我国半挂牵引车市场发展前景分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：预计国内宏观调控将改变目前主要依靠投资拉动经济的传统模式，以实现持续增长，势必将从拉动内需、促进进出口贸易等方面实现经济增长，由此也为半挂牵引车提供了强劲的需求动力。

    2011-2015年半挂牵引车行业市场深度调研及行业投资前景分析报告

    2010年国内重卡累计销售101万7 400辆，同比增长59.93%，其中半挂牵引车累计销售35万4 600辆，同比增长67.98%。如此大的增幅，一方面，得益于2009年同期相对较低的基数，另一方面，重卡市场赖以发展的客观环境正在改变，半挂牵引车逐步成为重卡市场的主流车型，并将引领重卡市场的发展。2011年第1季度，半挂牵引车销量同比下降21.20%，虽然短期内出现下滑，但长期发展趋势依然看好。

    拉动整个重卡市场快速增长2005—2010年，重卡市场保持高速增长，在市场需求拉动以及国家相关政策、行业法规的推动下，重卡成为了汽车行业保持增长的排头兵，并同微型卡车形成了“抬轿”的态势，共同促进卡车市场的增长。

    在重卡市场内部，受益于国家目前所处的基本建设周期，自卸车份额略有增长，2005—2010年，自卸车复合年均增长率为36.2%，高于行业2.3%；而同期半挂牵引车通过蚕食载货车市场份额，复合年均增长率为44.7%，高于行业10.8%，市场比重由2005年的23.6%提升到2010年的34.9%(见表1)。

    2005年，受国家宏观调控，削减在基础设施、房地产等行业的投资，治超限载等因素的影响，重卡市场进入低谷。从2006下半年开始，由于国家固定资产投资的高位运行，尤其是计重收费政策在全国范围内陆续施行，使得重卡市场进入新一轮的高速增长期。尽管2008年国Ⅲ排放标准实施、2009年金融危机对市场产生一定冲击，但市场整体仍保持稳健增长的态势。2010年，在国家4万亿元投资的拉动下，重卡市场总量突破100万辆，进入崭新的发展期。

    从总体来看，重卡行业的发展始终受到经济环境、行业政策等多重因素的影响，其中，驱动半挂牵引车市场发展的主要影响因素包括公路货运量及货物周转量、集装箱港口吞吐量等。2005—2010年半挂牵引车市场与上述驱动因素始终保持着正相关关系。

    2005—2010年，燃油税实施、部分二级公路取消收费、计重收费等政策措施的出台，不断刺激半挂牵引车市场的需求。

    燃油税的实施使得半挂牵引车成为公路运输使用最经济、收益最高的车型，进一步催生物流运输车型的更新换代；《取消政府还贷二级公路收费实施方案》降低了物流运输的营运成本；计重收费的政策性引导持续促进半挂牵引车市场增长，在政策执行的2007年，半挂牵引车占比提高到36.5%，为历年最高。

    在多重因素的共同促使下，半挂牵引车成为了重卡市场增长最快的明星车型，并拉动整个重卡市场的快速增长，行业内的部分企业通过半挂牵引车市场迅速实现了规模扩张，确立了行业领先地位。

    改变重卡行业竞争格局受益于“斯太尔平台”在国内重卡领域的良好“声誉”，传统重卡市场(总质量>14 t)主要由原中国重汽集团下属济汽、陕汽、川汽占据大幅份额，前期市场产品也主要由载货车、自卸车构成。

    随着国内道路条件的改善、物流运输市场的发展，以及半挂牵引车独特的产品特征(制造周期短、市场淡旺季不明显)，真正意义上的半挂牵引车细分市场开始形成，并与载货车、自卸车形成“三足鼎立”之势，成为企业实现规模快速扩张的主要手段。竞争者(诸如一汽)通过发展半挂牵引车维持市场份额，新进入者(诸如北汽福田)借助半挂牵引车寻求立足之地。

