2013年三网融合推进的切入点分析
中国产业研究报告网讯：
三网融合，需要在技术上实现统一、网络上实现互联、业务上实现融合及监管政策上趋于统一，业界有将三网融合的难点归咎于体制或政策壁垒。本文结合三网融合试点及推进中的难点和问题，从市场发展、业务竞争及用户需求等方面提出新的切入点，旨在找到三网融合推进的新思维、新方法、新动力。
三网融合，不仅仅是电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理融合，而且是三大网络的业务融合。三网融合要求技术层面标准统一，网络层面实现互联互通及形成无缝覆盖。业务层面互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，在经营合作与业务竞争上，朝着多样化、多媒体化和满足用户个性化需求方向发展。行业管制和政策方面也需要趋向统一。
一、三网融合推进难点
从三网融合试点进度看，广电19个省份“一省一网”的格局已基本形成，首批试点城市的数字化和双向化改造亦已完成。筹建中的国家有线电视网络公司拟将广电推向“全国一张网”，以“网”住全国已有的1亿有线数字电视用户，让电视终端承载电信和互联网业务成为可能。而在电信业，三大电信运营商为备战“三网融合”，推出“宽带中国”行动计划，加快布局光纤到户工程，通过各地政府圈定的“智慧城市”启动IPTV项目，年内实现城市8兆和农村4兆宽带建设目标。
目前，试点城市的有线电视网络运营商与电信运营商虽已启动“双向进入”交叉申报，但广电版IPTV集成播控平台真正接入电信网尚需时日。三网融合的难点是牌照之争，焦点是播控权之争，疑点是用户之争。
其实牌照是不用争的，因为互相准入是国家政策确定的；用户也用不着争，用户会根据网络业务及其价值行使选择权；所谓播控权之争，是行业监管问题。广电不能既运营又监管，既当裁判又当运动员，这个问题迟早也是要解决的。
在当前三网融合推进焦灼期，应该立足三网融合相关产业链的建设，包括终端、业务及其商业模式和盈利模式。
二、三网融合推进的切入点
1、引入公平竞争机制
播控权是广电、电信双方的核心诉求。电信部门坚持无播控无融合；广电部门虽在政策上取得播控权，但技术与体制上的落后又使其难以真正获得“主导地位”。双方互不相让并在各地发生了各种冲突，如广电掐断电信IPTV（交互式网络电视）信号、电信掐断广电有线互联网出口。
继此前广电叫停互联网经机顶盒向电视机终端提供视听节目之后，中国网络电视台（CNTV）日前又就广东电信和江苏电信IPTV业务平台侵权盗播中央电视台相关电视栏目视频的行为，向当地法院提起诉讼。CNTV强调，公司独家享有对中央电视台全部电视频道的新媒体平台播放权，电信运营商必须接入其IPTV播控平台，否则便是“违法”。
三网融合，是建立在科学基础上的国家战略，因而应该是更开放、更公平及更多地考虑用户权益。双方以何种方式将互联网接入电视，选择何种内容集成播控平台，应该由地方运营商来选择，提供内容集成播控平台者承担管理责任，提供内容者承当内容责任。网络可以共建，平台可以自建，资源可以共享，用户有权根据价值来选择平台和内容。
三网融合如果不导入公平竞争机制，必将形成新的市场垄断。一个地区、一个城市、一个社区、一个家庭的电视用户，只能选择一家网络运营商，业务与价格垄断将不可避免，消费者的权益将得不到应有的保障。打破电信垄断用了几十年，难道电视互联网也要重蹈覆辙吗？
2、重点发展三屏合一
苗圩部长在视察“2011中国国际信息通信展”时指出，三网融合的未来形式是“三屏合一”。中国移动通信和互联网经过20年的长足发展，移动通信终端IP化和IP终端的移动化、无线化、宽带化已是必然的发展趋势。以iPhone和ipad为代表的多媒体终端，通过应用平台和应用商店集成了数以万计的应用，已经可以通信、互联网及3D和宽带视频业务。
