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2009年1-8月中国船舶行业分析

Tag:船舶  
    1-8月,我国造船完工量、工业总产值继续保持两位数增长,但承接新船订单量继续下降,手持船舶订单量连续11个月下降,金融危机对船舶行业的影响进一步显现。

  一、经济运行基本情况

  (一)造船完工量保持增长,承接新船订单继续下降。

  1-8月,全国造船完工量2338万载重吨,同比增长58%;承接新船订单1098万载重吨,同比下降82%,其中6~8月新接订单980万载重吨,占前8个月接单总量的89%;截至8月底,手持船舶订单1.9086亿载重吨,已连续11个月下降,比年初下降6.8%,比上月底下降0.8%。

  前8个月,重点监测企业造船完工量1710万载重吨,承接新船订单764万载重吨,手持船舶订单1.6255亿载重吨,分别占全国总量的73%、70%和85%。

  (二)工业总产值继续增长,8月环比增幅回升。

  1-8月,全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值3457亿元,同比增长33.7%,但增幅比上年同期下降25.3个百分点。其中,船舶制造业2638亿元,同比增长39.5%;船舶配套业381亿元,同比增长41.6%;船舶修理及拆船业432亿元,同比增长3.2%。

  1-7月,船舶行业工业总产值环比增速呈现下降趋势,但8月有所回升。8月,船舶工业总产值增速为27.8%,比7月回升9.7个百分点。

  (三)出口交货值保持增长态势,但增幅继续下降。

  1-8月,规模以上船舶工业企业完成出口交货值1608亿元,同比增长21.1%,但增幅比上年同期下降41.4个百分点。其中,船舶制造业1326亿元,同比增长30.3%;船舶配套业52.5亿元,同比增长19.6%;船舶修理及拆船业228亿元,同比下降13.6%。

  二、经济运行特点

  (一)骨干船舶企业采取积极措施,保订单,保交船。

  一方面,船舶企业努力推进现代化造船模式的实施,强化内部管理,优化建造流程,狠抓产品质量,提高了生产效率。另一方面,船企主动为船东服务,帮助船东渡过难关。如,配合船东申请出口信贷、买方信贷;适当调整付款时间,延缓收款;帮助船东安排泊位,停靠完工船;在原材料价格下降空间的范围内,根据单船合同价格适当让利;根据市场需求,配合船东更改船型;根据船东要求,适当调整交船时间。

  由于措施得当,1-8月,按英国克拉克松研究公司统计,以载重吨计算,我国造船完工量继续保持全球第二,承接新船订单量、手持船舶订单量均超过韩国,位居世界第一。其中,中船集团公司和中船重工集团公司造船完工量886万载重吨,占全国总量的38%;江苏省造船完工量899万载重吨,占总量的38.5%。

  (二)金融机构全方位支持船舶工业做大做强。

  各类金融机构积极落实《船舶工业调整和振兴规划》,全方位支持船舶工业做大做强。除继续对国有船舶集团给予资金上的支持外,还加大了对地方重点船舶企业的支持力度,与其签订了各类船舶融资协议,包括战略合作、保函授信、流动资金贷款、国内贸易融资、出口信用证、买方信贷等。同时,船舶企业利用股权置换等资本运作手段获取部分订单。此外,各类新的船舶融资品种也逐渐增多,中船基金、国银租赁等金融机构快速推进船舶业务,使船舶企业融资难的局面有所改观。

  (三)四万亿投资拉动,沿海、内河船承接量上升。

  1~8月,船企承接沿海及内河船1021艘、333万载重吨,占承接新船订单总量的30%,其建造厂家主要集中在浙江宁波、台州、温岭、舟山,江苏仪征,安徽芜湖、巢湖,山东微山县等地。我国沿海及内河船接单量上升的主要原因,一是受国家四万亿投资拉动,沿江沿海水泥、砂石、钢材运量增加;二是钢材降价,目前造船成本较低;三是进出口下降使得单批货运量减少,小船装卸更加灵活;四是费改税造成公路运输成本增加;五是内河航道升级,码头设施完善,使得长江、珠江水域通航能力提高;六是节能减排及长江航运船舶新标准实施,淘汰了一批老旧船舶。

  三、经济运行中存在的问题

  (一)重点监测企业利润连续两个月下降。

  1-8月,船舶行业70家重点监测企业完成主营业务收入1492亿元,同比增长29.7%;实现利润141亿元,同比下降9.51%。虽然从7月开始重点监测企业实现利润同比下降,但是8月降幅比7月减少9.4个百分点。

  分行业看,船舶制造及配套企业利润同比增长,船舶修理企业实现利润同比下降幅度较大。

  (二)撤销订单开始减缓, 延期交船现象仍在蔓延。

  据不完全统计,1~8月全国共撤销船舶订单84艘、399.6万载重吨,约占8月底手持船舶订单总量的2.1%。其中,8月取消订单9艘、11.6万载重吨, 全部发生在非重点监测企业。从去年10月至今年8月底,全国撤销船舶订单累计达到181艘、607万载重吨,约占8月底手持船舶订单总量的3.2%。

  受航运市场运力过剩的影响,延期开工及交船现象仍在蔓延。据调查了解,8月底约有20%的未开工船舶被船东要求延期开工,约有10%的已开工船舶由于船东原因延期交付。

  (三)船舶修理企业实现利润大幅下降。

  受航运市场持续低迷的影响,8月份重点监测船舶修理企业利润继续大幅下降。统计数据显示,1~8月,船舶修理企业利润平均下降75%,尤其是位于广东、浙江、上海、大连、江苏等地的修船企业利润降幅较大。其主要原因,一是受铁矿石谈判的影响,8月散货船到港船只大幅减少,致使散货船修理量下降;二是船东因资金紧张,大幅削减了单船修理量;三是修船行业产能严重过剩,部分修船企业为了争夺订单竞相压价,恶性竞争,导致修船价格大幅下降,今年8月底修船换板价格已从2008年9月底的2800~2900美元/吨下降到1150美元/吨,降幅超过50%。

  (四)船价大幅下调,市场形势持续恶化。

  8月份,反映市场状况的克拉克松新船价格综合指数下跌至129点,比7月份下跌20点,比历史最高值190点下跌了61点,降幅达到32.1%。8月国际市场成交的超大型油船(VLCC)价格已经跌至1亿美元,较历史高位1.6亿美元下降37.5%;国外个别船厂对17.5万吨级好望角型散货船给出了5800万美元的报价,较历史高位下调幅度达到40%。船舶市场经营环境进一步恶化。