值巨大压力 4
四、2007年11月工业经济运行情况 5
第二节 中国煤炭行业基本情况 15
一、煤炭行业的监管和主要的法律法规 15
二、我国煤炭行业的市场供求情况 17
三、影响煤炭行业发展的有利因素和不利因素 20
四、煤炭行业的特征 23
五、行业与上、下游行业之间的关系 24
六、煤炭的出口情况 24
第三节 调控煤炭行业宏观政策分析 25
一、2008年我国探矿权实行统一配号 25
二、新疆采矿企业不再享受税收优惠 26
三、山东新建煤矿项目实行环保一票否决 27
四、2008年焦炭出口关税上调 27
五、中国重申煤炭为主能源策略 28
六、煤炭生产技术与装备导向性政策开始制订 29
七、2008年4月1日节 约能源法实施 30
八、中国将公布煤化工产业发展规划 33
第二章 国际煤炭市场分析 35
第一节 世界煤炭资源概况分析 35
一、2006年世界煤炭贸易分析 35
二、2008年全球煤炭增产受限 37
三、2008年国际煤炭需要旺盛 38
四、2008年全球主要煤炭供应国出口增量不足 39
五、原油高位价下煤炭走俏全球能源市场 40
六、亚洲各国争夺资源加剧 41
第二节 美国煤炭市场发展情况 42
一、美国煤炭行业发展及资源开发概况 42
二、2007年美国煤炭市场需求疲软 49
三、美国煤炭行业受益于国内消费增长和煤炭出口 50
第三节 印尼煤炭市场发展情况 51
一、2008年印尼煤炭出售价格将上升 51
二、2008年印尼煤炭产量预计 51
三、2009年印尼实行对煤炭出口限制 52
第四节 澳大利亚煤炭市场发展情况 52
一、2009年港纽卡斯尔港瓶颈或缓解 52
二、澳大利亚西部转向利用煤炭发电增加电力供应 52
第五节 越南煤炭市场发展情况 53
一、越南日本研究煤炭与矿产工业的发展政策 53
二、越南顶级煤炭生产商削减2008年煤炭出口量 53
三、越南矿业投资环境分析 54
第六节 其他国家煤炭市场发展情况 58
一、巴基斯坦重点开发煤炭资源 58
二、尼日利亚煤炭工业现状及前景 59
三、南非对煤炭的需求量增加 63
四、韩国购买澳洲煤矿股份 64
六、中印着手向煤要油 64
第七节 国际矿业政策新变化与管理动态 66
一、各国的矿业开放政策有松有弛 67
二、许多政府要从矿业中提高利益 68
三、全球矿业法新改革 69
四、煤炭扩张势头不减 71
五、矿业管理部门推动矿业安全改革 72
第二部分 行业发展状况
第三章 2007年我国煤炭行业发展状况 75
第一节 2007年煤炭行业发展现状 75
一、2007年中国煤炭行业发展大事 75
二、中国煤炭正从黑色变“绿色” 81
三、我国煤企完成成本大转移 83
四、中国煤炭生产能力严重过剩 86
五、煤炭行业节 能减排取得新突破 87
六、煤炭行业可持续发展能力进一步提高 87
七、煤炭产业新政塑造新棋局 90
八、煤炭“进口替代”作用推动价格向国际靠拢 99
九、2007年中国铁路煤炭发送量 100
第二节 煤炭行业发展问题分析 100
一、中国煤炭资源巨量浪费有望改善 100
二、煤矿资源整合成本加大 107
三、当前煤矿安全生产形势依然严峻 109
四、铁路运力瓶颈影响煤炭行业发展 109
第三节 煤炭行业科技发展分析 112
一、河北邢东煤矿掀起煤炭行业绿色革命 112
二、国内首创喷洒封尘固化剂在神东煤炭投入使用 114
三、以煤炭为主体能源的重大技术研发成功 114
四、国际最先进技术两重型工作面在神东煤炭建成 117
五、中国首个矿山安全生产联动监控系统在淮北安装成功 118
六、我国连续采煤机交流控制技术首次采用“国产芯” 118
第四章 2007年我国煤炭市场运行分析 120
第一节 2007年煤炭业运行分析 120
一、2007年1-11月煤炭经济运行数据点评 120
二、2007年12月份国内煤炭价格 122
三、煤炭水运发运量增长平稳 125
四、2007年煤炭行业运行分析 126
五、煤炭行业的利润率水平 129
第二节 2007年煤炭行业经济指标 130
一、2007年销售收入前十企业 130
二、2007年煤炭开采和洗选业主要经济指标 135
三、2007年烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标 148
四、2007年褐煤开采洗选业主要经济指标 186
第三节 煤炭行业发展形势展望 206
第五章 2007-2008年我国煤炭相关行业分析 213
第一节 2007-2008年我国电力市场分析 213
一、电力需求与新机组投产 213
二、电煤价格上涨 219
三、电力行业盈利情况 220
第二节 2007-2008年我国钢铁市场分析 223
一、2007年11月份国内钢材市场综述 223
二、2008年钢铁供应将偏紧 228
三、2008年钢材市场形势预测分析 231
第三节 2007-2008年化肥行业分析 241
一、氮肥、磷肥关税上调不能阻挡出口 241
二、2008年化肥市场步入艰难期 242
三、2008年化工产品供求情况预测 244
第四节 2007-2008年水泥行业发展分析 245
一、2007年水泥工业运行分析 245
二、水泥行业景气持续向上 249
第五节 煤炭机械行业发展分析 256
一、煤炭机械产能过剩 256
二、煤变油特大型碎煤加压气化炉制造完工 258
第三部分 细分市场发展情况
第六章 2007年我国煤炭区域市场分析 259
第一节 山西煤炭市场分析 259
一、山西省21家企业获得2008年焦炭出口资质 259
二、山西省将全面整合非煤矿山企业资源 260
三、山西煤企集团化发展提速 260
四、太原市煤炭业“景气度”创历史最高 262
五、山西产业结构调整 263
第二节 内蒙古煤炭市场分析 264
一、呼伦贝尔市将成为内蒙古三大煤化工基地之一 264
二、内蒙古煤炭资源总储量将突破7000亿吨 265
