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2014年我国烟花出口市场增长态势

字体大小：大中小2014-07-09 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

    今年以来日益突出的雾霾天气不仅制约着我国烟花爆竹生产企业的内销，对出口市场同样产生了一定影响。据统计，1-11月我国烟花[1]出口共计30.9万吨，较上年同期（下同）下降3.5%；出口平均价格2372.2美元/吨，增长10.2%。而2012年同期烟花出口量增长4.3%，出口价格增长7.5%，在延续上年价格上涨趋势的同时，烟花出口量出现下跌。今年我国烟花出口呈现以下特点：

    （一）月度走势波动较大，价格持续上扬。相比2012年我国烟花出口整体平稳的运行态势，今年出口量呈现出大涨大落的特征。其中，2月受上年基数影响单月增速高达137.2%，此后增速进入下行通道，直至10月出口同比显著由负转正，单月实现出口量5.3万吨，为2012年以来的单月最高点，并影响今年烟花出口翘尾（见图1）。

    图1：2012年1月-2013年11月我国烟花出口情况

进入2013年我国烟花出口的平均价格基本在2300美元/吨之上运行（见图2），单月同比增速除7月有-0.9%的小幅下降之外，其余各月多保持在10%以上的增速水平。

图2：2012年1月-2013年11月我国烟花出口价格（美元/吨）走势

（二）欧美发达市场占据主导，东盟等新兴市场快速增长。1-11月我国烟花共出口至94个国家和地区，其中欧盟和美国是我国烟花出口的传统主导市场。截至11月，我国对欧盟共出口烟花10.4万吨，下降3.1%，占同期我国烟花出口总量的33.7%；对美国出口烟花7.6万吨，下降10.3%，占同期我国烟花出口总量的24.4%，二者合计占比58.1%。相比传统发达市场，新兴市场显示出强劲的增长潜力。1-11月我国对东盟出口烟花4.4万吨，增长11.5%，比整体增速高出15.0个百分点，占同期我国烟花出口总量的14.1%。此外，对台湾、乌克兰以及哈萨克斯坦等出口分别增长24.0%、39.3%和104.5%，显著高于整体水平（见表1）。

表1：2013年1-11月我国烟花出口主要市场情况

出口量（万吨）	出口同比（%）	占比	出口均价（美元/吨）
欧盟(28国)	10.4	-3.1	33.7%	2522.8
美国	7.6	-10.3	24.4%	2400.4
东盟	4.4	11.5	14.1%	2232.9
俄罗斯	1.8	-2.9	5.7%	1813.8
台湾省	1.3	24.0	4.1%	1698.4
委内瑞拉	0.6	-19.0	2.0%	2175.6
阿根廷	0.6	-31.9	2.0%	2341.4
加拿大	0.5	10.6	1.5%	2795.3
日本	0.4	-12.3	1.4%	3791.8
乌克兰	0.3	39.3	1.1%	2225.0

（三）贸易方式以一般贸易为主。一般贸易是我国烟花出口的主导方式，1-11月以一般贸易方式出口烟花30.8万吨，占同期我国烟花出口总量的99.5%。（见表2）。

表2：2013年1-11月我国烟花出口贸易方式情况

出口量（万吨）	出口同比（%）	占比	出口价格（美元/吨）
合计	30.9	-3.5	100.0%	2372.2
一般贸易	30.8	-3.4	99.5%	2374.0
边境小额贸易	0.1	-9.8	0.5%	1454.7
其他贸易	-	-	-	-

（四）民营企业为烟花出口主力军，国企和外企势均力敌。1-11月我国民营企业出口烟花25.7万吨，占同期我国烟花出口总量的83.1%；国有企业和外商投资企业分别占比8.4%和8.5%（见表3）。

