2013年中国钢材出口行业竞争优势
中国产业研究报告网讯：
2013年，尽管遭遇境外反倾销与人民币升值等不利因素影响，但我国钢材出口数量依然庞大，稳居全球第一大钢材出口国。据统计，2013年，我国钢材出口总量达到6233.8万吨，创08年经济危机以来新高，尽管2013年我国钢材出口同比增长11.9%，但增速已连续四年放缓；出口均价为854美元/吨，比去年下降近70美元，降幅7.6%。同时，2013年我国月均钢材出口量519.5万吨，为近五年来月均出口值首次上破500万吨（如图）。
从月度出口情况看，除1月、2月、9月份钢材出口低于500万吨外，其余月份钢材出口均高于500万吨，其中8月份钢材出口量是达到了614万吨，同时创下自金融危机以来的单月新高（见下图）。
东盟已超越韩国成为我国第一大钢材出口目的地，同时大陆对台湾地区出口大幅增长。2013年我国钢材出口较为分散，共计出口到213个国家和地区，其中排名前十位的国家和地区分别是东盟、韩国、美国、香港、印度、巴西、台湾省、沙特阿拉伯、阿联酋和印度，出口量合计占同期我国钢材出口总量的63.5%。据统计，2013年我国钢材出口同比较上年增长了11.9%，主要出口到东盟、韩国和美国，出口量分别为1742.5万吨、972.4万吨和220.8万吨，同比分别增长22.4%、下降2.3%和增长11.2%，但排名前十出口国中除韩国、印度、沙特阿拉伯和阿联酋同比负增长外，其他国家同比增幅均有不同程度提升。其中，对台湾地区出口156.1万吨，同比增长32.7%，东盟增幅则维持在20%以上，对东盟出口量的增加使其成为我国最主要的钢材出口目的地。（如表所示）
|
2013年我国钢材出口前十大国家和地区一栏表
|
||||||||
|
国别 （地区）
|
出口量（万吨）
|
同比（%）
|
占比（%）
|
出口额 （亿美元）
|
同比（%）
|
占比（%）
|
出口均价（美元/吨）
|
同比（%）
|
|
东盟
|
1742.5
|
22.4
|
28.0
|
125.7
|
10.7
|
23.6
|
721.6
|
-9.6
|
|
韩国
|
972.4
|
-2.3
|
15.6
|
69.5
|
-8.1
|
13.1
|
714.5
|
-5.9
|
|
美国
|
220.8
|
11.2
|
3.5
|
27.4
|
-4.9
|
5.1
|
1240.7
|
-14.5
|
|
香港
|
205.5
|
23.9
|
3.3
|
14.2
|
9.5
|
2.7
|
693.4
|
-11.6
|
|
印度
|
164.6
|
-27.0
|
2.6
|
16.9
|
-25.4
|
3.2
|
1028.3
|
2.2
|
|
巴西
|
157.3
|
43.1
|
2.5
|
12.9
|
26.0
|
2.4
|
821.2
|
-11.9
|
|
台湾省
|
156.1
|
32.7
|
2.5
|
22.4
|
21.4
|
4.2
|
1437.2
|
-8.5
|
|
沙特阿拉伯
|
125.5
|
-13.8
|
2.0
|
10.2
|
-14.3
|
1.9
|
811.6
|
-0.6
|
|
阿联酋
|
115.6
|
-2.2
|
1.9
|
9.8
|
-6.4
|
1.8
|
849.2
|
-4.3
|
|
智利
|
98.6
|
3.9
|
1.6
|
7.0
|
-7.4
|
1.3
|
712.8
|
-10.9
|
|
合计
|
6233.8
|
11.9
|
100.0
|
532.4
|
3.4
|
100.0
|
854.0
|
-7.6
|
一般贸易方式出口占主导地位，海关特殊监管区域物流货物方式出口倍增。2013年我国钢材以一般贸易方式出口5905.5万吨，同比增长11.6%，占同期我国钢材出口总量的94.7%；以海关特殊监管区域物流货物方式出口钢材16.4万吨，同比大幅增长2.1倍。（如表所示）
|
2013年我国钢材出口贸易方式情况一览表
