2010年全球石化行业市场运行态势

中国产业研究报告网讯:

    内容提示：在全球经济复苏的提振下，全球石化市场在2010年表现出持续回暖的迹象，全球乙烯消费量有望增长3%。石化市场需求小幅增长，石化产品供应持续增长的情况下，2010年全球石化产品价格表现为高位震荡。

    2010年，在国内投资拉动和经济刺激政策下，国内消费逐步被启动，不但把房市、车市、家电等产业带动起来，而且也把石化工业带动起来。一方面石化工业正在积极实现转型，另一方面经济增长拉动下石化市场正向好发展。 

    2011-2015年中国石化物流市场调研与发展潜力咨询报告 

    在全球经济复苏的提振下，全球石化市场在2010年表现出持续回暖的迹象，全球乙烯消费量有望增长3%。2010年全球预计新增乙烯产能为1100万吨，全球乙烯产能将达到1.42亿吨，将使得全球乙烯供应能力明显增加，引起全年乙烯装置开工率下滑，预计将由2009年的85%降低到81%。因而，在全球经济回暖，原油价格回升，石化市场需求小幅增长，石化产品供应持续增长的情况下，2010年全球石化产品价格表现为高位震荡。 

    全年来看，国内石化产品供应量明显增加，且新增产能基本被市场消化，国内石化产品市场消费稳定增长。石化产品价格水平高于去年同期，而产品进口增幅放缓，石化市场整体向好发展。 

    初步预计，2010年全国乙烯产量将达到1450万吨(增幅35%)，表观消费量1500万吨(增幅30%)，当量消费量将达2800万吨，同比增幅达6%。合成树脂、合成橡胶及合成纤维单体表观消费量增幅分别为10%、7%和14%，表观消费量分别为6910万吨、525万吨和2840万吨。 

    石化市场持续回暖 

    目前，世界经济正在迅速复苏并将保持复苏和增长态势，所担心的不稳定因素尚未体现。IMF对全球经济的复苏提升了信心，并在新发布的《世界经济展望》中将全球经济增长率由4.2%调高到4.8%。然而，2010年全球经济发展呈明显的两级分化趋势，发达国家经济发展形势不容乐观，而包括中国在内的新兴工业化国家及发展中国家的经济走势仍表现强劲，预计今年经济增长率将远超6%。 

    中国经济回升向好趋势明显，全年呈“前高后低“走势。 

    今年上半年宏观经济增速达到过去7年来同期的平均水平。上半年，国内生产总值达到172840亿元。按可比价格计算，同比增长11.1%，比上年同期加快3.7个百分点，达到2003年以来上半年的平均增速。 

    从主要经济指标三四季度走势看，第三季度我国经济进入快速回升向稳定增长过渡的关键时期，“前高后低“的幅度仍然在预料范围之内。1.工业生产增速将稳步回落，全年规模以上工业生产增长14.5%左右，大体为改革开放以来我国工业平均速度。2.社会消费品零售总额保持平稳增长，消费需求将保持平稳较快增长的势头，预计2010年社会消费品零售总额名义增长18.2%左右。3.固定资产投资增速将稳步回落。初步预计，2010年城镇固定资产投资增长22.2%左右，增幅较上年回落8.3个百分点。4.受世界经济复苏基础脆弱、贸易保护事件频发、基数大幅上升等因素影响，我国外贸进出口增速呈高位回落之势。初步预计，2010年，外贸出口同比增长24.5%左右，进口增长33.6%左右。 

    根据国家信息中心等预测机构的初步预计，三季度GDP增长为9.2%，四季度GDP增长8.7%左右，全年GDP增长率达到9.5%～10%。 

    国际贸易摩擦频繁，石化行业结构调整加快，市场步入良性发展轨道。 

    目前，石化产品已成为国际贸易间的反倾销调查重点，并开始向高附加值产品扩展，而且非贸易壁垒还在不断增加，给我国石化产品出口、消费造成了巨大压力。2009年，国外对华发起的119起贸易救济调查中，涉及石化产品的案件数居首位，为23起，占比为19.3%。截至2010年10月，美国、欧盟对华又分别新增13项和2项新的贸易制裁，涉及化工产品6项。 

