我国燃料乙醇市场现状分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：为了促进乙醇汽油的推广使用，国家对燃料乙醇的生产及使用执行优惠补贴的财税及价格政策。比如对吉林燃料乙醇有限责任公司、河南天冠集团、安徽丰原生物化学股份有限公司、黑龙江华润酒精有限公司及广西中粮生物质能源有限公司等5家指定的燃料乙醇生产企业免征5%的消费税，对生产燃料乙醇的增值税实行先征后返，对其生产所需的陈化粮实行补贴，对陈化粮的供应价格实行优惠等。 

    能源是一个国家经济和社会发展的重要基础，也是各国战略安全的重要组成部分。面对煤炭、石油等能源资源日益枯竭、环境污染日益严重以及全球气候变暖的威胁，各国逐渐将关注目光转向能源多元化发展和加快可再生能源开发上。燃料乙醇作为可再生能源的代表之一，已成为世界各国新型能源研发的重点，特别是上世纪70年代以来，世界各国燃料乙醇的生产和利用得到了迅速的发展。 

    燃料乙醇是变性燃料乙醇的简称，是按一定的质量标准、通过专用设备、特定的生产工艺生产出含量在99.2%（v/v）以上的无水乙醇，经过变性处理后不能食用仅供调配车用乙醇汽油使用。

    2012-2016年中国燃料乙醇市场分析及投资方向研究报告 

    自巴西、美国率先于上世纪七十年代中期大力推行燃料乙醇政策以来，加拿大、法国、西班牙、瑞典等国纷纷效仿，均已形成了规模生产和使用。2008年美国燃料乙醇产量达2720万吨，巴西产量为2116万吨，欧盟产量为224万吨。美国、巴西等国推行燃料乙醇给国家带来了巨大的综合收益，如刺激农业、维护粮价、完善能源安全体系、减少对石油依赖、节约外汇、增加就业、增加财政收入等。 

    在过去的20多年里，我国能源消费总量增长了2.6倍，1993年我国从石油出口国转为石油净进口国。2000年石油需求总量的33%依靠从国外进口，到了2007年我国石油净进口总量已达到1.83亿吨，对外依存度首次达到50％。据专业机构预测，2020年我国石油供需缺口将达到3.6亿吨，届时石油对外依存度将达到60%左右。从长远来看,改善能源消费结构，大力开发利用可再生能源和向清洁能源过渡已是我国能源战略发展的大势所趋。 

    我国现有的燃料乙醇市场格局是2004年才开始形成的。 

    在当年的方案中，规定由吉林燃料乙醇有限责任公司、河南天冠集团、安徽丰原生物化学股份有限公司和黑龙江华润酒精有限公司四个企业定点生产。其中，河南天冠集团主要以小麦为原料，其他三家都以玉米为原料。同时明确了四家企业各自的经营范围。2005年，我国生产了102万吨燃料乙醇，仅次于巴西、美国，使我国当年便已成为世界上继巴西、美国之后第三大生物燃料乙醇生产国和应用国。2006年，我国燃料乙醇的生产达到144万吨。2006年10月，中粮集团投资的国内第一个用木薯生产、年产15万吨（对外宣称20万吨）燃料乙醇项目在广西开工，并于2008年4月在广西投入运营，正式用乙醇汽油替代普通无铅汽油。 

    为了促进乙醇汽油的推广使用，国家对燃料乙醇的生产及使用执行优惠补贴的财税及价格政策。比如对吉林燃料乙醇有限责任公司、河南天冠集团、安徽丰原生物化学股份有限公司、黑龙江华润酒精有限公司及广西中粮生物质能源有限公司等5家指定的燃料乙醇生产企业免征5%的消费税，对生产燃料乙醇的增值税实行先征后返，对其生产所需的陈化粮实行补贴，对陈化粮的供应价格实行优惠等。 