截至8月份，我国拥有互联网网民4.85亿户，家庭电脑宽带上网网民达到3.9亿人，基础电信企业互联网宽带接入用户达到1.42亿户；拥有移动电话用户数7.1亿户，其中3G电话用户数达到8720万户。只要准入电视业务，互联网宽带电视及移动电视与视频娱乐业务将很快发展起来。
三网融合伴生的“三屏合一”终端，将再次提振中国电子制造业，并藉此加快实现终端技术和移动互联网应用的产业升级。目前，广电终端的水平化与智能化水平还很不够，电信终端在通信芯片、操作系统及软件应用开发上还有待提高。广电运营商与电信运营商都应站在国家产业发展高度，携手产业链，力求在网间多模终端、智能终端及三网融合终端的研发与制造上有所突破。
3、战略投资内容产业
三网融合，将电信业务、电视业务及互联网业务整合到一个平台和一个终端，为同一个用户提供所有的业务。三网融合，将为国家信息制造业、信息化业、传媒产业和文化创意产业的大发展迎来全新机遇。
电信系运营商：
在稳步推进及实施宽带战略的同时，加快发展无线宽带和移动互联网产业。随着移动通信和无线宽带网的不断演进及物联网和云计算等相关信息技术的不成熟，移动互联网产业将迅猛发展，用户规模将不断扩大，通过移动互联网的交易额亦将成倍增长。对电信运营商来说，固定宽带互联网何时准入电视业务是牌照问题，移动互联网开展移动电视业务是时间问题，LTE牌照已指日可待。但目前试点的IPTV业务，大半是政企业务和公共服务内容。
广电系运营商：
对广电有线网络运营上来说，屏幕是固定的，人是移动的。电视观众成为电信用户是多余的，相反，是电信用户覆盖了几乎所有的电视用户；电视观众成为互联网用户，用户主体是谁，哪些用户偏好遥控器？他们需要什么样的服务？什么样的业务不能通过鼠标获得而只能遥控器？广电网络运营商显然对这些问题尚未考虑清楚。电视用户以中老年人及家庭妇女和青少年儿童居多，他们是互联网的非主流网民，电视互联网用户的商业价值有待细分研究和考证。以北京歌华有线为例，打开电视的延时至少一分钟，开机时的广告画面让用户非常反感，加上节目中的广告贴片覆盖电视字幕，广告文字干扰用户视线，用户体验非常不友好。传统电视的广告经营与电视互联网运营抢占同一个屏幕，“广告分羹”必将引发广电系台、网之间的内部商业竞争。没有新的业务模式和商业模式，没有创新内容和服务，将影响有线电视网络运营商的业务持续发展。
互联网运营商：
随着网络版权费的日益高涨，中国网络视频从6年前的几百家萎缩到现在不足10家主流网站。3年前电视热播的《武林外传》网络播映权费仅10万元，而今的《倾城雪》却卖到2500万元。一方面，视频网站业务的同质化趋势必将推高版权竞价；另一方面，高额版权费又将视频网站推向内容自制。视听准入许可证、高额版权费及内容自制与出版门槛将网络视频市场推向寡头经济，视频网站将最终站在广电与电信运营商的对立面，相庭抗争的结果将使视频网站处于竞争的劣势地位，如宽带接入、市场准入、内容审查及电、台、网三方的联合钳制。在商业模式上，视频网站无一例外地都依赖影视广告插播，价值内容创造及个性化业务逐渐被边缘化。
内容终成瓶颈：
据一家为地方广电提供设备的国际厂商透露，要成交设备合同就必须将应用平台和内容整合模式都交给他们，这是广电三网融合推进中的真实写照。拥有垄断电视传媒和内容播控权的广电都在为内容模式发愁，电信运营商更是如此。广电缺乏适合电视机的互联网应用，电信缺乏适合手机的电视节目，互联网缺乏有竞争力的个性化视频内容，内容终成三网融合瓶颈。