|
||||||||
|
贸易方式
|
出口量（万吨）
|
同比（%）
|
占比（%）
|
出口额 （亿美元）
|
同比（%）
|
占比（%）
|
均价 （美元/吨）
|
同比（%）
|
|
一般贸易
|
5905.5
|
11.6
|
94.7
|
480.4
|
3.2
|
90.2
|
813.5
|
-7.6
|
|
进料加工贸易
|
139.9
|
6.9
|
2.2
|
27.5
|
-5.0
|
5.2
|
1967.3
|
-11.1
|
|
对外承包工程出口货物
|
109.3
|
28.4
|
1.8
|
14.0
|
23.4
|
2.6
|
1280.3
|
-3.9
|
|
边境小额贸易
|
46.4
|
12.0
|
0.7
|
4.1
|
4.2
|
0.8
|
888.6
|
-6.9
|
|
海关特殊监管区域物流货物
|
16.4
|
209.0
|
0.3
|
2.8
|
88.0
|
0.5
|
1736.2
|
-39.1
|
|
其他贸易
|
6.7
|
19.0
|
0.1
|
1.6
|
28.4
|
0.3
|
2423.9
|
7.9
|
|
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资
|
3.4
|
12.5
|
0.1
|
0.3
|
0.7
|
0.0
|
785.8
|
-10.4
|
|
来料加工装配贸易
|
3.3
|
-20.3
|
0.1
|
1.2
|
-11.9
|
0.2
|
3472.6
|
10.5
|
|
保税监管场所进出境货物
|
2.5
|
-51.6
|
0.0
|
0.4
|
-31.8
|
0.1
|
1557.7
|
40.8
|
|
租赁贸易
|
0.3
|
17574.1
|
0.0
|
0.033
|
9207.8
|
0.0
|
991.8
|
-47.3
|
|
出料加工贸易
|
0.01
|
598.1
|
0.0
|
0.001
|
476.3
|
0.0
|
1562.6
|
-17.4
|
|
合计
|
6233.8
|
11.9
|
100.0
|
532.4
|
3.4
|
100.0
|
854.0
|
-7.6
|
内容选自产业研究报告网发布的《2014-2020年中国钢材行业分析与投资前景评估报告》
钢材出口品种以板材和棒材为主，产品结构矛盾凸显。2013年我国钢材出口量增幅最大的大类品种是棒材和角型材，增幅分别为45.5%和21.8%，板材出口量的增幅虽没有上述二大品种那么明显，但2.5%的增长意味着板材出口量值的变化维持着相对的稳定，毕竟板材类钢材出口量占据着我国钢材出口总量的近一半的份额，但板材类出口量所占我国钢材出口总量的比例已从2011年的54.3%下降到今年的44.3%。2013年我国板材的出口量为2764.1万吨，同比增长2.5%，占比44.3%；其次为棒材，出口量为1711.1万吨，同比增长45.5%，占比为27.4%；其他钢材品种如角钢及型钢、线材和管配件合计出口763.7万吨，占同期我国钢材出口总量的12.3%。（如表所示）
钢材出口品种以板材和棒材为主，产品结构矛盾凸显。2013年我国钢材出口量增幅最大的大类品种是棒材和角型材，增幅分别为45.5%和21.8%，板材出口量的增幅虽没有上述二大品种那么明显，但2.5%的增长意味着板材出口量值的变化维持着相对的稳定，毕竟板材类钢材出口量占据着我国钢材出口总量的近一半的份额，但板材类出口量所占我国钢材出口总量的比例已从2011年的54.3%下降到今年的44.3%。2013年我国板材的出口量为2764.1万吨，同比增长2.5%，占比44.3%；其次为棒材，出口量为1711.1万吨，同比增长45.5%，占比为27.4%；其他钢材品种如角钢及型钢、线材和管配件合计出口763.7万吨，占同期我国钢材出口总量的12.3%。（如表所示）
|
2013年我国钢材品种出口情况一览表
|
||||||||
