中国三板产业格局及存在问题

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：中国三板产业目前形成了较为均衡的产业集聚， 在区域分布上， 人造板产业形成五大人造板基地，即江苏邳州、山东临沂、河北文安、广西、浙江嘉善等地。中国三板生产在区域布局中以区域集聚为代表， 五大产业基地代表了中国加工业整体水平。 

    2012-2016年中国新三板市场全景评估与未来发展趋势研究报告

    中国以人造板为主导的三板产业发展较早，新中国初期（1949～1952 年） 胶合板产量仅5 万m3，1959年除胶合板生产外， 纤维板生产逐步得到发展，到1962 年除胶合板产业外， 纤维板和刨花板的生产也开始迅速增长。21 世纪特别是2003 年中共中央、国务院颁布《关于加快林业发展的决定》以来，各地通过贯彻落实发展人造板的方针政策（包括《林业产业政策要点》），加大投资力度和科技含量，积极引进国外先进生产工艺、设备与管理，使三板产业得到的快速发展。2009 年中国人造板产量达到10576 万m3，其中胶合板产业和纤维板产业成为中国木材加工产业的主导，占全国人造板产量达80%以上，中国人造板产能2009 年是1981 年的110 倍，人造板的生产为世界的第一，整体产业发展迅速。 

    1 中国三板产业区域分布及特点 

    中国三板产业目前形成了较为均衡的产业集聚， 在区域分布上， 人造板产业形成五大人造板基地，即江苏邳州、山东临沂、河北文安、广西、浙江嘉善等地。中国三板生产在区域布局中以区域集聚为代表， 五大产业基地代表了中国加工业整体水平。 

    作为中国五大三板产业集聚区域来说， 不同产业区域也呈现不同的行业内部结构特点。以江苏邳州为代表的江苏省是第一大产业区域， 产能占全国比重达22%，主产阔叶胶合板及中密度板；以山东临沂为代表的山东省是第二大产业区域， 产能占全国比重达11%， 主产普通胶合板及中密度板等；以河北文安为代表的河北省是第三大产业区域， 产能占全国比重达9%，主产普通胶合板及刨花板等；其他皖浙闽粤等省份合计产能占全国比重达20%，主产以中密度胶合板及竹胶合板。上述三板产业区域分布的产业特点均以当地木材资源为基础， 结合劳动力成本优势及当地工业基础， 形成了中国三板产业的重要发展基地。 

    集聚于东部发达省份的三板产业是目前中国木材加工产业的核心区域， 根据中国三板产业主要集聚区域的产品结构，研究发现三板产业的集聚形成主要基于资源、资本、技术及物流四大要素。 

    _____下面以胶合板和纤维板两个产业为例说明。 

    胶合板产业： 江苏作为三板产业的第一大集聚省份， 其在苏北形成的三板产业首先得益于苏北杨树资源的要素优势， 其次结合江苏吸引外部投资的资本优势及长期较为富裕的劳动力资源， 最后在市场及物流方面， 由于其距连云港等出海港口地位较近，产品出口物流成本优势明显，总体形成了三板产业的国际贸易比较优势。集聚于山东、河北等平原省份的三板产业的快速发展与江苏具有较为相似的特点， 从产品结构上形成了以杨树资源为基础的阔叶胶合板加工主导产品，2008 年苏、鲁、冀3 省胶合板产量达到1366 万m3，已近全国胶合板产量的50%。 

    但整体来看， 三板产业中胶合板基本属于资源及劳动力密集型产品，其产业利润较低，以外贸出口为导向、以资源密集为基础、以加工贸易为模式的胶合板产业对于区域经济发展的整体水平提高并不有利。 

