2007-2008年中国石油化工行业分析及市场分析预测报告

第一部分  2007年行业运行分析及预测    1
第一章 2006年石油化工行业基本运行状况分析    1
第一节 生产继续保持了较快的增长势头    1
第二节 销售状况良好、主营业务收入较快增加    4
第三节 利润温和增长    5
第四节 完成税金快速增长    9
第五节 亏损企业亏损额增加    10
第六节 盈利水平有所下降    11
第二章 2006年石油化工行业供给需求分析及预测    12
第一节 2006年石油化工行业需求分析及预测    12
一、我国石化产品需求变化分析    12
二、我国石化产品消费结构分析    14
三、2007年石化产品需求预测    15
第二节 2006年石油化工行业供给分析及预测    21
一、石油化工行业供给总量分析    21
二、石油化工行业供给结构变化和2006年供给特点分析    24
三、2007年供给预测    25
第三节 2006年我国石化产品进出口分析及预测    31
一、2006 年行业进出口状况分析    31
二、2007 年化工行业进出口将继续较快增长    34
第四节 2006年石油化工行业供需平衡及价格分析    36
一、供需平衡分析及预测    36
二、石化产品价格变化分析及预测    37
第三章 2007年石油化工行业竞争分析及预测    39
第一节 石油化工行业竞争特点分析及预测    39
一、行业发展阶段评价    39
二、行业垄断性分析    44
二、行业进入退出壁垒分析    50
第二节 行业竞争结构分析及预测    53
一、所有制结构分析    53
二、规模结构分析    54
三、产品结构分析    55
第三节 我国石油化工行业重点产品能耗状况    56
一、原油加工单位综合能耗、电耗下降    56
二、乙烯能耗有所下降袁电耗上升    56
三、电石能耗及耗电小幅度下降    57
四、纯碱能耗及耗电均有一定程度下降    57
五、合成氨能耗尧电耗有所下降    57
六、烧碱规格较多，总体上各规格烧碱的能耗指标均有一定程度下降    58
第四章 行业投资状况    59
第一节 石油化工行业在国民经济中的地位    59
第二节 石油化工行业投资状况分析及预测    62
一、行业投资总体状况分析    62
二、投资企业性质结构分析（内资、港澳台、外资等）    65
第五章  石化行业发展环境分析    66
第一节  经济环境分析    66
一、国民经济快速增长    66
二、固定资产投资增速高位回落，消费需求增长加快    68
三、央行货币及银行业调控加强    69
第二节 中国石化行业政策环境分析    70
一、炼油行业中长期规划    70
二、成品油价格调整政策    71
三、环境保护与节能降耗    72
四、关税及贸易政策    82
五、国家加强对于石油替代能源的管理    84
六、石化行业“十一五”规划    85
七、“十一五”化学工业科技发展规划    85
八、2007年石化行业面临六大政策变革    86
第三节 相关行业对石油化工的影响分析    88
二、化纤制造业对石油化工行业的影响分析    89
三、塑料制品业对石油化工行业的影响分析    89
第二部分  行业细分分析及预测    91
第六章 2006年我国成品油行业发展分析及预测    91
第一节 成品油行业供给状况分析及预测    91
一、行业景气定位    91
二、行业供给状况    91
第二节  成品油行业需求状况分析及预测    93
一、汽油    93
二、柴油    93
第三节  成品油行业进出口分析及预测    94
第四节 成品油行业盈利状况分析及预测    95
一、原料成本高位回落    95
二、成品油价格面临改革    95
三、2007 年获利能力可能将有所回升    96
第七章  2006年橡胶行业发展分析及预测    98
第一节 2006年会员企业经济运行情况    98
一、轮胎    98
二、力车胎    98
三、胶管胶带    99
四、胶鞋    99
五、乳胶    99
六、炭黑    100
七、橡胶制品    100
八、轮胎模具    101
九、废橡胶综合利用    101
十、骨架材料、橡胶助剂    101
第二节 全国橡胶行业产量测算    101
第三节 会员企业及全行业生胶消耗量测算    103
第八章  2006年我国化工行业发展分析及预测    104
第一节  2006年我国农药行业发展分析及预测    104
一、2006 年农药生产与经济运行回顾    104
二、2007年发展预测    110
第二节  2006年合成橡胶行业发展分析及预测    111
一、合成橡胶国内生产量较上年增加9.5%    111
二、丁二烯供应充足    111
三、2007年发展预测    112
第三节  2006年我国磷肥、硫酸行业发展分析及预测    114
一、磷肥    114
二、硫酸    116
三、2007年行业发展预测    119
第四节  2006年纯碱行业发展分析及预测    121
一、2006 年纯碱和氯化铵生产情况    121
二、2006 年纯碱市场情况    125
