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2014 年我国钢材进出口量价齐跌态势

Tag:钢材  

中国产业研究报告网讯:

    据统计,2012年1-8月我国钢材进口呈现明显下降态势,降幅为12.30%,已连续第三年钢材进口增幅同比下降,且降幅进一步扩大。受国际经济低迷影响,钢材价格下滑,我国钢材出口自2009年后恢复性快速增长以来,今年1-8月增幅首次跌到10%以下。整体看,我国1-8月钢材进出口形势不容乐观。

    2012年1-8月,我国钢材累计进出口总量4510.87万吨,同比增长3.54%。其中,出口3579.29万吨,与上年同期相比增长8.65%,但由于钢铁行业整体市场需求疲软,价格显著下滑,同期我国钢材出口金额344.17亿美元,同比增幅仅0.30%;进口方面,受国内经济增长乏力影响,进口总量931.58万吨,同比下降12.30%,进口金额123.13亿美元,同比下降15.90%。

    2012年1-8月,我国出口钢材、钢坯合成粗钢3807.87万吨,进口钢材、钢坯合成粗钢1017.56万吨,两者相抵净出口粗钢2790.31万吨,净出口钢材2647.72万吨。

    1-8月钢材进出口总体特点: 

    (1)价格分析:出口降幅大于进口降幅 

    从国内国际钢材价格指数看,受国际铁矿石等钢铁原材料价格波动影响,今年1-8月国内钢材价格指数与国际钢材价格指数呈震荡下行态势。

    从钢材的进出口平均单价看,进口平均单价较出口平均单价高361美元/吨,较上年同期差额有所收窄。其中,出口均价较上年同期降幅7.50%,而进口均价较上年同期降幅4.21%。出口和进口均价均在1月达到最高,分别为1014.3美元/吨和1373美元/吨。

 

    在钢材进出口的主要品种中,除铁道用材的出口平均单价936.40美元/吨高于进口平均单价460.60美元/吨外,其余5大产品的出口单价均低于进口均价。其中,管材进出口均价的差额最大,为2975.90美元/吨。
 

表  2012年1-8月我国钢材主要品种进出口情况       万吨,万美元,美元/吨
产品名称
出口量
出口额
进口量
进口额
出口均价
进口均价
价差
钢材
3579.30
3441729.26
931.58
1231285.77
961.57
1321.72
360.15
棒线材
695.07
520,998.49
63.93
108,148.56
749.60
1691.60
942.00
角型材
229.11
157,813.43
21.87
24,145.27
688.80
1104.00
415.20
板材
1739.69
1,497,775.67
792.11
887,991.78
860.90
1121.10
260.20
管材
649.11
801,732.87
28.49
119,960.32
1235.10
4211.00
2975.90
铁道用材
34.06
31,891.74
9.61
4,425.84
936.40
460.60
-475.80
其他钢材
232.26
431,517.07
15.57
86,613.99
1857.90
5562.70
3704.80

 
    (2)国别分析:进出口国别分布由于集中度不同而增速有差
 
    2012年1-8月,我国钢材出口较为分散,共计出口到204个国家和地区,其中排名前十的分别为韩国、泰国、新加坡、越南、印度、美国、印度尼西亚、菲律宾、香港和沙特阿拉伯,出口量合计占比52%。整体上看,亚洲周边国家和地区仍是我国钢材出口的主要目的地。尽管今年1-8月我国钢材出口同比增幅仅8.65%,但前十出口国中除韩国和印度同比负增长外,其他国家同比增幅均有较大提升。其中,东南亚国家增幅维持在20%以上。
 
    内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国钢材市场供需预测及投资趋势研究报告
 
    与出口相比,我国钢材进口国别分布相对集中。2012年1-8月,钢材进口地共93个国家和地区,其中排名前十的分别为日本、韩国、台湾省、德国、中华人民共和国、哈萨克斯坦、瑞典、俄罗斯联邦、法国和美国,进口量合计占比96.09%。日本是我国钢材进口第一大国,今年1-8月进口量408.47万吨,占比43.85%,同比下降18.71%。前十进口国中,除哈萨克斯坦和俄罗斯联邦保持同比较快增速外,其余国家和地区多呈同比下降态势。但由于我国钢材进口国别分布较为集中,日本、韩国和中国台湾进口量合计占比85.7%,尽管中亚和东欧地区进口量保持同比增势,仍难以挽回我国钢材进口整体下降趋势。
 

