2014-2019年中国汽车涡轮增压器行业分析与投资前景评估报告

 数据来源：中国内燃机工业协会增压器分会

资料来源：智研数据中心整理

    中国产业研究报告网发布的《2014-2019年中国汽车涡轮增压器行业分析与投资前景评估报告》对我国汽车涡轮增压器的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。 
    本研究咨询报告由北京智研咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、国内外相关刊物的基础信息以及汽车涡轮增压器专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前世界金融危机整体发展局势，对我国汽车涡轮增压器行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对汽车涡轮增压器行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究。

目 录

第一章 2013年世界汽车产业运行形势透析 1
第一节 2013年世界汽车产业运行总况 1
一、全球汽车产业开始复苏 1
二、世界汽车产业格局调整分析 4
三、世界汽车产业“整零”关系模式分析 5
四、全球汽车产销数据分析 11
第二节 2013年世界汽车零部件产业分析 21
一、全球汽车零部件市场整合状况 21
二、金融危机加速全球汽车零部件产业调整步伐 25
三、汽车零部件跨国公司经营规模的分析比较 26
四、世界领先汽车零部件供应商大力拓展亚太市场 36
第三节 2013年世界汽车工业发达国家运行分析 37
一、美国 37
二、德国 38
三、日本 39
第四节 2014-2019年世界汽车产业运行前景预测分析 41

第二章 2013年中国汽车涡轮增压器产业运行环境解析 44
第一节 2013年中国宏观经济环境分析 44
一、GDP历史变动轨迹分析 44
二、固定资产投资历史变动轨迹分析 47
三、2014年中国经济发展预测分析 54
第二节 2013年中国汽车涡轮增压器行业政策环境分析 55
一、汽车涡轮增压器标准 55
二、相关产业政策解析 56
三、进出口政策分析 63
第三节 2013年中国汽车曲轴行业技术环境分析 65
一、球墨铸铁曲轴毛坯铸造技术 65
二、钢曲轴毛坯的锻造技术 65
三、热处理和表面强化处理技术 66
四、涡轮增压技术发展 67

第三章 2013年中国汽车产业链及配套模式分析 71
第一节 中国汽车行业发展概况 71
一、“十一五”期间中国汽车工业取得显著成就 71
二、2013年我国汽车全产业链发展速度加快 73
三、我国汽车产业国际化进程概述 74
四、中国汽车重点企业的五大发展模式 75
五、中国已成国际最大的汽车市场 77
六、中国汽车产业的发展阶段及特点 78
七、中国汽车产业集群发展的现状 81
八、我国合资自主品牌汽车发展概述 84
第二节 2010-2013年中国汽车市场数据监测 86
一、2010-2013年中国汽车经济运行指标分析 86 

    根据国家统计局数据：截至2013年底中国汽车制造业规模以上企业数量为11599家，行业总资产达到46788.28亿元，同比增长18.6%；行业主营业务收入为60540.05亿元，同比增长19.8%；年度利润额为5107.74亿元，同比增长25.64%。

    注：从2011年起，规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到主营业务收入2000万元
资料来源：国家统计局 

  资料来源：国家统计局

资料来源：国家统计局

资料来源：国家统计局

资料来源：国家统计局
二、汽车产业产销分析 88
三、京津地区汽车产业集群发展分析 90
第三节 2013年中国汽车保有量分析 91
一、 中国民用汽车保有量 91

 

    2012年全球主机配套增压器需求约在3300万台，前五大生产厂商共占据了全球市场份额的84%，其中美国Honeywell公司的增压器出货量即占据了全球市场份额的30%。 
    在国内市场，世界排名前五位的生产厂商占据了60%以上的市场份额。民族增压器企业则呈现出“一超三强”的竞争格局。“一超”指湖南天雁，是中国长安汽车集团股份有限公司控股公司，产品以中重型车配套为主，主要为玉柴动力、一汽锡柴等大型内燃机制造企业配套；“三强”指康跃科技、潍坊富源增压器有限公司、宁波威孚天力。 
    与国际巨头相比，民族增压器企业在产能规模、研发实力、企业管理等方面仍有一定差距。

