我国线材生产需求形势分析

中国产业研究报告网讯:

    内容提示：随着我国工业化进程的快速发展，城市建设、基础设施建设、重大项目建设等均加快了建设的步伐，近年来我国线材生产保持持续增长的旺盛态势，线材产能、产量同步增长。 

    我国是世界上线材产销最大的国家，线材产量占世界线材总产量的40%以上[1]。近年我国线材保持高速发展，年均增长率15%以上：2009年我国线材总产量9580万t，同比增长21%，2010年上半年全国线材产量5285万t，同比增长18.3%。在全国钢材分品种产量比例中，线材约占14%，是仅次于钢筋的第二大钢材产品。 

    在看到我国线材产业飞速发展的同时，也要清醒地看到我国线材产业目前仍然存在不少的问题：尤其是生产规模与产品结构的不相适应，已成为困扰我国线材产业发展的主要问题，也是造成我国线材产业处于生产能力相对过剩而高附加值产品实物质量仍落后于发达国家的根本原因。 

    由于受世界金融危机、国内线材产能过度释放、上下游环境以及国家宏观政策等因素影响，近年我国线材出口受到了严重影响，线材总体需求增长趋势放缓，线材行业间的竞争愈加激烈，线材价格大幅波动而难以掌控，给线材行业的生存和发展带来新的问题和思考。 

    2010-2015年中国电源、线材行业投资分析及前景预测报告 

    1 近年来我国线材生产发展现状 

    据中钢协2009年12月统计月报，2009年全国粗钢产量5.68亿t、钢材产量6.92亿t，同比增长13.5%、18.5%；全国线材产量9 586万t，同比增长20.9%，线材产量占钢材总产量的13.84%。在全国钢材分品种产量中，钢筋、线材、中厚宽钢带产品所占比例较大，分别为17.55%、13.84%、12.11%，其次为棒材、热轧窄带钢、中小型型钢等，产品产量比例分别为8.04%、6.61%、5.95%。全国钢材分品种产量比例。 

    随着我国工业化进程的快速发展，城市建设、基础设施建设、重大项目建设等均加快了建设的步伐，近年来我国线材生产保持持续增长的旺盛态势，线材产能、产量同步增长，2003年至2009年底，线材产能、产量均增长了1.3倍，年平均增长率近20%，线材产能利用率在85%-95%之间，其中2008年受世界金融危机影响，线材产能未能得到较大释放，产能利用率为85%，产量同比增长仅1.3%（见表1）。2009年，面对金融危机的强大冲击，在国家积极的货币政策及扩大内需等措施激励下，钢铁工业得到稳步增长，2009年线材新增产能1000万t，产量达9585.7万t，同比增长20.90%。2009年我国已建、在建线材生产线。预计2010年我国线材产能、产量将增加1000万t，增幅10%左右，预计线材产量将达到10500万t。 

    2 我国线材品种结构与世界先进国家的对比分析 

    按钢种和用途，通常将线材分为两大类：即一般建筑和结构用线材（普通线材）及特殊用途专用线材。在我国线材消费中，一般建筑和结构用线材为最大的消费品种，其消费量占线材总消费量的70%左右，专用线材（指中高碳钢线材（硬线）、预应力钢丝及钢绞线专用线材、钢帘线用线材、易切削钢线材、冷镦钢线材、焊接材料用线材、弹簧钢线材、轴承钢线材、不锈钢线材等）线材消费量占线材总消费量的30%左右，为我国2007年线材生产品种结构。日本近年来线材的生产和品种结构较为稳定，产量在600-800万t之间，专用线材占60%以上，普通线材仅占不到40%[1]；日本在高端线材产品开发上处于世界领先水平，如其开发的特殊钢棒线材渗碳钢新产品占70%，西方国家占14%。为日本2001年线材生产品种结构。可见，我国虽然是世界上线材生产与消费第一大国，但还不能称得上是线材强国，仅从线材品种构成来看，我国线材以普通线材生产和消费为主，与日本等世界先进国家对比还有较大差距。 

    3 国内线材市场形势分析 

    3.1 2009-2010年上半年国内线材产量仍然快速增长 

    2009年，国家经济刺激政策发挥作用，国内钢铁市场产需两旺，2009年我国线材总产量9580万t，同比增长21%；2010年上半年全国线材产量5285万t，同比增长18.3%。预计2010年我国线材产量将增加1000万t，年增幅10%左右，线材产量将达到10500万t。 

