2008年1-6月汽车行业进出口分析(上)
2008年是多事之年，6月的部分地区水灾影响加上年初异常天气和5月地震灾害使上半年成为近几年来灾害最重的时期。
受到中国对外政策调整和世界经济变化影响，中国汽车市场面临巨大的压力。虽然中国汽车工业克服人民币升值和世界经济景气度下降等不利因素而保持顽强增长，但进出口增长特点明显改变。虽然国内汽车市场总体处于减速增长阶段，但整车的进口和出口的增长均较快。尤其是进口豪华车的异常高增长成为上半年汽车市场的热点话题，并导致一系列的影响深远的政策变化。
一、汽车行业进出口总体走势
1、历年汽车行业进出口增长分析
据海关总署最近公布的统计数据显示，上半年我国汽车商品累计进出口总额为362.9亿美元，同比增长35.50%，相对于国内汽车厂家销量增长18.5%而言表现突出。
2008年上半年汽车行业进口加速，这尤其在整车领域表现突出。整车进口与零部件进口的金额基本持平，共同成为进口主力。2008年上半年整车进口达到78.1亿美元，同比增长71%，汽车零部件进口81.2亿美元，同比增长19.86%。上半年中国进口汽车市场，增长幅度大大超出预期，其中主要是豪华乘用车进口快速增长，这既有正常增长因素，也受到VIN码备案政策和消费税调整的非正常增长影响。
但汽车出口市场走势分化。2008年上半年整车出口达到50.0亿美元，同比增长85%，远高于国内汽车行业产值20%的增速。而汽车零部件出口73亿美元，同比增长21.48%，低于汽车零部件厂家31.7%的销售增长速度，零部件出口压力加大。
尽管近几年以来我国汽车出口增长迅猛，但后劲不足的问题日益凸现。由于中国汽车工业起点比较低，在技术上与国际标准还存在很大差距，面对技术、质量、贸易保护等诸多国际上的技术和政策壁垒，我们的低技术、低附加值的劳动密集型汽车零部件出口面临巨大压力。我国汽车出口已经发展到了一个重要的关口，2008年上半年已经暴露出很多问题，尤其是自主品牌的出口遇到新的压力，需要及时采取措施化解。我们必须尽快攻破诸多技术上的瓶颈，并利用强大的国力营造一个公平的出口环境，目前的自主品牌出口发展策略的调整十分关键，否则出口形势有进一步恶化的风险。
2、2008年汽车工业进出口走势
2008年上半年，全国汽车及零部件累计进出口总值达到363亿美元，其中进口总值159亿美元，增长45.9亿美元，增幅40.5%；出口总值203.7亿美元，增长49.6亿美元，增幅32.2%；净出口达44.5亿美元，增长3.7亿美元，增幅9.15%。
随着大环境的变化，汽车商品进出口走势出现逆转，进口较2007年下半年增长20.4亿美元，而出口较2007年下半年下降0.4亿美元，由此导致进出口的顺差减小20.7亿美元。
受到汇率的影响，我国汽车进口增长较快，人民币升值使进口整车有了价格优势。目前，人民币升值已经成为国外高端车型进军我国市场的助推器，而且对于目前仍需要大量进口关键件、高附加值件、以进口组装为主的中国汽车业来说，总体上还是可以起到降低制造成本的作用。特别是对于以美元和日元结算的汽车及汽车零部件进口可享受到人民币升值所带来的巨大好处。2008年上半年进口CKD装车达到58759台，同比增长32%，创出近期新高。
2008年汽车产业出口环比萎缩首先是受到国际汽车市场增长速度下滑甚至负增长的严峻压力影响，不仅欧洲和美国市场的2008年上半年增长均不理想，而且越南等新兴市场也出现较严重的经济危机，同时是人民币汇率持续上升导致出口成本上，汽车整车出口竞争力下降。随着前期出口快速增长的贸易摩擦加剧，俄罗斯等国外的新政策法规和针对中国的出口抑制政策已产生较大影响。而冰雪灾害对出口的影响相对较小。
3、整车热点车型进口
3.1、轿车、四驱SUV走势
2008年汽车进口总体高速增长，细分车型分化较大。
乘用车与商用车进口双双高增长。乘用车进口“跃上20万的半年新台阶”，进口增速达到53.4%，超越汽车增速0.4个百分点，较2007年同期增速36%上升18个百分点。商用车小基数较快增长，2008年增速达到42%，较2007年同期的23%上升19个百分点。乘用车中主力是轿车和四驱SUV，其中四驱SUV成为进口高增长的主要动力。
乘用车增长分化，四驱SUV呈现异常上升的趋势。历年的1季度的SUV都属于平稳增长期，只有2008年1季度开局的SUV走势异常环比4季度增长1万台。而且二季度的四驱SUV继续高增长。2007年下半年的SUV和轿车进口增长特征还基本相似，但2008年的四驱SUV脱离正常走势而独立走强。
3.2、进口轿车大排量化趋势明显，中小排量回升值得关注
进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主，两种趋势的主力车型均快速增长。2008年进口轿车排量仍主要集中在1.5-2.5L、2.5-3.0L和3.0L以上三个排量段，上述三个排量段轿车品种占轿车进口总量99.7%；进口金额占轿车进口总额的99.8%。
