2011年上半年西药类产品出口走势分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：上半年，我国西药类产品进出口总额达210.56亿美元，同比增长31.19%，增幅超过2010年全年增幅5.74个百分点，继续保持高速发展势头。同时，进出口数量同比增长17.73%，平均价格同比增长11.43%，这反映出国际市场对西药类产品的需求在稳定增长，我国西药类产品国际贸易有望继续保持较快的发展速度。

    2011-2015年西药行业市场深度调研及行业投资前景分析报告

    上半年，我国西药类产品出口额131.36亿美元，同比增长27.05%，保持了2010年以来的高增长态势。

    总体量价齐升大类情况各异

    上半年我国西药类产品出口继续向好，出口量增长25.02%，出口均价增长1.63%，总体上保持了量价齐升的可喜局面。但三大类商品的量价关系变化较大，原料药和生化药出口量升价跌，其中原料药出口数量增长35.16%，价格下跌4.83%；生化药出口量暴增96%，均价大幅下跌43.19%。西成药则相反，出口量暴降68.42%，出口均价暴增314%。从出口额看，西成药出口9.45亿美元，增幅最大，高达30.71%；原料药出口110.43亿美元，增幅为28.63%；生化药出口11.49亿美元，增幅为11.34%（见表一）。从以上数据可以看出，我国原料药继续保持了数量增长，但成本增加、价格低迷的局面没有改观，竞争压力较大；西成药的品种结构有所变化，造成量价反向巨变；生化药价格下降与其主要品种价格回归有关，低价品种出口量增加对价格也会产生一定影响。

    欧亚市场稳增新兴市场成长

    上半年，我国西药类产品出口185个国家和地区。亚洲、欧洲和北美洲依然是我出口的主要市场，比重达86.52%。亚欧市场量价齐升，我对亚洲市场出口额达56.78亿美元，同比增长31.72%；对欧洲市场出口额为38.53亿美元，同比增长22.95%。北美洲市场情况稍异，出口量增长26.33%，出口均价却下降了13.83%，最终出口额为18.35亿美元，同比仅增长8.86%。大洋洲市场增长最快，出口额增幅高达140%，拉丁美洲则以46.16%的增幅位列第二。可见，我国西药类产品的出口主流市场保持稳定，新兴市场发展迅速。

    上半年，从我国西药类产品出口额排名前20位目标国情况看，对澳大利亚的出口增幅最大，达161.57%。而对墨西哥、巴西、印度尼西亚、俄罗斯等新兴医药市场国家的出口额增幅分别达到62.04%、51.19%、49.06%和38.85%，明显超过美国、日本等传统市场的增幅，反映了新兴医药市场具有良好的成长性。

    上涨多于下跌未来形势乐观

    上半年，我国西药类产品出口品种为319个海关编码商品，其中出口数量增长的品种占41.69%，出口额上涨的品种占65.2%，总体呈现强劲增长的良好态势。就出口额排名前20位的大宗品种看，85%的品种出口量增长，90%的品种出口额增长，80%的出口均价增长（见表二）。出口量上，谷氨酸钠、四环素衍生物及其盐、葡萄糖及葡萄糖浆等品种增幅超过40%，其他已配定剂量的药品出口增幅也达36%。出口额上，30%的品种增幅超过50%，其中其他已配定剂量的药品出口增幅高达129.42%，位居第一；四环素衍生物及其盐增幅72.38%，排名第二；红霉素及其衍生物以及它们的盐以71.04%的增幅位列第三。但未混合的维生素C及其衍生物下降超过30%，肝素及其盐也有近10%的跌幅。出口价格上，30%的品种增幅超过20%，其中，其他已配定剂量的药品增幅达69.1%，位列第一；其他杂环化合物以58.44%的增幅位列第二。下跌品种中，未混合的维生素C及其衍生物以35.12%的跌幅居首，肝素及其盐、未混合的维生素E及其衍生物和其他仅含有氧杂原子的杂环化合物价格跌幅也超过10%。总体上看，大宗龙头品种出口形势乐观，量价齐升的比例超过50%，其他已配定剂量的药品、四环素、红霉素、葡萄糖、其他结构上有嘧啶环等的化合物量价均有较大增幅，反映出我国部分大宗优势产品的国际市场需求仍在稳定增长，市场前景良好。但未混合的维生素C及其衍生物等品种出口均价下降，更多是由于国内产能过剩、相互低价竞争所致，政府对于产能严重过剩的大宗产品，应采取强有力措施进行治理。

    经营队伍分散龙头企业占优

    上半年，有实绩的西药类产品出口企业8367家，同比增加了15.38%，反映出西药类产品出口市场活跃。但单个企业出口额占出口总额的比重超过1%的企业仅4家，前20家企业比重只有15.85%，也反映出我国西药类出口企业仍然分散，规模普遍不大。

    从出口额排名前20位的企业情况看，18家为生产企业，外贸公司只有2家，反映了生产企业在西药类产品出口上具有明显的产品和价格优势，缺乏实业支撑的外贸企业在与生产企业的出口竞争中处于劣势。深圳海普瑞、阿斯利康、浙江省医药保健品进出口公司、浙江医药、浙江新和成位列出口额前五位。但最大企业的出口额仅2亿多美元，占出口总额的比重只有1.61%，反映出我国西药类出口企业的集中度不高，缺乏和大型跨国药企竞争的龙头企业及竞争实力。前20家企业中，85%的企业出口量同比增长，20%的企业增幅超过100%，阿斯利康出口量爆发性增长，增幅超过9305%，浙江新和成、东北制药集团、上海迪赛诺的增幅也超过100%，这反映出行业龙头企业的竞争能力具有明显优势。

    出口均价上，涨跌各占50%，反映出龙头企业面临的竞争压力进一步加大。价格上涨的企业中，25%的公司出口均价上涨超过20%，烟台东城生化有限公司出口均价上涨近54%。25%的公司出口均价下跌超过20%，其中三家公司的跌幅超过35%。出口均价下跌的公司中，主营产品以维生素和肝素钠的生产企业居多，主营产品的市场变化引发龙头公司业绩分化明显。

    民企以多制胜沿海优势明显

    上半年出口企业中，民营企业数占出口企业总数的73%，完成了49.86%的出口数量和46.81%的出口额，几乎占据半壁江山。但单个民营企业的平均出口额仅100万美元，远低于“三资”企业的303万美元和国有企业的335万美元平均出口额，显示以多制胜。“三资”企业以16%的比例，完成了30.82%的出口数量和31.52%的出口额，三分天下占其一。国有企业则以10%的比例完成了19.05%的出口数量和21.65%的出口额，虽占比不大，但平均经营能力超过“三资”企业，远高于民营企业。相对于民营企业的出口均价下降，“三资”企业和国有企业出口均价增幅分别达到5.49%和4.45%，既说明国际医药市场价格竞争激烈，也说明“三资”和国有企业更注重出口效益。

　　从国内各省份出口情况看，西药类产品出口主要集中在沿海地区，苏、浙、鲁、沪、冀位列西药类产品出口前五位，五省市出口额比重高达67.86%，其中苏、浙比重分别达到20.69%和18.04%。这说明我国西药类产品地区集中度比较高，沿海省份产业集群化发展成效显着，有非常明显的优势。