世界IT外包服务产业主要国家运行状况

中国产业研究报告网讯：

    印度： 

    一、印度在IT外包领域独领风骚 

    现在，服务业越来越多的业务不是流向劳动力最为廉价的国家，而是流向工作完成最好的国家。在这场新的竞赛中，印度公司名列前茅，尤其在IT外包领域，印度继续独领全球风骚。这充分说明印度正迅速实现现代化。众多新公司和新型服务正涌入IT外包市场，印度的表现显得更加不同寻常。根据美国科尔尼管理顾问有限公司的统计，目前有包括越南、波兰和巴西在内的55个国家正积极向跨国公司推销自己，希望成为“远程服务所在地”。它们提供的服务也继续增加，从来电接听中心和后台职能扩展到信息技术新领域以及咨询、法律和医药等行业的研发。IBM等西方巨头也开始设立它们自己的外包部门（通常设在发展中国家）。 

    国际数据公司预测，到2015年，全球IT业外包服务市场规模将增至6000亿美元。印度的外包服务收入已增至10年前的10倍。据估计，印度公司仍然掳获了全球IT外包业务的80%以上。维普罗、塔塔咨询公司和印孚瑟斯技术有限公司等知名企业的发展速度与外包市场一样快，甚至更快。 

    如今，这些公司的市值全都超过200亿美元，而10年前它们甚至没有一家上市。简言之，外包远比当年人们所说的西方企业向穷国出口就业机会复杂，但印度公司却发展得十分红火。印孚瑟斯技术有限公司首席执行官南丹•尼勒卡尼说：“聪明的公司认识到，外包不仅节约了成本，还改变了经营的战略手段。客户付钱不再仅仅是让100个人为他干活，而是为了取得特定的商业成果。因此，印度公司必须提高员工的能力。” 

    印度公司能够继续领先，原因看来相当明确：印度公司曾为英美大型跨国公司做IT领域的苦力活儿，而现在它们自己就是跨国公司。雇员技能的迅速提高使它们能向西方重要客户提供更高水平的服务。过去的业绩也有利于它们赢得未来的合同。印度全国软件和服务公司联合会主席基兰•卡尔尼克一言以蔽之：“成本仍是重要因素，但不是唯一的因素。” 

    印度的外包服务提供者能够维持优势，部分原因还在于它们开始在西方设立自己的基地，变得与客户更近。上个月，维普罗公司以6亿美元收购美国信息技术交换公司，创立了一个便于自己提供服务和招募美国人才的桥头堡。维普罗公司全球IT业务负责人苏雷什•瓦斯瓦尼说，位置的远近有影响。他说：“（给美国客户提供服务的）数据中心必须在美国，这能让客户感到更舒服。” 

    不过，印度人也不准备放弃它最初的卖点：低成本优势。印度白领工人的工资在迅速提高，但班加罗尔一名员工的工资不到巴尔的摩的十分之一；由于不缺年轻人，这里应该不会出现严重劳动力短缺或工资猛涨。而且现在，在适当的时候，印度就把部分常规工作外包给另一些国家（例如越南），那里的劳动力成本甚至比印度还低。印度获得的外包业务最终再次外包或许不可避免。要想在这场竞赛中保持领先，就需要这种灵活性。 

    二、中国成印度IT外包业最大威胁 

    印度外包业约占全球51%市场份额，虽然增速将低于近些年每年30%的水平，但仍会继续增长。中国现阶段还没有什么大型外包公司，但他们的政府正在对该行业进行投资，（而且）很早就开始推行英语教育。中国政府开始向外包业提供激励措施，包括减税和补贴等，以图帮助该行业扩大市场份额。 

    业内人士表示，中国可能会成为IT外包业的全球领头羊，为其国内企业和广大亚太地区提供服务。中国正在崛起。他们不仅在学习英语，而且也在接受日语培训。日本是一个利润非常丰厚的市场，印度人一直在努力打入这个市场。

    2012-2016年中国IT外包服务市场专项评估及发展趋势研究报告

    但研究资料显示，中国的IT业过于分散，其国内企业也不像别国企业那样习惯于外包非核心业务。报告还表示，中国缺乏具备足够专业管理技能的大学毕业生。 

    中国并非一个迫在眉睫的威胁。但专家表示，中国政府的激励计划是一个明确信号，表明中国打算蚕食印度600亿美元的it服务市场。数据显示，包括菲律宾和马来西亚在内，到2012年，全球外包业的价值将达到约1500亿美元。 

