2011年中国石油化工行业运营情况

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：2011 年石油和化工行业经济增幅较大，特别是前三季度运行十分平稳；但是，进入四季度后，行业经济回调显著加快，下行压力骤增。数据显示，10 月份，全行业产值增幅首次回落至30%以下，为27.3%；12 月份再创新低，只有22.4%，效益下降更为明显，这一现象应引起业内高度关注。 

    2011 年，我国石油和化学工业在大力推进发展方式转变和产业、产品结构调整的进程中，行业经济呈现快速平稳增长、整体效益显著提高、经济增长质量进一步提升的良好态势。2011 年，石油和化工行业投资稳中趋快，进出口再攀高峰；市场需求旺盛，重点产品保障能力增强；经济运行的内部环境持续改善，经济规模再上新台阶。但是，当前行业经济运行的外部环境日趋严峻，不确定、不稳定因素增多；化学工业产能过剩的问题较为突出；上游投资动力不足，炼油亏损加剧；行业成本高位运行；四季度经济运行下行风险骤增，应引起高度关注。 

    1 四季度市场波动加剧，经济下行压力增大 

    总体上看，2011 年石油和化工行业经济增幅较大，特别是前三季度运行十分平稳；但是，进入四季度后，行业经济回调显著加快，下行压力骤增。数据显示，10 月份，全行业产值增幅首次回落至30%以下，为27.3%；12 月份再创新低，只有22.4%，效益下降更为明显，这一现象应引起业内高度关注。 

    市场波动加剧，价格大幅下挫。统计数据显示，9 月份以后，石油和化工行业价格总水平下滑加快。其中，专用化学品、合成材料、基础化学原料三大板块领跌化工行业。表面看，2011 年四季度市场波动情况有些与2008 年相似。但不同的是，2008 年市场动荡主要是金融危机造成市场资金链突然断裂而引发；2011 年四季度的市场波动主要是总体需求扩张缓慢、需求动力不足而产生。因此，要保持经济持续平稳较快增长，必须坚定不移地实施扩大内需的方针，培育新的经济增长点。 

    2 部分产能过剩行业盲目扩张，市场竞争进一步加剧

    2012-2016年中国石油化工行业运营态势与投资战略咨询研究报告 

    一些行业由于产能严重过剩，供需失衡，导致市场长期低迷，竞争异常残酷。2011 年1～10 月，橡胶制品利润总额增幅为16.8%，涂颜料更低，只有14.5%，农药稍高，为25%，但与化工行业44.4%的平均增幅相比，差距很大。 

    从装置开工率看，2011年甲醇、电石、聚氯乙烯、尿素等行业开工率仍然不高；“两碱”开工率虽然有所回升，但也面临产能进一步释放的巨大压力。据了解，2011 年，烧碱新增产能约400 万t，纯碱340万t；此外，甲醇、电石、尿素等产能扩张仍未停止。 

    煤化工发展仍在加快。近年来，各地规划中的煤制油项目总规模已超过4 000 万t/a（有的已开展前期建设）；拟建和再建中的MTO 项目多达18 个，能力达1 410 万t/a，累计能力已达2 800 万t/a；还要新建自行配套甲醇能力4 230 万t/a，2011 年前三季度国内甲醇开工率只有50%左右。 

    3 炼油效益大幅下降，开采业投资动力不足 

    炼油出现亏损。据统计，2011 年前11 个月，炼油业累计亏损117.28 亿元。炼油效益恶化，最根本的因素是市场价格机制的问题。成本上升使市场价格倒挂。2011 年，我国进口原油达到2.53 亿t，到岸均价为772.6 美元/t，比上年涨幅37.0%。受进口油价强劲上涨推动，国内重点企业原油年均出厂价达4 935.7 元/t，比上年上涨37.9%；但成品油出厂价涨幅明显较低，重点企业93#汽油、0#柴油年出厂均价涨幅均远不足原油涨幅的1/2，且差距有扩大趋势。另一个重要原因是税负较重。炼油业是石油和化工行业的纳税大户，2011 年前11 个月累计上缴税金3 348.82 亿元，同比增长3.3%，占石油和化工行业税金总额的43.94%。在当前国际油价大幅高位波动的背景下，我国炼油业效益难以实现根本好转和稳定。 

    油气开采投资动力不足。2011 年，石油天然气开采固定资产投资2 720.35 亿元，虽然12 月份投资大幅增加（当月投资达802.1 亿元），使全年增幅达到12.2%，但仍明显低于全行业平均投资增长水平（23.4%）；占全行业的投资比重为19.0%，较2010 年下降3.4 个百分点，比重下滑加快。初步分析原因有两点： 

    (1)开采难度加大，成本大幅上升。目前我国油气田很大部分是低渗透和特低渗透油田，经多次采油，成本很高。经初步测算，2011 年，我国吨油当量年均生产成本达约2 185 元，比年初上升16%；供应链成本达约2 763 元，比年初上升21.8% 。2005～2011 年，我国石油天然气吨油当量生产成本年均升幅为17.3%；供应链成本年均升幅达22.0%。 

    (2)税金增长过快。前11 个月油气开采利润增幅为35.4%，而税金增幅则达到61.5%。税金增长很快主要受资源税和特别收益金拉动。油气开采是高投入行业，投资下降有可能对未来油气生产产生长远和重大影响。 

    4 发达国家经济复苏艰难，对外贸易磨擦形势复杂 

    2011 年我国贸易救济立案3 起，其中就有一起是石化产品。2011 年前11 个月国外对我国石油和化工行业实施贸易救济立案14 起，其中新立案9起，日落复审立案5 起。涉案金额1.86 亿美元。我国石油和化工行业对外贸易面临着更加复杂的宏观形势。 

    2011 年贸易摩擦的特点：(1)贸易摩擦手段变化多端。除传统的出口补贴、提高进口关税、实施进口禁令外，非关税措施如反倾销、反补贴、保障措施等已成为各国实施贸易保护的主要手段。发达国家由于经济表现欠佳，冀图通过技术性贸易措施、知识产权保护、碳足迹、社会责任等更加隐蔽、貌似合理的手段，达到贸易保护、刺激本国经济的目的。(2)涉案国家增多，产品个案间的贸易摩擦向发展中国家转移。在2011 年国外对石油和化工行业实施贸易救济调查的14 起案件中，来自发展中国家的案件有10 起。印度、巴西、土耳其、巴基斯坦、阿根廷等是对石油和化工行业发起贸易救济调查最多的国家。(3)发达国家更多利用政治、经济等非技术性贸易措施，实施贸易保护主义。如在“汇率责任”、“顺差国责任”、“能源消费大国责任”、“碳排放大国责任”等方面，故意夸大我国对世界经济的影响，意在迫使我国承担超出自身能力的责任与义务。