内容选自产业研究报告网发布的《2013-2018年中国烟花爆竹市场产销形势预测与投资商机评估报告》

表3：2013年1-11月我国烟花出口企业性质情况

出口量（万吨）	出口同比（%）	占比	出口价格（美元/吨）
合计	30.9	-3.5	100.0%	2372.2
国有企业	2.6	-23.2	8.4%	2632.4
外商投资企业	2.6	-2.9	8.5%	2454.5
民营企业	25.7	-1.0	83.1%	2337.7

（五）湖南、江西是我国烟花产业的集中地，区域竞争特色显著。湖南和江西是我国烟花生产的发源地，也是烟花出口的集中地。1-11月，湖南出口烟花18.4万吨，增长4.6%，占同期我国烟花出口总量的59.4%；江西出口烟花7.4万吨，下降16.0%，占同期我国烟花出口总量的24.0%，二者合计占比83.4%。此外，广东和广西也是我国烟花出口的重要省份，1-11月累计出口烟花共4.5万吨，合计占比14.4%（见表4）。

表4：2013年1-11月我国烟花出口省市分布情况

出口量（万吨）	出口同比（%）	占比	出口价格（美元/吨）
湖南	18.4	4.6	59.4%	2198.6
江西	7.4	-16.0	24.0%	2654.6
广东	2.6	-10.6	8.4%	2295.5
广西	1.9	-1.8	6.0%	3043.9

湖南和江西的出口主要市场均为欧盟、美国和东盟，但江西的集中度较湖南高出5.2个百分点[2]，出口价格也高于湖南（见表5）。此外，江西烟花出口企业的市场集中度较湖南更高，CR₅为47.8%、CR₁₀为65.6%，而湖南CR₅和CR₁₀分别为23.4%和37.5%[3]。更为集中的市场结构有利于发挥规模效益，形成定价联合机制，而外部市场的集中却不利于分散市场风险，在传统发达市场低迷的情况下受到的冲击也是巨大的。江西与湖南烟花出口表现的差异或是市场结构的差异导致。

表5：2013年1-11月我国烟花主产区出口市场情况

出口量（万吨）	出口同比（%）	占比	价格（美元/吨）
湖南	欧盟(28国)	6.3	3.9	34.3%	2358.1
	美国	3.6	1.2	19.8%	2239.1
	东盟	2.8	16.2	15.1%	2011.8
江西	美国	2.7	-21.3	35.8%	2462.9
	欧盟(28国)	1.7	-22.5	22.2%	3282.3
	东盟	1.2	10.9	16.4%	2374.1

临近烟花热销的年末，国内烟花销售市场遇冷[4]与烟花出口下降“不谋而合”。随着雾霾天气引发对环境质量的重视、国家厉行节约措施的深入，以及欧美发达国家消费尚处收紧区间的经济环境，我国烟花产业亟需转型升级以应对新的内外形势。当前，烟花产业面临的主要挑战有：

（一）雾霾天气、公款采购禁令以及安全问题等多因素致产业遇冷。由于安全和环境问题的凸显，自上世纪90年代起我国共有128个大中城市相继出台烟花爆竹禁放政策[5]。2010年，国务院53号文件[6]规定“禁止生产药物敏感度高、药量大、燃放无固定轨迹等危险性大的产品，淘汰对环境污染严重的产品”；今年3月，GB10631-2013《烟花爆竹安全与质量》实施；6月，国务院召开全国安全生产电视电话会议，习近平就做好安全生产工作作出重要指示；12月，针对广西、湖南多地安全事故六部委下发关于做好烟花爆竹安全生产工作的通知；日前中纪委连续下发多道禁令，遏制公款“年终消费”，公款购买烟花名列其中；同时，近日多地开展的少放禁放烟花舆论活动给烟花产业笼上多重“雾霾”。

