我国电石法PVC行业现状分析及前景展望

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：2000 年以后全国PVC 产能的快速增加绝大部分以电石法产能的增加为主，截止目前，电石法PVC 产能已经占到PVC 总产能的近80%，电石法PVC 已经成为我国PVC 行业绝对的主导。 

    聚氯乙烯（PVC）作为世界五大通用塑料之一，在世界上应用非常广泛，用量仅次于聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP），在世界排在第3 位。PVC 生产从上世纪20 年代开始，最先的PVC 生产工艺主要是电石法生产，以电石原料与水反应生成乙炔，然后乙炔与氯化氢合成氯乙烯，最终聚合生成PVC。由于电石法PVC 生产存在高耗能、高污染的明显缺点，从上世纪五六十年代开始，电石法逐渐被能耗低、污染小的乙烯法所代替，即利用乙烯进行氧氯化生产氯乙烯并聚合生产PVC 产品，乙烯法PVC 生产工艺也逐步成为世界PVC 生产的主流工艺，只有少数地区保留了部分电石法PVC 生产工艺。我国的聚氯乙烯生产从上世纪50 年代开始，采用电石法PVC 生产工艺，随着经济发展，后逐渐形成电石法和乙烯法并存的局面。上世纪90 年代，在全球范围内乙烯法生产成本低、能耗低以及污染小的大背景下，中国也曾考虑逐步淘汰能耗高以及污染重的电石法生产工艺。 

    2000 年以后，中国经济快速发展，PVC 国内消耗量逐年快速增加，而同时国际油价却一路走高，乙烯及VCM 单体价格也随之升高，另外，乙烯法一次性投资大，技术含量高，造成乙烯法总体成本升高，而此时与电石法工艺成本相关的电石、煤等原料价格保持在低位，相对乙烯法电石法生产PVC 的成本优势较为明显，诸多因素直接造成电石法工艺在国内开始快速发展。与此同时，电石法聚氯乙烯的高额利润也引得众多企业纷纷投入其中，PVC 产能迅速扩张，到2003 年，全国PVC 产能已经达到519 万t/a，随后更是一路走高，每年以近20%的增速快速增长，到2005 年达到887 万t/a，2007 年达到1 448 万t/a，2010 年更是接近1 800 万t/a，生产企业达到104家。2000 年以后全国PVC 产能的快速增加绝大部分以电石法产能的增加为主，截止目前，电石法PVC 产能已经占到PVC 总产能的近80%，电石法PVC 已经成为我国PVC 行业绝对的主导。

    2012-2016年中国电石市场运营态势及发展战略咨询报告 

    1 产能快速扩张，利润空间越来越小。 

    电石法PVC 的最初扩张源于PVC 行业的高利润以及低成本，而随着PVC 行业产能的快速增加，行业利润也在逐渐降低。2003 年全国产能达到519万t/a，2005 年887 万t/a，2007 年1 448 万t/a，2010年接近1 800 万t/a，而同期的开工率却分别为81%、75%、55%以及50%，PVC 产能过剩已经比较明显。产能的过剩导致PVC 企业之间的价格竞争，最终导致行业的利润空间的最小化。而从目前了解的信息来看，电石法PVC 行业的快速扩张并没有停止，未来几年，近十家企业已经开始建设或拟建氯碱项目，总产能将超过300 万t。 

    2 环保压力巨大。 

    电石法PVC 行业属于高耗能、高污染行业。以目前的产量，每年有将近1 000 万t 的电石渣生成，需要进行处理，给环境带来了巨大的压力。同时，电石生产乙炔以及VC 聚合等工艺需要消耗大量的水资源，使很多本来淡水资源缺乏的地方更显得捉襟见肘。另外，合成VC 所使用的触媒，是以氯化汞负载在活性炭上，氯化汞含量达到10% ~ 13%。触媒本身不参与反应，但是在合成VC 过程中，由于升华等因素的原因，废触媒的氯化汞含量只有6%不到，相当一部分氯化汞发生了流失，通过各种渠道进入到大气以及水中，据测算，目前电石法PVC 行业每年有将近500 t 的氯化汞流失到自然环境中，给当地的自然环境造成巨大的不可逆转的破坏。随着中国政府对环境保护的日益重视，汞减排也成为当地环保部门的重点监控对象。 

    3 国家宏观经济政策影响。 

    近年来，中国政府在环保方面的重视力度日益加大，同时也由于对国际社会碳减排的承诺，政府方面开始积极引导鼓励低耗能、高附加值的新兴产业的发展，而对高耗能、高污染行业采取限制政策。 

    2006 年，塑料产品出口退税从13%降到11%，2007年又从11%降到5%，直接导致电石法PVC 出口型企业的利润再次降低。2010 年，国家明令取消高耗能行业的优惠电价政策，严格实施差别电价，促使电石法PVC 行业的用电成本再次增加，而作为主要原料的电石，在近几年的连续不断的涨价后随着电价的上涨也再次上涨。用电成本是电石法PVC 行业的主要成本，一系列的国家宏观调控政策使得电石法PVC 行业的成本越来越高。 

    4 煤制烯烃产业以及乙烯市场变化可能带来的压力。 

    煤制烯烃技术分为煤制甲醇及甲醇制烯烃2 个环节，煤制甲醇在世界范围内已是成熟工艺。中国是一个多煤少气贫油的国家，对石油的消耗相当大的部分依靠进口，从2009 年开始，进口原油已经占到总消耗量的50%，预计2015 年将达到60%。作为极其重要的化工原料，乙烯主要由石油进行炼制，而中国的乙烯生产一直受制于中国原油紧缺的影响，再加上世界原油价格的不断上涨，故而造成中国的乙烯产量缺口大、价格高的局面。这也是乙烯法生产PVC 成本高的主要原因。煤制烯烃以煤为原料，从源头上改变了乙烯产业对石油的过分依赖，对国家的能源战略具有重要意义。另外由于投资过热，中国的煤制甲醇行业存在严重过剩的局面，截至2009 年年底，我国甲醇产能2 915 万t/a，而2009 年我国甲醇产量1 123 万t/a，产能过剩十分明显，造成甲醇的价格也长期在低位徘徊，行业亏损严重。甲醇制烯烃正好同时可以消耗目前严重过剩的甲醇产能。从国家战略以及市场需求两方面考虑，煤制烯烃都具有很强的发展前途及竞争优势。据报道，到2012 年底，我国甲醇制低碳烯烃技术许可合同总规模将超过600 万t，3 ～ 5 年内，总产能将达800 万～ 1 000 万t，企业投资热情非常高。煤制烯烃技术在中国的快速发展直接带来中国乙烯产量的大幅提升，而乙烯价格则随之下降。原来因为成本高而难以与电石法企业抗衡的乙烯法生产企业将很容易获得廉价的乙烯原料，与电石法展开竞争。一直以来依靠成本优势与乙烯法竞争的电石法PVC 行业，近年来因为原料电石、石灰石、原盐及电力价格的不断攀升而造成成本大幅升高，成本优势已所剩不多，又不得不再次面对煤制烯烃技术带来的巨大压力。 

    除煤制烯烃之外，中国的乙烯产业还会受中东廉价乙烯的巨大影响。据有关专家测算，中东的乙烯成本只有我国的20%，市场竞争力非常强，廉价的中东乙烯产品进入中国市场后将会造成中国乙烯本土产量的锐减和乙烯价格的大幅度降低。对于乙烯法PVC行业来说，廉价的原料价格带来的是生产成本的大幅降低，并以此与电石法PVC 行业形成强有力的竞争。