表  2012年1-8月我国钢材进出口前十国家和地区             万吨,%
出口量
出口同比
占比
进口量
进口同比
占比
韩国
676.00
(5.64)
18.89
日本
408.47
(18.71)
43.85
泰国
178.54
47.83
4.99
韩国
268.25
(1.58)
28.80
新加坡
157.60
54.93
4.40
台湾省
122.46
(12.18)
13.15
越南
149.42
20.48
4.17
德国
27.63
(19.57)
2.97
印度
145.78
(5.72)
4.07
中国
17.02
(6.64)
1.83
美国
125.56
20.13
3.51
哈萨克斯坦
16.84
35.86
1.81
印度尼西亚
115.40
59.60
3.22
瑞典
9.31
(29.53)
1.00
菲律宾
113.91
35.42
3.18
俄罗斯联邦
9.11
14.92
0.98
香港
104.75
64.83
2.93
法国
8.69
6.21
0.93
沙特阿拉伯
102.06
59.29
2.85
美国
7.40
(12.04)
0.79

 
    (3)产品结构分析:出口仍以板材为主,进出口产品结构矛盾凸显
 
    在钢材出口的主要品种结构中,板材仍是我国出口的主要品种,占1-8月钢材出口总量的48.60%,与上年同期相比下降7.4个百分点。其次为棒线材,占出口总量的19.42%,同比增长5.87%。其余品种中,管材和角型材分别占比18.14%、6.40%,与去年同期基本持平;铁道用材占比较小,仅0.95%,同比小幅下降0.12%。
     
    板带材出口品种结构中,合金板(带)为主要品种,占比33.90%,其次为镀层板(带),占比24.42%。除电工钢(带)出口量和出口金额有显著增长外,其余品种均有不同程度下降。
 

表 2012年1-8月我国板带材主要品种出口量及金额
出口量
(万吨)
数量同比
(%)
出口额
(万美元)
金额同比
(%)
出口均价
(美元/吨)
普通中、厚、特厚板(卷)
22.33
(72.24)
18281.39
(72.40)
818.80
普通热轧薄板(卷)
2.35
(54.46)
1964.80
(53.47)
835.60
普通冷轧薄板(卷)
213.51
(12.54)
151389.05
(20.53)
709.00
镀层板(带)
424.81
(5.30)
360419.59
(11.71)
848.40
彩涂板(带)
365.74
0.93
318200.34
(5.61)
870.00
电工钢(带)
18.34
39.05
20074.39
31.84
1094.40
不锈板(带)
95.72
(16.25)
205387.15
(29.92)
2423.70
合金板(带)
589.78
4.80
386147.72
(4.59)
654.70
普通窄带
7.12
(4.71)
6762.78
(22.82)
950.40

 
    棒线型材是我国钢材出口的第二大品种,2012年1-8月,我国棒线型材出口量695.07万吨,同比增长55.71%。棒线型材的出口品种中,合金棒线材占据主导地位,1-8月出口量占比95.62%;其次为普条杆,占比3.02%;不锈棒线材和普盘条占比较小。由于主导品种合金棒线材出口的量价齐增,带动棒线型材整体出口量和出口金额在钢材主要品种中表现突出。
 

表 2012年1-8月我国棒线型材主要品种出口量及金额
出口量
(万吨)
数量同比
(%)
出口额
(万美元)
金额同比
(%)
出口均价
(美元/吨)
普盘条
1.80
(57.08)
1477.12
(60.62)
822.00
普条杆
21.02
(7.00)
18310.21
(10.97)
871.00
不锈棒线材
7.60
(16.43)
23336.18
(27.45)
3070.50
合金棒线材
664.65
61.91
477874.97
41.18
719.00

 
    与其它钢材品种相比,管材是今年1-8月出口均价小幅提升而带动量价增速齐涨的唯一品种,同期出口均价1235.1美元/吨,与上年同期相比增长3.16%。管材的出口品种结构中,无缝管占主导地位,1-8月出口量占比52.41%;其次为焊管,占比39.48%;铸铁管占管材出口总量的8.11%。1-8月,无缝管和焊管的出口量和金额均出现同比增长,带动管材量价齐增。
 

