2011年我国大轮拖拉机发展趋势

中国产业研究报告网讯:

    内容提示：所以预计2011年大轮拖产品仍将有强烈的刚性需求，总量将逼近13万台，将继续保持高位运行的趋势，但同比增长率趋于平缓。 

    2010年，在国家155亿元农机补贴资金的直接作用和8183多亿助农资金的间接影响下，农机行业又经历了一年的快速成长，其中代表我国农机工业发展水平的大轮拖产品仍受到了各方面的重视，得到了长足的发展，行业整体处于良性发展阶段，规模以上企业均获得了丰厚的收益。大轮拖行业在新的一年及今后一段时期如何发展，一直是大家十分关心的事情，现就2011年大轮拖行业的发展趋势和竞争情况作一些分析。 

    一、政策环境向好，上升动力十足 

    在国内农机产品中，没有哪一个产品比大轮拖更依赖于农业及农机补贴政策。据统计从2008年开始，国内大轮拖的项目销售比例已经超过了85%，2010年国内市场上销售的大轮拖产品几乎全部是通过项目销售的，项目外零售已经基本停止，这是由大轮拖一直享受较高比例的补贴资金及大轮拖自身技术含量、价值高的特性决定的。每年大轮拖生产和流通企业都非常关注国家的农业政策和农机产业政策调整趋势和变化。从2010年底国家密集召开的一系列重要会议，如全国经济形势分析会，农业形势分析会等会议上释放的政策信号上可以清晰的看出，今年国家仍将加大对农业和农村的投入，强农惠农政策只会强化而不会削弱，另外对大轮拖有直接影响的2011年国家农机补贴政策也已经明朗，从农业部得到的信息，2011年农机补贴金额很有可能达到180亿元，前期110亿元已经下拨到各省市，并且从元月份已经开始执行，从时间上看，比2010年整整提前了五个月。充足的补贴资金的保障和项目操作时间的提前，可以增强用户购机的积极性，消除观望心理，将会避免2010年那样错过春季销售旺季的情形。所以从补贴政策对农机的直接影响因素看，今年大轮拖需求仍将保持高位的水平。另外根据《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，在今后10年内我国农机总动力将增加3.8亿kW，达到12亿kW，耕种收综合水平增加13个百分点，达到65%的水平，要实现这些目标，前景光明，但困难也很大，所以需要国家各级农机推广部门，包括整个行业内各种经营主体奋勇前行，共同努力。 