    一汽解放作为国内主流卡车生产厂家，见证并引领了国内卡车从中型到重型的发展。2005—2010年，随着国内重卡使用环境日趋成熟，一汽解放在传统市场(载货车、自卸车)产品竞争力逐步下降，市场占有率总体呈现下降趋势，与此同时，其内部产品结构中半挂牵引车比重稳步提高，从2006年开始，半挂牵引车结构占比高于行业平均水平，成为维持其市场份额的主要产品。

    北汽福田2001年进军重卡市场，利用其灵活的商务政策、在轻型商用车领域的营销网络等优势，迅速形成核心竞争力，主攻半挂牵引车市场，抢占重卡市场的“桥头堡”，并占据了一席之地；2005—2010年，北汽福田半挂牵引车的车型结构占比均高于行业水平，并以此跻身重卡“第二集团”，几与重卡传统企业陕汽集团比肩(见表4)。

    与此同时，陕汽集团在2005—2008年，依靠半挂牵引车的良好表现，牢固占据重卡第二集团的领先位置，半挂牵引车销量一度占其总销量的50%，2009年，由于其在半挂牵引车市场的意外回落，使得市场份额下降，被北汽福田赶超。2010年陕汽与福田在半挂牵引车市场此消彼长，并再次领先福田成为第二集团领头羊。

    “牵引”重卡技术发展半挂牵引车市场产品发展仍然延续重卡大功率发动机、装载大吨位的产品发展特点。近年来，受到计重收费政策的影响，迫使各主机厂通过车辆轻量化来满足政策要求，提高车辆的经济性。

    从市场需求来看，25 t﹤准拖挂车总质量≤40 t(行业分类)产品占据市场的绝对主流地位。

    在国家计重收费政策的影响下，为满足GB 1589－2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》对车辆的车货总质量认定标准(6轴及6轴以上货车49 t)，促使25 t﹤准拖挂车总质量≤40 t的车型成为半挂牵引车市场的主流产品。

    改变重卡行业竞争格局受益于“斯太尔平台”在国内重卡领域的良好“声誉”，传统重卡市场(总质量>14 t)主要由原中国重汽集团下属济半挂牵引车产品的技术发展历来受到行业政策和消费市场2个方面因素影响，但从近年的市场发展来看，随着生产厂家自身规模的扩张、研发水平的提升以及地区消费水平的提高，生产厂家引导市场消费的能力正在不断加强。

    与传统产品载货车、自卸车不同，半挂牵引车作为满足长途物流运输需求的主要车型，工况环境和使用特征要求它具有较高的技术性能和人性化的造型设计，主要体现在良好的操控性，符合长途运输的高速性、可靠性和舒适性，满足更高的排放要求以及亮丽的外型和人性化内饰设计等，这一趋势同样“牵引”整个重卡市场技术的发展(见表6)。

    目前国内半挂牵引车代表车型包括解放J6、东风天龙、重汽豪泺A7、红岩杰狮、陕汽德龙F3000、福田欧曼ETX、霸龙507等，其技术参数和性能与国外同类产品的差距正在缩小，这也是支撑国内产品进入国际市场，并以相对性价比优势参与国际竞争的核心所在。

    市场前景长期看：好国民经济的持续健康发展、全社会货物周转量不断增加、道路设施建设不断完善(尤其是高速公路的建设)，以及沿海及内河港口的建设，为半挂牵引车市场提供了良好的需求平台；与此同时，预计国内宏观调控将改变目前主要依靠投资拉动经济的传统模式，以实现持续增长，势必将从拉动内需、促进进出口贸易等方面实现经济增长，由此也为半挂牵引车提供了强劲的需求动力。

    在微观市场，卡车市场重型车替代中型车的趋势将保持不变，尤其在长途货运市场。同时，在重卡内部，半挂牵引车替代载货车的趋势保持不变，预计国内半挂牵引车将进一步蚕食载货车，尤其是中型载货车的市场份额；但值得注意的是，随着铁路货运的发展、高速铁路网络的形成，或将给半挂牵引车市场带来一定冲击。

    面对极具增长潜力的市场需求，各个生产企业势必将半挂牵引车市场作为重点争夺的市场，赢得半挂牵引车市场将赢得重卡市场。可以预测，未来国内半挂牵引车将“牵引”重卡市场的增长，并以高新技术的运用引领重卡产品的技术发展。