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2014年我国煤进口价格增长优势

字体大小：大中小2014-07-10 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

自去年11月以来，受进口煤大幅降价、进口量不断扩大等因素冲击，我国国产煤价格出现了加速下滑，截至7月19日全国煤炭价格指数为159.5点（见图1），与去年同期相比下降22.6点，比年初下降11.3点，比2011年的高点下降了43.5点，随着国内外煤价差距的逐渐缩小，进口煤的价格优势在逐步消失，煤炭进口量也将随之减少。

图1：全国综合煤炭价格指数走势

据统计，今年6月我国进口煤及褐煤2236.2万吨，与去年同期相比下降了17.7%，环比下降了18.9%，创今年以来的单月进口量最低值，也是自去年11月以来进口量首次下降。从进口国别、品种、企业性质和区域分析来看，6月份造成我国煤炭进口下降的因素主要有以下特点：

一、从蒙古和印尼进口量的减少是进口增速下滑的主要因素

2013年6月我国自蒙古进口煤炭76.5万吨，同比下降了76%，其占我国煤炭进口总量的比例也从去年同期的11.7%下降到3.4%，从而向下拉动我国煤炭进口增速8.9个百分点，贡献率[1]高达50.1%。这主要是由于长协价格造成的，2012年年初中国煤炭企业与蒙古出口方以预付款的方式签订了长期协议，而国内煤炭价格连续下跌，蒙古方面坑口价格却出现上涨，因此出现了2012年蒙古煤炭进口量大增，而中国煤炭贸易企业却遭受极大亏损的局面。因此，2013年以来无一家中国煤炭企业与蒙古方面签订长期供煤协议，导致口岸进口煤炭数量大减，拉运的主要为去年协议购买的煤炭。

印度尼西亚仍稳居我国第一大煤炭进口国的位置，2013年6月煤炭进口量为825.3万吨，与去年同期相比下降了19.8%，占我国进口总量的比例也小幅下降了0.9个百分点，向下拉动我国煤炭进口增速7.5个百分点，贡献率达到了42.2%。与之相反，澳大利亚是我国第二大煤炭进口国，6月份进口量为492.9万吨，与去年同期相比增长了30.9%，同时其占我国进口总量的比例提高了8.2个百分点，向上拉动我国煤炭进口增速4.3个百分点。

表1：2013年6月我国主要煤炭进口国
国家	进口量（万吨）	增速（%）	向下拉动百分点	贡献率
合计	2236.2	-17.7	-17.7	100.0%
蒙古	76.5	-76.0	-8.9	50.1%
印度尼西亚	825.3	-19.8	-7.5	42.2%
美国	110.9	-38.6	-2.6	14.4%
哥伦比亚	4.9	-90.7	-1.8	10.0%
越南	104.9	-28.9	-1.6	8.8%
加拿大	83.7	-19.0	-0.7	4.1%
莫桑比克	0	0	-0.4	2.5%
新西兰	6.3	-49.1	-0.2	1.3%
南非	89.1	-4.3	-0.1	0.8%
马来西亚	3.1	-22.8	0.0	0.2%
俄罗斯联邦	249.4	0.5	0.0	-0.2%
伊朗	2.3	0.0	0.1	-0.5%
菲律宾	25.9	44.8	0.3	-1.7%
朝鲜	160.3	31.1	1.4	-7.9%
澳大利亚	492.9	30.9	4.3	-24.1%

二、炼焦煤是拉动我国煤炭进口量增速下滑的主要品种

2013年6月我国进口炼焦煤470.2万吨，与去年同期相比下降了27.5%，向下拉动我国煤炭进口增速6.6个百分点，贡献率达到37%，成为影响我国煤炭进口量增速的主要品种之一。受下游焦化企业和钢厂需求不旺影响，炼焦煤市场尚未出现明显回暖态势，整体市场仍陷供过于求局面，导致炼焦煤进口量出现大幅萎缩。其次是其他煤，6月进口量为254.2万吨，同比下降了40.9%，向下拉动我国煤炭进口增速6.5个百分点，贡献率达到36.5%。

表2：2013年6月我国进口煤主要品种
品种	进口量(万吨)	增速（%）	向下拉动百分比	贡献率
合计	2236.2	-17.7	-17.7	100.0%
炼焦煤	470.2	-27.5	-6.6	37.0%
其他煤	254.2	-40.9	-6.5	36.5%
其他烟煤	720.8	-13.7	-4.2	23.7%
褐煤，不论是否粉化，但未制成型	432.4	-9.0	-1.6	8.9%
无烟煤	358.1	8.9	1.1	-6.1%