三、内蒙古规划在其东部地区建设大型煤炭基地 265
四、内蒙古大型煤炭基地三大突出问题亟待破解 266
第三节 河南煤炭市场分析 269
一、河南省矿产资源整合成效明显 269
二、韩国投资3亿美元开发河南煤层气 270
三、河南省煤化工产业规划 270
第四节 新疆煤炭市场分析 277
一、2007年全年新疆煤炭开发量 277
二、新疆新准东煤田查明煤炭资源量 278
三、新疆煤炭资源开发提速 278
第五节 安徽煤炭市场分析 279
一、安徽煤化工产业发展规划 279
二、安徽“十一五”煤层气发展规划 280
第六节 山东煤炭市场分析 281
一、山东实行价格联动应对煤热价格倒挂 281
二、山东煤炭业节 能减排出台硬杠杠 281
第七节 其他省份煤炭工业运行分析 282
一、2007年青海煤炭产业升级改造 282
二、宁夏加大煤炭资源开发转化力度 283
三、湖北省购煤渠道向西南、西北扩散延伸 283
四、吉林省将投资远东煤炭工业 284
五、北京市煤炭经营企业将全面退出核心区 285
六、贵州黔西南整合煤炭资源产业增效益 285
七、2008年湖南省煤炭供应总体偏紧 286
第七章 2007-2008年煤炭工业细分市场分析 287
第一节 2007年我国原煤市场分析 287
一、2007年原煤产量情况 287
二、煤炭行业原煤综合能耗下降 297
第二节 2007年焦煤市场分析 297
一、2007年第四季度焦煤、无烟煤市场走势 297
二、2008年炼焦煤市场仍将持紧俏态势 298
三、2008年炼焦煤价格涨幅 299
第三节 2007年我国动力煤市场分析 302
第四节 2007年焦化行业发展分析 303
一、2007年我国焦化行业市场分析 303
二、中国焦炭业整体升级“胎动” 309
三、焦炭产业遭遇升级之困 314
四、成本推动焦炭价格继续大涨 316
五、2008年国内高炉喷吹煤市场预测分析 316
第五节 2007年我国煤层气市场分析 318
一、煤层气发展的中国机遇 318
二、煤层气开发成企业新的利润增长点 321
三、中联煤启动首个液化煤层气项目 323
四、煤层气市场化瓶颈 325
五、中国含氧煤层气分离液化成功 328
第六节 2007年我国煤化工市场分析 328
一、外国能源巨头深度介入中国煤化工 328
二、中澳合资煤焦油加工项目开工 330
三、我国煤制油产业初具轮廓 331
四、我国煤制油重大突破 334
五、全球首套50万吨煤制甲醇装置在兖矿投产 335
六、中国成为全球煤化工产业重镇 335
七、能源替代下煤化工的必然机会 337
八、我国煤化工项目规划与建设情况 337
第四部分 行业供需情况
第八章 我国煤炭进出口分析 345
第一节 我国煤炭进出口形势分析与预测 345
一、2007年前三季度煤炭进口情况 345
二、四大因素将制衡未来中国煤炭进出口 345
三、2007年广西口岸煤炭进口量占全国1/4 349
四、2007年我国煤炭进口快速增长 349
五、2007年广东煤炭进口量大升 350
六、中国重回煤炭净出口格局 351
七、2007年1-11月山西省煤炭出口下降 352
八、我国焦炭出口量价齐升 353
第二节 2007年中国煤炭进出口统计 354
一、2007年煤炭进口统计 354
二、2007年煤炭出口统计 357
第九章 2008年我国煤炭市场需求分析 361
第一节 2008年影响煤炭行业主要因素分析 361
一、2008年煤电联动两难 361
二、山西煤炭影响全国煤炭供求形势 362
三、沿海电煤运价或将上涨 365
第二节 2008年我国煤炭市场供需现状分析 366
一、2008年煤炭供需情况 366
二、计划煤与市场煤并轨 377
三、政策性成本增加推动煤价上升 381
四、我国未来煤炭供应能力预测研究 387
第五部分 行业竞争格局
第十章 2007年我国煤炭市场竞争格局分析 401
一、煤炭行业竞争情况 401
二、美国煤炭巨头立意发掘中国市场 403
三、大型煤企将受益煤炭产业政策 405
四、神华中煤对垒鄂尔多斯 406
五、各大电力集团进军煤炭领域 408
六、煤炭行业整合大有可为 411
七、煤炭竞争格局出现转折 412
第十一章 我国煤炭行业领先企业分析 415
第一节 神华集团有限责任公司 415
一、公司简介 415
二、经营状况分析 416
三、公司业务发展 419
四、2008年神华煤制油投产 424
五、神华印尼煤电一体化项目获批 425
第二节 大同煤矿集团公司 426
一、公司简介 426
二、经营状况分析 426
三、公司发展动态 429
第三节 河南神火煤电股份有限公司 432
一、公司简介 432
二、公司经营状况 433
三、公司发展分析 436
第四节 中国中煤能源集团公司 437
一、公司简介 437
二、公司经营状况 438
三、公司发展动态 439
四、公司的竞争优势 442
第五节 平顶山煤业集团 447
一、集团简介 447
二、公司发展情况 449
三、公司发展动态 450
第六节 山西焦煤西山煤电集团公司 452
一、企业简介 452
二、公司经营状况 453
三、公司业务开拓 456
第七节 兖矿集团有限公司 458
一、公司简介 458
二、公司经营状况 459
三、公司发展情况 462
第八节 河北金牛能源集团有限责任公司 464
一、公司简介 464
二、公司经营分析 466
三、公司发展动态 469
第六部分 行业投资分析
第十二章 2008年煤炭工业投资分析 473
一、2007年煤炭行业基本面 473
二、2008年煤炭行业走势展望 480
三、2008年影响煤价走势因素 494
四、2008年煤炭行业成长性分析 499
图表目录
图表：2007年1-11月工业增加值分月增速 5
图表：2006年9月-2007年11月轻、重工业增加值分月增速 5
图表：2006-2007年11月出口交货值分月增速 6
