2011年1-7月天然气客车市场分析及预测

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：在石油涨价，排放标准不断升级这一背景下，燃气客车逐渐成为人们关注的焦点，与传统燃料相比，天然气客车具有明显的优势。由于LPG客车目前销量较少，因此，本文主要分析2011年1-7月的CNG和LNG两种天然气客车的销售和市场。

    2010-2015年中国客车行业分析与投资研究报告

　　CNG和LNG客车总体销售情况

　　我国燃气客车的使用区域主要集中在气资源开发较早、储量较为丰富的中西部三大产气区的周边省市和燃气运输发达的经济发达地区。

　　截至2011年7月份，天然气市场主要集中在北京、上海、重庆、天津、四川省、海南省、哈尔滨、长春、西安、乌鲁木齐、广州、银川、济南、青岛、廊坊和濮阳等多个城市（地区）为清洁汽车重点城市（地区），大致可以分为：川渝区域、东北区域、长江三角洲区域、京津区域、中原区域、广深区域和海南区域等。

　　LPG客车的主要使用区域为广州、哈尔滨、长春、北京；CNG客车的主要使用区域为四川、重庆、乌鲁木齐、北京、西安、济南，CNG的区域市场范围更为广泛。从历年的销量数据看，CNG的销量大致是LNG销量的两倍左右。

　　2011年1-7月，CNG和LNG客车共计销售4850辆，其中CNG为3248辆，LNG为1602辆。

　　（1）2011年1-7月中，CNG的销量增幅同比（除2月份外）都为正值，3月份增幅最大。

　　（2）6月份销量最大，达到931辆，这一点与上半年公交销量在6月份达到最大的规律是一致的。

　　（3）1-7月，CNG的销量增幅为16.7%。

　　（4）1-1月LNG的销量增幅除4月外，其余都是正值，增幅最大的月份是7月份，销量也是在6月份达到最大值。

　　（5）1-7月LNG的总体销量增幅为17.97%，稍大于CNG的增幅。

　　（6）从上述数据可知，1-7月CNG的销量几乎是LNG销量的两倍。

　　2.按长度划分对1-7月大、中、轻型销量结构分析

　　1.每个月大型CNG的销量都在中型和轻型之上，每个月的中型销量又都在轻型销量之上。

　　2.大型客车销量之和为1632辆，占据1-7月CNG总销量3248辆的50.25%，超过了半壁江山。中型销量1070辆，占据了总销量3248辆的32.9%的比例，接近三分之一。轻型销量为546辆，占据了总销量3248辆的16.8%，接近六分之一。

　　（1）LNG按大中轻划分，每月的销量规律与CNG有些区别，即每月的大型销量并不完全比中型的销量多，在3月和6月份，反而比中型的销量要少。

　　（2）1-7月大型LNG的销量之和为623辆，中型的销量之和为588辆，轻型销量之和为391辆，占据1-7月LNG总销量的比例分别为38.9%、36.7%和24.4%，这与CNG的上述情况也有区别。即：在LNG销量中，大、中、轻的销量比例差别不是很大，相对较为均衡。

　　主要竞争对手天然气客车销售情况

　　1.生产销售天然气的主流客车企业大部分都处在西南地区，如四川南骏汽车、成都安达特种车、川汽集团、东风南充汽车、重庆恒通客车等基本都处于中国的大西南区域，因为西南区域的气源比较丰富，具有得天独厚的资源优势，在西南地区生产制造天然气客车可以就地起材，成本优势明显，具备了较强的竞争优势，同时在西南城市使用天然气作为燃料为动力的客车，使用成本也低，既满足了国家的节能环保要求，也使当地的资源得到发挥。

　　2.生产销售天然气客车的企业并一定是客车行业的主流企业，恰恰相反，在常规车型领域不一定有突出表现的某些企业，可以在特殊细分市场有所作为，也不失是避开客车市场激烈竞争的生存之道。

　　重点区域市场的销售分析

　　1.四川是天然气客车销量最大的区域市场销量达到1112辆，占据天然气总销量的市场份额22.9%，其次是新疆区域，再次是吉林市场。但与四川区域市场的市场份额差距很大。

