平板显示器市场需求展望

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：2011年世界显示器市场及FPD市场规模将比上年减少4%，分别为1100亿美元及1090亿美元。同样，2012年将恢复增长，但2013年以后增长率将长期徘徊在5%以下。平板电视趋于饱和，今后移动设备将唱主角。

    2012-2016年中国显示器市场深度调查与投资趋势研究报告  

    平板显示器自1973年开始应用于计算器起，迄今己有近40年的历史，随看TFT-LCD液晶技术的发展，上世纪90年代平板显示取代CRT显像管，进入大规模生产及应用，抢进笔记本电脑及台式PC市场，21世纪初掀起平板电视应用高潮，进展十分迅速，2008年平板电视出货量即超过CRT电视，市场趋向成熟。

    据估计，2011年全球TFT－LCD液晶面板与上年相比的面积增长率将是历史最低的2%。大尺寸TFT－LCD液晶面板与上年相比的供货量增长率甚至低于整机(电视及个人电脑等)的增长率。原因是市场低迷，整机厂商对面板的过剩库存进行了调整，导致2011年面板需求的进一步减少。在去年年末和年初调整完成后，库存达到合理水平，该公司预测，2012年液晶面板可望有16%的强势反弹，但终因液晶电视市场已经成熟，2013年后复将回归个位数增长。

    2011年世界主要液晶电视面板厂商的出货量将仅达2.1亿片，不仅较2010年减少6%，而且也是有史以来首次出现负增长，预期2012年将有力反弹19%，达2.47亿片。

    按金额计算，2011年世界显示器市场及FPD市场规模将比上年减少4%，分别为1100亿美元及1090亿美元。同样，2012年将恢复增长，但2013年以后增长率将长期徘徊在5%以下。平板电视趋于饱和，今后移动设备将唱主角。

    2011年智能手机用面板需求将超过电视及个人电脑，估计2014年将超过传统手机面板需求，且智能手机需求仍在持续快速增长，因而说它目前在全球FPD市场中最受关注也并不过分。DisplaySearch公司认为，笔记本电脑用面板需求将在今后较长时期内保持10%～15%左右的年增长率，但受到平板电脑的竞争，笔记本电脑用面板需求会有某种程度的减少，今后平板电脑用面板需求必将超过笔记本电脑(见图3)。日本显示器业希望在中小尺寸显示器领域对抗韩台，重振日本领先全球的雄风，由有政府背景的“日本产业革新机构”(INCJ)牵头，投资2000亿日元(占70%股份)，Sony、东芝和日立制作所参加，于2011年11月14日宣布，就中小尺寸显示器业务的合并正式签订了协议，成立“日本显示器”公司(暂定)。2010年东芝、Sony和日立在中小尺寸面板的全球市占率合计约22%，将一举超越目前的龙头厂商Sharp(约15%)，以及韩国三星和台湾奇美电子(各12%)。在苹果公司iPhone 4手机的引导下，显示屏制造工艺从3um提高到了2.5um，2012年将进一步提高到2um，2013年1.5um，智能手机还追求高清晰度，也将从2011年的326dpi不断提升到2012年的360dpi，2013年的400～500dpi。

    世界TFT液晶面板(包括非晶硅和低温多晶硅)今后的(按销售额计算)市场年增长率仅为2～4%，而未来OLED面板的年均增长率则高达26%左右，2015年可望达到50亿美元(图4)，不过两者以实际数额相比，届时约为2：8，还有相当差距。从OLED生产厂商看，韩国公司投资最为积极。三星(SMD)2011年启用第5.5代工厂，2012下半年可启用8.5代工厂，而LG Display则正投资建设4.5代工厂，2013年也可能启用8.5代工厂。在产品战略方面，SMD与LGD略有不同，SMD优先发展中小型移动产品应用，而LG Display则把电视作为主要目标，计划在2012年推出OLED电视。日、中国台湾(地区)对OLED发展并不晚甚至更早，但因认识不足导致发展停滞，被韩国赶超，业界建议双方应携手急起直追，以对抗韩流。在苹果手机的带动下，触摸屏也获得了业界特别注意和大力发展。

    2011年世界触摸屏达到12亿片、130亿美元的市场规模，应用最多(按数量计)的手机(智能手机)约占7成，平板电脑预计到2017年则有望达到触摸屏总需求量的近40%，若按面积计算它的贡献率会更大。

    世界消费电子市场温和成长报告显示，包括液晶电视、DVD、蓝光播放器、录像机、便携媒体播放器、台式和手持游戏机、电子书阅读器、机顶盒、电池充电器等在内的世界消费电子业，2011年的总收入由于宏观经济不景气而大不如预期。该公司原预测2011年将增长6.4%，达3744亿美元，而后下调为仅增1.5%，达3519亿美元，比2010年上扬近8%，相差悬殊。主要原因之一是约占消费电子近30%的液晶电视销售不理想，估计收入仅1040亿美元，未达原预测的1100亿美元。

