唐山钢铁产业发展战略分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：充分利用国内外资源，建立稳定的矿石供应渠道；完善科技人才培养机制，提升科技创新能力；加大钢铁工业重组力度，提高钢铁产业集中度。

         2012-2016年中国钢铁行业竞争态势与投资前景分析研究报告 

    唐山钢铁产业发展现状

    唐山是一座有百年历史的重工业城市，近几年来唐山市的经济发展已稳居河北省前列，这很大程度上依赖于钢铁产业的发展。唐山可以说是一座“因钢而兴”的城市。目前唐山市的粗钢产量将近6000万吨，占河北省总产能的一半左右，占全国的近1/10。随着唐山钢铁工业的继续发展，2011 年唐山钢铁、建材、能源、化工、炼焦、电力六大高能耗行业完成增加值1378.32 亿元，同比增长8.7%，其中钢铁工业完成增加值951.67 亿元，增长4.1%，比重比2010 年回落6.5 个百分点。其中生铁6567 万吨，增长4.2%；粗钢6832 万吨，增长3.7%；钢材7396 万吨，增长5.4%，动车组增长1.2 倍，运输机械增长2.8 倍。规模以上企业户均产值达到4.36 亿元， 比2010 年提高9126 万元。产值突破亿元的企业656 家，增加112 家；突破10 亿元的企业101 家，增加31 家；突破50 亿元的企业24 家。此外，2010 年唐山还实施了首钢迁钢等280 个结构调整重点项目，精品钢比重达到63%。通过深度联合重组，预计2015 年， 唐山全市钢铁冶炼企业将整合至5 家企业集团，打造两至三家千万吨级大型钢铁联合企业，精品钢比例将达到80%，建成具有国际竞争力的钢铁强市。以曹妃甸工业区、南堡开发区、乐亭新区为依托，加快化工产业发展，唐山将完成从传统产钢铁业大市向钢铁强市的精彩嬗变，打造为全国重要的现代化工临港钢铁产业基地，同时，唐山作为河北省经济中心的位置将得到进一步巩固。

    二、唐山钢铁产业竞争力影响因素分析

    对竞争优势进行最为系统研究的是美国哈佛商学院的迈克尔•波特教授。波特的竞争优势理论对当代国际贸易竞争方式和内容进行了深入的研究，并提出了著名的竞争优势菱形模型，也称为“钻石模型”。

    这一模型的中心思想是一个国家有特色的产业能持续创新与升级，从而获得国家竞争优势主要取决于该国在以下四方面的条件：生产要素条件、需求状况、相关支持产业和企业战略结构和激烈的同业竞争。波特强调，产业的竞争优势是国内各关键因素彼此长时间强化而衍生出来的，任何一个关键因素弱化都会影响产业升级的潜力。钻石模型以四大关键因素为支撑点，彼此环环相扣，组成动态的竞争模式，描绘了建立、提升产业竞争优势的实际可行进程。

    （一）生产要素

    生产要素分为初级生产要素和高级生产要素，初级生产要素是指天然资源、气候、地理位置等，高级生产要素则是指高科技人才、现代化电信网络、尖端学科研究机构等。从基本要素的角度看，唐山矿产资源品种多、储量大、质地优良、分布集中、易于采选，为唐山钢铁工业的发展提供着重要的资源保障。而且唐山市地处环渤海湾中心地带，与北京、天津毗邻，还有被誉为“河北一号工程”的曹妃甸大型矿石码头，交通发达便利。唐山拥有有得天独厚的优势和区位优势，为钢铁工业的迅速发展提供了物质基础。从高级要素角度来看， 唐山拥具有的唐钢集团、首钢集团、河北联合大学等人力资源优势，但科技创新投入比重低。据统计，2008 年唐山全社会研发投入占GDP 的比重仅为0.76%， 低于国内同类经济规模城市1 至2 个百分点。同时，全市规模以上工业企业研发投入仅占增加值的2%，低于全国、全省0.6 和0.3 个百分点； 全市市级以上技术中心、创新平台的数量仅为国内同类经济规模城市的50%；科技成果转化率低于全国平均水平5 个百分点。高级生产要素对获得竞争优势具有不容置疑的重要性。因此，唐山钢铁产业需要在提高科技拖入强度、加大技术长信力度上继续探索适合自身发展的途径。