大排量的豪华车旺销。在轿车主要进口品种中，排量>3L品种同比增长较快，2008年始终处于轿车最大进口量品种地位。排量>3L品种从05年以来持续保持季度增长的态势，虽然2008年2季度进口下降，但主力地位并未动摇。
而2.5-3升的轿车进口波动较大，在连续1年半以来进口量稳定的情况下，2008年2季度回升较大。而小于2.5升的车型近期季度进口量维持在1.5万台水平，表现逐步改善，但这其中的个性化轿车的需求较广泛，数量较少，增长空间并不很理想。
2008年上半年的柴油车型走势依旧很差，2季度批量进口50台，但没有持续性。
3.3、进口SUV排量走势显示大排量化趋势不可阻挡
2008年大排量SUV高增长态势依旧，中型SUV异军突起。在进口越野车主要品种中，3.0L以上品种市场份额最大，2007年2季度后增速最猛，2008年上半年维持在每季度2.8万台的高位。排量在2.5-3.0L品种份额排在第二，销量平缓，近几年没有明显的变化。
进口SUV已成为真正高端SUV消费的主体。大排量高档越野车需求出现暴增现象已经不是补充国产车的需求不足的概念，其总量已经远超过国产高端SUV的市场总量。
油价上涨会促进需求结构的调整，这体现在近期排量在1.5-2.5L越野车同比增长较高，2008年2季度已经到1.3万台的高位，月均4000余台，这类车型已经与国产中高级SUV正面交锋。人们在选择车型时会更加注重油耗指标，节能环保的2-2.4升的紧凑型SUV车型会越来越受到消费者的青睐。进口SUV从高端补充的概念变成主导中国SUV消费的主流车型概念，近期广汽丰田引入的进口SUV表现尤为突出。
自4月份中下旬以来，进口SUV销量及价格环比已有所下降，而且5月的高端SUV的价格下降幅度很大。由于进口汽车数量的迅速增长远远高于市场需求的增长幅度，进口汽车市场供需结构正在发生变化，因此进口SUV增长处于最后疯狂期。
3.4、进口轿车价格走势
3.4.1大排量轿车进口报价小幅回升
2008年轿车进口价格逐步上升。进口轿车价格历经06年下半年后的下降波动后2007年3季度开始逐步回升。这其中的波动主要不是因为人民币的升值，而是进口总代理商对应汽车品牌管理办法的降成本措施。由于2.5升以上需要交纳12%以上的消费税，因此降低进口报价成为有效措施。但因进口渠道目前仍较多，且进口增长较快，国家对此虚报低价也采取措施，因此总体均价稍有回升。
2008年进口价格走低的是1.5-2.5升车型，这类车型由于属于进口SKD件组装等低价进口。从进口目的地看，山东和浙江的进口轿车价格很低，属于批量进口。
3.4.2轿车进口结构和单价变化特征
轿车进口主要是德日两国，美国的轿车进口已经大幅下降，退出主流地位。2008年上半年从德国进口轿车3.2万台，增长30%，高于平均的轿车进口增长速度。德国车的起伏较大，2007年增速放缓到7%，2008年又加速到30%。
2008年轿车进口的区域分化加剧。虽然总体增速与2007年相近，但进口国集中趋势明显。2008年上半年主力进口的14个国家中，有7个高于平均增速的，而2007年同期有9个国家对中国的轿车出口增速高于25%的平均水平。其中06-2008年的进口增速始终高于平均水平的是英国和芬兰。起伏最大的是美国，2008年从美国进口的轿车大幅下降60%，这说明企业战略的调整。持续急速增长的是日本，中国从日本进口轿车从06年的增长15%、2007年的56%，到2008年的104%，这说明日本车的中国运作较好。
轿车进口中表现最差的国家是韩国，韩国车的进口快速萎缩，而且是加速萎缩，这说明韩国车的中国品牌战略严重失败，这值得国内企业警示。
中国从马来西亚的进口车主要是2008年起步，而且起步就遭遇减速，其1季度进口中国162008台，2季度就萎缩到401台。
2008年进口国别结构小幅变化，而且进口量和进口单价的变化有明显差别。德国车的进口数量的优势地位有所下降，2008年的德国进口轿车的数量份额从2007年的46%下降到40%，而日本进口轿车的数量份额从2007年的21%上升到31%，与德国车的差距快速缩小到不足10个百分点。但2008年德国车的进口总额仍占据轿车总进口额的61.3%，比2007年上升0.2个百分点，这是因为德国车进口单价比2007年上升31.6%，而日本轿车的进口单价较2007年下降17%。同时韩国进口车的进口单价也下降4.3%，但韩国车进口量和进口额的比例均同比下降近1个百分点。
由于世界范围的币值结构大变化，人民币对欧元相对贬值，而对美元升值，因此理论上美国进口车的增长机会很大，但2008年的美国进口车的价格大幅提升71%，追上日本车的价格，进口量大幅萎缩。中国从主力欧元区国家的进口轿车价格变化不大，其中英国、瑞典、意大利的报关价均有下降。
马来西亚进口轿车异军突起，这是青年莲花的进口莲花跑车，上半年进口2009台，月均340台，剔除经销商的铺货库存，跑车的进口市场表现较差。而且其跑车进口单价较韩国现代的跑车酷派的价格优势明显，但无论是韩国现代的酷派和莲花的跑车市场需求均较小。
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