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我国钨矿行业政策优势分析

Tag:钨矿  

中国产业研究报告网讯:

    内容提要:全球经济继续维持温和复苏趋势,中国经济将保持平稳减速增长,宏观经济为我国钨出口和消费的增长提供了前提保障。投资项目多处在建设初期,在2011~2012 年项目的启动和建设期间,资源开发的瓶颈尚不能突破,供应短缺局面暂时得不到缓解,钨价将保持高位运行,价格仍有上涨空间。

    2011-2015年中国钨铁市场全景评估及投资方向研究报告

    近两年钨价持续上涨,究其原因,全球宏观经济温和复苏和中国经济平稳减速增长是根本原因;当然,行业整合导致集中度提高、中国强化钨矿资源的管理和成本的上升也是钨价上涨的主要原因。展望后市,由于钨的新开发项目和扩建项目总量不大,且多处在建设初期,供应短缺局面暂时得不到缓解,钨价仍有上涨空间。

    历经两年的持续上涨,钨价不仅实现了金融危机后的V 型反转,并不断创出历史新高。与2009 年的最低点相比,钨精矿价格已经上涨190%,创出15.8 万元/ 吨的高价。

    钨价为什么能够持续上涨?其背后的深层次动因是什么?本文从以下几方面作一简单探讨。

    1.开采总量控制政策 

    我国钨精矿开采实行总量控制政策。2010 年国土资源部下达的全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为8 万吨,2011 年增加8.8% 至8.7 万吨。尽管2010 年的实际开采量超出总量控制指标的43%,但每年开展的矿产资源整顿行动仍然对开采具有约束影响。

    例如,2011 年3 月,湖南和江西地区,特别是赣州地区的环保整治行动,就迫使部分矿山停产检修。5 月份,湖南省政府下发了《深入整顿和规范矿产资源开发秩序工作方案》,决定从2011 年5 月1 日至2012 年4 月30 日,在全省开展专项行动。在主要生产区域开展专项整顿活动,严厉打击钨矿的无证开采、乱采滥挖、超深越界等违法行为,对矿山开采和供应将产生持续影响。

    2.出口配额管理制度 

    我国禁止钨精矿出口,对仲钨酸铵、偏钨酸铵、钨酸、氧化钨以及钨粉等初级冶炼产品实行出口配额管理制度。2011年我国冶炼产品的出口配额调整到1.57万吨,比2010 年再次减少300 吨,国家调控政策积极鼓励更多的国内消费。受出口配额的影响,年末随配额总量使用完成,价格多表现为上涨。

    2011 年,根据商务部下达的第一批钨出口配额文件,仲、偏钨酸铵出口总量为3095 吨,三氧化钨及蓝色氧化钨为6201 吨。1~5 月份黄色氧化钨、蓝色氧化钨分别出口2090 吨和2786 吨,合计达到4876 吨,完成第一批配额的79%。APT、偏钨酸铵分别出口2523 吨和381 吨,合计2904 吨,已完成第一批配额的94%。

    因此,5 月份,基于对配额使用完成、供应将更加紧张的预期,国外市场价格有一轮快速上涨。

    生产成本不断增加钨精矿生产成本包括人力成本、加工成本、税费成本(17% 的增值税、2%的资源补偿费、资源税、土地复垦费等)以及环保安全费用等。近年来,这些基本构成要素的成本均在不断提升。目前,部分矿区的钨精矿成本已经由原来的7 万元/ 吨上升至近9 万元/ 吨。

    现阶段APT 的生产成本(从钨精矿到APT)在1.45 万元/ 吨左右,中颗粒钨粉(从APT 到钨粉)生产成本为2.5 万元/ 吨,粗或细粉为3 万元/ 吨。随着环保方面要求的逐步提升,这些成本还会进一步上升。

    投资增加尚未导致矿产供应大幅提升受益于钨价持续上涨,产品赢利空间提升,钨业投资项目已经成为业内关注的热点。近期,国内的两大合作项目格外引人关注。其一是厦门钨业与五矿有色的硬质合金合作项目,其二是德国H.C. Starck 与江钨集团的钨产品合作项目。前一个项目中涉及江西阳储山已探明的10 万吨钨资源的开发,但未来主要用于自身钨粉和硬质合金项目的原料供应;后者是钨金属粉末和碳化钨加工产品项目的合作,预示着未来更多的原料需求。

    此外,一些老矿区的扩产项目,还需要较长的建设周期。瑶岗仙钨矿的裕新多金属矿开发项目预计在2012 年底竣工;湖南柿竹园的钨钼铋多金属开发项目,也需要到2012 年底至2013 年初竣工。

    投资项目的影响尚未显现。当前,我国的钨产量保持稳定增长。根据中国有色金属工业协会统计数据,5 月份钨精矿(折合65%WO3)产量为1 万吨。1~5 月全国累计产量为4.2 万吨,同比增长7%。 

    其中湖南地区产量略有下降,同比下降4%,江西地区产量为1.9 万吨,同比增长25%。

    国外方面,钨价上涨使低品位矿区开采价值得以体现,从而推动境外企业开始重启部分老矿山,并投资一些新矿山资源;例如,北美钨业CanTung 矿山恢复开采,美国私募基金投资1 亿美元支持越南钨矿开采,加拿大Malaga 准备提高秘鲁钨矿产量,加拿大Woulfe 矿业公司积极推进韩国Sangdong 钨钼项目,爱尔兰Ormonde 矿业公司将融资开发西班牙钨矿,等等。但总体来看,由于我国占据资源储量优势,国外企业投资对市场冲击较小。 

    结论综合来看,全球经济继续维持温和复苏趋势,中国经济将保持平稳减速增长,宏观经济为我国钨出口和消费的增长提供了前提保障。投资项目多处在建设初期,在2011~2012 年项目的启动和建设期间,资源开发的瓶颈尚不能突破,供应短缺局面暂时得不到缓解,钨价将保持高位运行,价格仍有上涨空间。


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