我国商用车发动机市场竞争格局

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：近些年，我国商用车发动机市场出现“高端发动机机型主配本系统整车，普通机型大量跨体系配套”的现象。体现最明显的是高端轻型和高端重型发动机资源集中掌握在本系统的集团内，而像中低档轻型发动机则广泛为社会上各个厂商供货。

    2012-2016年商用车市场评估与投资战略咨询研究报告

    2010 年，我国共有20 家在产的商用车用柴油机生产企业，其中广西玉柴公司、一汽集团和潍柴控股集团分别以754 650 台、534 721台、447 062 台的销量，列居行业前3 名。除昆明云内动力公司外，其余19 家企业的销量均同比增长，其中东风商用车公司、上海日野、江淮汽车和潍柴控股集团增幅靠前，分别增长111． 26%、92． 42%、90． 33%和86． 52%。东风重型货车增长拉动东风商用车公司柴油机增长，技术引进的雷诺dci11 11L 柴油机由于马力大，质量好，深受市场欢迎( 表2) 。

    汽、柴油发动机市场格局

    目前我国中重型货车，大中型客车几乎全部使用柴油发动机，轻型货车装配柴油发动机的比例在92% 以上，轻客超过60%。2010年，我国商用车装配柴油发动机比例达到历史最高值96． 02%，汽油发动机装配率则由2007 年9． 46%逐年下降到2010 年3． 98%，不足4%。可以说柴油发动机几乎完全占据了我国商用汽车市场。

    重、中、轻型发动机市场格局

    近几年，我国重型商用车持续、快速增长，其在商用车中的市场份额也迅速增加。不可避免地，使得商用车发动机市场发生相应变化: 轻型和中型发动机各下降5%左右市场份额，分别从2006 年65． 58%、15． 25% 下降到2010 年60． 26%、9． 64%; 重型发动机则由19． 17%上升到30． 09%，销量超过百万台。

    重、中、轻型主机企业的市场情况

    由于中重型商用车发动机的附加值( 特别是重型机) 要比轻型商用车发动机高得多，再加上近年因重型货车市场的迅猛发展带来重型商用车发动机需求的快速增长，故国内骨干商用车发动机企业都把战略重点放在了重型机上。目前在中重型商用车发动机市场上，集中度很高，潍柴、玉柴、锡柴、东风康明斯和重汽5 强在近3 年的市场份额中均占整个中重型商用车发动机的85%以上。

    轻型商用车发动机市场格局比较混乱，竞争非常激烈，一直没有出现领军企业，整体水平较低，主要依靠产品/技术引进、合资建厂、技术合作来提升技术水平。目前，业内比较公认的轻型商用车发动机龙头制造企业是云内和朝柴，实际上其营销和财务业绩与玉柴、一汽大柴、江西江铃及江苏扬柴等轻型商用车发动机厂商相比，并没有显著的优势。我国轻型车柴油机市场的竞争格局可分为三大技术流派:第一是具有外国血统的企业，比如东风朝柴、江西江铃、南京依维柯等; 第二是本土自主品牌企业，包括昆明云内、安徽全柴、广西玉柴、一汽锡柴、山东莱动、江苏扬柴等; 第三则是中外合资企业，包括道依茨一汽大柴、福田康明斯等。

    商用车发动机配套格局

    国内商用车发动机企业大致可以划分为三大派系，一是依托汽车母公司的发动机厂家，如一汽集团的无锡柴油机厂、大连柴油机厂，中国重汽集团的重汽济南动力、重汽杭发，东风集团的东风朝柴、东风商用车公司等; 二是独立但拥有整车配套资源的发动机厂家如潍柴控股集团，广西玉柴等; 三是完全独立的发动机厂家如安徽全柴集团有限公司。

    近些年，我国商用车发动机市场出现“高端发动机机型主配本系统整车，普通机型大量跨体系配套”的现象。体现最明显的是高端轻型和高端重型发动机资源集中掌握在本系统的集团内，而像中低档轻型发动机则广泛为社会上各个厂商供货( 表3) 。

    一汽解放和中国重汽几乎全部采用自制重型发动机，东风商用车公司仅少量采用，而北汽福田目前仍全部采用社会资源，随着北京福田戴姆勒汽车有限公司的建立，这种配套格局将会改变。这就是中国重汽、一汽解放和陕汽集团的企业利润率在行业内相对较高的关键原因所在，集团内外配套情况深刻影响企业利润高低。

    近些年，国内重型货车生产企业越来越重视发动机自主生产问题，早在2007 年销量前10 位企业已有5 家自建或合资成立发动机厂，而在此前，只有一汽、东风、重汽3 家拥有下属发动机厂。现在情况是: 一汽解放有锡柴和大柴配套; 重汽有杭发厂和章丘厂两个发动机生产基地; 东风商用车公司有东风康明斯配套，此外还引进雷诺dCi11 发动机; 陕汽除潍柴动力外还合资成立了西安康明斯公司; 北汽福田与戴姆勒合资生产12L 的OM457 发动机; 北方奔驰有华柴道依茨发动机配套; 上汽依维柯红岩有上汽菲亚特红岩和上柴。

    主流重型货车企业自建发动机厂渐成趋势的同时，依附于主机厂的发动机企业也在逐渐扩大自己的地盘儿，增加对集团外配套比例。

    当前，锡柴的集团外供货比例逐年提高，现在已经超过50%; 重汽杭发厂在搬迁扩大产能后，外销的比例在30% 以上; 东风康明斯也有半数的产品销售给东风集团外的市场。这对于独立及缺乏集团内整车配套资源的发动机企业来说，形势无疑变得更加严峻。