    三、中印IT外包优劣势对比 

    尽管印度稳执全球软件外包业之牛耳已达十年之久，但在一片繁荣背后仍有一些隐忧。2008年全球金融危机爆发后，印度IT外包业的隐忧开始变得清晰，以致一些印度软件业资深人士开始担心如果不尽快对症下药，印度在全球软件外包市场超过50%的份额将很快遭到中国、爱尔兰等后起之秀的严重侵蚀。 

    中国软件外包业与印度同行的最大区别，或者说差距就在于规模。2008年，仅Infosys一家的软件及服务收入就高达40亿美元，超过中国所有软件外包企业的总和。据统计，2007年中国软件外包市场规模达到20亿美元，不及印度的二十分之一。同年中国最大的软件外包企业东软集团离岸外包收入约为1.4亿美元，不到TCS的四十分之一。在软件外包行业，规模小意味着服务品质和类型有限、可靠度不高。没有适当的规模，中国企业不可能吸引到顶尖的国际客户。行业的分散状态使中国软件行业的其他一些问题也显得比较突出，如过程控制和产品管理不够严格。中国30家大型软件公司当中只有6家达到CMM五级或四级，而印度的30家大型软件公司全部达到这一专业水准。 

    市场需求： 

    印度依赖欧美中国立足国内 

    印度软件外包业的最大隐忧在于过于依赖欧美发达国家市场。据印度国家软件协会估计，印度IT产业40%的年盈利来自于全球金融服务商，其外包产品的61%售往美国，30%售往欧洲国家。2008年9月份之后金融风暴横扫美欧，印度IT外包业遭遇寒流，其中居于高端的金融外包服务受灾尤为严重。 

    总部位于孟买的TCS（塔塔咨询服务公司）2008年第三季度的净利润同比仅增长1.5%，大大低于印度科技型企业近年来平均高达40%的利润增长率。Infosays公司亦将2008财年收入的预期由50亿美元调低至47.5亿美元。作为印度软件外包产业中心的印度“硅谷”班加罗尔也由于美国市场的萎缩遭遇寒冬，随着美国客户纷纷削减成本，减少在印度的发包规模，班加罗尔的IT公司面临着惨淡的前景。据说现在在印度心情最恐慌的是投资印度高科技公司的股民，其次就是班加罗尔的软件工程师。 

    相对而言，在金融危机背景下中国软件外包企业尽管也受到了一定的冲击，但东软等领头企业在致力于开拓外包市场的同时，也拥有相当规模的国内市场份额。近年来，中国IT服务国内需求约占90%。由于中国IT服务业主要是依靠庞大且持续快速增长的国内市场需求带动，因此其发展基础比较坚实。相对充实的国内订单在一定程度上能帮助中国软件外包企业抵御国外需求萎缩的冲击。从长远来看，具有广阔发展前景的国内软件市场能使中国软件企业开拓外包市场时底气更足，步伐更稳健。同时国外软件巨头基于开拓中国国内市场的需要，也会不断向中国企业注入资金和技术，进而帮助中国软件企业提升技术和服务水准，有利于中国企业增强在国际外包市场的竞争能力。而印度IT服务80%是靠出口带动的，同时欧美等国未来IT外包市场环境对印度而言也不太乐观，印度的IT外包服务出口带动模式是较为被动和脆弱的。 

    人力成本： 

    印度不断上升中国具有优势 

    印度软件外包行业近年来逐步显现的另一个隐忧是人力成本的不断上升。过去几年，印度软件外包企业的员工工资年均增长12%以上，而由于竞争激烈，员工流失率越来越高，迫使企业在员工培训方面投入巨大成本。加上金融危机前卢比不断升值，印度外包企业原有的成本优势逐渐丧失。美国《华尔街日报》去年报道，西门子公司将1500人规模的客户服务中心从印度迁到了菲律宾的马尼拉，很大一个原因是马尼拉的员工月跳槽率只有2.5%，而印度呼叫中心的员工流失率高达20%。西门子北美IT策略部门的负责人威廉•迈克纳马拉说，印度仍然是一个有可能获得成本优势的地方，不过这方面的优势已经不如从前了。 

    人力成本低是中国软件外包企业的一大优势。和印度大企业相比，中国软件工程师的平均雇佣成本要低30%左右。美国Gartner公司不久前调查了全球几十个国家的外包商未来选择外包合作伙伴会选择哪个国家的企业。调查结果显示排在第一的是爱尔兰，第二是墨西哥，第三是巴西，第四是菲律宾，第五是中国。令人吃惊的是印度在20个国家里排倒数第一，对印度软件业劳动力上涨的担忧是欧美外包商望而却步的最大原因。然而，中国软件业虽然有较为充足的劳动力供给，但适应欧美外包业务需要的人才结构不如印度合理，尤其在兼具合格英语水平和软件开发能力的高端人才方面更与印度存在较大的差距。软件业人士普遍认为，现行的本科和专科教育体制还不能培养出企业需要的大学生，这必然会增加企业的培训成本，削弱中国外包企业的竞争优势。 