我国文化创意产业的牵头主管部门是文化部，产业发展基金和产业扶持政策如何向三网融合倾斜，通信发展、软件服务、信息化推进及电信运营与管理部门如何向信息内容服务产业倾斜，广电网络如何以更开放的心态与电信互联网业界合作，创新电视互联网传媒内容，是三网融合推进中各有关政府部门和三网融合建设、运营及产业链各界应该共同关注的问题。
三、三网融合难点解析
三网融合是现代电子信息技术发展的必然趋势，也是中国工业信息化的迫切需求，加快三网融合有利于提高国家信息化整体水平。目前，广电网络数字化和双向改造及内容集成与播控平台技术都已经具备了三网融合的条件。三网融合总体上的方向和目标已经为各方所接受，数字双向电视、IPTV、CMMB手机电视等已成为各方认同的重者之重。
1、第三方监管机构
关于针对三网融合设立独立的第三方监管机构，业界众说纷纭。专家认为可以分两步走。第一步设立三网融合监管委，第二步成立国家信监委。
首先，由工信、广电及文化部门的行管人员和多方行业机构的专家共同组成三网融合监管委员会（简称三网融合监管委），直属国务院三网融合协调领导小组领导。按对等和接口原则，省、市依次设立。三网融合监管委负责统一制定三网融合推进的有关政策、标准及技术规范，对三网融合市场和业务实施统一监管，对三网融合建设和推进中的问题进行协调、管理、执法，拥有独立的解释权、裁判权、处罚权。然后，在整合工信部、文化部、广电总局、出版总署等部委行使市场管理的职能部门基础上，依托三网融合监管委成立国家信息监管委员会（简称国家信监委），隶属国务院领导，对大文化市场实施统一、归口和垂直管理。省、市依次成立，分属省、市人民政府。
2、三网融合技术规范
非市场化运营的广电业与完全市场化的电信业竞争，双方在发展理念、市场观念、服务标准及内容准则上存在很大差异。这迫切需要监管机构牵头制定三网融合技术规范，包括IPTV、互联网电视及手机电视技术规范，内容规范，服务规范，资费办法，及信息内容安全与管理规范。三网融合相关技术规范，是监管机构对三网融合后的市场和业务监管的政策依据。
3、三网融合不能等待
按照国务院提出的三网融合阶段性目标，2011年至2012年完成双向进入，2013年至2015年总结推广试点经验，“十二五”末全面实现三网融合。不能把三网融合推进中的所有问题都归咎于政策和体制，要创造条件解决问题。广电、电信可以就某一个共性需求先行合作，通过合作摸索可以使双方共赢的合作模式，探索性地解决融合推进中的难点和疑点，在解决问题过程中摸索方法。
4、推动IPTV规模商用
作为三网融合的典型业务，IPTV在中国历经十多年之久，IPTV用户将近千万户。按2010年4月工信部联合六部委下达的105号文要求，3年内投资1500亿元新增5000万宽带用户。2011年底光纤入户达到8000万，IPTV的规模商用进程已势不可挡。如果电信运营商能够在IPTV业务上与各地的CNTV分平台对接，双方根据各自的优势资源进行合作，将大大推进三网融合进程。
宁夏、云南、山西及天津等省市，广电与电信已有不少成功合作案例，宁夏去年实现全区三网融合。北京在石景山搭建的三网融合平台，移动、联通、电信、歌华均有参与。
IPTV能否规模商用，要关三网融合试点成败。
有专家预测，如果实现三网融合，固定宽带电信互联网承载的多媒体业务将超过移动通信网数据业务，因此拉动的相关产业规模将达到6000多亿，为国民经济GDP净增0.8个百分点。以宽带作为多业务承载平台，利用电信数据传输网传输广电提供的高清晰电视节目，利用机顶盒等设备在一条入户线上实现上网、打电话、看电视等多业务，正在被中国城市和农村老百姓接受。
内容选自产业研究报告网发布的《2012-2016年中国三网融合行业运营态势与投资战略研究报告》