数据来源：公司公告、中国内燃机工业协会增压器分会

第三节 2013年中国汽车涡轮增压器细分市场运行分析 162
一、轿车涡轮增压器需求分析 162
二、MPV涡轮增压器需求分析 164
三、皮卡涡轮增压器需求分析 165
四、SUV涡轮增压器需求分析 166
五、轻客涡轮增压器需求分析 167
六、轻卡涡轮增压器需求分析 169
七、大中型卡车涡轮增压器需求分析 170
八、大中型客车涡轮增压器需求分析 171
九、半挂车涡轮增压器市场需求分析 175
十、工程机械涡轮增压器市场需求分析 176

第八章 2013年中国汽车涡轮增压器市场竞争格局透析 177
第一节 2013年中国汽车涡轮增压器市场竞争总况 177
一、中国汽车涡轮增压器竞争程度 177

主要车企集中推出小排量涡轮增压发动机与车型

车企	事项
通用	14年3月19日，通用宣布旗下推出11款新一代小排量发动机ECOTEC，排量1.0-1.5L，将搭载在多款小型车与紧凑型SUV上，预计到2017年年产量超250万台
大众	08年开始推TSI+DSG动力总成
雷克萨斯	今年将在中国引入首款搭载涡轮增压发动机的车型
本田	2013年底发布FUNTEC技术的最新研发成果-汽油涡轮增压发动机VTEC TURBO。将在中国推出1.0T、1.5T、2.0T发动机
日产	在中国推出2.0T版本的英菲尼迪Q50
福特	推出ECOBOOST直喷涡轮增压发动机技术
PSA	从2012年开始公司启动动力总成升级计划，首度对华引入涡轮增压技术，推出1.6T和1.2T发动机
现代-起亚	2012年10月公司计划将涡轮增压直喷发动机导入全部产品序列，主要有Kappa1.0TCI、Kappa1.2T-GDI、Gamma1.6T-GDI、Theta2.0T-GDI型号。另外，2013年DYK发布中期计划，将逐步导入T-GDI等新技术
上汽集团	上汽集团乘用车公司于4月8日发布了其与通用汽车联合开发的全新一代动力总成，并将其命名为“CUBE-TECH”。全新一代动力总成包括小排量三缸及四缸涡轮增压直喷发动机
广汽集团	广汽传祺在未来将主打涡轮增压发动机，计划在未来推出1.0T、1.3T、1.5T、1.6T和2.0T五款涡轮增压发动机， 以此应用于10款车型之中
奇瑞汽车	奇瑞汽车今年推出一款1.2T三缸涡轮增压发动机

资料来源：智研数据中心整理

    随着近几年国内涡轮增压器技术基本成熟，成本已经大幅下降，相应市场价格较“十一五”初期的产品价格已下降了15%，随着技术进步，未来将继续下降。同时，涡轮增压器的维修成本大幅度降低，主要原因是：1）更换零部件的成本下调；2）精通涡轮增压器维修的工人数目不断增加，劳动力成本降低。另外，随着涡轮、叶轮以及轴承的技术性能不断优化，涡轮增压器的寿命不断提高。目前涡轮增压器的正常使用寿命，尤其是乘用车涡轮增压器寿命基本与汽车发动机大修时间同步。因此，涡轮增压器的性价比优势在不断提升。

    我们选取了朗逸与英朗GT的涡轮增压车型与自然吸气车型，对其在3年6万公里的使用期间内的消费总成本进行了对比，发现差距不大。考虑到涡轮增压车型的节油性，随着使用时间的延长，预计成本差距会越来越小。在目前国内家庭用车平均周期为5-6年的背景下，我们认为，目前以80后与90后为主的购车人群在成本差距不大的背景下，将会更多的考虑动力性能。