    根据我国《生物燃料乙醇及车用乙醇汽油“十一五”发展专项规划》，“十一五”期间，我国将生产600万吨生物液态燃料，其中燃料乙醇500万吨，生物柴油100万吨；到2020年，生产2000万吨生物液态燃料，其中燃料乙醇1500万吨。 

    由于目前国家对燃料乙醇的生产及使用执行优惠补贴的财税及价格政策，生产燃料乙醇对生产企业来说是有利可图的。以安徽丰原生物化学股份有限公司为例，2007年财政补贴标准为2251元/吨，为此该公司2007年获得了国家财政部4.69亿元的弹性补贴款。按照国家财政部财建[2009]163号通知的规定，安徽丰原生物化学股份有限公司2009年燃料乙醇补贴标准为2246元/吨，比2008年燃料乙醇补贴标准2185元/吨上调61元/吨。同时燃料乙醇补贴由定额补贴改为弹性补贴后，有效地降低了燃料乙醇生产企业的经营风险。在高额财政补贴的利益驱动下，内蒙、江苏、江西、重庆、四川、广西、湖北、河北、海南、云南、浙江、山东、贵州、湖南等地争相申报燃料乙醇项目，出现了群雄逐鹿的局面。 

    从我国的国情出发，目前我国再批准兴建燃料乙醇项目是不合适宜的，这是因为： 

    （1）与美国相比，我国目前燃料乙醇生产成本较高，能源消耗严重，燃料乙醇生产企业必须依靠政府财政补贴才能够保本、盈利安徽丰原生化股份有限公司2007年获得了国家财政部4.69亿元的弹性补贴款。而该公司表示，如果没有这笔补贴，企业面临的将是巨额亏损。“离开政策补贴，燃料乙醇企业就无法生存下去”，吉林燃料乙醇有限公司2007年共生产燃料乙醇42万吨，由于具有规模效益，技术相对国内来说还比较先进，单耗较低，又有较低的粮食采购价格，再加上每吨1300多元的弹性补贴，企业才取得了一定的利润。 

    根据全球著名咨询机构科尔尼公司2007年7月提供的《中国燃料乙醇产业现状与展望——产业研究白皮书》提供的数据表明：中国燃料乙醇的生产成本比美国高出17%以上；在生产效率上也存在较大的差距，如中国生产1吨燃料乙醇需要消耗12吨水，而美国这一数字是1.8吨；中国需要3.3吨玉米生产1吨燃料乙醇，而美国是2.9吨。 

    （2）我国目前在燃料乙醇的使用上，实际上是一个负的能量效益过程随着社会的发展和科技的进步，乙醇生产技术和农业生产效率有了明显的提高，玉米乙醇的净能量值NEV（乙醇的能量减去用于生产乙醇所消耗的化石能量）也发生了变化。近几年来，美国阿冈国家实验室在综合考虑各种因素的基础上，对玉米乙醇的净能量值NEV进行了一系列研究。根据其研究结果，玉米乙醇的能量投入与产出比达到了1：1.34，其中包括了副成品的能量价值在内。副产品能量价值主要是DDGS（蛋白饲料）、CH4（污水处理产生的沼气）和CO2（酒精发酵过程产生二氧化碳）等。在我国，目前的酒精厂只有少数厂家回收少量的CO2，其余的排向大气中浪费掉了。DDGS、CH4的回收率也低于美国。此外我国乙醇生产工艺、农业发展技术落后于美国，以生产一吨无水乙醇的蒸汽消耗为例，我国目前该项生产指标最好的厂如中粮集团广西合浦燃料乙醇有限公司是2.8吨，而美国是2.2吨。据此判断目前我国燃料乙醇的NEV值达不到1：1的水平，即目前我国在燃料乙醇的使用上，实际上是一个负的能量效益过程。 