三网融合，需要在技术上实现统一、网络上实现互联、业务上实现融合及监管政策上趋于统一，业界有将三网融合的难点归咎于体制或政策壁垒。本文结合三网融合试点及推进中的难点和问题，从市场发展、业务竞争及用户需求等方面提出新的切入点，旨在找到三网融合推进的新思维、新方法、新动力。
三网融合，不仅仅是电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理融合，而且是三大网络的业务融合。三网融合要求技术层面标准统一，网络层面实现互联互通及形成无缝覆盖。业务层面互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，在经营合作与业务竞争上，朝着多样化、多媒体化和满足用户个性化需求方向发展。行业管制和政策方面也需要趋向统一。
一、三网融合推进难点
从三网融合试点进度看，广电19个省份“一省一网”的格局已基本形成，首批试点城市的数字化和双向化改造亦已完成。筹建中的国家有线电视网络公司拟将广电推向“全国一张网”，以“网”住全国已有的1亿有线数字电视用户，让电视终端承载电信和互联网业务成为可能。而在电信业，三大电信运营商为备战“三网融合”，推出“宽带中国”行动计划，加快布局光纤到户工程，通过各地政府圈定的“智慧城市”启动IPTV项目，年内实现城市8兆和农村4兆宽带建设目标。
目前，试点城市的有线电视网络运营商与电信运营商虽已启动“双向进入”交叉申报，但广电版IPTV集成播控平台真正接入电信网尚需时日。三网融合的难点是牌照之争，焦点是播控权之争，疑点是用户之争。
其实牌照是不用争的，因为互相准入是国家政策确定的；用户也用不着争，用户会根据网络业务及其价值行使选择权；所谓播控权之争，是行业监管问题。广电不能既运营又监管，既当裁判又当运动员，这个问题迟早也是要解决的。
在当前三网融合推进焦灼期，应该立足三网融合相关产业链的建设，包括终端、业务及其商业模式和盈利模式。
二、三网融合推进的切入点
1、引入公平竞争机制
播控权是广电、电信双方的核心诉求。电信部门坚持无播控无融合；广电部门虽在政策上取得播控权，但技术与体制上的落后又使其难以真正获得“主导地位”。双方互不相让并在各地发生了各种冲突，如广电掐断电信IPTV（交互式网络电视）信号、电信掐断广电有线互联网出口。
继此前广电叫停互联网经机顶盒向电视机终端提供视听节目之后，中国网络电视台（CNTV）日前又就广东电信和江苏电信IPTV业务平台侵权盗播中央电视台相关电视栏目视频的行为，向当地法院提起诉讼。CNTV强调，公司独家享有对中央电视台全部电视频道的新媒体平台播放权，电信运营商必须接入其IPTV播控平台，否则便是“违法”。
三网融合，是建立在科学基础上的国家战略，因而应该是更开放、更公平及更多地考虑用户权益。双方以何种方式将互联网接入电视，选择何种内容集成播控平台，应该由地方运营商来选择，提供内容集成播控平台者承担管理责任，提供内容者承当内容责任。网络可以共建，平台可以自建，资源可以共享，用户有权根据价值来选择平台和内容。
三网融合如果不导入公平竞争机制，必将形成新的市场垄断。一个地区、一个城市、一个社区、一个家庭的电视用户，只能选择一家网络运营商，业务与价格垄断将不可避免，消费者的权益将得不到应有的保障。打破电信垄断用了几十年，难道电视互联网也要重蹈覆辙吗？
2、重点发展三屏合一
苗圩部长在视察“2011中国国际信息通信展”时指出，三网融合的未来形式是“三屏合一”。中国移动通信和互联网经过20年的长足发展，移动通信终端IP化和IP终端的移动化、无线化、宽带化已是必然的发展趋势。以iPhone和ipad为代表的多媒体终端，通过应用平台和应用商店集成了数以万计的应用，已经可以通信、互联网及3D和宽带视频业务。
