2008年1-6月汽车行业进出口分析(下)
3.5、进口SUV价格走势
3.5.1SUV进口报价走势
进口SUV的平均价格相对稳定，维持在3.2万的水平。总体均价的平稳主要是需求结构的变化影响。大排量进口SUV的价格在近一年来处于爆发期以来的相对较低位置。目前进口2.5升以下进口SUV的市场成本价应该在21万元左右，2.5升以下进口车的市场利润空间较大。2.5-3升的SUV进口数量变化不大，但单价上升较快，这说明其进口结构明显变化。
2008年进口SUV的最大进口赢家是丰田，其月均零售销量达到2200台，同比增长实现翻番。三菱和斯巴鲁的表现也很突出，形成低价高销量和高增长的格局。
3.5.2SUV进口国别结构和单价变化特征
相对于轿车的进口，中国的SUV的进口原产地很少。日本、韩国仍然是进口SUV的主要来源，但欧美两大圈子的美国、加拿大和德国、奥地利、英国的进口数量增长较快，瑞典下滑较大。
从日本和韩国的SUV进口增长近几年始终表现不佳。日本仅有2007年增速超过SUV平均水平。而韩国的SUV始终低于总体增长。从英国、奥地利的SUV近几年始终保持高增长，陆虎成为增长最快的SUV，2008年销量同比增长近3倍。从斯洛伐克、德国的进口波动较大。从瑞典的SUV进口似乎一年不如一年，2008年2季度已经被加拿大超过。
SUV的市场份额集中的趋势尚不明显。这主要是主力进口国的表现不佳。日韩份额较2007年下降3个百分点。从美国进口SUV的份额从2007年的11%上升到2008年的13%，英国上升更快从2007年的5%上升到7%。由于各国进口SUV的价格相对平稳，因此日本的SUV进口金额比例从2007年的35%下降到32%，英国从7%上升到11%。
韩国的进口SUV的数量份额相对平稳，但进口总额的份额仍处于下降中，其他欧美国家的进口数量高增长和高价格挤压了韩系车在中国市场的增长空间。
2008年的从日本、英国和斯洛伐克的进口SUV的价格上升较明显，带动SUV进口总价的较快提升。
从进口到货地看，上海、湖南、四川的进口SUV价格异常偏低，尤其是上海的SUV进口价格远低于北京等，雪佛兰科帕奇的进口车方式取得成功。而河北的SUV进口也很低，说明进口代理商进口的日本低端SUV价格很低，由此形成20万级别进口SUV的高速增长。
二、整车出口分析
2008年上半年汽车出口仍是以独立车企为主，大集团尚未体现应有的地位。
出口量位居前十位的企业依次为：奇瑞、长城、吉利、北汽、广汽、长安、东风、一汽、哈飞和江淮，分别出口8.30万辆、3.07万辆、2.92万辆、2.51万辆、2.44万辆、2.39万辆、2.29万辆、1.45万辆、1.37万辆和1.33万辆，与上年同期相比，除哈飞有所下降外，其它企业均保持快速增长势头，其中东风、吉利和北汽增幅尤为迅猛。
由于出口企业的实力不强，市场开拓能力和网络体系建设仍存在一定问题，因此整车出口，尤其是乘用车出口处于不稳定状态。
1、整车出口总体走势
2008年中国汽车的出口增长处于减速状态。2008年上半年的出口仅有38.5万台，高于2007年下半年的37.1万台约1.3万台，从历年的规律看，上半年的出口环比增长较大，2007年上半年较06年下半年增长4万台，增长20%，而此次属于环比数量增长大幅下降，状态异常。中国制造业的核心竞争力是规模优势的低成本，因此一定幅度的原材料涨价和人民币升值不足以对汽车出口造成决定性消极影响。目前各家的乘用车出口价格较高，出口盈利大于国内市场，因此2008年的问题不是成本压力，而是外部矛盾。
2、汽车整车出口结构特征
2008年上半年，整车出口(含底盘)出口384520辆，同比增长60%，增速较2007年上半年的71%下降12个百分点。2008年出口市场的增速下降主要体现在2季度的下降影响，2007年2季度的出口增长80%，而2008年2季度仅有45.5%，增速下降34个百分点。
2008年汽车出口增速下滑下降的主要原因是货车、越野车、客车类产品下降明显，越野车和客车类表现不佳，轿车也增长乏力。这其中有货车的国内需求旺盛原因，也有出口不畅的原因。
2008年乘用车占出口市场份额上升2个百分点，商用车下降，这种趋势近几年一直延续。但2008年的商用车份额下降速度减缓。相对于国内市场的车型份额结构，轿车出口比例明显偏低，货车比例偏高，2008年的货车出口份额相对稳定，加上底盘后的份额还稍有回升。