三、2006 年纯碱行业整体经济效益情况    126
四、进出口情况    127
五、原料和能源消耗    127
六、产品质量情况    127
七、氯化铵产量的大幅度提高将影响联碱企业的经济效益    128
八、2007 年形势预测    128
第五节 2006年我国合成树脂行业发展分析及预测    129
一、2006 年合成树脂行业生产运行情况    129
二、合成树脂行业在经济运行中突出的问题    131
三、合成树脂行业展望    132
第九章 2006年石油化工行业区域分析    134
第一节 辽宁省化工行业发展分析及预测    134
一、2006年全省石油化工行业经济运行情况    134
二、2007年辽宁省石油化工行业发展指导思想    136
第二节 江苏省化工行业发展分析及预测    136
一、生产快速增长    136
二、经济效益呈现低开高走、快于产销的良好态势    136
三、对外贸易平稳增长    137
四、重点企业健康发展    137
五、能源类产品产量下降    137
六、化工产业结构略有改变    138
七、固定资产投资增势趋缓    138
第三节 山东省化工行业发展分析及预测    139
一、2006年经济运行情况    139
二、2007年的发展目标和重点工作    142
第四节 湖南省化工行业发展分析及预测    146
一、2006年行业运行情况    146
二、2007年全省石油和化工行业的主要调控目标和工作要求    152
第五节 江西省化工行业发展分析及预测    153
一、行业运行与发展基本情况    153
二、行业运行与发展突出特点    155
三、2007年发展目标    157
第三部分 企业分析    158
第十章 企业综合分析    158
第一节 2006年炼油企业经营状况分析    158
一、炼油企业盈利能力分析    158
二、炼油企业发展能力分析    158
第二节 2006年合成材料企业经营状况分析    158
一、合成材料企业盈利能力分析    158
二、合成材料企业发展能力分析    159
第三节 重点企业三年经营数据对比分析    159
一、中石化镇海炼化公司经营状况分析    159
二、中石化茂名分公司经营状况分析    161
三、中石油大连石化公司经营状况分析    164
四、扬子石化公司经营状况分析    166
五、上海石化经营状况分析    169
六、中石化齐鲁分公司经营状况分析    171
七、上海氯碱经营状况分析    174
八、青岛黄海橡胶有限公司经营状况分析    176
九、珠海碧辟公司经营状况分析    178
十、翔鹭石化公司经营状况分析    181
第四部分  行业风险分析及授信建议    184
第十一章 石化行业风险分析    184
第一节 原油价格多变 成本上升    184
第二节 部分产品能力过剩    185
一、化肥能力过剩    185
二、烧碱能力扩张过快    186
三、能力增长多块，硫酸价格持续低迷    186
四、生物柴油投资建设存在不理性趋势    186
第三节 节能与环保压力较大    187
第四节 部分行业遭遇出口瓶颈    187
第五节 政策变化较快信贷风险较大    187
第十二章 石化行业授信建议    190
第一节 炼油业务盈利将大为改善    190
第二节 化学原料及化学制品景气度走低    191
一、聚氨酯材料走势各异    191
二、有机硅产品前景继续看好    192
三、有机氟产品    193
第三节 乙烯保持稳定，但不易新上装置    194
第四节 化肥与农药预期良好    194
一、化肥市场格局变化不大    194
二、农药市场景气有所提升    196
第五节 氯碱行业规模和成本是唯一的重点    196
第六节 石化行业总体授信建议    197

图表 1：1998-2006年中国原油产量    1
图表 2：1998-2006年中国天然气产量    2
图表 3：1998-2006年中国化肥产量    2
图表 4：1998-2006年中国乙烯产量    3
图表 5：2006年1-12月全国石油和化工行业主要经济指标完成情况 （万元、%）    3
图表 6：2006年我国石油和化工行业主要经济指标情况 （亿元）    6
图表 7：1998-2006年国际原油价格与中国石油和化工行业利润对比    7
图表 8：2006年石油和化工子行业盈利情况 单位：亿元    8
图表 9：2006年石油和化工行业利润居前10位的省市（亿元）    8
图表 10：2006年1-11月石油和化工各行业完成税金所占比重    9
图表 11：2006 年主要产品产量及增长    21
图表 12：2006年行业工业销售产值和产成品增长情况    21
图表 13：2006 年原油出口情况    22
图表 14：2006 年原油进口情况    22
图表 15：2006年有机化学产品产量（单位：吨）    22
图表 16：2006年农用化工产品产量（单位：吨）    23
图表 17：2006年合成材料化工产品产量（单位：吨）    24
图表 18：合成树脂 2010年我国主要石化产品预测 万吨    29
图表 19：2006-2007年2月全国合成材料类产品产量统计    29
