2014 年我国钢材进出口量价齐跌态势
中国产业研究报告网讯:
据统计,2012年1-8月我国钢材进口呈现明显下降态势,降幅为12.30%,已连续第三年钢材进口增幅同比下降,且降幅进一步扩大。受国际经济低迷影响,钢材价格下滑,我国钢材出口自2009年后恢复性快速增长以来,今年1-8月增幅首次跌到10%以下。整体看,我国1-8月钢材进出口形势不容乐观。
2012年1-8月,我国钢材累计进出口总量4510.87万吨,同比增长3.54%。其中,出口3579.29万吨,与上年同期相比增长8.65%,但由于钢铁行业整体市场需求疲软,价格显著下滑,同期我国钢材出口金额344.17亿美元,同比增幅仅0.30%;进口方面,受国内经济增长乏力影响,进口总量931.58万吨,同比下降12.30%,进口金额123.13亿美元,同比下降15.90%。
2012年1-8月,我国出口钢材、钢坯合成粗钢3807.87万吨,进口钢材、钢坯合成粗钢1017.56万吨,两者相抵净出口粗钢2790.31万吨,净出口钢材2647.72万吨。
1-8月钢材进出口总体特点:
(1)价格分析:出口降幅大于进口降幅
从国内国际钢材价格指数看,受国际铁矿石等钢铁原材料价格波动影响,今年1-8月国内钢材价格指数与国际钢材价格指数呈震荡下行态势。
从钢材的进出口平均单价看,进口平均单价较出口平均单价高361美元/吨,较上年同期差额有所收窄。其中,出口均价较上年同期降幅7.50%,而进口均价较上年同期降幅4.21%。出口和进口均价均在1月达到最高,分别为1014.3美元/吨和1373美元/吨。
在钢材进出口的主要品种中,除铁道用材的出口平均单价936.40美元/吨高于进口平均单价460.60美元/吨外,其余5大产品的出口单价均低于进口均价。其中,管材进出口均价的差额最大,为2975.90美元/吨。
表 2012年1-8月我国钢材主要品种进出口情况 万吨,万美元,美元/吨
|
|||||||
产品名称
|
出口量
|
出口额
|
进口量
|
进口额
|
出口均价
|
进口均价
|
价差
|
钢材
|
3579.30
|
3441729.26
|
931.58
|
1231285.77
|
961.57
|
1321.72
|
360.15
|
棒线材
|
695.07
|
520,998.49
|
63.93
|
108,148.56
|
749.60
|
1691.60
|
942.00
|
角型材
|
229.11
|
157,813.43
|
21.87
|
24,145.27
|
688.80
|
1104.00
|
415.20
|
板材
|
1739.69
|
1,497,775.67
|
792.11
|
887,991.78
|
860.90
|
1121.10
|
260.20
|
管材
|
649.11
|
801,732.87
|
28.49
|
119,960.32
|
1235.10
|
4211.00
|
2975.90
|
铁道用材
|
34.06
|
31,891.74
|
9.61
|
4,425.84
|
936.40
|
460.60
|
-475.80
|
其他钢材
|
232.26
|
431,517.07
|
15.57
|
86,613.99
|
1857.90
|
5562.70
|
3704.80
|
(2)国别分析:进出口国别分布由于集中度不同而增速有差
2012年1-8月,我国钢材出口较为分散,共计出口到204个国家和地区,其中排名前十的分别为韩国、泰国、新加坡、越南、印度、美国、印度尼西亚、菲律宾、香港和沙特阿拉伯,出口量合计占比52%。整体上看,亚洲周边国家和地区仍是我国钢材出口的主要目的地。尽管今年1-8月我国钢材出口同比增幅仅8.65%,但前十出口国中除韩国和印度同比负增长外,其他国家同比增幅均有较大提升。其中,东南亚国家增幅维持在20%以上。
内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国钢材市场供需预测及投资趋势研究报告》
与出口相比,我国钢材进口国别分布相对集中。2012年1-8月,钢材进口地共93个国家和地区,其中排名前十的分别为日本、韩国、台湾省、德国、中华人民共和国、哈萨克斯坦、瑞典、俄罗斯联邦、法国和美国,进口量合计占比96.09%。日本是我国钢材进口第一大国,今年1-8月进口量408.47万吨,占比43.85%,同比下降18.71%。前十进口国中,除哈萨克斯坦和俄罗斯联邦保持同比较快增速外,其余国家和地区多呈同比下降态势。但由于我国钢材进口国别分布较为集中,日本、韩国和中国台湾进口量合计占比85.7%,尽管中亚和东欧地区进口量保持同比增势,仍难以挽回我国钢材进口整体下降趋势。
表 2012年1-8月我国钢材进出口前十国家和地区 万吨,%
|
|||||||
出口量
|
出口同比
|
占比
|
进口量