图表：2006-2007年11月工业企业累计实现利润增速 7
图表：2006-2007年11月流通环节 生产资料价格月涨幅 7
图表：2006-2007年11月工业品和原材料价格各月同比涨幅 8
图表：2007年1-11月12个工业行业增加值增速 8
图表：2007年1-11月工业行业实现利润及增速 9
图表：2006-2007年11月伦敦布伦特原油各月均价 10
图表：2006年9月-2007年11月工业增加值、发电量月增速 10
图表：2006年-2007年11月钢材价格分月走势图 11
图表：2006年-2007年11月水泥、平板玻璃价格分月走势图 12
图表：2006年-2007年11月机械、电子行业出口交货值月度增速 13
图表：2006年-2007年11月轻工纺织行业出口交货值分月增速 14
图表：2000-2006年我国原煤产量 18
图表：2010-2020年中国煤化工行业发展目标 19
图表：2000-2006年我国煤炭消费总量 20
图表：2006年12月-2007年11月全国煤炭产销、库存数据变化 122
图表：2001-2006年主要煤炭行业上市公司平均利润和净资产收益率 130
图表：2007年2月煤炭开采和洗选业销售收入前十企业 130
图表：2007年5月煤炭开采和洗选业销售收入前十企业 131
图表：2007年8月煤炭开采和洗选业销售收入前十企业 131
图表：2007年11月煤炭开采和洗选业销售收入前十企业 131
图表：2007年2月烟煤和无烟煤的开采洗选销售收入前十企业 132
图表：2007年5月烟煤和无烟煤的开采洗选销售收入前十企业 132
图表：2007年8月烟煤和无烟煤的开采洗选销售收入前十企业 132
图表：2007年11月烟煤和无烟煤的开采洗选销售收入前十企业 133
图表：2007年2月褐煤的开采洗选销售收入前十企业 133
图表：2007年5月褐煤的开采洗选销售收入前十企业 134
图表：2007年8月褐煤的开采洗选销售收入前十企业 134
图表：2007年11月褐煤的开采洗选销售收入前十企业 134
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计应收帐款净额 135
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计产成品 135
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计流动资产平均余额 136
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计固定资产净值平均余额 137
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计资产总计 138
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计负债合计 138
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计产品销售收入 139
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计产品销售成本 140
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计产品销售费用 140
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计产品销售税金及附加 141
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计管理费用 142
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计财务费用 143
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计利润总额 143
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计工业总产值 144
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计全部从业人员平均人数 145
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计企业单位数 145
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计亏损企业亏损总额 146
图表：2007年1-11月煤炭开采和洗选业主要地区累计税金总额 147
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标全国合计 148
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标北京市合计 149
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标河北省合计 150
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标山西省合计 152
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标内蒙古合计 153
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标辽宁省合计 155
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标吉林省合计 156
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标黑龙江合计 157