    纤维板产业： 较之于以资源密集为代表的胶合板产业而言， 纤维板产业的技术要素及利润水平明显具有优势。胶合板产业以自然资源为基础，技术门槛较低， 只要有富余劳动力即可简单开工， 调查发现，苏、鲁、冀3 省胶合板厂70%以上属于小型企业，家庭作坊式企业也不在少数。纤维板产业技术要求明显较高， 其对产业工人的技能培训也有一定要求， 一般至少需要30～50 名受过专业训练的技术工人。纤维板产品对资源依赖虽然也有一定要求，但其取材更为广泛， 能够充分利用多种木质资源及农林三剩物， 更符合循环经济发展要求。市场适应性方面，纤维板产品由于其技术含量较高，能满足建筑、家装及家具等多种需要， 其市场利润明显高于胶合板产业。2008 年苏、鲁、冀3 省中密度纤维板产业占到全国32%，合计产量超过880 万m3，其他除广东省依靠资本及技术优势集聚了优势的产业外， 在中西部纤维板产业发展明显不足。 

    整体来看， 中国三板产业目前的设计生产能力及实际生产量在国际都属大国。纤维板产业虽较之胶合板及刨花板产业具有一定技术要求， 但三板产业的整体发展仍然集中在初级及中间产品产业链，产业发展呈现利益分配的低端化特点， 以木材加工为主的中低端产业链发展模式， 决定了其在国际分工中利益分配的低层次， 这种以资源密集型及劳动力密集型的出口加工贸易发展格局对于产业的长期可持续发展是不利的。在区域分布上，集聚于东部发达省份的三板产业以加工贸易出口导向为特点，产品销售依赖国际市场， 产业发展的外部抗震性明显不足，产业安全问题日益突出。 

    2 中国三板产业区域分布面临的问题 

    （1）产业基础明显依赖东部省份工业优势。中国三板产业整体来看分布于长三角、珠三角及环渤海等东部沿海省份， 中国改革开放以东部沿海的率先发展取得领先优势， 而东部较发达省份的发展在一定程度上是建立在国家优惠产业政策扶持的基础上， 在改革开放30 年积累了先进工业优势地位，中国三板产业明显依赖于东部省份长期积累的工业优势。三板产业作为中低端产业，用先进工业基础的优势资源从事的低附加值的加工贸易， 对于工业积累的利润分配显得难以承受。以发达的工业基础从事低端的劳动加工， 整体产业布局和产业转移面临着巨大压力。 

    （2）产品销售明显依赖外部国际市场。集聚于东南省份的三板产业，基本呈现外向型特征，在加工产品的构成中结构矛盾显得尤为突出。以最为发达的江苏省为例，其人造板产量占到全国的22%，但产品结构主要集中在单皮板、胶合板和细木工板等低端产品为主， 这些产品作为工业中间产品利润及效益较低，且多建立在资源和劳动成本基础上，短期来看对于苏北农林业的工业化发展有积极作用，但长期以此为基础形成产业集聚， 对于产业升级及转移尤为不利，在遭遇金融危机等外部市场变化时，苏北大多数企业停产破产即是最好启示。中国三板产业的产品销售依赖于国际市场，除加工贸易造成产业利润低廉外，对于产业安全的健康发展也存在严重隐患。 

    （3）产业模式面临内外生产要素短缺的压力。以江苏、山东、浙江为代表的三板加工基地，基本属于少林区域， 当地木材加工业的木材资源自给率较低，近些年随着劳动力成本的提高，许多企业面临劳动力短缺的困境。同时由于主要资源和产品的市场对外依赖性强，三板产业面临着重要生产要素短缺的压力。目前华东木材加工基地生产较高附加值的地板产业、造纸产业的主要原材料大部分依靠外省流入和国外进口，随着国际木材出口限制等政策的实施，此区域产品生产的不稳定因素明显增加，产品生产的价格及利润受制于内外部资源约束的问题日益突出。 

    （4）产业区域分布中中西部严重落后。木材加工产业在技术条件要求上相对较低， 区域布局的形成由于其历史原因在东部省份得到迅速发展， 但长期来看中西部区域的发展更具有优势， 在国家政策西部开发的条件下， 东部产业转移必将把劳动密集型产业逐步向中西部迁徙。但目前中西部木材加工产业基础条件不能承接转移产业条件， 长期来看将使比较优势发挥能力受到限制。对于平原区域河南等农业省份、其农业秸秆原材料作为更新替代原材料仍具有深加工技术空间，湖北、四川等省份资源优势明显， 仅仅通过外调木材的转移原料的输出方式不利于中西部产业的跨越发展。