    此外，便携媒体和MP3播放器受到智能手机和平板电脑的冲击而被摈弃，如苹果公司一度最为热销的iPod也未能幸免，2011年第二季度仅销750万台，相比上年同期的940万台，相差20%之多。但电视、蓝光播放器等产品还有反弹的可能，故该公司预测世界消费电子未来3年仍可保持温和增长，直到2015年才会走向下坡之路，届时将达4000亿美元，2010～2015年的年均增长率为3.7%，尚算差强人意(图6)由于经济发达地区包括北美、西欧和日本众多家庭已经完成从CRT电视到平板电视的过渡，市场趋于疲软，日前公布的数据表明，2011年美国电视市场出货量仅微增约2%，西欧更下降了1.5%，日本在政府政策鼓励下，经过2009～2010两年的飞速增长后，2011年电视市场江河直下，急泻40%以上，尽管当年有停播模拟电视之举，稍有补益，但还难逃沉沦。救市只有依靠新兴市场，中国、拉美、印度等因平板电视普及率相对较低，发展空间甚大，有可能补发达地区之欠。该公司报告指出，2011年世界电视出货量比上年下降了3%，共计2.52亿台。

    2011年世界电视市场将在2010年增长13.2%的基础上，微增1.7%，达2.36亿台，2012年可望回升5.1%，达2.48亿台。

    液晶电视无疑已是电视市场主流，今已独占84%的市场份额，正是由于其出货量仅从2010年的1.92亿台略增到2011年的2.1亿台，未达预期的2.17亿台，导致整个市场低迷。该公司同时指出，2011年中国平板电视市场达4600万台，超过美国成为世界第一市场，而据中国电子视像行业协会等最新的联合调研报告显示，2011年中国平板电视市场销售规模预计为4161万台，同比增速明显放缓，仅为4%，与以往五六年的连续两位数增长不能同日而语。

    而今往后到2015年的年均需求也只在4600万台左右，可见整体电视市场己趋饱和，难有大作为。

    2011年世界LED背光液晶电视约占液晶电视出货量的46%，3D电视约占8%，这两种高端产品对2011年液晶电视的价格起了维稳的作用，平均每台约降7%，从而使行业营收还稍有增长，但到2013年前后随着新品的价格急剧下降，液晶电视业势将萎缩。依据该公司发表的数据预测，世界液晶电视的平均单价正一路下滑，从2010年的523美元，2011年的485美元，再降至2012年的448美元，直到2015年的315美元，5年下降40%，生意不好做，前景不乐观。等离子电视在液晶电视的冲击下，40～49英寸产品市场相继失守，不得不转而主攻50英寸以上市场，但其所占市场份额在不断缩小，预计将从2011年的7%减小到2015年的5%，只在50英寸以上产品中可望占有40～50%的份额。面对电视业的现实，向来以提供电视用SoC(片上系统)首家公司为荣的博通公司于2011年9月宣布撤销该项事业，关闭了有关的产品开发和行销单位。同年10月Intel也裁撤了面向家电开发SoC的数字家庭部(Digital Home Group)，归并到了笔记本和平板电脑部(Notebook and Tablet Group)。称雄等离子电视市场的松下公司日前宣称，将大幅度缩减有关电视的亏损部门，2010年刚投产的兵库县某主力等离子显示器工厂停止生产，千叶县的液晶屏工厂干脆计划卖掉。

    这对中国的显示器事业倒或将是个利好消息。

    已经研发了十几年并在3D电影的引领下，Sony公司将2010年定为“3D元年”，但终因产品价格过高、技术瓶颈和内容缺乏等因素发展并不顺利，2010年世界3D电视总出货量不过320万台，与原预计600万台相去甚远，预测2011年可成长到约2000万台，2015年可望达1亿台的规模。当下平板电视几成鸡肋，3D电视技术的推广和普及，成为全球电视行业发展的大势所趋。到目前为止，日本有10家、北美有11家、欧洲有34家电视台已在进行3D电视节目的播出，伦敦奥运会也将采用3D信号转播，我国央视、北京台、上海台、天津台、江苏台和深圳台等6家电视台于2012年元旦试播，春节正式开播3D节目，预期到“十二五”末，共要开通10个3D频道。

    西欧和中国是3D电视最具发展活力的地区，特别在2011年3季度，中国3D电视的渗透率高出美国一倍之多，北美和日本还都低于中东市场，原因据称是北美消费者比较青睐于大尺寸、性价比高的电视；而中国消费者则更愿意购买具有新鲜感的如3D、LED背光和智能电视等。