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标江苏省合计 159
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标浙江省合计 160
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标安徽省合计 162
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标福建省合计 163
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标江西省合计 165
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标山东省合计 166
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标河南省合计 167
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标湖北省合计 169
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标湖南省合计 170
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标广西区合计 172
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标重庆市合计 173
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标四川省合计 174
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标贵州省合计 176
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标云南省合计 177
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标陕西省合计 179
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标甘肃省合计 180
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标青海省合计 181
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标宁夏区合计 183
图表：2007年1-11月烟煤和无烟煤开采洗选业主要经济指标新疆区合计 184
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标全国合计 186
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标天津市合计 187
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标河北省合计 188
图表：2007年1-8月褐煤开采洗选业主要经济指标山西省合计 190
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标内蒙古合计 191
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标辽宁省合计 193
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标吉林省合计 194
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标黑龙江合计 195
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标山东省合计 197
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标湖北省合计 198
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标湖南省合计 199
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标广西区合计 201
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标四川省合计 202
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标云南省合计 204
图表：2007年1-11月褐煤开采洗选业主要经济指标甘肃省合计 205
图表：2003-2007年单月全国发电量 213
图表：2003-2007年单月全国发电量同比增速 214
图表：2003-2007年全国累计发电量同比增速 214
图表：2003-2007年火电单月发电量同比增速 214
图表：2003-2007年火电累计发电量同比增速 215
图表：2003-2007年水电单月发电量同比增速 215
图表：2003-2007年水电累计发电量同比增速 216
图表：2003-2007年全国电力消费产业分布 216
图表：2007年1-11月工业行业用电量分布 216
图表：2006、2007年单月及累计投产机组数量 217
图表：2005-2007年单月全国机组平均利用小时 218
图表：2005-2007年单月全国火电机组平均利用小时 218
图表：2005-2007年单月全国水电机组平均利用小时 219
图表：1998-2007年11月水电行业毛利率、财务费用率走势 220