    在我国线材快速增长的同时，产能已相对过剩，主要是普通品种线材产能过剩，而高附加值的专用线材在产品标准、品种结构及性能质量等方面与国外比尚存在一定的差距，导致目前线材行业“高产量、高库存、低效益”的尴尬局面。因此，淘汰线材落后产能，提高高附加值产品比重，提升工艺技术水平，降低生产成本，是我国线材在今后较长时期内的发展方向。 

    3.2 我国线材消费流向 

    根据中钢协统计月报（增补本）有关数据显示分析，在2009年我国重点统计钢铁企业线材按地区划分的消费流向中，华东地区线材消费最大，占全国总量的44%；其次是华北、中南，分别占18.3%、16.3%；消费最少的地区是东北，占4.5%；2009年出口大幅减少，仅占2.1%（2008年为8.6%）。2009年我国重点统计钢铁企业线材地区消费流向。 

    3.3 近年来我国线材进出口情况分析 

    是我国2001-2009年线材进出口情况。由图可见，近年来我国进口情况总体平稳，其中2004年的84万t为近年来的最高值，2008年、2009年进口量相对较低，为50万t左右。出口方面：到2003年已超过100万t，2003年至2007年，出口持续保持旺盛增长，2007年超600万t，为近年来线材出口最大值；2008年受世界金融危机影响，出口量有所下降，比2007年减少了100余万吨，而且该年受国家合金钢出口退税政策的鼓励，使合金钢盘条出口量占总出口量的74%（以前合金钢盘条出口比例均未超过10%）；到2009年，线材出口更加遭受严重冲击，出口量极度萎缩，仅有108万t。 

    从进出口价格看，进口价格远高于出口价。如紧固件产品，我国出口普通紧固件产品的同时，也进口高强度的紧固件产品，但两者单价相差4倍之多；再比如弹簧钢产品，进出口比价甚至高达10倍之多。由此可见，我国出口的产品主要是低附加值产品，进口的则是我国还不能生产的或者还存在缺口的高附加值产品。因此，积极推进线材技术进步和工艺优化，加大线材高端产品开发力度，大力发展特殊钢线材产品，提高线材高附加值产品比重，是我国线材努力发展的方向和趋势。 

    3.4 近年来我国线材价格走势分析 

    根据中钢协有关财务结算数据统计，2007-2010年5月我国线材月度综合销售价格走势。 

    1）2007年全年我国线材价格走势稳步攀升，该年度最低价在1月为2880元/t，最高价在12月为3823元/t，最大波动值943元/t，振幅33%。 

    2）2008年线材价格先扬后抑，大幅波动。继2007年线材价格稳步攀升的势头，2008年1-7月，国内线材价格一路上涨，7月创该年度线材价格最高值5415元/t，受世界金融危机影响，我国线材价格从8月份开始急剧下跌，到11月已跌至3004元/t，为全年最低值，12月的3027元/t是全年次低值；全年线材最大波动值2411元/t，振幅达80%。 

    3）2009年，上半年线材价格低位徘徊，下半年呈冲高回落再小幅上扬的走势。受2008年国际金融危机影响，2009年上半年我国线材价格在2900-3250元/t之间低位徘徊；2009年二季度以来，国际金融危机开始出现好转迹象，同时受年初国家40000亿元资金投入的刺激下，线材需求逐步恢复，线材价格在2009年6月止跌回升，到8月线材价格达到全年最高为3668元/t；9月份开始，由于前期价格的较大幅度上涨以及产能的过渡释放等原因，使市场需求减弱，市场价格难以继续保持，演变成一波较大幅度的下跌；随着国际形势的进一步好转，以及国家宽松货币政策的时效作用，年底，线材价格小幅上扬。总之，经历了2008年线材价格的大起大落，2009年受国际、国内、上游、下游等等多种因素影响，线材价格起伏波动、震荡不止，全年线材价格最大波动值786元/t，振幅27%。 

    4）2010年一开年，国内钢铁供需两旺，线材价格也走出了一波较大的上升行情，4月份线材价格达3941元/t，较元月份上涨了500元/t。但随着国家出台一系列遏制房价过快上涨措施发挥作用后，建筑市场受到了明显的冲击；加上欧洲债务危机加速、国际贸易保护主义抬头，钢材出口压力依然较大。从5月份开始，线材价格出现了较大幅度的回落，到7月份，国内线材价格已跌破3400元/t。如果没有政策上、环境上的改变，预计今年国内线材价格难以走出目前的颓势，线材市场将进入高成本、低收益、多波动的难堪时期。高速线材价格走势同线材相似。