（二）成本上涨、出口渠道不畅和外需不振制约烟花出口发展空间。烟花生产属于劳动密集型产业，随着人民币升值和劳动力成本上涨，企业利润不断受挤。为维系经营，企业通过与进口买家协商提高烟花出口价格来保证利润[7]，这或是今年1-11月我国烟花出口价格延续上涨趋势的重要原因。而烟花作为危险品，其特殊的监管要求致使其出口渠道有限。以江西为例，目前江西烟花基本采用公路运至上海报关和水运至湖南报关再转关上海出境两种方式，极大增加了企业的通关时间和运营成本。1-11月，江西7.4万吨烟花全部在外省市报关，其中上海申报量最大为4.8万吨，占比64.1%，此外长沙和南宁分别占比25.5%和10.2%。尽管为推动本地产业发展，江西已在上栗建设烟花鞭炮监管场所[8]，但实际投入运营尚需时日。事实上，出口渠道不畅是我国烟花出口的长期痼疾。上海作为主要出口口岸，承担着全国近3/4的烟花出口量，其次为南宁（见表6）。湖南和江西是我国烟花的主产区，而烟花单位重量附加值低、产业集群紧密的特性决定了其较高的运输成本要求。上海和南宁作为连接欧盟、美国和东盟的主要口岸必然承担着主要的出口职能，但考虑到上海繁重的出口负荷，以及2008年广东三水港关闭影响，我国烟花出口的口岸分布严重失衡。

表6：2013年1-11月我国烟花出口口岸和申报关别情况

出口口岸	出口量（吨）	占比	申报海关	出口量（吨）	占比
上海	219678.15	70.98%	长沙	128283.90	41.45%
南宁	59037.64	19.08%	上海	119315.20	38.55%
南京	20862.66	6.74%	南宁	58988.55	19.06%
满洲里	2593.99	0.84%	哈尔滨	1463.46	0.47%
长沙	2566.89	0.83%	乌鲁木齐	917.60	0.30%
乌鲁木齐	2315.68	0.75%	昆明	260.72	0.08%
哈尔滨	1986.12	0.64%	南京	164.13	0.05%
昆明	260.72	0.08%	拱北	95.93	0.03%
拱北	95.93	0.03%
宁波	63.74	0.02%
呼和浩特	27.91	0.01%

我国是全球最大的烟花生产国和出口国，烟花产量约占全球产量的90%[9]。作为我国传统产业，烟花吸纳了湖南和江西老区上百万人就业，同时带动当地造纸、印刷、包装、化工和物流等行业的发展。推动烟花产业健康有序运行，或可从以下方面入手：

（一）健全烟花标准、对接国际体系，推进烟花产业的质量和环保转型。国外烟花标准各异，重点是规定质量与安全，对药量和禁限用化学成分尤为重视。我国当前标准繁杂，部分标准缺失：一是国外对禁限用化学成分做了限量规定，而我国尚无有关禁限用化学成分定量分析方法标准，如欧盟对六氯代苯的禁止；二是我国标准只针对生产环节，而忽视了运输、港口贮存等方面。

（二）抓研发、创品牌，以集约式发展提高我国烟花产业国际竞争力。我国烟花企业分散，存在恶性竞争现象。对此，以李渡、熊猫等为代表的龙头企业应在新形势下加大研发力度，通过材料创新提高产品的安全性、环保性。同时，政府、协会应发挥更积极的作用，通过政策引导、合作交流加快产业整合力度，淘汰“小、散、差”企业，推动产业向组织化、集约化和品牌化方向发展。

（三）加强监管、完善配套，实现烟花出口安全有序、货畅其流。今年3月，南昌海关与长沙海关《签署集装箱装载烟花爆竹货物出口转运监管联系配合办法》，为江西烟花顺利转关出口做了有益尝试。目前，我国烟花主要的出口口岸中，北海受台风等恶劣天气影响较大，适合运输的时间短，且从产地到口岸的运输成本高；上海在三水港爆炸事件后虽未关停烟花出口业务，但规定更加严格。因此，政府、口岸、企业要通力合作，开拓运输成本低、通关便捷的出口口岸，搭建烟花出口绿色通道，从根本上解决我国烟花出口渠道受阻的问题。

2014年我国烟花出口市场增长态势

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