    （二）需求状况
    需求状况是指国内市场对该项产业提供产品或服务的需求情况。国内市场需求是产业竞争优势的关键因素。国内市场需求重要的意义在于它是产业发展的动力，他会刺激企业改进和创新。由于近年来中国经济增长快， 对钢材的需求量很大， 目前中国已成为最大的钢材消费国。

    2010 年， 虽经历房地产调控、“限电限产” 等不利因素， 但钢铁需求旺盛， 行业总体运行状态平稳。尽管受全球经济集体减速以及国内紧缩政策影响， 由于国内保障房建设、铁路及农田水利建设等，2011 年中国钢材需求仍会比较旺盛。中国钢材的消费，从2006 年到2010 年的平均速率为每年增长17%，中国钢铁协会的预测显示，作为世界最大的消费经济体，2015 年中国的钢铁需求可能比2010 年上涨25%。随着中国的城市化和工业化的发展， 预计到2020 年， 中国的钢铁需求将会翻番。因此，如此巨大的钢铁产品需求，为唐山钢铁产业今后的发展提供了良好的契机，为其竞争力的提升提供了有利的条件。

    （三）相关与支持产业

    一个优势产业不是单独存在的，一定是同国内相关强势产业一同崛起。上下游情况对产业竞争利提升的作用表现在这些产业和相关上游产业是否有竞争力。钢铁产业是我国国民经济发展的基础性产业，与其相关的上游产业主要包括铁矿石，焦煤开采，焦煤炼焦炭等。其下游产业主要包括机械，家电，汽车等。上游产业是唐山钢铁产业发展的瓶颈。钢铁行业是能源、水资源、矿石资源消耗大的资源密集型产业。目前，唐山铁矿石可开采量仅余33 亿吨，若完全依赖当地资源，仅能开采12 年。煤炭可开采量目前只有19 亿吨，仅能维持50年的开采。此外，铁矿石、焦煤等重要原料的价格都在持续上涨。因此，矿石、煤炭等行业的发展将制约着唐山钢铁产业竞争力的提高。唐山钢铁下游产业类别广数量多，包括炼铁、炼钢、钢压延加工，金属制品业；通用设备制造业，专用设备制造业，交通运输设备制造业，电器机械及器材制造业，电力的生产和供应业，建材业， 废弃资源和废旧材料回收加工业，还有钢铁物流业及三产业等。下游行业需求的多元化、高端化将拉动唐山钢铁产业的发展，为唐山钢铁产业的发展提供了契机，对提高钢铁产业国际竞争力有着重要的意义。

    （四）产业战略组织与竞争状态

    激烈的国内竞争会促使公司想方设法提高生产效率， 加大创新力度，强化品质意识，降低生产成本，并为提高高级要素的档次而进行大量投资，所有这一切都有助于创建世界级的竞争者。目前，唐山钢铁行业效率低的根源就是行业集中度低。由于历史原因，唐山钢铁企业数量过多但规模偏小，因此效率低下。众多钢铁企业为了抢占市场无序竞争，造成了资源的浪费，环境的污染。企业将竞争的重点放在产品的数量而不是产品的质量上，造成了钢铁产业结构的失衡。作为我国重要的钢铁基地，2010 年唐山钢铁产量占全国钢产量的近十分之一， 但是钢铁产业结构不合理，产业集中度低，企业间的无序竞争等， 导致了整个行业效益下降。