    日本： 

    一、日本IT外包市场规模分析 

    日本是亚太地区的服务外包主要发包方，它的支出占到全球服务外包的8%。自20世纪90年代初以来，日本经济一直处于低迷状态，增长乏力，这给日本企业的生存形成了巨大压力。随着世界范围内服务外包热潮的推进，日本企业也紧随美国企业之后，加入了离岸服务外包活动的行列。其外包模式受到日本文化和公司治理结构的深刻影响。在日本，由于单一民族文化的影响，企业间的关系是“金字塔型”的，这在日本制造业尤其是大型汽车制造企业如本田、丰田等企业中表现得尤为明显。位于金字塔顶端的企业处于支配地位，与它形成直接供给关系的企业称为一级接包商，与一级接包商形成直接供给关系的企业称为二级接包商，如此类推。上下游企业因长期业务形成了固定的业务路径及彼此信赖的企业间和人际间的稳固关系，这造就了日本企业间特有的“金字塔型”结构关系。 

    在日本离岸服务外包尤其是离岸软件服务外包领域，企业之间的金字塔型紧密关系同样存在。在“金字塔型”外包模式中，作为总接包商（一级接包商）的企业从最终客户那里承接项目，进行总体设计和任务切割后，将各模块工作再分包给若干个二级接包企业，二级接包企业还会再寻找三级或四级接包企业帮助它一起完成模块的设计、代码转换或测试工作，当任务细分到这一层次后才有可能实行离岸外包。因此，日本的软件离岸外包业务多数属于三级接包或四级接包。日本的最终用户在发包的时候，不仅希望总接包商具有很深的行业知识与业务咨询能力，并与本企业有良好的信任关系，而且希望它有足够的资金抗风险能力和在日本本地承担法律责任的能力。因此，总接包商一般都是日本本地规模较大的企业。在日本，客户不会清楚地将自己的需求用严格的文档方式表达出来，总接包商需要根据客户的业务特点，边与客户沟通，边进行系统的咨询、策划、设计。这要求总接包商对用户的业务细节非常了解，因此国外厂商一般不可能进入日本的总接包商行列。在日本，能够作为总接包商承接大型客户系统开发的企业只有30多家，如NEC、SONY和富士通等。这些企业往往控制着软件设计等高端业务，在对整个项目过程进行认真切割后，再将那些技术含量较小的低端业务外包给中国等临近国家，因此日本软件外包单量规模普遍较小。 

    前日本离岸服务外包仅占全球的10%，占日本国内市场需求的5%。日本IT服务离岸外包的总规模仅为其IT服务市场的1%左右，但近年来，由于世界IT业竞争的日趋激烈，迫使日本IT企业不得不选择成本低的海外IT服务外包，以缓解竞争压力。同时，日本IT业的技术开发人才严重也迫使其不断增加离岸业务量。目前日本仅IT软件编码业的技术开发人才的缺口就在10万人左右。由于人手不够，致使日本存储软件领域的国际外包比率高达81%，远超美国的47%和欧洲的35%。日本离岸服务业务的70% 发到了中国，2007年日本到中国的业务总量为18亿美元，相近的文化与共同的方块文字，是中国在日本的软件服务市场占有如此打份额的根本原因。所以在未来的十年内，日本软件服务市场，仍将是中国离岸外包市场的快速增长空间。 

    二、日本IT外包市场受印度软件业者青睐 

    随着日本国内市场竞争日益激烈，且劳动力短缺鼓励外包业务发展，最近印度企业对日本的兴趣日渐浓厚。印度第四大软件出口商Satyam Computer Services一主管称，现在日本市场的开放程度很高，好似几年前欧洲市场那样。

三、日本地震影响外包业务 

    2011年3月11日发生在日本的大地震以及其后的海啸、核泄漏事故等一系列灾害事件，给包括制造业、出口贸易在内的日本经济基本面带来重创，也将会在一定程度上影响到来自日本的发包业务，尤其会对中国国内从事低端，非核心业务的服务外包企业造成较大冲击；同时，日本地震也将加速国内的服务外包商向日本以外的其他地区，尤其是欧美国家寻求更多的业务来源。 