    从涡轮增压器本身的性价比以及消费成本比较来看，涡轮增压技术的市场吸引力将会持续增强。

朗逸与英朗GT的涡轮增压车型与自然吸气车型成本、性能对比

车型	上海大众朗逸1.6L自动舒适版	上海大众朗逸1.4TSI DSG舒适版	别克英朗GT 1.8L自动时尚版	别克英朗GT 1.6T时尚运动版
厂商指导价	13.79万元	14.79万元	14.33万元	15.53万元
行情	优惠0.9万元	优惠1.5万元	优惠2.2万元	优惠2.2万元
购置税	1.18万元	1.26万元	1.41万元	1.52万元
燃油费用	3.57万元	2.98万元	4.30万元	4.31万元
保险费用	2.22万元	2.30万元	2.45万元	2.53万元
保养费用	0.82万元	0.89万元	0.69万元	1.11万元
总成本	20.68万元	20.72万元	23.18万元	25.00万元
性能指标	上海大众朗逸1.6L自动舒适版	上海大众朗逸1.4TSI DSG舒适版	别克英朗GT 1.8L自动时尚版	别克英朗GT 1.6T时尚运动版
最大功率（kw）	81	96	108	131
最大扭矩（N·m）	155	225	177	235

资料来源：智研数据中心整理

    国际比较

    目前，欧美国家的100%重型车、90%轻型车采用柴油机，欧洲柴油轿车已占轿车年产量的32%，法国、西班牙等国更高达50%以上。据霍尼韦尔交通系统集团中国及印度副总裁兼总经理David Paja介绍，欧洲涡轮增压器装机率已经达到70%左右，远高于中国和美国。主要原因是在严格的碳排放限值要求下柴油车普及率高所致。政策上，一方面，欧盟对碳排放超标的车企进行严格的罚款；另一方面，欧盟国家陆续采用了基于二氧化碳排放对汽车征税的方案，目前已经有19个欧盟成员国基于二氧化碳排放对汽车征税，包括：奥地利、比利时、塞浦路斯、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、拉脱维亚、卢森堡、马其他、荷兰、波兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典和英国。基本覆盖了欧洲主要国家。

欧盟碳排放限值目标

年份	欧盟碳排放限值目标
2012	65%新注册乘用车达到130g/km
2013	75%新注册乘用车达到130g/km
2014	80%新注册乘用车达到130g/km
2015	100%新注册乘用车达到130g/km
2020	新售乘用车平均碳排放达到95g/km，折合油耗低于4L/100km

数据来源：欧盟政府网站

    另外，涡轮增压技术在日本和美国普及率没有欧洲那么快（根据霍尼韦尔分析，目前美国涡轮增压器装机率在20%左右）。我们认为，主要是日本拥有混动汽车技术优势使得其积极推广混动汽车；美国是由于汽车产品与汽柴油价格低使得消费者更加喜欢性能稳定的自然吸气汽车。而我国不具备上述日本与美国的条件，考虑到供给与需求方面政策的推动，我国学欧洲大规模推广涡轮增压的技术路线可行。 
    根据已有数据分析发现，车用柴油机（主要为商用车）涡轮增压器单价基本在800元/台左右，车用汽油机（主要为乘用车）涡轮增压器单价一般在1200-2000左右。考虑到商用车装机率高，乘用车装机率较低的情况，我们假设涡轮增压器平均单价在1000-1500元/台之间，据此测算出15年国内涡轮增压器市场规模金额在100-160亿元左右，市场空间巨大。

 资料来源：智研数据中心整理

 

资料来源：智研数据中心整理

二、涡轮增压器在国际技术革新竞争中的现状 181
三、5家国际最大的增压器跨国公司的进入 185
第二节 2013年中国汽车涡轮增压器产业集中度分析 186
一、市场集中度分析 186
二、区域集中度分析 188
第三节 2014-2019年中国汽车涡轮增压器竞争趋势分析 189

第九章 2013年国际汽车涡轮增压器巨头企业运行分析 191
第一节 霍尼韦尔 191
一、企业概况 191
二、产品竞争力分析 191
三、国际化发展战略分析 191
第二节 博格华纳 192
一、企业概况 192
二、产品竞争力分析 192
三、国际化发展战略分析 193
四、博格华纳为奥迪供应涡轮增压器和正时驱动系统 193
五、博格华纳为一汽提供涡轮增压器和EGR 194
第三节 ABB 195
一、企业概况 195
二、产品竞争力分析 195
三、国际化发展战略分析 196