图表：2004-2007年6-8月火电利润对比 220
图表：2004-2007年9-11月火电利润对比 221
图表：2004-2007年6-8月火电关键财务比率对比 221
图表：2004-2007年9-11月火电关键财务比率对比 221
图表：1998-2007年11月火电行业毛利率、财务费用率走势 222
图表：1999-2007年金融机构贷款利率与火电行业财务费用率 222
图表：2005-2007年11月电价变动趋势与通胀水平变动趋势 222
图表：2007年1-11月全国主要钢材产品产量 224
图表：2007年1-11月钢铁产品进口情况 225
图表：2007年1－11月钢材新增资源情况 225
图表：2007年1-11月消耗钢材的主要产品产量情况 225
图表：2007年1-11月钢铁产品出口情况 226
图表：2007年1-11月全国中心城市钢材平均价格 227
图表：国际货币基金组织对2008年主要国家的经济预测 233
图表：2005-2007年国际钢材价格指数走势 233
图表：2007年前三季度出口钢材结构 235
图表：2007年前三季度进口钢材结构 235
图表：2007年前三季度国内高附加值钢材产量 236
图表：2007年1-9月国内分区域粗钢产量 236
图表：2007年1-10月铁矿石到岸价走势 238
图表：2007年11月全国化肥总产量汇总 243
图表：2007年1-8月高于全国平均水平的11个省区吨水泥利润值 246
图表：2007年1-9月全社会固定资产投资增速和水泥产量增速的比较 247
图表：2007年2-11月原煤产量全国合计 287
图表：2007年2-11月原煤产量北京市合计 287
图表：2007年2-11月原煤产量河北省合计 288
图表：2007年2-11月原煤产量山西省合计 288
图表：2007年2-11月原煤产量辽宁省合计 288
图表：2007年2-11月原煤产量吉林省合计 289
图表：2007年2-11月原煤产量黑龙江省合计 289
图表：2007年2-11月原煤产量江苏省合计 289
图表：2007年2-11月原煤产量浙江省合计 290
图表：2007年2-11月原煤产量安徽省合计 290
图表：2007年2-11月原煤产量福建省合计 291
图表：2007年2-11月原煤产量江西省合计 291
图表：2007年2-11月原煤产量山东省合计 291
图表：2007年2-11月原煤产量河南省合计 292
图表：2007年2-11月原煤产量湖北省合计 292
图表：2007年2-11月原煤产量湖南省合计 292
图表：2007年2-11月原煤产量广西区合计 293
图表：2007年2-11月原煤产量重庆市合计 293
图表：2007年2-11月原煤产量四川省合计 294
图表：2007年2-11月原煤产量贵州省合计 294
图表：2007年2-11月原煤产量云南省合计 294
图表：2007年2-11月原煤产量陕西省合计 295
图表：2007年2-11月原煤产量甘肃省合计 295
图表：2007年2-11月原煤产量新疆区合计 295
图表：2007年2-11月原煤产量宁夏区合计 296
图表：2007年2-11月原煤产量内蒙古合计 296
图表：2007年2-11月原煤产量青海省合计 297
图表：2007年11月全国分省市焦炭产量统计 305
图表：2006-2007年9月我国焦炭出口量和出口金额对照表 308
图表：2001-2007年10月我国煤炭进出口情况 346
图表：2007年1-10月中国煤炭进出口曲线图 347
图表：2006年世界十大煤炭生产国与出口国 348
图表：2006年1-12月份中国煤炭进口统计 354
图表：2007年1-11月份中国煤炭进口统计 354
图表：2007年1月份中国煤炭进口统计 354
图表：2007年2月份中国煤炭进口统计 355
图表：2007年3月份中国煤炭进口统计 355
图表：2007年4月份中国煤炭进口统计 355
图表：2007年5月份中国煤炭进口统计 355
图表：2007年6月份中国煤炭进口统计 356
图表：2007年7月份中国煤炭进口统计 356
图表：2007年8月份中国煤炭进口统计 356
图表：2007年9月份中国煤炭进口统计 356
图表：2007年10月份中国煤炭进口统计 357
图表：2007年11月份中国煤炭进口统计 357
图表：2006年1-12月份中国煤炭出口统计 357
图表：2007年1-11月份中国煤炭出口统计 358
图表：2007年1月份中国煤炭出口统计 358
图表：2007年2月份中国煤炭出口统计 358
图表：2007年3月份中国煤炭出口统计 358
图表：2007年4月份中国煤炭出口统计 359
图表：2007年5月份中国煤炭出口统计 359
图表：2007年6月份中国煤炭出口统计 359
图表：2007年7月份中国煤炭出口统计 359
图表：2007年8月份中国煤炭出口统计 360
图表：2007年9月份中国煤炭出口统计 360
图表：2007年10月份中国煤炭出口统计 360
图表：2007年11月份中国煤炭出口统计 360
图表：目前煤矿核定产能及改扩建后产能 367
图表：2004-2007年煤炭行业投资及新增产能 368
图表：2005年8月-2008年6月我国分阶段关闭煤矿情况 369
图表：2006-2010年煤炭产量及预计 370
图表：2003-2006年煤炭四大消费行业消费量 370
图表：2000-2010年火电发电量及增速 371
图表：2000-2010年生铁产量及增速 371
图表：2000-2010年建材行业水泥产量及增速 372
图表：2000-2010年化工行业化肥产量及增速 372
图表：2000-2010年电煤消耗量及增速 373
图表：2000-2010年钢铁行业煤耗量及增速 373
图表：2000-2010年建材行业煤耗量及增速 374