　　2.同比增幅最大的是湖北市场，幅度达到19.1%。

　　3.前15名销量区域共计销售天然气客车3795辆，集中度为78.25%，其他18个区域的市场份额只有21.75%，说明天然气的客车销售区域分布是极不均衡的。

　　4.LNG客车的销售区域主要分布在吉林、广东、北京等区域市场，其中广东区域分布最多。

　　5.CNG客车的主要销售区域在四川、新疆、重庆、湖北等区域。

　　按价格划分天然气客车销量结构分析

　　1.价格在60万以上的较少，只有121辆，占据的比例只有2.5%，这一细分价格区间所对应的产品主要是12m的大型客车和12m以上的特大型客车，配置主要还是以国产大功率玉柴和上柴发动机为主。

　　2.价格在30-40万的销量最大，占据的比例达到34.4%，超过了总体销量的三分之一。此价格区间对应的产品主要是10-11m长度段的CNG和LNG客车。一般用来做公交车使用。因为此区段的公交车相对来说性价比较高，既能够有较大的载客容量，空载率相对又比较低，因此比11-12m和特大型公交回报率要好一些，因此，这一区段的CNG、LNG的产品销售较好也符合公交市场的规律。

　　3.价格在20万以下的CNG、LNG客车销量比例也比较小，只有5.8%，此价格区间所对应的产品主要是6m左右的轻型客车。一般说来，6m左右的轻型客车配置CNG的比较少（配置LNG的可能稍微要多些，因为LNG只有一个气瓶，便于小型客车安装）。主要有两个方面的因素制约：第一、6m车轴距太短，车身也不够长，因此，不论是顶置天然气气瓶，还是在车下部放置天然气气瓶，均由于空间限制不好布置。第二、6m车作为公交使用一般都被安排在城乡公交专线或农工专线，离市区较偏远，加气站不方便建制，因此，后患较多，保障较难。而7m以上的公交车型配置天然气的有不少，主要被一些中小城市使用，或者被大城市的郊区线路使用，但价格一般都超过20万元。

　　4.天然气客车的价格细分市场有明显的个性特点，即太高的价格较少，太低的价格也较少。

　　后5个月天然气客车市场的基本判断

　　1.城乡一体化带动公交大型化的趋势将继续加快，2011后5个月天然气公交销售几率将增大

　　根据市场调研，在河南省、珠三角、长三角试点城际公交以后，城际公交、城乡公交在越来越多的区域开通，全国城乡一体化的趋势越发明显。自2010年2月6日邯郸市第一条城际公交路线——邯郸至永年城际801路公交正式开通运营以来，邯郸至肥乡、成安、磁县的城乡公交也即将开通。城乡一体化拉动城乡公交车的需求快速增长，河北石家庄、邯郸等地已经开始了城乡公交的示范运营，投放的车型都集中在10m左右，市到市的城际公交选用10-11m的公交车，市到县、乡的城乡公交选用9-10m的公交车。之所以出现这样的需求，是因为城际公交、城乡公交取代了原来的公路客运线路以后，采用公交化运营，实施低票价策略。为了增加载客量，大型公交车受到了用户的欢迎。与之相对应的是，随着城乡公交的开通，原来这些线路的公路客车被替代，这造成原来这些线路选用的7-9m公路客车需求下降。受此影响，很多客企业成功进入大型公交车市场。中小城市8m和8m以下的公交车需求稳中有降。

　　2011年城乡一体化的进程将加快，2011年很多地方将公交线路延伸，开通城乡公交，车型走向大型化。从行业来看，10m以上的公交车是市场需求主流，城乡一体化，同时国家继续要求作为实现城乡一体化重要载体的公交车必须能环保，而这恰恰给2011年后5个月天然气客车的销售带来了巨大的商机，这就决定了2011年后5月的天然气公交市场的销量必然增大。

