2011年我国汽车零件市场供应分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：据海关统计，今年前3季度，广东省共进口汽车零件24.3亿美元，比去年同期（下同）增长5.3%，增速较去年同期下降22.7个百分点。

         2010-2015年中国汽车零件行业市场分析及投资前景预测报告

     一、今年前3季度广东省汽车零件进口主要特点

    （一）月度进口值连续4个月环比增长。今年以来，广东省汽车零件进口值呈先抑后扬走势，1月份创下3.2亿美元的年内峰值，此后持续下滑，5月份降至2亿美元的低谷，此后连续4个月保持环比增长态势，9月份当月进口值达到3.2亿美元，同比大幅增长31.2%，环比增长1.2%。

    （二）一般贸易进口为主，保税进口迅猛增长。前3季度，广东省以一般贸易方式进口汽车零件21.7亿美元，略降1.8%，占同期广东省汽车零件进口总值的89.3%；保税监管场所进口1.8亿美元，大幅增长6.1倍，占7.6%。

    （三）日本为主要进口市场。前3季度，广东省自日本进口汽车零件20.8亿美元，增长3.4%，占同期广东省汽车零件进口总值的85.7%；自欧盟进口2.3亿美元，增长24.1%。

    （四）外商投资企业主导进口。前3季度，广东省外商投资企业进口汽车零件17.4亿美元，增长5.7%，占同期广东省汽车零件进口总值的71.7%；国有企业进口6亿美元，增长4.4%，占24.6%。

    二、前3季度广东省汽车零件进口增长放缓的主要原因

    （一）国内车市降温，需求增长明显放缓。今年以来，由于国内油价持续上涨、汽车优惠政策的到期以及部分城市限购政策的推出，国内汽车产销结束了2010年的快速增长势头，增速明显放缓。中汽协数据显示，今年前3季度国内汽车累计产销1346万辆和1363万辆，同比增长2.75%和3.62%，较2010年前3季度36%和35.97%的增长速度相去甚远，其中商务车销量出现4.8%的降幅。国内汽车销售的缓慢增长，一定程度上制约了汽车零件的需求，导致广东省汽车零件进口增长放缓。

    （二）地震以及海啸引起日本汽车零部件供货紧张。日本是广东省汽车零件第一大进口市场，其进口值占广东汽车零件进口总值的85%以上。今年3月日本发生9.0级大地震并引起大海啸，重创日本汽车制造业，引发了全球范围内汽车零部件产品供货趋紧，加上之后日元大幅升值对其出口造成的不利影响，3月以来日本汽车零部件出口明显放缓。从进口数据来看，3月份开始广东省对日本进口汽车零件呈现连续4个月的下降态势，其中4月份降幅达到31%，直接导致广东省汽车零件进口总体下降24.1%，创今年最大降幅。

    三、当前汽车零件进口存在的主要问题和相关建议 

   （一）进口过度依赖日本存在风险。目前，我国主要进口汽车零件都来自日本，主要是由于日本在华大量投资设厂生产日系车，其对核心零部件的控制使得部分关键零部件如引擎、变速器等仍高度依靠进口，本土化的配套仍停留在低端水平。当前，我国自日本进口汽车零件涉及一汽、丰田、东风、本田、通用等770家企业，其中大部分均为汽车核心部件。进口市场过度集中，使得国内车企对突发事件的应对处于被动局面，特别是日本企业随产随销、低库存的生产经营模式，使其产品供应保障体系不足，对我国汽车零件供应稳定性产生不利影响。

    （二）国内汽车零件行业核心竞争力缺失。汽车零件产业是汽车产业链中十分重要的一部分，在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值已占总价值的50%，零部件产业强弱与否关系着整个汽车产业的强弱。但是，我国虽跃居全球汽车产销大国，汽车零件产业依然十分脆弱，企业规模小、竞争力弱。从近期《Automotive News》公布的2010年全球汽车零部件配套供应百强企业看，美国、日本和德国分别占据30家、28家、17家，占全部的75%，中国作为全球第一大汽车市场，没有一家企业入围。目前，“高污染、低成本、耗材、耗能、耗人力、耗运力”的“一高一低四耗”依然是我国汽车零件进口的主要特征，国内汽车零件行业集中度偏低，且大部分产能集中在低端产品，同质化竞争严重，长期的低价恶意竞争导致市场无序、产业水平无法有效提升。

    （三）外资加速渗透，主导国内汽车零件产业。目前，外资通过独资、合资等方式，控制着国内汽车零部件的绝大部分市场份额，国产汽车零件销售仅占全行业的20%至25%，拥有外资背景的汽车零件厂占整个行业的75%以上。特别是在汽车电子和发动机零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%，其中汽车的电喷系统、发动机管理系统、ABS和安全气囊、自动变速器等核心零部件的产量中，外资企业所占比例分别达到100%、100%、91%和69%。本土零部件主要应用在自主品牌汽车，市场占有率偏低，制约着整个行业的发展。

    为此建议：一是注重国外先进生产技术的引进，通过海外并购、海外投资等多种方式走出去，学习国外先进的生产技术和管理经验；二是鼓励和扶持国内企业加强科研力度，增加科技投入，掌握生产核心技术，提高自给能力，增强行业总体竞争力；三是拓宽进口渠道，加强于欧美车企的合作和研发，增强国内汽配供应保障，完善国内市场配套体系建设，保证汽车行业健康发展。