|
品种
|
出口量（万吨）
|
同比（%）
|
占比（%）
|
出口额 （亿美元）
|
同比（%）
|
占比（%）
|
均价 （美元/吨）
|
同比（%）
|
|
钢铁板材
|
2764.1
|
2.5
|
44.3
|
223.1
|
-0.1
|
41.9
|
0.8
|
-2.6
|
|
钢铁棒材
|
1711.1
|
45.5
|
27.4
|
103.6
|
26.5
|
19.5
|
0.6
|
-13.1
|
|
角钢及型钢
|
423.5
|
21.8
|
6.8
|
26.8
|
13.4
|
5.0
|
0.6
|
-6.9
|
|
钢铁线材
|
184.4
|
2.3
|
3.0
|
20.6
|
-0.7
|
3.9
|
1.1
|
-2.9
|
|
钢铁管配件
|
155.8
|
0.0
|
2.5
|
40.4
|
-3.7
|
7.6
|
2.6
|
-3.7
|
|
合计
|
6233.8
|
11.9
|
100.0
|
532.4
|
3.4
|
100.0
|
0.9
|
-7.6
|
（一）国内钢价下跌后放大国际市场价差，促进钢材出口。虽然人民币的升值给钢材出口增加了难度，但我国国内钢价的持续疲软却增强了国内贸易商扩大出口的意愿。近期美国钢价始终保持波澜不惊，而欧洲止跌后也逐渐企稳，韩国钢价更是出现了明显反弹。在此情况下，我国国内市场钢价的不断下跌使得国际间价差有拉大的趋势，而在国内“金三银四”传统销售旺季过去之后，短期内这种趋势也似乎无法逆转。这种现状将使国内有条件的钢厂在同等情况下更愿意选择出口，而我国出口的钢材在国际同类产品的价格竞争中占据了一定的优势。
（二）全球经济复苏对于我国钢材出口有强劲拉动作用。随着世界经济，尤其是发达国家经济逐步复苏，钢材消费势必会有较多增加，又由于世界粗钢富裕产能主要集中在中国，因此，世界经济复苏对于我国钢材的出口需求将会非常旺盛。一是世界各国的基础设施建设。尤其是发达国家加强基础设施建设，将会改善我国钢材出口需求环境。据麦肯锡预测：出于维持世界经济增长需要，到2030年全球基础建设投资至少需要57万亿美元，包括道路、电力以及水力相关的项目，由此产生对于我国钢材的巨大需求，包括建筑钢材的直接出口需求与机械设备等间接钢材出口两个方面。二是全球高铁大发展。有分析认为，未来10-20年内，全球高速铁路将要进入较快发展的黄金年代，美国、俄罗斯、法国、英国、巴西等国纷纷制订了规模空前的高速铁路发展计划。按照各国高铁发展规划，预计到2020年，世界高速铁路总里程将超过5万公里，未来7年内的新增里程将达到3万公里以上，直接投资将超过1.1万亿美元，近7万亿人民币。与此同时，我国在高铁建设成本、建设技术与建设运营实践方面，又具有巨大的比较优势，其中高铁造价只有国外造价的1/3-1/2。因此未来全球高铁发展对于我国高铁出口需求巨大。由于高铁属于钢铁消费强度很大的行业，平均每公里(全高架铁路)消耗钢材3000多吨，如果加上机车等设备，其用钢量会更多。我国高铁出口势必带动相应数量的钢材间接出口。
（三）反倾销对我国钢材出口影响有限。从区域上看，因钢材而发起反倾销案件的多为欧美国家，由于上述地区经济形势依然不见好转，各国纷纷通过反倾销手段来保障自己国内钢铁企业的利益，加之我国出口的钢材仍以低端低价产品为主，这种以价格制胜的行为容易引起他国反感。但这对我国钢材出口的影响有限，一方面，我国不少企业已通过与国际知名的钢铁贸易公司合作开拓市场，后者不仅更熟悉国际间交易的业务更能有效避免贸易摩擦的发生；另一方面，我国目前钢材出口的主要国家已从欧美国家向越南、泰国、韩国等东亚国家转移，尤其是东盟占据了我国出口钢材第一的位置，而韩国位居第二，2013年，我国总计向韩国出口钢材972.4万吨，占我国全年出口总量的15.6%，而这些国家近期并没有传出对中国钢材产品进行反倾销调查的消息。
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