　　2.天然气公交将在二三线市场开始放量

　　这几年，公交优先政策在一线城市或部分二线城市已经得到比较充分的落实，有些城市的公交车几乎全部更新。但是由于道路拥堵矛盾不凸显、资金不到位、运营环境混乱等原因，三线城市和大部分二线城市公交优先的进展相对缓慢。随着城市的发展，特别是2009年在国家优惠政策的支持下，轿车进入家庭的速度大大加快，二三线城市的交通拥堵问题已逐步凸显出来。另外，随着公交立法的快速推进，财政支持和运营环境得到了相应的改善，公交优先政策向二三线城市推进的条件逐步成熟。

　　受益二三线市场的增长，公交市场的增长点将继续向中小城市转移，比较讲究实用的二三线市场，必然大量购进既节能环保，符合国家节能减排政策、价格又相对又便宜、技术相对城市的天然气公交客车，这是市场发展的必然，这种必然趋势在2011年的二三线市场中将会体现得更加突出，因此，天然气公交客车在2011年一定会在二三线市场放量，后5个月会表现得更明显些。

　　3.一线客车企业的天然气产品将继续发力，主流企业2011年后5个月市场的集中度将更高

　　除了公交市场需求结构的变化，公交企业的排位也正处于微妙变化之中。1-7月，宇通公交已经稳座公交市场的第一把交椅，苏州金龙的销量攀升到公交细分市场的第二位，均超过老牌的公交车企业重庆恒通和丹东黄海。业内人士分析，一线客车企业正在逐步整合公交市场。国内众多的客车企业大体上可分为两类：一是以“一通三龙”为代表的传统公路客车企业；二是以恒通、黄海、东风扬子江、申沃为代表的传统公交车企业。近年来，“一通三龙”在公路客车市场的激战已经白热化，而公交市场一直呈上升趋势，需求较大，因此它们对公交市场也越来越重视。而“一通三龙”在公路客车市场积累的技术、口碑、管理、网络、服务等，有利于它们去开拓公交市场。与“一通三龙”的产能、成本控制能力、品牌影响力相比，传统公交车企业的实力相对较弱。虽然公交采购存在着一定的地方保护，可以帮助本地客车企业稳定市场，但并不是每个区域都有客车厂，不是每个地区都采取了地方保护，这都为“一通三龙”提供了发挥的空间。而且“一通三龙”凭借在公路客车市场打下的网络基础，也有利于其抢占公交市场。仔细分析后发现，2011年在一线公交企业的产品中，天然气公交客车平均占据了公交产品的比例超过了15%，远远大于公交客车行业天然气占据公交产品的比例。根据市场调研，一通三龙、重庆恒通、丹东黄海等主流公交企业在2011年将继续加大天然气公交客车市场的开拓，以此，在2011年后5个月，天然气公交客车市场的集中度向一流公交企业倾斜的力度必然加大，这是毫无疑问的市场规律，这必然给201 7年后5个月天然气客车市场的销售带来更大的机会。

　　对后5个月公路客车“燃气化”趋势的判断

　　燃气客车的主要市场为公交客车与出租车，而面对不断攀升的高油价，全国各地的不少道路运输企业叫苦不迭，利润空间缩小，很多线路甚至到了亏损停运的边缘，一些公路客运公司也把目光投向了燃气客车。

　　根据最近的市场调研可知，泰安交运、聊城交运、扬州汽运、莱芜交运、济宁交运等客运企业正在积极探索，将调整汽车燃料结构进行“油改气”，成为行业内第一批尝试吃“螃蟹”的。尽管公路客运车辆“油改气”后，面临行驶距离短、加气难、保养难等问题，但30%左右的燃料消耗成本让公路客车“燃气化”渐成趋势。

　　众所周知，使用天然气作为燃料既符合国务院的《节能中长期专项规划》的战略规划，又顺应道路运输业的实际需求。经济、环保的车辆“油改气”工程被社会各界看好，除公共运输业，越来越多的公路客运企业车也已经或谋划加入“油改气”的行列，因此，后5个月，公路客车“燃气化”的趋势会加快。