    （3）将燃料乙醇称为清洁能源，本质上是将机动车排放的温室气体转嫁到了乙醇生产环节上通常我们将燃料乙醇称之为“绿色能源”，其依据是汽车尾气中一氧化碳和碳氢化合物排放量得以大幅下降。然而根据美国阿冈实验室的研究结果表明，使用E10乙醇汽油（即乙醇与汽油的体积比为10%：90%）较使用纯汽油仅降低1%的温室气体。温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫等。酒精生产过程中，CO2与乙醇的理论产量比为88：92，几乎是1：1的比率。2006年我国酒精产量达580万吨，酒精发酵过程相应的会产生CO2量达550万吨。目前，国内啤酒厂、合成氨厂、酒精厂只有百余家安装了CO2回收、精制装置，全国CO2总产能仅为每年80万吨左右。这就是说，酒精生产过程中绝大多数CO2没有回收利用，而是排向了大气中。另一方面，酒精生产废水处理过程会产生大量的甲烷、CO2、H2S等温室气体，生产使用燃煤也会排放大量的温室气体。美国阿冈实验室研究使用E10乙醇汽油降低1%的温室气体，其所有的数据是在试验室内完成的，而工业生产中各厂平均酒精产率一般是无法达到其实验的水平，而各项能耗指标又往往高于其实验的水平。考虑到我国生产水平与美国的差距，我国目前使用的E10乙醇汽油在温室气体排放方面与使用纯汽油没有什么差距，甚至大于纯汽油的排放量。所以将燃料乙醇称为清洁能源，本质上只不过是将机动车排放的温室气体转嫁到了乙醇生产环节上罢了。 

    （4）对于水资源分布失衡、部分地区严重缺水的中国来说，盲目扩大乙醇生产造成的水资源浪费和污染得不偿失我国目前乙醇生产造成的水资源浪费和污染是非常严重的。水耗方面，好的生产企业可做到每吨酒精耗水量15吨左右，差的高达100吨以上。酒精废水方面，1吨酒精产生的废水量达10吨以上，其COD含量高达5～6万mg/l。玉米酒精糟液分离后将固形物用于加工DDGS，如果采用蒸发浓缩处理工艺，其清液的COD含量也会在3000～4000mg/l。我国大多数以玉米为原料的小型酒精厂没有DDGS浓缩工序，酒糟只是经简单的固液分离，其清液COD含量均在1万mg/l以上。用木薯、糖蜜为原料的酒精酒糟因为没有太大的营养价值和利用价值而直接进入污水处理工序，其COD含量高达5～6万mg/l。 

    酒精废水的处理设备投入大、运行成本高，加上酒精行业是一个微利行业，为确保有利可图，许多酒精厂只进行一些简单的处理就排放，根本达不到国家排放标准。有些厂家甚至不经过任何处理就私自排放，造成极为严重的环境污染。一个年产8万吨酒精厂所产生的污染负荷和一个140万人口的城市产生的生活污水负荷相当。因此，在污水处理设施及这方面的投入没有达到一定的要求和相关监督机制没有完善之前，对于水资源分布失衡、部分地区严重缺水的中国来说，盲目扩大乙醇生产造成的水资源浪费和污染是得不偿失的。 

    （5）燃料乙醇工业的盲目扩张会危及我国的粮食安全2001年国内酒精原料中玉米原料占总量的比重为59％,到2005年时这一比重已经上升到76％。玉米用量在燃料乙醇生产中大幅度上升,使我国玉米供求形势面临失衡的压力。国内玉米总需求呈逐年递增,供需形势已经由过去的供大于求趋向于供求紧平衡。玉米消费由1998年度的1.06亿吨增长到2008年度的1.45亿吨，11年时间国内总消费增长了4000万吨，且结转库存逐年递减，这一趋势将在未来几年更加明显。我国是一个农业大国，如果用玉米来生产燃料乙醇，按照1：3.3比例计算，2010年对玉米的需求将达到1650万吨，2020年将达到4950万吨，加上其他工业消费对玉米需求的增长，未来我国玉米生产将难以满足燃料乙醇迅速增长的原料需求。在制约我国燃料乙醇行业实现规模化生产的诸多因素中，原料资源短缺是最大的发展瓶颈之一，盲目扩大燃料乙醇的生产规模就会危及到我国的粮食安全战略。