2013年我国电信行业问题和风险分析

中国产业研究报告网讯：

    一、4G牌照发放在即，是机遇也是挑战 

    2013年11月5日，从工信部人士处获悉的消息称，国内4G牌照发放日期已定，但未透露具体日期，只表示最快将于11月下旬发放。目前关于发牌具体时间有多个版本，较多的说法是12月18日正式发牌，三家运营商都会率先发放TD-LTE牌照，而FDD-LTE牌照的发放尚无时间表。4G牌照发放问题，一方面牵涉到我国通信产业格局的竞争态势，另一方面则关系到中国通信标准是否能够在世界站稳脚跟。 

    对于三大运营商而言，中国移动会专注于TDD，其再做FDD的可能性几乎为零。中国电信和中国联通的网络策略都是非常明确的“FDD为主、TDD为辅”的定位，因此中国电信和中国联通的TDD网，无论试验还是建设，建设规模是局部的，资本开支是可控的。 

    中国移动4G网络顺利大规模发展用户有三个前提条件：全国性的网络部署完成、高中低端手机量产、VoLTE语音体验成熟。中国移动的全国性网络覆盖至少要2014年底才能初步完善、高中低端手机成熟并量产至少要到2014年底、VoLTE语音体验成熟则要在全国网络部署完全之后。因此，TDD网达到良好体验，中国移动可利用TDD网络展开可信的市场攻势的时间不会早于2015年。2015年之前中国电信和中国联通不会有大规模投资4G的实质性压力和动力,TDD网建设规模有限，FDD网建设速度渐进。 

    现在我国的4G问题主要是中国电信和中国联通何时获得FDD牌照的问题，只要FDD牌照在2014年底前发下，基本不影响中国电信和中国联通的市场战略。FDD牌照下发时间的后限若晚于中国移动TDD网络实际商用的时间，政策将制造更大的失衡，只要中国移动的TDD网络部署顺利，预计FDD牌照将于2014底前发放。 

    如果中国移动TD-LTE网络的成熟速度和商业效果不如预期，则情况可能会再出现变化。政府可能将进一步推迟FDD牌照发放，并大力推进TD-LTE的共建共享，即使FDD发牌，电信和联通的FDD的建设力度和速度也会相应放得更低。 

    内容选自产业研究报告网发布的《2013-2018年中国电信网络优化市场环境与投资前景分析报告》 

    二、移动转售业务推进缓急不一，市场博弈将加剧 

    2013年1月8日，工信部发布了《移动通信转售业务试点方案》（征求意见稿），引发了民间资本对虚拟运营商的热情。5月17日，工信部决定正式开展移动通信转售业务试点工作，并公布了最终试点方案，要求拟开展移动通信转售业务的民营企业，与基础电信业务经营者进行商谈，准备申请材料。根据工信部的要求，在有转售企业提出合作意向之日起4个月内，基础电信业务经营者应与2家以上转售企业签署合作协议，并在试点受理期间与2家以上转售企业开展合作。截至11月6日，有14家企业通过了中国联通的审核，有16家企业通过了中国电信的审核，中国移动的合作对象尚未确定，中国电信与中国联通步伐明显较快，三大运营商之间的关系越发显得微妙。中国联通和中国电信借助虚拟运营商作为拼抢中国移动用户的渠道工具，中国移动不会坐视不理，市场博弈将加剧。 

    中国联通与14家公司签署了移动转售协议，其中既包括苏宁、国美、话机世界、乐语、迪信通、天音、京东、爱施德8家渠道型合作伙伴，还包括3家增值服务商、3家集团客户服务商。而中国电信已上报了包括苏宁、国美、迪信通、爱施德、天音、朗玛信息、北纬通信、乐语、万网、京东、连连科技、话机世界，用友、三五互联、长江时代、分享在线在内的16家有意合作的企业。这并不代表虚拟运营商牌照的最后名单就是简单地将中国电信和中国联通上报的名单叠加，中国移动如何布局尚未明朗，对这份大名单或多或少将产生影响。 

    业内人士普遍认为，引入虚拟网络运营商的最佳时机是三四年前，即国内电信行业完成新一轮重组、3G牌照发放、移动互联网刚刚起步。虽然“虚拟运营商”试点的推出迟到了好几年，移动互联网的各类服务在很大程度上对虚拟运营商也有很强的替代性。但运营商如何选择合作伙伴与合作模式是关键，三大运营商阵营出现分化，此次移动转售业务落地或拉开运营商新一轮竞争的大幕。 

    作为弱势运营商，电信联通可以通过更多的分销伙伴，来抢夺中移动的存量市场。从目前的合作意向来看,中国电信的选择趋向是将虚拟运营商作为渠道的重要补充，力图通过虚拟运营商开拓市场；而中国联通则可以通过虚拟运营商去撬动中国移动的中高端市场，尤其是一些集团客户。各家都是充分地考虑了自身的定位需要，渠道一直是中国电信与中国联通在与中国移动竞争中相对被动的因素之一，此次渠道商的入选明显是为了“补短”。而中国移动占据了移动通信市场的大部分份额，主要任务在于维系存量，而非抢夺，转售商的加入只会降低其ARPU值。即发展虚拟运营商，其实都是在撬它的份额，因此中移动对此局面难持乐观态度。 

    随着虚拟运营商名单的逐渐明晰，渠道商互联网商等企业市场敏感性更高，创新度较强，其进入电信业或能盘活电信业务，创新增值业务，灵活套餐，为电信业发展开拓新空间。从弥补缺失领域、扩张市场的层面来看，引入虚拟网络运营商对于基础电信运营商来说不失正面积极意义，但能否成为对抗OTT的有效法宝还有待市场检验。随着越来越多的竞争者加入市场竞争，博弈将进一步加剧。