只有汽车底盘成为2008年上半年出口的亮点，同比增长数量增长达到1倍以上，增速快于2007年上半年的增速，属于持续加速状态。四驱SUV和客车的出口份额出现同比大幅下滑的态势。乘用车的出口单价出现下降趋势，而商用车的出口单价上升较快，最终导致整个汽车整车出口的单价上升。人民币一直在升值，对商用车出口是利空，尤其是升值削弱了货车整车的价格优势。目前我国整车出口主要集中在货车，人民币升值后，将稍稍削弱轻货车出口的价格优势。人民币升值对国内汽车出口将产生长期影响--致使出口成本提高，无疑会削弱国产汽车的价格竞争力，同时将会深刻地影响汽车出口市场的结构。2008年的轿车出口单价下降较大，出口质量大幅下降。
3、汽车出口热点分析
2008年乘用车出口遭遇压力。中国作为世界最大的商用车生产国，其规模效益是国外企业无法比拟的，因此货车的出口始终具有强大的优势，而且出口规模不断快速增长。2007年以来商用车出现逐季高增长的态势，2008年的1季度环比下滑较大，2季度随着国内需求下降而出口快速增长。结合上半年国内商用车厂家的产量远大于销量的局面，出口的增长放缓对国内企业的压力较大，未来出口仍有较大机会。乘用车企业在1季度生产远小于销量，产销矛盾较大。2季度轿车生产增长很快，而出口的增长出现徘徊走势，这与商用车的反差更为明显。
三、下半年进出口形势研判
1、进口车市场面临较大调整压力
下半年国际国内经济环境依然严峻，国际油价、原材料价格的持续上涨，国内油价与国际价格的逐步接轨、消费税和燃油税政策的择机实施，对进口汽车市场会形成抑制消费和加大成本的双重影响，预计下半年进口汽车市场增速会进一步放缓，进口汽车市场会进入持续变化的阶段。此次消费税调整对大排量进口有一定影响，同时由于进口车的国内销售压力加大，上半年进口车库存上升较快，因此下半年进口车的大幅调整是必然的趋势。
由于WTO关于整车特征的零部件进口政策败诉几乎成为定局，因此跨国集团减缓本土化速度，进口CKD装车比例不断增长，下半年的汽车零部件进口速度继续加快，而跨国集团从中国采购零部件热情下降。
2、出口形势不宜太悲观
下半年汽车出口形势变化不宜太悲观。由于2008年中国出口市场面临巨大压力，部分行业的出口出现严峻的低增长态势，而下半年的经济走弱趋势仍较明显，因此汽车行业出口也不乐观。但汽车及其零部件毕竟属于技术含量较高的产品，中国政府对于汽车行业出口有一定的扶持政策，零部件出口退税的优惠变化较小，整车出口退税没有变化。同时近期国家对出口政策的调整就已经是弱化劳动力成本优势强化产业升级，因此在多方压力下的上半年汽车出口走势证明抗风险能力较强，转型没有出现太严重问题，下半年会逐步好转。
商用车出口动力增强。上半年的商用车国内市场火爆，导致出口的增长压力不大，而下半年的商用车和乘用车的国内市场增长压力都很大。出口是最有效的化解增长压力之道，因此各厂家对下半年的出口必然加大力度，商用车的出口市场增长潜力较大，部分海外市场已经有大规模进入的能力，增长潜力较大。
上半年看合资品牌乘用车的出口占据一定规模，但下半年发展速度趋缓。主力合资厂家的出口市场容量受到跨国集团严格限制，因此下半年难有太多的新的增量，自主品牌仍是出口增长的绝对主力。
乘用车汽车整车出口问题较大，乘用车出口的优势市场没有有效占领，主力市场相继出现较大问题，因此下半年主要是自主品牌乘用车的主力市场恢复和新市场开拓，下半年需要扎实运作现有市场，改善市场认可度。但乘用车企业尤其是独立车企如何协同开发新兴市场需要国家和企业有效协同，否则新兴市场高增长难以持续。
下半年出口企业更加艰难，资金和贷款紧张等导致零部件企业运行压力进一步加大。即将实施的国家外贸出口收汇新政，要求实施出口收结汇联网核查，通过将企业出口收结汇情况与其海关货物出口情况加以核对，有效甄别货物贸易项下资金流入的实际贸易背景，以保证出口及其收结汇的真实性和一致性。这项新政8月4日起正式运行。目前中国大多数企业都在使用预付款方式结算，解决流动资金周转，以实现融资和规避人民币汇率升值风险。未来要等至少20天以上才能办理结汇手续，资金压力加大。
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