表 2012年1-8月我国管材主要品种出口量及金额
出口量
(万吨)
数量同比
(%)
出口额
(万美元)
金额同比
(%)
出口均价
(美元/吨)
无缝管
340.22
11.11
477103.96
11.90
1402.30
焊管
256.25
12.30
278063.79
19.44
1085.10
铸铁管
52.64
(2.61)
46565.11
2.59
884.60

 
    进口方面,受国内经济增速放缓和钢铁行业下行的严重影响,除2月份 20.24%的较高同比增长和5月份2.85%的小幅微增外,其余各月进口量同比增速均为负值。与出口相比,钢材进口的品种结构更为集中。其中,板材是钢材进口的主导产品,占比85.03%;其次为棒线材,占比6.86%;管材和角型材各占3.06%和2.35%;轨道用材占比1.03%。与钢材主要品种的出口占比相比,进口占比的增减波动相对不大。
 
    板带材进口品种结构中,镀层板(带)是进口量最多的品种,占比26.30%;其次为普通冷轧薄板,占比26.03%;除普通热轧薄板(卷)进口量同比增速较上年有所增长外,其余品种均呈同比下降态势。
 

表2012年1-8月我国板带材主要品种进口量及金额
进口量
(万吨)
数量同比
(%)
进口额
(万美元)
金额同比
(%)
进口均价
(美元/吨)
普通中、厚、特厚板(卷)
122.16
(4.39)
102654.36
(10.67)
840.30
普通热轧薄板(卷)
60.38
19.32
47934.54
18.81
793.90
普通冷轧薄板(卷)
206.15
(13.94)
171476.10
(18.33)
831.80
镀层板(带)
208.29
(11.64)
214871.77
(13.64)
1031.60
彩涂板(带)
29.55
(2.01)
28641.53
(8.22)
969.40
电工钢(带)
50.11
(25.01)
71718.53
(28.50)
1431.30
不锈板(带)
41.08
(15.20)
126265.52
(20.37)
3366.30
合金板(带)
63.50
(25.28)
100788.69
(19.94)
1587.20
普通窄带
10.89
(18.49)
15803.86
(20.54)
1450.60

 
    棒线材进口品种结构中,合金棒线材占比最大,为39.57%;其次为普盘条,占比30.24%;普条杆和不锈棒线材分别占比22.42%和7.77%。1-8月,合金棒线材进口量25.30万吨,同比增长4.97%,是棒线材品种结构中唯一同比保持增长的品种;普盘条进口量19.33万吨,同比下降48.21%;普条杆进口量14.33万吨,与上年基本保持同一水平;不锈棒线材进口量4.97万吨,同比小幅下降1.86%。
 
    管材进口的主要品种结构中,无缝管占据一半以上,占比达52.95%;其次为焊管,占比45.71%;铸铁管占比较小,仅有1.34%。同期,无缝管进口量15.08万吨,同比下降14.17%;焊管进口量13.02万吨,同比下降25.54%。
 
    由出口和进口的产品结构对比可以发现,国内钢铁工业的产品结构尚不能完全满足国内经济发展的需要。出口产品结构中以合金板(带)、镀层板(带)、彩涂板、合金棒线材以及无缝管和焊管为主,而进口产品结构以普通冷轧薄板(卷)、镀层板(带)和普通中、厚、特厚板(卷)为主,供需的结构矛盾相对突出。
     
    欧债危机的不断蔓延扩大、美国经济复苏的不确定性以及新兴国家经济增长的乏力,诸多因素导致今年全球经济整体表现不佳,继2009年后再次陷入低谷。据欧洲经济研究中心(ZEW)数据显示,2012年世界经济整体持续下行,4月份出现小幅回升后继又走跌;钢铁行业指数今年以来始终维持在负值,经济需求疲软导致钢铁行业仍在探底中。

    从历史数据看,当全球经济增速下行时,钢铁出口则表现乏力。以2009年为例,当期全球钢铁出口额3263.3亿美元,同比下降了44.63%,钢铁出口额占同期全球出口总额的2.68%,比上年降低了1.02个百分点。今年钢铁行业出口情况不排除重蹈2009年覆辙的可能性,但预计降幅较之相对收窄。