|
进口同比
|
占比
|
||
韩国
|
676.00
|
(5.64)
|
18.89
|
日本
|
408.47
|
(18.71)
|
43.85
|
泰国
|
178.54
|
47.83
|
4.99
|
韩国
|
268.25
|
(1.58)
|
28.80
|
新加坡
|
157.60
|
54.93
|
4.40
|
台湾省
|
122.46
|
(12.18)
|
13.15
|
越南
|
149.42
|
20.48
|
4.17
|
德国
|
27.63
|
(19.57)
|
2.97
|
印度
|
145.78
|
(5.72)
|
4.07
|
中国
|
17.02
|
(6.64)
|
1.83
|
美国
|
125.56
|
20.13
|
3.51
|
哈萨克斯坦
|
16.84
|
35.86
|
1.81
|
印度尼西亚
|
115.40
|
59.60
|
3.22
|
瑞典
|
9.31
|
(29.53)
|
1.00
|
菲律宾
|
113.91
|
35.42
|
3.18
|
俄罗斯联邦
|
9.11
|
14.92
|
0.98
|
香港
|
104.75
|
64.83
|
2.93
|
法国
|
8.69
|
6.21
|
0.93
|
沙特阿拉伯
|
102.06
|
59.29
|
2.85
|
美国
|
7.40
|
(12.04)
|
0.79
|
(3)产品结构分析:出口仍以板材为主,进出口产品结构矛盾凸显
在钢材出口的主要品种结构中,板材仍是我国出口的主要品种,占1-8月钢材出口总量的48.60%,与上年同期相比下降7.4个百分点。其次为棒线材,占出口总量的19.42%,同比增长5.87%。其余品种中,管材和角型材分别占比18.14%、6.40%,与去年同期基本持平;铁道用材占比较小,仅0.95%,同比小幅下降0.12%。
板带材出口品种结构中,合金板(带)为主要品种,占比33.90%,其次为镀层板(带),占比24.42%。除电工钢(带)出口量和出口金额有显著增长外,其余品种均有不同程度下降。
表 2012年1-8月我国板带材主要品种出口量及金额
|
|||||
出口量
(万吨)
|
数量同比
(%)
|
出口额
(万美元)
|
金额同比
(%)
|
出口均价
(美元/吨)
|
|
普通中、厚、特厚板(卷)
|
22.33
|
(72.24)
|
18281.39
|
(72.40)
|
818.80
|
普通热轧薄板(卷)
|
2.35
|
(54.46)
|
1964.80
|
(53.47)
|
835.60
|
普通冷轧薄板(卷)
|
213.51
|
(12.54)
|
151389.05
|
(20.53)
|
709.00
|
镀层板(带)
|
424.81
|
(5.30)
|
360419.59
|
(11.71)
|
848.40
|
彩涂板(带)
|
365.74
|
0.93
|
318200.34
|
(5.61)
|
870.00
|
电工钢(带)
|
18.34
|
39.05
|
20074.39
|
31.84
|
1094.40
|
不锈板(带)
|
95.72
|
(16.25)
|
205387.15
|
(29.92)
|
2423.70
|
合金板(带)
|
589.78
|
4.80
|
386147.72
|
(4.59)
|
654.70
|
普通窄带
|
7.12
|
(4.71)
|
6762.78
|
(22.82)
|
950.40
|
棒线型材是我国钢材出口的第二大品种,2012年1-8月,我国棒线型材出口量695.07万吨,同比增长55.71%。棒线型材的出口品种中,合金棒线材占据主导地位,1-8月出口量占比95.62%;其次为普条杆,占比3.02%;不锈棒线材和普盘条占比较小。由于主导品种合金棒线材出口的量价齐增,带动棒线型材整体出口量和出口金额在钢材主要品种中表现突出。
表 2012年1-8月我国棒线型材主要品种出口量及金额
|
|||||
出口量
(万吨)
|
数量同比
(%)
|
出口额
(万美元)
|
金额同比
(%)
|
出口均价
(美元/吨)
|
|
普盘条
|
1.80
|
(57.08)
|
1477.12
|
(60.62)
|
822.00
|
普条杆
|
21.02
|
(7.00)
|
18310.21
|
(10.97)
|
871.00
|
不锈棒线材
|
7.60
|
(16.43)
|
23336.18
|
(27.45)
|
3070.50
|
合金棒线材
|
664.65
|
61.91
|
477874.97
|
41.18
|
719.00
|