内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国煤炭市场运营态势及发展趋势研究报告》

三、私营企业和国有企业煤炭进口量双双出现减少

私营企业和国有企业作为我国煤炭进口的主力军，双双出现了进口量的减少，2013年6月私营企业进口煤炭1048.8万吨，与去年同期相比下降了22.6%，向下拉动我国煤炭进口增速11.3个百分点，贡献率高达63.5%；国有企业进口煤炭1012.6万吨，与去年同期相比下降了10.4%，向下拉动我国煤炭进口增速4.3个百分点，贡献率达到24.2%。

表3：2013年6月我国不同性质企业煤炭进口情况
企业性质	进口量(万吨)	增速（%）	向下拉动百分比	贡献率
合计	2236.2	-17.7	-17.7	100.0%
私营企业	1048.8	-22.6	-11.3	63.5%
国有企业	1012.5	-10.4	-4.3	24.2%
外资企业	131.1	-25.5	-1.6	9.3%
集体企业	43.7	-24.9	-0.5	3.0%

四、内蒙古自治区是对我国煤炭进口增速下滑影响最大地区

2013年6月内蒙古自治区进口煤炭79.4万吨，同比下降73.9%，与去年同期121%的增速相比下降了194.9个百分点，其进口量的占比也从去年同期的11.2%下降到3.6%，向下拉动我国煤炭进口增速8.3个百分点，贡献率高达46.6%。内蒙古自治区进口的主要为炼焦煤，且主要进口国为蒙古，从蒙古进口量的急剧较少，对内蒙古地区造成了一定影响。

表4：2013年6月我国各省市煤炭进口情况
省市	进口量(万吨)	增速（%）	向下拉动百分比	贡献率
合计	2236.2	-17.7	-17.7	100%
内蒙古自治区	79.4	-73.9	-8.3	46.6%
广东	407.6	-24.0	-4.7	26.6%
北京	372.6	-25.3	-4.6	26.2%
江苏	87.3	-50.6	-3.3	18.5%
广西壮族自治区	89.2	-36.9	-1.9	10.8%
上海	77.2	-29.8	-1.2	6.8%
浙江	50.8	-34.3	-1.0	5.5%
山东	255.9	-8.5	-0.9	4.9%
山西	26.9	-40.8	-0.7	3.9%
湖南	2.1	-84.6	-0.4	2.4%
海南	22.3	-14.6	-0.1	0.8%
安徽	23.3	31.9	0.2	-1.2%
河北	105.7	6.0	0.2	-1.2%
黑龙江	25.7	34.3	0.2	-1.4%
贵州	8.2	0.0	0.3	-1.7%
青海	15.3	120.6	0.3	-1.7%
江西	10.7	0.0	0.4	-2.2%
湖北	16.5	312.5	0.5	-2.6%
辽宁	125.6	59.8	1.7	-9.7%
天津	187.6	57.9	2.5	-14.3%
福建	243.5	50.8	3.0	-17.0%

可见，价格是市场走向的决定因素，这也是6月份我国煤炭进口量大幅回落的主要原因。随着降价潮在国内煤炭市场不断蔓延，其在国内煤炭市场的影响主要体现在三方面：一是国内煤炭贸易商面临巨大压力，进口积极性受到严重打击。有报道称，在过去的一个月内，因中国贸易商们的毁约，多艘煤船被迫停在公海之上，“毁约”潮恐波澜再现；二是电力、钢铁等下游行业的成本压力减小，利润有所回升。煤价的大幅下滑获益最大的当属电力企业，以电力企业为例，煤炭约占发电企业发电成本的70%左右，而低煤价直接让发电企业由连年大幅亏损转变为现今赢利的行业，据国家统计局最新公布的火力发电行业利润数据显示，今年1-5月，其主营业务收5715.3亿元，同比仅增长1.3%，而利润总额为633.3亿元，同比增长了2.7倍。三是加快国内煤炭行业重新洗牌，改善煤炭市场供大于求局面。煤价的持续下跌会使一部份竞争力不高、运营成本较高的煤炭企业退出市场竞争，这既有利于淘汰落后产能，又有利于煤炭行业的产业结构升级，从而逐步达到供需平衡。

2014年我国煤进口价格增长优势

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