    地震对日本经济和对外贸易造成直接影响，进而一定程度上影响到来自日本的发包业务。对于国内的服务外包接包商来说，来自除日本外的其他地区业务的比重将会逐渐增加。未来这些企业将会在欧美市场投入更多的资源，比如在海外设立分支机构，更加贴近用户所在地以便快捷的发掘和响应客户的需求。另外，商务部鼓励服务外包企业海外并购的政策，也会在一定程度上推动企业通过资本平台做大做强，提升其对于高端项目的接包能力以及实现更好的规模效益。” 

    目前中国离岸服务外包的市场重心已经不再仅仅倚重于日韩市场，而是日韩和欧美并重，并且有进一步向欧美市场倾斜的趋势。根据2010年中国离岸软件开发市场报告，中国来自日韩的离岸软件开发服务业务比例占总体市场的43.9%，而来自于欧美的比例已经超过日韩达到了47.9%，并且2010年的同比增长将会达到为24.5%，远高于来自于日韩业务的增长。针对欧美市场的拓展更有助于整体中国服务外包产业向高端转移，来自欧美的发包更要求服务提供商拥有全面的解决方案和服务能力，包括软件开发初期的调研设计以及软件开发之后的支持服务。 

    地震对不同外包企业的影响有所不同，需根据企业的业务模式及服务行业具体分析。有些企业在从事对日外包业务的过程中，与最终客户形成了长期、稳定的合作关系，并逐渐渗透到客户的核心业务层面，与客户的黏着度较高，因此不会因为地震而受到很大影响；有些企业承接的是日本总包商的二手、三手业务，由于作为总包商的日立、富士通、NEC等企业主要承接日本国内制造业、服务业的外包业务，地震对于这些行业的破坏，势必会造成其外包需求缩减，继而导致我国国内服务外包企业业务量萎缩，尤其是承接低端、非核心IT 外包业务的企业，业务量会收到更大冲击。” 

    地震对于服务外包的影响会呈现出不同的时间特征。由于刚刚遭遇地震，企业的正常运营尚需一些时日恢复，导致目前正在执行中的服务外包项目出现延期现象，预计这一周期为3-6个月，因此一些服务外包厂商将难以顺利完成年初设定的目标。由于地震会引发经济下滑，因此短期企业的IT投资需求必然缩减，这一变动将对我国服务外包企业产生一定的影响。未来随着日本进行大规模的灾后重建，以及经济的不断恢复，对日服务外包业务会出现转机，中国外包企业如果能抓住机遇，将会获得建筑、交通等行业的一些外包业务订单。　　 
    其他国家： 

    一、墨西哥IT服务外包业发展有喜有忧 

    作为拉美经济和科技发展大国，墨西哥IT服务外包业近年来得到长足发展。但是，要继续做大做强这一行业，墨西哥目前也面临一些挑战。墨西哥政府非常重视IT产业的发展。2002年，墨财政部推出了IT产业发展十年（2003年－2013年）计划。该计划包括培养人才、推动服务出口、吸引外资、建立法律框架、加强国家IT基础设施和通讯设施建设等多方面内容。自该计划推出以来，墨西哥IT产业的增长率逐年提高，从2002年的负增长发展到2005年增长率为10．7%。 

    在此背景下，作为IT业重要组成部分的IT服务外包业，在墨西哥得以迅速发展。据有关部门统计，2006年墨西哥IT服务外包业的产值达到8．45亿美元，预计2007年的产值将突破10亿美元。目前，墨IT服务外包业在整个拉美地区处于第二的位置，仅次于巴西。就行业增速而言，墨西哥已经领先拉美各国，最近3年其产值年增幅都在14%左右。 

    墨西哥发展IT服务外包业有自身优势：首先是距离优势。墨西哥紧邻美国，两国几乎没有时差影响，因此墨西哥近些年大力提倡发展近岸外包，吸引美国客户。美国也是目前墨西哥IT服务外包业最主要的客户来源国。 

    其次，墨劳动力成本相对低廉。虽然墨西哥IT行业工程师的年收入约为18000美元，远高于印度、中国等国，但与美国相比还有差距。此外，墨西哥与美国及其他拉美国家还具有文化和语言的相近性。美国有大量的拉美裔人群，争取美国的西班牙语客户是墨西哥外包行业发展的一个重点。同时，美国、加拿大及墨西哥三国同属北美自由贸易区，这也有利于墨西哥拓展美国市场。 