截至8月份，我国拥有互联网网民4.85亿户，家庭电脑宽带上网网民达到3.9亿人，基础电信企业互联网宽带接入用户达到1.42亿户；拥有移动电话用户数7.1亿户，其中3G电话用户数达到8720万户。只要准入电视业务，互联网宽带电视及移动电视与视频娱乐业务将很快发展起来。
三网融合伴生的“三屏合一”终端，将再次提振中国电子制造业，并藉此加快实现终端技术和移动互联网应用的产业升级。目前，广电终端的水平化与智能化水平还很不够，电信终端在通信芯片、操作系统及软件应用开发上还有待提高。广电运营商与电信运营商都应站在国家产业发展高度，携手产业链，力求在网间多模终端、智能终端及三网融合终端的研发与制造上有所突破。
3、战略投资内容产业
三网融合，将电信业务、电视业务及互联网业务整合到一个平台和一个终端，为同一个用户提供所有的业务。三网融合，将为国家信息制造业、信息化业、传媒产业和文化创意产业的大发展迎来全新机遇。
电信系运营商：
在稳步推进及实施宽带战略的同时，加快发展无线宽带和移动互联网产业。随着移动通信和无线宽带网的不断演进及物联网和云计算等相关信息技术的不成熟，移动互联网产业将迅猛发展，用户规模将不断扩大，通过移动互联网的交易额亦将成倍增长。对电信运营商来说，固定宽带互联网何时准入电视业务是牌照问题，移动互联网开展移动电视业务是时间问题，LTE牌照已指日可待。但目前试点的IPTV业务，大半是政企业务和公共服务内容。
广电系运营商：
对广电有线网络运营上来说，屏幕是固定的，人是移动的。电视观众成为电信用户是多余的，相反，是电信用户覆盖了几乎所有的电视用户；电视观众成为互联网用户，用户主体是谁，哪些用户偏好遥控器？他们需要什么样的服务？什么样的业务不能通过鼠标获得而只能遥控器？广电网络运营商显然对这些问题尚未考虑清楚。电视用户以中老年人及家庭妇女和青少年儿童居多，他们是互联网的非主流网民，电视互联网用户的商业价值有待细分研究和考证。以北京歌华有线为例，打开电视的延时至少一分钟，开机时的广告画面让用户非常反感，加上节目中的广告贴片覆盖电视字幕，广告文字干扰用户视线，用户体验非常不友好。传统电视的广告经营与电视互联网运营抢占同一个屏幕，“广告分羹”必将引发广电系台、网之间的内部商业竞争。没有新的业务模式和商业模式，没有创新内容和服务，将影响有线电视网络运营商的业务持续发展。
互联网运营商：
随着网络版权费的日益高涨，中国网络视频从6年前的几百家萎缩到现在不足10家主流网站。3年前电视热播的《武林外传》网络播映权费仅10万元，而今的《倾城雪》却卖到2500万元。一方面，视频网站业务的同质化趋势必将推高版权竞价；另一方面，高额版权费又将视频网站推向内容自制。视听准入许可证、高额版权费及内容自制与出版门槛将网络视频市场推向寡头经济，视频网站将最终站在广电与电信运营商的对立面，相庭抗争的结果将使视频网站处于竞争的劣势地位，如宽带接入、市场准入、内容审查及电、台、网三方的联合钳制。在商业模式上，视频网站无一例外地都依赖影视广告插播，价值内容创造及个性化业务逐渐被边缘化。
内容终成瓶颈：
据一家为地方广电提供设备的国际厂商透露，要成交设备合同就必须将应用平台和内容整合模式都交给他们，这是广电三网融合推进中的真实写照。拥有垄断电视传媒和内容播控权的广电都在为内容模式发愁，电信运营商更是如此。广电缺乏适合电视机的互联网应用，电信缺乏适合手机的电视节目，互联网缺乏有竞争力的个性化视频内容，内容终成三网融合瓶颈。
