中国移动电话市场的总体状况
自20 世纪90 年代以来,数字化和网络化的潮流席卷全球,移动通信在全球范围内高速发展,移动通信业成为当今最具发展潜力的行业之一。
(1)中国是全球最大的手机用户国家,增长空间较大
据国家工业和信息化部统计,截至2009 年6 月末,全国手机用户数达到6.95亿户,比上年末新增0.54 亿户,手机普及率达52.5%,进一步奠定了全球最大手机用户国家的地位,目前全球每6 个手机用户中至少有1 个手机用户在中国。据赛诺市场研究预测,未来五年即2009-2013 年,中国手机用户数还将继续保持较快速度的增长,平均每年新增用户数超过6,000 万,五年将增加约3 亿用户。
首先,较低的手机普及率为未来几年的增长打开了空间。2009年6月末,中国手机普及率达52.5%,但与发达国家70%-80%的手机普及率仍有一定差距。
其次,手机平均资费的不断下降和移动运营商对中低端用户的大力拓展保证了手机用户的稳步、快速增长。
再次,3G 将为手机市场带来迅速增长。2009 年1 月,国家工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3 张第三代移动通信(3G)牌照,此举标志着我国正式进入3G 时代。随着3G 牌照发放,必将带来运营商之间一轮新的用户争夺,从而推动手机用户数的增长。同时,运营商之间为了争取终端客户,提高各自的市场占有率,需要加大对社会化终端渠道的争夺力度。
中国移动通信市场的开放,新的运营商加入,将在一定程度上推动手机零售市场新一轮增长。
(2)中国手机市场增长情况
受整体宏观经济环境影响,2008 年市场规模呈现“前增后降”的趋势:2008年第一季度手机零售规模同比增长16%,而到2008 年第四季度手机零售规模同比下降9.3%;从增长幅度情况看,2007 年同比增长约24%,2008 年同比增长约5%,2008 年全年增长幅度相比2007 年有较大幅度下滑。
①2008 年全年我国手机销售情况
2008 年我国手机销量超过1.5 亿部,销售额约1,615 亿元,均创历史新高。
②我国手机市场有望迎来一轮新的增长期
虽然我国手机销售市场增速放缓,但随着手机产品更新升级、运营商重组竞争导致资费调整、3G 时代的来临以及农村市场的大规模启动,中国手机市场有望迎来一轮新的增长期:
第一,近期,随着移动应用软硬件技术的推陈出新,手机产品向时尚消费品转化的趋势日渐明显,手机款式随时尚潮流的变化而变化,换机周期不断降低,更换率不断提高;
第二,运营商资费政策调整和中低端手机消费规模的扩大,使手机新增消费需求保持快速增长;
第三,随着手机核准制顺利实施,3G 牌照的发放和3G 网络升级在中国有序进行,制度性的变革以及移动通信行业自身变化,为市场重新注入活力;
第四,随着运营商网络建设的逐步完善、3G 时代的到来,以及诺基亚等国际大牌手机厂商的大力推动,智能商务手机也是异军突起,成为手机销售增长点;
第五,庞大的农村市场正在逐步形成,这将是未来的市场机会。从2006 年开始快速增长的超低端产品以及新兴国产品牌的低端多功能产品的推出,大大促进了农村市场的发展。
(3)国内手机生产企业众多,但知名品牌占据大部分市场份额,市场集中度较高2006年底,国内获得手机生产牌照的企业就多达80余家,但是其中80%都是品牌知名度较低的企业,销量较小。比较知名的国产手机品牌不到二十家,加之国外知名品牌,手机的知名品牌供应商数量依然较少,集中度较高。
另外,自2004 年以来,诺基亚等国外品牌销量快速上升,尤其是2005 年以来运营商推出大量低端捆绑机型,优势品牌的销量得到加速提升,市场份额开始集中于少数领先厂商。2008 年,诺基亚市场份额达37.5%,三星市场份额为17.3%,摩托罗拉市场份额为8.2%。2007 年和2008 年,前三大厂商市场份额已突破60%。