    三、提升唐山钢铁产业竞争力的对策唐山钢铁产业面临着国内外政策环境、金融环境、资源环境等的压力，主要存在以下三个方面的问题：第一，铁矿石价格上涨，成本大幅提升；第二，研发投入低，缺乏技术创新；第三，产业集中度低，竞争日趋激烈。为此，要有针对性地加快唐山钢铁产业的战略调整，以提高钢铁产业的竞争力。

    （一）充分利用国内外资源，建立稳定的矿石供应渠道

    随着我国经济和世界经济的发展，资源战略已经显现为我国钢铁业发展的首要战略，钢铁企业竞争正演化为首先是争抢矿产资源之争。唐山冀东铁矿区与鞍山和攀枝花是全国三大铁矿区，总的来说唐山自产铁矿石供应情况明显好于全国平均水平，唐山钢铁业之所以发快，很大程度上是受惠于铁矿业的快速发展。唐山自产矿的保障供应是化解国际矿石涨价带来的不利影响和抗争全球三大垄断矿主，提升唐山钢铁企业综合竞争力的有效途径。因此，要加快开展铁矿资源的勘探勘查工作，加大勘探投入，加快后备矿山建设，搞好资源的战略储备。同时，要加快利用曹妃甸矿石专用码头，配套在曹妃甸工业区建设矿产品物流中心。此外，要充分利用国内国外资源市场，引导和鼓励唐山钢铁企业及矿山企业施行走出去的战略，以解决唐山铁矿资源不足。加快形成强大的矿产资源战略储备体系，确保唐山钢铁产业的可持续发展和产业竞争力的提升。

    （二）完善科技人才培养机制，提升科技创新能力

    作为高级要素中最为重要的人力资源因素，不仅因为其本身为高级要素而且还可以创造高级要素，因此，在提高产业竞争力方面起着至关重要的作用，必须加以重点培养。因此，作为一个资源型城市，唐山必须把科技创新摆在更加突出的位置，紧紧抓住国家倡导和力推创新试点市建设这一契机，以创新为核心，以钢铁企业为主体，以市场要求为导向，以钢铁产业为目标，加大工作力度，集中科技力量，整合科技资源，培育创新型企业，力求将唐山钢铁产业建成国内一流的技术创新中心、知识创新中心、高层次人才聚集的钢铁研究中心。这是增强唐山钢铁工业综合实力和竞争力的实际需要，也是建设唐山科学发展示范区的实际需要。科技创新是钢铁产业升级的强大引擎，只有科技创新能力不断提升，唐山钢铁产业的发展才能拥有更为坚实的基础。

    （三）加大钢铁工业重组力度，提高钢铁产业集中度

    世界钢铁工业发展经验表明，钢铁行业的显著特征之一， 就是强调规模经济，提高产业集中度，实现一体化经营，钢铁企业的规模扩大和重组并购而提高产业集中度。因此，唐山发展钢铁产业必须走规模经济的道路，这既可以通过集团生产设备大型化及其集团成员企业规模的扩大来增加钢铁产量，提高经济效益，也可以通过系列化和专业化。为此，应鼓励企业向集团化方向发展， 通过强强联合、兼并重组、互相持股等方式进行战略重组，减少钢铁生产企业数量，实现钢铁产业组织结构调整和优化。通过组成钢铁工业协会，实现以“品种、质量、整合”为重点的钢铁产业结构调整，力图把唐山建成中国最大的钢铁生产基地。同时，以首钢搬迁为契机，以首钢和唐钢为主，抓紧抓好在曹妃甸地区建设具有21 世纪世界先进水平的1500 万吨钢的大型钢铁联合集团，构造唐山钢铁工业发展新板块，形成唐山钢铁工业发展的新的增长极。提高唐山钢铁产业集中度的同时还要扶持一批有规模优势和核心竞争力的重点骨干企业，搞好专业化分工， 尽快形成各自的竞争优势，增强钢铁行业综合实力和竞争力，带动唐山市经济立足京津冀，迈出环渤海、走向全世界。