图表 20：2006年我国石油和化工行业进出口贸易统计 单位：亿美元    31
图表 21：2007年1-4月中国石油行业刊出口统计表（单位：万吨、万美元）    36
图表 22：精炼石油产品制造行业运行情况分析    39
图表 23：化学原料及化学制品制造行业运行情况分析    41
图表 24：精炼石油产品制造行业产成品集中度分析    44
图表 25：化学原料及化学制品制造行业产成品集中度分析    45
图表 26：精炼石油产品制造行业总资产集中度分析    47
图表 27：化学原料及化学制品制造行业总资产集中度分析    48
图表 28：不同规模的乙烯生产装置加工成本和投资费用比较    52
图表 29：精炼石油产品制造行业所有制经济销售收入的比重    53
图表 30：化学原料及化学制品制造行业所有制经济销售收入的比重    54
图表 31：精炼石油产品制造行业规模结构销售收入的比重    54
图表 32：化学原料及化学制品制造行业规模结构销售收入的比重    54
图表 33：2006年行业地区投资分析    63
图表 34：2006年石化行业投资项目数分析    64
图表 35：投资企业性质结构    65
图表 36：2006年我国成品油进口品种表 单位：万吨    94
图表 37：2006-2007年2月全国农药类产品产量统计    104
图表 38：近两年我国农药行业实现利润、利税情况 亿元    105
图表 39：2006年我国农药出口统计情况 吨，万美元    106
图表 40：2006年我国农药进口统计情况 万吨，万美元    106
图表 41：2006 年农药行业主要经济指标与经济效益分析    107
图表 42：2006年12月纯碱产量明细    122
图表 43：2006年国内纯碱产量情况（单位：万吨）    126
图表 44：2001年-2006年国内纯碱产量增长情况（万吨）    126
图表 45：2002年-2006年国内纯碱市场平均价格情况（元/吨）    126
图表 46：全球纯碱产量情况（万吨）    126
图表 47：2006年湖南省重点新产品试产项目    147
图表 48：2006年湖南省重大产业技术开发专项    148
图表 49：2006年湖南省企业技术创新项目    149
图表 50：2006年炼油企业盈利能力分析    158
图表 51：2006年炼油企业发展能力分析    158
图表 52：2006年合成材料企业盈利能力分析    158
图表 53：2006年合成材料企业发展能力分析    159
图表 54：2004～2006年中石化镇海炼化公司经济运行状况（千元）    159
图表 55：2004～2006年中石化茂名分公司经济运行状况（千元）    161
图表 56：2004～2006年中石油大连石化公司经济运行状况（千元）    164
图表 57：2004～2005年扬子石化公司经济运行状况    166
图表 58：每股指标    167
图表 59：获利能力    167
图表 60：经营能力    167
图表 61：偿债能力    168
图表 62：资本结构    168
图表 63：发展能力    168
图表 64：现金流量分析    168
图表 65：2004～2006年上海石化公司经济运行状况    169
图表 66：获利能力    169
图表 67：经营能力    170
图表 68：资本结构    170
图表 69：发展能力    170
图表 70：现金流量分析    171
图表 71：2004～2006年中石化齐鲁分公司经济运行状况（千元）    171
图表 72：2004～2006年上海氯碱经济运行状况    174
图表 73：每股指标    174
图表 74：获利能力    174
图表 75：经营能力    174
图表 76：偿债能力    175
图表 77：资本结构    175
图表 78：现金流量分析    176
图表 79：2004～2006年青岛黄海橡胶经济运行状    176
图表 80：每股指标    176
图表 81：获利能力    177
图表 82：经营能力    177
图表 83：偿债能力    177
图表 84：资本结构    177
图表 85：发展能力    178
图表 86：现金流量分析    178
图表 87：2004～2006年珠海碧辟公司经济运行状况（千元）    178
图表 88：2004～2006年翔鹭石化公司经济运行状况（千元）    181
图表 89：2006年纽约WTI原油价格    184
图表 90：中国石化收入构成（2005年）    190
图表 91：中国石化利润构成（2005年）    190
图表 92：2004年以来化学原料及化学制品制造业投资增速情况    192
图表 93：近年来化学原料与化学制品制造业利润率（%）    193
图表 94：化学原料及化学制品制造业固定资产投资图    193
图表 95：全球钾肥行业产能分析    195
图表 96：全球谷物库存量将走低    196
图表 97：石化行业投资主线与逻辑    198
图表 98：2004～2006年国际WTI原油价格走势见图    199
图表 99：几大产业出口依存度比较    200