(1)中国是全球最大的手机用户国家,增长空间较大
据国家工业和信息化部统计,截至2009 年6 月末,全国手机用户数达到6.95亿户,比上年末新增0.54 亿户,手机普及率达52.5%,进一步奠定了全球最大手机用户国家的地位,目前全球每6 个手机用户中至少有1 个手机用户在中国。据赛诺市场研究预测,未来五年即2009-2013 年,中国手机用户数还将继续保持较快速度的增长,平均每年新增用户数超过6,000 万,五年将增加约3 亿用户。
首先,较低的手机普及率为未来几年的增长打开了空间。2009年6月末,中国手机普及率达52.5%,但与发达国家70%-80%的手机普及率仍有一定差距。
其次,手机平均资费的不断下降和移动运营商对中低端用户的大力拓展保证了手机用户的稳步、快速增长。
再次,3G 将为手机市场带来迅速增长。2009 年1 月,国家工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3 张第三代移动通信(3G)牌照,此举标志着我国正式进入3G 时代。随着3G 牌照发放,必将带来运营商之间一轮新的用户争夺,从而推动手机用户数的增长。同时,运营商之间为了争取终端客户,提高各自的市场占有率,需要加大对社会化终端渠道的争夺力度。
中国移动通信市场的开放,新的运营商加入,将在一定程度上推动手机零售市场新一轮增长。
(2)中国手机市场增长情况
受整体宏观经济环境影响,2008 年市场规模呈现“前增后降”的趋势:2008年第一季度手机零售规模同比增长16%,而到2008 年第四季度手机零售规模同比下降9.3%;从增长幅度情况看,2007 年同比增长约24%,2008 年同比增长约5%,2008 年全年增长幅度相比2007 年有较大幅度下滑。
①2008 年全年我国手机销售情况
2008 年我国手机销量超过1.5 亿部,销售额约1,615 亿元,均创历史新高。
②我国手机市场有望迎来一轮新的增长期
虽然我国手机销售市场增速放缓,但随着手机产品更新升级、运营商重组竞争导致资费调整、3G 时代的来临以及农村市场的大规模启动,中国手机市场有望迎来一轮新的增长期:
第一,近期,随着移动应用软硬件技术的推陈出新,手机产品向时尚消费品转化的趋势日渐明显,手机款式随时尚潮流的变化而变化,换机周期不断降低,更换率不断提高;
第二,运营商资费政策调整和中低端手机消费规模的扩大,使手机新增消费需求保持快速增长;
第三,随着手机核准制顺利实施,3G 牌照的发放和3G 网络升级在中国有序进行,制度性的变革以及移动通信行业自身变化,为市场重新注入活力;
第四,随着运营商网络建设的逐步完善、3G 时代的到来,以及诺基亚等国际大牌手机厂商的大力推动,智能商务手机也是异军突起,成为手机销售增长点;
第五,庞大的农村市场正在逐步形成,这将是未来的市场机会。从2006 年开始快速增长的超低端产品以及新兴国产品牌的低端多功能产品的推出,大大促进了农村市场的发展。
(3)国内手机生产企业众多,但知名品牌占据大部分市场份额,市场集中度较高2006年底,国内获得手机生产牌照的企业就多达80余家,但是其中80%都是品牌知名度较低的企业,销量较小。比较知名的国产手机品牌不到二十家,加之国外知名品牌,手机的知名品牌供应商数量依然较少,集中度较高。
另外,自2004 年以来,诺基亚等国外品牌销量快速上升,尤其是2005 年以来运营商推出大量低端捆绑机型,优势品牌的销量得到加速提升,市场份额开始集中于少数领先厂商。2008 年,诺基亚市场份额达37.5%,三星市场份额为17.3%,摩托罗拉市场份额为8.2%。2007 年和2008 年,前三大厂商市场份额已突破60%。
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