2010年中国煤炭行业竞争格局与市场化程度分析

近几年，我国经济保持高速发展，对煤炭的需求逐年递增，煤炭企业之间的市场竞争得到缓和，由价格竞争转为对资源的竞争。如上所述，我国绝大多数的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。2008 年，我国煤炭产量最大的五个省分别为山西、内蒙古、河南、陕西和山东，上述五个省的煤炭产量合计达16.60 亿吨，占全国产量的59.67%，其中，山西仍然是我国煤炭生产第一大省，其产量占全国的23.57%。

目前，我国煤炭行业市场集中度还相对比较低。根据国家发改委《煤炭工业发展“十一五”规划》统计，从产量来看，2005 年全国有小型煤矿共2 万家，千万吨级的煤炭企业31 家，3000 万吨以上企业10 家，年产5000 万吨以上的大型企业有5 个，亿吨级特大型企业集团2 个；大中型煤炭企业产量占全国产量的比例仅为54%，小型煤矿产量占全国产量的46%。目前，我国煤炭行业市场化程度已提高，煤炭价格的形成机制逐步实现了由计划向市场的过渡。1993 年以前，原煤炭工业部和国家物价局对煤炭价格实行政府定价。从1993年起，政府逐步放开煤炭市场价格，实行价格双轨制。对于电力行业计划内用煤实行政府指导价，由当时的国家计划经济委员会确定指导价，各企业在此基础上协商定价，政府出面协调；而对于计划外电力用煤及其他行业用煤的煤炭价格实行市场定价。从2002年开始，国家放开了电煤指导价格，实行市场定价。但在2006 年以前，国家仍通过临时措施干预和控制动力煤价格的异常波动，从而导致主要用户的动力煤合约价格普遍低于煤炭现货市场价格。2006 年12 月，国家发改委宣布取消对动力煤价格的临时干预活动，彻底放开了包括主要用户合约价格在内的动力煤价格的控制。目前，政府干预仅体现在出口配额以及电力行业与煤炭行业在电煤价格涨幅争议的协调上。

近几年，国家一直大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，推动煤炭企业联合重组，以形成若干个大型煤炭企业集团。该十三个煤炭生产基地将涉及14 个产煤省区，拥有的煤炭储量约占全国的83.5%，规划年产量到2010 年将达到约17 亿吨。此外，国家将逐步推进煤炭产业结构调整，坚持整顿关闭小煤矿，根据国家发改委的规划， 3 万吨以下的小煤矿将全部关闭。从长远发展来看，我国煤炭行业将逐步形成较为集中的市场态势，煤炭市场竞争格局将得到根本改变。

我国煤炭运输呈现“西煤东运”和“北煤南运”的格局。由于我国煤炭资源和需求的地理分布不均衡，使得煤炭运输成为制约我国煤炭行业发展的重要因素。虽然我国政府在增加铁路运力方面做出了很大努力，并将对国有铁路系统进行进一步扩能，但目前仍不能完全满足煤炭运输的需要，运力短缺的局面在近期内仍然难以得到根本性的改变。因而，拥有稳定而充足的运输能力的煤炭公司具有较强的竞争优势。

行业内的主要企业和主要企业的市场份额

根据国家安监总局统计，2008 年，我国最大的十家煤炭生产企业的产量合计约8.91亿吨，约占当年全国煤炭产量的32.03%。