2011年聚乙烯醇市场现状分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：：分析了国内外聚乙烯醇市场需求及其发展，重点对国内聚乙烯醇的市场情况作了详细预测。

　　2011-2015年中国聚乙烯醇市场分析与投资前景预测报告

　　聚乙烯醇简称PVA，国外也称PVOH，具有多元醇的典型化学性质，能进行酯化、醚化及缩醛化等反应。有较好的化学稳定性及良好的绝缘性、成膜性、气体阻隔性。除此之外，PVA还具有水溶性、水溶液的贮存稳定性、粘结性、界面化学性质、抗溶剂性、热稳定性等独特的性能。

　　因聚合度和醇解度不同，PVA品种牌号很多，工业产品规格达80余种。目前市场上PVA的主流产品是中等聚合度、高醇解度产品，其中以1799-2299为主，占市场总需求的80%，低醇解度和高粘产品约占20%。

　　PVA广泛应用于涂料、粘合剂、纺织浆料、纸张处理剂、化学纤维、乳化剂、分散剂、薄膜、医疗材料和建筑汽车改性材料，应用领域涉及纺织、食品、医药、建筑、木材加工、造纸、印刷、农业、冶金等行业。

　　1 世界市场分析

　　1.1 供应

    2009年世界PVA总生产能力150.3万t/a。世界主要PVA生产国有中国（中国台湾地区除外，下同）、日本和美国，2010年产能依次为70.3万t/a、28.28万t/a和19.5万t/a。世界主要PVA生产商有日本可乐丽公司、中国台湾长春石化公司、中国石化、中国化工、皖维集团、三维集团等。

　　1.2 消费

　　1.2.1 现状

　　2009年世界PVA消费量108万t，其中亚太消费量占68%，北美占14%，西欧占14%，其他地区占4%。世界PVA主要消费领域及其消费量占总消费量的比例，粘合剂30%、纺织浆料25%、造纸20%、聚乙烯醇缩丁醛（PVB）10%、PVA纤维10%、聚合助剂、膜等5%。

　　PVA消费随各国产业结构的不同而不同。美国主要消费领域是PVB、粘合剂和纺织浆料，约占总消费量的76.0%；西欧的主要消费领域是PVB、聚合助剂和纸张涂层，约占总消费量的68.7%；日本的主要消费领域是纤维、粘合剂和PVB，约占总消费量的72%。

　　1.2.2 发展趋势

　　世界PVA未来的总体需求将持续稳定增长。

　　（1）纺织：国外要求少用或不用PVA作为浆料，变性淀粉替代了部分PVA用量，PVA在纺织方面的需求将逐步减少：

　　（2）胶粘剂：基本维持稳定，但以24为代表的高粘系列将逐步增加，17系列为代表的需求将会减少：

　　（3）造纸：全球需求逐步减少，但对国内产品而言，未来低聚合度的品种可以争得一定的市场份额：

　　（4）PVB：需求增加，但品质要求较高；

　　（5）纤维：高强、高模纤维以其独特的性能，以及替代石棉等，其需求将会大幅上升；

　　（6）其它：包括生物降解材料、液晶显示屏领域将稳定增长。

　　2 国内市场分析

　　2.1 供应

　　2.1.1 历史与现状

　　我国PVA生产始于20世纪60年代，1965年由北京有机化工厂从日本引进1万t/a电石乙炔法PVA成套装置，随后在国内翻版建设了9家同规模的维尼纶厂。1974年和1983年通过引进技术建设了上海石化维纶厂（石油乙烯法）和四川维尼纶厂（天然气乙炔法）。1995年北京有机化工厂将工艺路线由电石乙炔法改为石油乙烯法。

　　我国PVA行业经过40多年的发展，已成为世界上最大的PVA生产国，拥有石油乙烯法、天然气乙炔法和电石乙炔法等技术路线14家PVA生产企业。

　　2.1.2 预测

　　我国目前有多个在建和拟建PVA项目，包括皖维集团与内蒙古白雁湖化工股份有限公司共同组建内蒙古蒙维科技有限公司，在察右后旗建设20万t/a VAC和10万t/a PVA项目；国电英力特能源化工集团股份有限公司建设10万t/a PVA项目；内蒙古双欣环保股份有限公司建设11万t/a PVA项目；宁夏大地冶金化工有限公司建设10万t/a PVA项目。新建项目的布局特点是向能源产地集中，首期规模即为5万-10万t/a，并形成较为完整的煤化工产业链，因此具有较强的竞争力，将对小型企业和无能源优势企业造成较大冲击。