    不过，由于在快速发展中未能及时解决一些问题，墨西哥想要做大做强IT服务外包产业也面临着一些困难：第一，缺乏高等级的外包服务提供商。墨西哥现有2000多家公司从事IT相关业务，其中既包括SOFTTEK这样的知名公司，同时也有许多中小企业。但截至2006年，拥有CMM质量评估最高等级的ＣＭＭ5级认证的公司只有3家。而印度拥有CMM5级认证的公司2004年底就已达到48家。CMM是该行业的一个公认评判标准，是跨国公司寻找客户的一个重要参考。 

    其次，专业人才不足。据介绍，墨西哥每年大约有65000名IT专业人才从学校毕业，而印度的数字至少是墨西哥的10倍。目前，墨西哥IT行业从业人数在50万左右，也远落后于印度。而且每年墨西哥有大量优秀IT人才还流失到了美国。 

    二、越南成为全球IT外包市场上的“黑马” 

    越南正崛起成为全球最大的IT生产商和IT创新企业外包其业务的替代目的地。富士通已经在这里生产电路板；英特尔公司正斥资3亿美元兴建一座芯片封装和测试工厂；而芯片生产设备设计商Novellus系统公司可能很快将步英特尔的后尘，在越南建立自己的工厂。越南的企业家正纷纷从海外返回祖国，在日益成为科技产业中心的胡志明市开设自己的小企业。 

    像中国和印度一样，越南政府早就将IT业视为一项重要产业。只要是IT公司，无论是本国还是外资企业，都可以享受快速投资审批以及优惠的税收待遇。在新落成的西贡高科技园区，IT公司从获得盈利的第一年起将可连续4年免缴企业所得税，此后的9年内企业所得税也可减半缴纳。企业所需设备如果无法在越南获得而要进口的，可以免缴进口关税。 

    越南的领导人以一种精明的方式表达了他们对信息技术产业的厚爱：当比尔•盖茨今年5月在越南共产党全国代表大会召开期间访问河内时，越南的领导人暂停会议接见了他，这是对一位非国家领导人的罕见礼遇。 

    在当今的全球市场上，越南具备一些先天优势。该国的劳动力成本在亚太地区属于最低之列，而该国人口达94%的识字率则可排在世界各国的前列。越战后出现的婴儿潮使该国人口远超过了8000万，大部分越南人的年龄都不超过30岁，他们都渴望获得成功。 

    有利的投资环境已吸引许多海外越南人返回祖国创办IT企业。这些人不少都有多年的IT业从业经验，他们的回归帮助10年前还几乎不存在的越南IT产业得以起步。PhilTranis在旧金山一家多媒体公司工作4年以后于1999年创办了玻璃蛋数字媒体公司这家游戏外包企业。另一位从海外归来的IT业人士LacTrinh则在胡志明市创办了电信芯片设计企业Arrival技术公司。Trinh曾担任NextLevel通信公司的首席技术官。创办了TMA这家电信软件开发和质量保证公司的LeNguyen曾担任北电的副总裁。诸如此类的情况还有很多。 

    不过，未来的道路上依然存在挑战。越南大学生的质量普遍不高，这不免使人们对他们如何能迅速成为IT业的弄潮儿心存疑虑。越南邮电部提供的数字显示，越南有62所大学和学院，每年可向社会输送8500至9000名理科学士、500名理科硕士以及50名电脑相关领域的博士。然而，越南主要的报纸《人民报》最近针对IT业雇主进行的一项调查显示，仅有10%至15%的大学毕业生被认为具备了上岗工作的能力。雇主们发现，许多大学毕业生英语能力欠缺，缺乏团队合作能力以及沟通技巧。合格毕业生的供应赶不上社会需求的增长。 

    有一些令人鼓舞的迹象显示政府正在采取措施解决这一问题。越南教育和培训部今年4月下达通知，规定从2006～2007学年开始，IT教育将成为高中的主要必修课程。这份文件具体规定说，每所高中都必须设有一个电脑中心，其中至少配备25台连接到互联网的电脑。越南还面临来自印度和中国这两个亚太地区大国的严峻挑战。以中国为例，虽然该国的劳动力成本正在上升，但规模优势仍能使该国的IT产品生产商保持价格竞争力。为了能与这些大国展开有效竞争，越南的IT企业需要找到自己的生存之道。在高度专业化服务领域，质量比价格更为重要，这使小企业可以在这一领域与较大型企业展开有效竞争。此外，附加值更高的服务往往意味着更高的价格和更高的准入门槛，越南的IT企业或许应遵循这一发展策略。 

    越南规模虽小但却不断发展的IT外包业目前在全球市场上还远未成气候。但如果这一产业能继续吸引到投资并能培育自己的人力资源和本土企业家，它就会有光明的未来。