    2010-2015年中国拖拉机制造行业市场分析及投资前景预测报告 

    二、需求仍然强劲，总量高位运行
　　 
    从现实和潜在需求来看，基于我国经济建设的发展趋势看，工业化、城镇化的发展，需要从农村吸纳大量的劳动力，目前农村四分之三的壮年劳动力已经转移到了城市，农村劳动力出现结构性短缺，带来的是劳动成本与生产成本的上涨，农业产业发展面临新的挑战，所以急需提高劳动生产率来转变经济发展方式，解决问题的根本出路就是加快发展农业机械化。所以今后农村对农业机械的需求只会增多而不会减少。2010年全国综合机械化水平达到52%，说明我国农业生产已经进入了依赖农业机械的新阶段，之后农业生产中人力蓄力的比例将会迅速减少，机械化水平将迅速提高，从而带来对农机产品的大量需求。如果说2010年是农业机械和人力蓄力的分水岭，那么2011年是开启历史新的一页的一年，是充满期待的一年。
　　 
    近年来迅速发展的土地流转、一村一品、农作物连片种植、土地深松等因素也产生对作业效率更高的大轮拖产品的旺盛需求。
　 
    从现实的购买能力看，农民的纯收入已经连续七年获得两位数的增长，农村整体消费水平在提高，用户对耐用消费品和高价值投资品的购买能力在提高。从老用户来看，2010年通过作业也获得了较高的收益，他们的购买积极性较高，能影响和带动周围的人来购买拖拉机。再加之今年大轮拖产品仍将是各地重点补贴的机型，不低于30%的补贴资金很大程度上解决了用户购买能力不足的问题。所以预计2011年大轮拖产品仍将有强烈的刚性需求，总量将逼近13万台，将继续保持高位运行的趋势，但同比增长率趋于平缓。
　　 
    三、利润水平高，新手蜂涌加入
　　 
    拖拉机协会对41家规模农机企业2010年1-11月的经营情况统计表明，2010年行业整体收入增长了7.8%，盈利水平6%。分析近三年拖拉机行业经营情况，由于竞争的加剧，行业盈利水平在降低，但从不同马力段看，规模企业的大轮拖产品盈利水平远远高于中型拖拉机和处于亏损状况的小轮拖。据机构预测，国内排名靠前的几个大轮拖企业大轮拖业务利润在15%~25%，利润率水平远高于其它产品。资本具有天生的逐利性，大轮拖丰厚的利润吸引了越来越多的企业加入竞争，如国内的工程机械、汽车等相关行业企业纷纷进入拖拉机行业。三年前工程机械知名企业龙工通过兼并的方式切入收获机市场，2010年生产商务车的奇瑞通过在北方和南方直接投资建厂的形式进入收获机、拖拉机竞争领域，2009年久保田在半喂入收获机取得绝对市场优势后，推出了两款大轮拖产品加入了中国本土化竞争，另外韩国LS拖拉机青岛新厂就要正式投入生产，可以说国外知名企业通过不同的形式，目前已经悉数进入了中国农机市场。预计2011年大轮拖市场仍将有更多的企业加入，市场竞争将更加激烈，行业的整合和市场集中度分散同时进行，在这个过程中，对新老企业都提供了发展壮大和寻觅生产空间的机会。
　 
    四、产能严重过剩，竞争趋于恶化
　　 
    大轮拖产品有十分明显的需求淡旺季，且淡旺季的需求极不平衡，分析近十年的行业销售数据，每年春季4、5月份和秋季9月份是需求的高峰，这三个月需求量占全年的65%左右，另外在补贴政策下，销售旺季变为了补贴集中执行期。一般情况下，如果补贴资金集中发放，会存在一两个月内执行完全年的绝大多数项目额度的情况，所以也会造成需求的突然释放和要货量的突然爆发。在这种情况下，为了保证订单不丢失，生产企业只能快速扩张产能。在2010年郑州举办的全国农机展上，全国118家拖拉机企业基本上都展出了大中轮拖产品，其中80马力以上的超过了50家。目前我国大轮拖行业竞争状况比较稳定，行业前三名中国一拖、福田重工、迪尔天拖竞争实力很强，其产能也十分强劲。从公开报道信息，2010年中国一拖洛阳本地新工业园大轮拖新的装配线已经开始运行，福田也进行了大轮拖生产线的调整和生产能力的加强，另外一拖和福田均在新疆和东北地区投建了装配基地，其产能在短期内会迅速提高。如果按国内市场年需求量12万台计算，行业内前三家的产能就能满足国内市场一年90%的需求，目前三大巨头合计占有大轮拖75%的市场份额，短期内行业位势很难有大的变化。据统计，目前国内50家大轮拖生产企业的产能总量至少达到25万台，已经远远大于年需求量，大轮拖行业产能过剩已经成为不争的事实。预计2011年在更多新企业加入和先期进入的企业扩大产能或达产后大轮拖行业的竞争将更加激烈，市场集中度会向两级方向发展，一拖集团、福田重工、迪尔天拖等优势企业将更多关注100马力以上产品市场位势的争夺，而二线企业东风农机、黄海金马及众多的三线企业和中小企业将在70-90马力段展开激烈的竞争。