　　预测到2015年，我国PVA产能将达120万t/a左右。

　　2.2 消费

　　2.2.1 消费总量及消费分布

　　2007年国内PVA消费量51.2万t，2000-2007年年均增长率达7.2%。2008年受全球性金融危机影响，PVA下游建筑、纺织等行业发展严重受挫，国内PVA消费量同比下降4.5%。2009年下半年PVA下游市场有所好转，国内PVA消费量同比上升2.7%。今后几年，国内PVA需求将以比较平稳的速度增长，预测2015年消费量将达72.8万t，2009-2015年年均增长率6.4%。

　　我国PVA消费主要分布在华东地区（占28%）、华南地区（占28%）、北方地区（包括东北、山东、河南、河北、北京、天津、陕西和甘肃等地，占29%）、中西南地区（包括云南、贵州、湖南和湖北，占5%）和川渝地区（占10%）。

　　2.2.2 消费构成及预测

　　（1）建筑用胶。PVA在该行业的应用主要包括腻子胶、涂料粘合剂基料，用量占总量的40%以上，是名副其实的第一大应用领域。该行业主要使用中粘度的PVA 17-99、PVA 20-99和高粘度的PVA 24-99、PVA 26-99等。其发展趋势是高粘化。高粘产品已在华东和华南等沿海发达地区大面积使用，是未来建筑用胶行业需求的主要品种。

　　（2）纺织浆料。PVA主要用于浆纯涤或涤棉纱，具有良好的粘着性、成膜性，但对于高支的纯棉纱也需要一部分PVA和丙烯酸浆料混合使用。该行业使用的主要品种有PVA 17-99和PVA 05-88。市场主要集中在华东、山东、湖北、四川、重庆等地。

　　在世界范围内，还没有找到价廉物美，性能比PVA更优的粘合剂来浆涤棉纱。我国是一个纺织大国，涤纶产量世界第一，纯涤或涤棉浆纱领域是PVA的重要消费市场，但国外环保贸易壁垒限制甚至禁用PVA作为浆料，变性淀粉替代了部分PVA用量。因此，PVA在该行业的应用比例由最高时的35%下降至目前的21%左右，预测今后PVA在纺织行业的应用比例仍将继续缩小，2015年降为17%左右。

　　（3）粘合剂。除建筑用胶外，PVA还可与其它化工原料配合制成各种用途粘合剂，或作为保护胶体生产白乳胶，主要用于纸张、木材、纺织品、办公用胶水和高档涂料基料等。2009年该领域PVA用量占总消费量的11%左右。

　　除白乳胶技术含量较低外，通过复配的各种高端粘合剂，都具有较高的技术含量，产品附加值高。用户主要是国民淀粉、汉高、瓦克等知名外资企业，所需PVA以部分醇解产品为主，如PVA 17-88、PVA 24-88等。该领域用户主要集中在华东华南地区，特别是江浙、福建和广东用量较大。

　　（4）纤维。维纶纤维是以PVA为原料生产的合成纤维，有维纶短纤、维纶长纤、高强高模、中强中模、水溶纤维等品种。其中，高强高模纤维具有较高的强度和模量，纤维拉力强，综合性能好，被广泛用于建材、橡胶制品、涂层布、塑料软管以及其它需要更高强力的工业用线的行业，尤其是在水泥和建筑材料方面。高强高模维纶纤维被公认为是代替石棉作为骨架材料的最理想“绿色环保型”高新材料。国外市场对高强高模纤维需求增加的趋势已经显现，在欧盟、美国、日本、东南亚等地大量使用。我国部分企业已能生产高强高模纤维，并有一定出口，在建筑等方面的应用已受到关注。随着国内外对高强高模维纶纤维需求量的增加，国内纤维行业对PVA的需求将进一步增加。

　　（5）聚乙烯醇缩丁醛（PVB）。PVB薄膜主要用作玻璃中间膜。PVB夹层玻璃具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等优良性能，广泛用于建筑安全玻璃等。高端PVB薄膜用于汽车挡风玻璃，军工上作为飞机、坦克、舰艇等的防弹玻璃，还可用于太阳能电池和太阳能接收器等。