    从国外反倾销案发展来看，高附加值石化产品开始成为反倾销的重点。轮胎特保案标志着贸易摩擦打击对象从低附加值产品转向高附加值产品。同时，世界范围的贸易摩擦导致各国纷纷效仿欧盟打造非贸易性壁垒。自欧盟发布REACH法规、农药新标准后，近期日本、韩国也在分别酝酿该国的“REACH”法规。这将造成中国出口企业成本大幅上升，对中国石化产品出口带来不利影响。因而，中国的石化产业结构调整已势在必行。 

    《石化产业调整和振兴规划》的持续实施，使得行业结构调整和产业升级的步伐明显加快，石化行业经济增长动力结构发生积极变化，增长的稳定性和可持续性增强，石化市场得以步入良性发展轨道。2010年前三季度的行业新产品产值为3020亿元，同比增长45.6%。其中，合成材料制造、基础化学原料制造、专用化学品制造产值增幅分别为36.7%、38.8%、34.6%，增幅远高于肥料制造、农药制造、涂料颜料制造等传统产品领域。 

    新增产能充分释放、消化 

    2010年，部分中国新增石化产能主要集中在年初释放，如独山子乙烯、镇海乙烯、天津石化乙烯等。上半年国内乙烯产量为601.2万吨，同比增长25.5%。石化下游产量增长最为迅猛的是聚乙烯和聚苯乙烯，分别同比增长36%和39%。其次是ABS、聚丙烯和聚氯乙烯，产量增幅分别为23.1%、18.4%和17.2%。合成橡胶、合成纤维单体总体产量增幅也达16.3%和24%。从三大材料消费情况来看，下游市场消费迅猛，较好地消化了国内迅猛增加的产能。 

    合成树脂消费保持旺盛势头。 

    上半年，国内家电行业生产全面增长，冰箱、空调、冷柜均创单月产量纪录，同比增幅在30%～39%。同时，家具、日用品等无政策刺激的消费品零售额分别增长37%和25%，拉动国内大部分塑料相关制品的同比增长率都保持在20%左右。尤其是管材、编织袋的消费增幅达27%，日用塑料制品、塑料包装箱及农用薄膜的消费增幅超过20%，塑料薄膜及泡沫塑料制品的消费增幅也超过了17%。上半年国内塑料制品总产量达到了2576万吨，同比增长21.1%。这拉动了国内合成树脂消费量大幅上扬，消费量达到了3478万吨，同比增长14.6%。合成树脂中消费增幅较快的是聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯，消费增幅分别为18.5%、10.7%和15.9%。 

    合成橡胶市场继续受汽车行业爆发性增长拉动高速增长。 

    1-9月，国内汽车产销量突破1300万辆，同比增长36%。国内汽车产业的爆发式增长带动了轮胎制造业的发展。上半年国内轮胎产量同比增幅达27.4%，拉动国内合成橡胶消费量同比上涨17.2%，表观消费量达到了226万吨。 

    合成纤维和原料供需均保持快速增长。 

    上半年纺织服装的商品零售额同比增长23%，拉动国内化纤行业生产、消费两旺。上半年涤纶的产量达1160万吨，同比增长13.3%。腈纶的产量有所下滑，同比下降4.7%。而丙纶纤维产量增长迅猛，同比增幅达28.3%。上半年合成纤维单体表观消费量总计达1394万吨，同比增长17.2%。 

    进出口变化趋势不同 

    上半年，国内旺盛的市场消费拉动大部分产品进口量持续上升，同时国际经济走势趋暖也带来有利因素，因而绝大部分石化产品进口量保持增长，甚至部分产品仍保持高速增长趋势。如合成橡胶进口增幅接近30%、乙二醇进口增幅达18%。 

    相比较2009年，中国石化产品进口增长幅度已大大放缓，绝大部分产品进口量增幅回落至正常水平，部分产品已出现进口量下降的情况或趋势。主要包括乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、苯和甲醇等。究其原因：一方面，国内新增产能的释放造成产量大幅上升，造成对进口产品需求下降，如合成树脂、合成橡胶等产品；另一方面，国际消费需求依旧疲软，而且贸易壁垒重重，进口加工需求下降，表现较为突出的是聚丙烯产品。此外，一些产品向我国倾销的情况得到了遏制，从而造成进口量降幅明显，如聚氯乙烯上半年的进口量降幅达44.3%。 

    随着下半年国内外经济形势将“由高转低“，结合国内产能投产情况，预计第四季度石化产品进出口都将趋紧。此外，在国外节日气氛刺激下，将对部分产品进口增长带来一定有利条件，主要增长动力为来进料加工。