图表：2000-2010年化工行业煤耗量及增速 374
图表：2004-2010年煤炭分行业需求及预测 375
图表：2004-2010年煤炭供求平衡表 376
图表：2006-2007年煤炭分月度产量 377
图表：1996-2007年原中央财政煤炭企业商品煤和电煤价格 378
图表：1996-2007年原中央财政煤炭企业商品煤和电煤价格差异 378
图表：2005-2007年6月中国神华定期合约与现货价格差异 379
图表：2006-2007兖州煤业合同煤价与市场煤价差异 379
图表：2003-2006年煤炭订货会/产运需衔接会订货情况 380
图表：2005-2007年12月澳大利亚长协和现货价格比较 381
图表：山西征收“一金两费”对煤价的影响 382
图表：2008年合同煤价上涨情况 383
图表：2005-2007年10月秦皇岛煤价走势 384
图表：炼焦煤和非炼焦煤资源储量和开发强度比较 385
图表：2006年-2007年9月洗精煤月度产量及累计增速 385
图表：2006年-2007年9月洗精煤产量增速及生铁产量增速比较 386
图表：2004年-2007年10月澳煤BJ现货价格走势 386
图表：2004年-2007年秦皇岛煤价与澳煤BJ现货价格比较 387
图表：我国煤炭保有储量分布情况 389
图表：2005-2020年电力工业煤炭消费预测 392
图表：2005-2020年全国煤炭需求量及预测 393
图表：“十一五”期间煤炭功能区划分 394
图表：2005-2020年全国各地区煤炭产量预测 396
图表：2005-2020年全国煤炭生产布局预测 397
图表：2010-2020年全国现有和在建煤矿供应预测 398
图表：2005-2007年我国关闭中小煤矿数量 413
图表：2007年1-10月份煤炭总产量不同性质企业构成 413
图表：2007年1-10月份煤炭产量增量不同性质企业构成 413
图表：2004-2007年8月各类型煤炭企业产量占比情况 414
图表：2007年前三季度中国神华能源股份有限公司运营数据 416
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司主营构成 416
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司利润分配表 417
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司每股指标表 418
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司获利能力表 418
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司经营能力表 418
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司偿债能力表 418
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司资本结构表 419
图表：2007年上半年中国神华能源股份有限公司现金流量分析表 419
图表：2007年上半年大同煤业股份有限公司主营构成 426
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司利润分配表 427
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司每股指标表 428
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司获利能力表 428
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司经营能力表 428
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司偿债能力表 428
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司资本结构表 429
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司发展能力表 429
图表：2007年前三季度大同煤业股份有限公司现金流量分析表 429
图表：2007年上半年河南神火煤电股份有限公司主营构成 433
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司利润分配表 433
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司每股指标表 434
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司获利能力表 435
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司经营能力表 435
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司偿债能力表 435
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司资本结构表 435
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司发展能力表 435
图表：2007年前三季度河南神火煤电股份有限公司现金流量分析表 436
图表：2006-2007年上半年中煤能源合并资产负债表主要数据 438
图表：2004-2007年上半年中煤能源合并利润表主要数据 439
图表：2004-2007年上半年中煤能源主要财务指标 439