　　国外PVB主要生产商有杜邦、首诺等。由于技术落后，国内PVB发展缓慢，夹层玻璃所用PVB薄膜主要依赖进口。国内PVB树脂总产能约2.5万t/a，年产量约1.5万t。

　　由于PVB薄膜耐老化时间（50年）比EVA薄膜（20年）长一倍以上，国外太阳能光伏电池封装玻璃薄膜已由PVB薄膜替代EVA薄膜。在我国，虽然目前PVB薄膜价格高于EVA薄膜价格，但由于其优良的耐老化性能，以及国家逐渐加大对太阳能产业的扶持力度，下游光伏电池封装玻璃对PVB薄膜消费潜力很大。

　　未来几年，随着光伏电池以及汽车和房地产行业的高速发展，国内市场对PVB树脂需求将呈现爆发式增长，导致PVA在PVB行业的用量大幅增加。

　　（6）造纸。PVA对纤维素的粘着力强、成膜性好，皮膜强度高。PVA在造纸工业中主要用作纸张表面施胶剂、颜料粘合剂和打浆机添加剂，可提高纸张的耐磨、耐折、耐撕裂强度，提高光泽性、平滑性、印刷适应性。国内不仅中低档纸表面施胶剂要用PVA，中高档纸如彩喷纸、热敏纸和无碳复写纸等更是使用进口PVA。进口产品主要有日本可乐丽公司和中国台湾长春的PVA-205（0588）、PVA-203（0388）、PVA-117（17-99）以及PVA-105和BF-05（05-99）等。

　　（7）可生物降解PVA薄膜。水溶性PVA薄膜是近年来在国际上崭露头角的一种新型塑料产品，它利用了PVA的成膜性、水和生物两种降解特性，可完全降解为CO2和H2O，是名符其实的绿色高新环保包装材料。目前，在欧美、日本，水溶性PVA薄膜已广泛用于各种产品的包装。在我国水溶性PVA薄膜的发展还处于起步阶段，工业性研发在近5年间才真正有所展开，主要应用在刺绣及水转印（玻璃、陶瓷、电器外壳等的彩色印刷）两个领域，PVA在这方面的年使用量约10000t。

　　我国是塑料消费大国，在现有各种塑料薄膜年近千万吨的消耗总量中，若PVA薄膜替代5%的份额，年需求量将达到数十万吨。随着我国逐渐与国际接轨，对包装环保要求日益提高，这都给水溶性PVA包装薄膜的推广和发展以强有力的支持，其潜在市场也相当大。

　　2.3 进出口

　　2000-2009年我国PVA进出口数量和金额见图4。从图中可以看出，2000-2007年我国PVA进口量总体呈上升趋势；2008年以来，随着我国PVA产能扩大和新品种的开发，尤其是长春江苏PVA装置投产以及受全球性金融危机的影响，我国PVA的进口量出现萎缩。2002-2006年我国PVA出口呈逐年增长趋势。2006年12月，欧盟决定对我国大陆和我国台湾在2005年10月-2006年9月出口到欧盟的聚乙烯醇展开反倾销调查。2007年9月，欧盟决定对这一产品征收为期6个月的临时反倾销税，税率为10%。受此影响，2007年我国PVA出口量较上一年有较大下滑。2008年4月，欧盟成员国决定终止对产自我国大陆和我国台湾的聚乙烯醇展开反倾销调查程序，原定征收的临时反倾销税予以免除，同年我国PVA的出口量恢复增长。受金融危机的影响，2009年我国PVA的出口量又一次下滑。今后随着我国PVA产能过剩，出口量将呈增长势头。

　　3 供求平衡分析及预测

　　2009年，我国PVA有效产能65万t/a，年产量（实物量）约为50万t，年需求量约50万t，供需基本平衡。


　　今后几年，我国PVA将迎来大规模扩产期，2015年产能将达120万t/a。今后几年国内PVA需求将以比较平稳的速度增长，预测2015年国内需求量将达73万t，国内PVA产能将面临严重过剩。随着我国PVA竞争力的增加和对国外市场开拓能力的提高，今后几年我国PVA出口量有望实现比较大的增长。