我国文化创意产业的牵头主管部门是文化部，产业发展基金和产业扶持政策如何向三网融合倾斜，通信发展、软件服务、信息化推进及电信运营与管理部门如何向信息内容服务产业倾斜，广电网络如何以更开放的心态与电信互联网业界合作，创新电视互联网传媒内容，是三网融合推进中各有关政府部门和三网融合建设、运营及产业链各界应该共同关注的问题。
三、三网融合难点解析
三网融合是现代电子信息技术发展的必然趋势，也是中国工业信息化的迫切需求，加快三网融合有利于提高国家信息化整体水平。目前，广电网络数字化和双向改造及内容集成与播控平台技术都已经具备了三网融合的条件。三网融合总体上的方向和目标已经为各方所接受，数字双向电视、IPTV、CMMB手机电视等已成为各方认同的重者之重。
1、第三方监管机构
关于针对三网融合设立独立的第三方监管机构，业界众说纷纭。专家认为可以分两步走。第一步设立三网融合监管委，第二步成立国家信监委。
首先，由工信、广电及文化部门的行管人员和多方行业机构的专家共同组成三网融合监管委员会（简称三网融合监管委），直属国务院三网融合协调领导小组领导。按对等和接口原则，省、市依次设立。三网融合监管委负责统一制定三网融合推进的有关政策、标准及技术规范，对三网融合市场和业务实施统一监管，对三网融合建设和推进中的问题进行协调、管理、执法，拥有独立的解释权、裁判权、处罚权。然后，在整合工信部、文化部、广电总局、出版总署等部委行使市场管理的职能部门基础上，依托三网融合监管委成立国家信息监管委员会（简称国家信监委），隶属国务院领导，对大文化市场实施统一、归口和垂直管理。省、市依次成立，分属省、市人民政府。
2、三网融合技术规范
非市场化运营的广电业与完全市场化的电信业竞争，双方在发展理念、市场观念、服务标准及内容准则上存在很大差异。这迫切需要监管机构牵头制定三网融合技术规范，包括IPTV、互联网电视及手机电视技术规范，内容规范，服务规范，资费办法，及信息内容安全与管理规范。三网融合相关技术规范，是监管机构对三网融合后的市场和业务监管的政策依据。
3、三网融合不能等待
按照国务院提出的三网融合阶段性目标，2011年至2012年完成双向进入，2013年至2015年总结推广试点经验，“十二五”末全面实现三网融合。不能把三网融合推进中的所有问题都归咎于政策和体制，要创造条件解决问题。广电、电信可以就某一个共性需求先行合作，通过合作摸索可以使双方共赢的合作模式，探索性地解决融合推进中的难点和疑点，在解决问题过程中摸索方法。
4、推动IPTV规模商用
作为三网融合的典型业务，IPTV在中国历经十多年之久，IPTV用户将近千万户。按2010年4月工信部联合六部委下达的105号文要求，3年内投资1500亿元新增5000万宽带用户。2011年底光纤入户达到8000万，IPTV的规模商用进程已势不可挡。如果电信运营商能够在IPTV业务上与各地的CNTV分平台对接，双方根据各自的优势资源进行合作，将大大推进三网融合进程。
宁夏、云南、山西及天津等省市，广电与电信已有不少成功合作案例，宁夏去年实现全区三网融合。北京在石景山搭建的三网融合平台，移动、联通、电信、歌华均有参与。
IPTV能否规模商用，要关三网融合试点成败。
有专家预测，如果实现三网融合，固定宽带电信互联网承载的多媒体业务将超过移动通信网数据业务，因此拉动的相关产业规模将达到6000多亿，为国民经济GDP净增0.8个百分点。以宽带作为多业务承载平台，利用电信数据传输网传输广电提供的高清晰电视节目，利用机顶盒等设备在一条入户线上实现上网、打电话、看电视等多业务，正在被中国城市和农村老百姓接受。
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