第十章 2011-2013年中国涡轮增压器重点企业运行关键性财务数据分析 198
第一节 露笑集团有限公司 198
一、企业概况 198
二、企业主要经济指标分析 199
三、企业盈利能力分析 199
四、企业偿债能力分析 199
五、企业运营能力分析 200
六、企业成长能力分析 200
第二节 博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司 200
一、企业概况 200
二、企业主要经济指标分析 201
三、企业盈利能力分析 201
四、企业偿债能力分析 202
五、企业运营能力分析 202
六、企业成长能力分析 202
第三节 霍尼韦尔涡轮增压系统（上海）有限公司 202
一、企业概况 202
二、企业主要经济指标分析 203
三、企业盈利能力分析 203
四、企业偿债能力分析 204
五、企业运营能力分析 204
六、企业成长能力分析 204
第四节 重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司 204
一、企业概况 204
二、企业主要经济指标分析 205
三、企业盈利能力分析 205
四、企业偿债能力分析 206
五、企业运营能力分析 206
六、企业成长能力分析 206
第五节 常州朗锐铸造有限公司 206
一、企业概况 206
二、企业主要经济指标分析 207
三、企业盈利能力分析 207
四、企业偿债能力分析 207
五、企业运营能力分析 208
六、企业成长能力分析 208
第六节 大连经济技术开发区泽通机械有限公司 208
一、企业概况 208
二、企业主要经济指标分析 209
三、企业盈利能力分析 209
四、企业偿债能力分析 209
五、企业运营能力分析 210
六、企业成长能力分析 210
第七节 寿光市康跃增压器有限公司 210
一、企业概况 210
二、企业主要经济指标分析 212
三、企业盈利能力分析 212
四、企业偿债能力分析 212
五、企业运营能力分析 213
六、企业成长能力分析 213
第八节 温岭市荣发动力制造有限公司 213
一、企业概况 213
二、企业主要经济指标分析 214
三、企业盈利能力分析 214
四、企业偿债能力分析 214
五、企业运营能力分析 215
六、企业成长能力分析 215
第九节 南京精益铸造有限公司 215
一、企业概况 215
二、企业主要经济指标分析 215
三、企业盈利能力分析 216
四、企业偿债能力分析 216
五、企业运营能力分析 216
六、企业成长能力分析 217
第十节 上海菱重增压器有限公司 217
一、企业概况 217
二、企业主要经济指标分析 218
三、企业盈利能力分析 218
四、企业偿债能力分析 218
五、企业运营能力分析 219
六、企业成长能力分析 219

第十一章 2014-2019年中国汽车涡轮增压器产业前景预测分析 220
第一节2014-2019年中国汽车涡轮增压器产业前景预测 220
一、涡轮增压技术发展方向 220
二、涡轮增压器新产品研究发趋势 221
第二节 2014-2019年中国汽车涡轮增压器市场预测分析 223
一、涡轮增压汽车排量小型化趋势 223
二、汽车涡轮增压器市场供给情况分析 224
三、未来汽车涡轮增压器市场需求预测 225

第十二章 2014-2019年中国汽车涡轮增压器行业投资战略研究 226
第一节 2013年中国汽车涡轮增压器合作投资分析 226
一、福特ECOBOOST将采用博格华纳涡轮增压技术 226
二、长安联手美国巨头研发涡轮增压器 226
三、美国霍尼韦尔公司有望在武汉建涡轮增压器生产基地 227
四、ABB在重庆的全新涡轮增压系统生产基地正式落成 227
五、博格华纳波兰新厂开业年产50万台涡轮增压器 229
第二节 2014-2019年中国汽车涡轮增压器投资机会分析 230
一、汽车涡轮增压器投资潜力分析 230
二、汽车涡轮增压器投资吸引力分析 231
第三节 2014-2019年中国汽车涡轮增压器投资风险分析 232
一、宏观调控政策风险 232
二、市场竞争风险 233
三、技术风险 233
四、市场运营机制风险 233
第四节 专家投资建议 234