　 
    五、动力上延加快，结构深度调整
　　 
    大轮拖行业产品结构调整一直呈上延的趋势，其发展速度之快超出许多人的预期。五年前冬麦区主流大轮拖产品还是70-80马力，到了2008、2009年已经发展到了90马力，2010年随着国家在全国范围大力推广土地深松作业、大功率复式作业机具使用等因素，内地对95-100马力拖拉机、东北地区对130马力以上拖拉机需求出现了一个爆发式增长。据农业部信息，2010年全国农机深松整地作业1.4亿亩，据悉我国适宜农机深松整地作业的耕地面积约为7亿亩。今后农业部将支持东北地区、黄淮海地区、西北地区、南方蔗区深松作业，建立深松技术应用的长效机制。2015年，全国适宜耕地将全部深松一遍，年均深松作业达到2.3亿亩以上，然后进入“同一地块三年深松一次”的良性循环。深松面积扩大将拉动100马力以上拖拉机产品的需求，2011年预计冬麦区大马力拖拉机马力仍将上延，95-100马力将不再完全满足用户的需求，110马力两驱和四驱产品将成为用户抢购的对象，尤其是110马力两驱产品可能将取代100马力两驱产品成为用户的新宠。同时与100及110马力以上产品配套的农机具销量也将大幅增长。
　　 
    国内200马力以上产品目前仍只能在东北、新疆地区，兵团和农场、农垦系统使用，2010年黑龙江省统一贷款33个亿，组建330个农机专业合作社，引进国外先进210马力以上农机装备2434台，成为历史上全国最大的一次现代农机采购，预计今后农机购买主体将从个体用户快速转换为以农业合作社、农机合作社为主体的集团采购、大客户购买，今后内地大轮拖需求可能会突破110马力，有可能出现对130马力拖拉机的需求，东北和新疆地区、农场、合作社对180马力、200马力以上产品需求空间仍很大，200马力以上拖拉机已经不再是企业做为技术储备或做为概念机了，而是已经出现了现实的规模需求，国内各企业显然也已经发现了这种趋势。从2010年国内各种展会上就可以看出一些端倪，在2010年底郑州全国农机会上180马力的产品已经有普及的趋势，200马力以上的拖拉机就有东方红LV3804、LZ2704、LX2204，LX2004，福田重工展出欧豹TN3254，纽荷兰T2104，常发CF2604，常林CL2204，尤其是中国一拖集团200马力以上产品已经具备了量产和规模化销售的能力，预计2011年国内200马力以上拖拉机也将实现批量销售。随着技术的不断成熟和产能的提升，200马力以上大轮拖国产化替代进口的梦想即将成为现实，国内用户也将很快使用上经济实惠、价廉物美的国产200马力以上大轮拖，同时进口产品的价格也将出现大幅的下调，届时本土企业和用户将实现双赢。
　 
    六、国内竞争激烈，出口不容乐观
　　 
    2008年国际金融风暴后，国内农机出口经历了高台跳水，一批出口导向型企业遭受重创，且至今仍没有恢复元气。2010年拖拉机出口虽然实现了同比17%的增长，其中大中轮拖预计全年出口18500台，同比增长将达到22%，但离2008年以前的历史最好水平差距仍然很大，说明国际市场需求依然不振。再说18500台的出口量与国内30多万台的大中轮拖需求量仍无法对比，说明一是国际市场仍没有走出金融危机的阴影，二是国内大中轮拖产品竞争力仍很低，国际化运作能力有待提高。
　　 
    随着国内竞争的加剧，众多的大轮拖生产企业向国际市场去寻找出路。中国农机性价比较高，东南亚、非洲等和东欧一些国家存在着对中国农机的大量的需求。但国内企业没有行业协会的有力领导，企业也缺乏自律，在对外出口时各自为战，互相压价、相互攻击的行为时有发生，这极大的损坏了行业整体的利益。所以在国际市场需求不振的情况下，出口竞争也将趋于激烈，“国内竞争国际化，国际竞争国内化”的现状将长期存在。