与其它钢材品种相比,管材是今年1-8月出口均价小幅提升而带动量价增速齐涨的唯一品种,同期出口均价1235.1美元/吨,与上年同期相比增长3.16%。管材的出口品种结构中,无缝管占主导地位,1-8月出口量占比52.41%;其次为焊管,占比39.48%;铸铁管占管材出口总量的8.11%。1-8月,无缝管和焊管的出口量和金额均出现同比增长,带动管材量价齐增。
表 2012年1-8月我国管材主要品种出口量及金额
|
|||||
出口量
(万吨)
|
数量同比
(%)
|
出口额
(万美元)
|
金额同比
(%)
|
出口均价
(美元/吨)
|
|
无缝管
|
340.22
|
11.11
|
477103.96
|
11.90
|
1402.30
|
焊管
|
256.25
|
12.30
|
278063.79
|
19.44
|
1085.10
|
铸铁管
|
52.64
|
(2.61)
|
46565.11
|
2.59
|
884.60
|
进口方面,受国内经济增速放缓和钢铁行业下行的严重影响,除2月份 20.24%的较高同比增长和5月份2.85%的小幅微增外,其余各月进口量同比增速均为负值。与出口相比,钢材进口的品种结构更为集中。其中,板材是钢材进口的主导产品,占比85.03%;其次为棒线材,占比6.86%;管材和角型材各占3.06%和2.35%;轨道用材占比1.03%。与钢材主要品种的出口占比相比,进口占比的增减波动相对不大。
板带材进口品种结构中,镀层板(带)是进口量最多的品种,占比26.30%;其次为普通冷轧薄板,占比26.03%;除普通热轧薄板(卷)进口量同比增速较上年有所增长外,其余品种均呈同比下降态势。
表2012年1-8月我国板带材主要品种进口量及金额
|
|||||
进口量
(万吨)
|
数量同比
(%)
|
进口额
(万美元)
|
金额同比
(%)
|
进口均价
(美元/吨)
|
|
普通中、厚、特厚板(卷)
|
122.16
|
(4.39)
|
102654.36
|
(10.67)
|
840.30
|
普通热轧薄板(卷)
|
60.38
|
19.32
|
47934.54
|
18.81
|
793.90
|
普通冷轧薄板(卷)
|
206.15
|
(13.94)
|
171476.10
|
(18.33)
|
831.80
|
镀层板(带)
|
208.29
|
(11.64)
|
214871.77
|
(13.64)
|
1031.60
|
彩涂板(带)
|
29.55
|
(2.01)
|
28641.53
|
(8.22)
|
969.40
|
电工钢(带)
|
50.11
|
(25.01)
|
71718.53
|
(28.50)
|
1431.30
|
不锈板(带)
|
41.08
|
(15.20)
|
126265.52
|
(20.37)
|
3366.30
|
合金板(带)
|
63.50
|
(25.28)
|
100788.69
|
(19.94)
|
1587.20
|
普通窄带
|
10.89
|
(18.49)
|
15803.86
|
(20.54)
|
1450.60
|
棒线材进口品种结构中,合金棒线材占比最大,为39.57%;其次为普盘条,占比30.24%;普条杆和不锈棒线材分别占比22.42%和7.77%。1-8月,合金棒线材进口量25.30万吨,同比增长4.97%,是棒线材品种结构中唯一同比保持增长的品种;普盘条进口量19.33万吨,同比下降48.21%;普条杆进口量14.33万吨,与上年基本保持同一水平;不锈棒线材进口量4.97万吨,同比小幅下降1.86%。
管材进口的主要品种结构中,无缝管占据一半以上,占比达52.95%;其次为焊管,占比45.71%;铸铁管占比较小,仅有1.34%。同期,无缝管进口量15.08万吨,同比下降14.17%;焊管进口量13.02万吨,同比下降25.54%。
由出口和进口的产品结构对比可以发现,国内钢铁工业的产品结构尚不能完全满足国内经济发展的需要。出口产品结构中以合金板(带)、镀层板(带)、彩涂板、合金棒线材以及无缝管和焊管为主,而进口产品结构以普通冷轧薄板(卷)、镀层板(带)和普通中、厚、特厚板(卷)为主,供需的结构矛盾相对突出。
欧债危机的不断蔓延扩大、美国经济复苏的不确定性以及新兴国家经济增长的乏力,诸多因素导致今年全球经济整体表现不佳,继2009年后再次陷入低谷。据欧洲经济研究中心(ZEW)数据显示,2012年世界经济整体持续下行,4月份出现小幅回升后继又走跌;钢铁行业指数今年以来始终维持在负值,经济需求疲软导致钢铁行业仍在探底中。
从历史数据看,当全球经济增速下行时,钢铁出口则表现乏力。以2009年为例,当期全球钢铁出口额3263.3亿美元,同比下降了44.63%,钢铁出口额占同期全球出口总额的2.68%,比上年降低了1.02个百分点。今年钢铁行业出口情况不排除重蹈2009年覆辙的可能性,但预计降幅较之相对收窄。
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