图表：2007年上半年山西西山煤电股份有限公司主营构成 453
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司利润分配表 454
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司每股指标表 455
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司获利能力表 455
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司经营能力表 455
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司偿债能力表 455
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司资本结构表 456
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司发展能力表 456
图表：2007年前三季度山西西山煤电股份有限公司现金流量分析表 456
图表：2007年上半年兖州煤业股份有限公司主营构成 459
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司利润分配表 459
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司每股指标表 460
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司获利能力表 460
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司经营能力表 460
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司偿债能力表 461
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司资本结构表 461
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司发展能力表 461
图表：2007年前三季度兖州煤业股份有限公司现金流量分析表 461
图表：2007年上半年河北金牛能源股份有限公司主营构成 466
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司利润分配表 466
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司每股指标表 467
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司获利能力表 468
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司经营能力表 468
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司偿债能力表 468
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司资本结构表 468
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司发展能力表 468
图表：2007年前三季度河北金牛能源股份有限公司现金流量分析表 469
图表：2006-2007年9月煤炭行业与社会固定资产投资增速对比 473
图表：2006-2007年前11月煤炭产能向国有重点煤炭企业转移 474
图表：2006-2007年11月动力煤坑口价和秦皇岛中转地价格走势 475
图表：2006-2007年11月山西无烟煤和焦煤价格走势 476
图表：1998-2007年国际原油和煤炭及其价差走势比较 477
图表：2005-2007年11月秦皇岛动力煤与国际BJ煤价走势比较 477
图表：2006-2007年8月煤炭行业销售净利率增长情况 478
图表：2006-2007年A股主要煤炭上市企业各季销售净利率 479
图表：2006-2007年山西煤炭上市企业各季销售净利率 479
图表：2007年前三季度煤炭上市企业净利润增长情况 480
图表：从宏观经济角度预测2008年原煤需求情况 482
图表：2005-2006年煤炭主要下游行业耗煤量及煤炭消费增量情况 483
图表：2002-2008年电力消耗增速及其与GDP增速的弹性系数变化 483
图表：2008年电力行业煤炭消费量情况预测 484
图表：2001-2008年钢铁行业焦炭及煤炭消耗量及预测 486
图表：2007年中国煤炭进出口与BJ煤价关系图 489
图表：2001-2008年全国煤炭产销量及预测 490
图表：焦煤主要生产省份产量情况 491
图表：2007年前10月山西五大煤炭集团人员工资在原煤制造成本中占比 491
图表：资源税上调对煤炭企业吨煤成本影响的粗略估计 492
图表：资源税上调对煤炭上市企业2008年EPS负面影响的敏感性分析 493
图表：2008年焦精煤新增成本、价格上涨及吨煤盈利能力预测 495
图表：2008年优质动力煤新增成本、价格上涨及吨煤盈利能力预测 496
图表：2006年煤炭上市企业吨煤价格、成本及EBITDA比较 497
图表：2007年半年报煤炭上市企业实际所得税率 498
图表：2007年半年报煤炭上市企业资产负债率和财务费用占比 498
图表：按煤种分析煤炭行业2008年利润增长推动因素及影响 499
图表：2008年煤炭上市企业煤炭业务的成长性分析 501a
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