中国挖掘机市场供需状况分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：国内挖掘机销量高速增长主要有以下原因,其一是工程项目作业的需求,国内大量的工程上马,客观上带来了挖掘机市场容量的爆发;其二是挖掘机投资回报率较高给购买者提供了良好的刺激;第三是对于进口二手挖掘机的控制不断加强。2010年,国内市场增长动力得到了延续,预计挖掘机行业总体将实现35%的增长。

    2012-2016年中国挖掘机配套行业市场运行态势及战略咨询报告

    挖掘机销量均在逐年增大,小型挖掘机销量速度增长最快,中挖次之,大挖相对较慢。 

    由于施工工况需求,国内市场对液压挖掘机仍然是以20t—25t中型机型为主。20t—25t级产品作业效率高,使用面广,质量稳定。中大挖主机厂大多以生产这类产品机型为主,所占市场份额仍最大。 

    2005年至2009年小挖发展速度迅速,强势崛起,但相对北美及欧洲国家,现在我国小型挖掘机所占比重仍然较小,现在国内中型机仍然占据国内大部分市场,小挖仍有发展空间。 

    大型挖掘机用于特殊的工况,相对中挖、小挖其增长较慢,销量相对较小。 

    近几年,国内品牌正在持续稳定增长,2009年国内品牌销量占到了26.7%,和韩国接近,欧美品牌、韩系品牌占比逐年下降,日系品牌一直徘徊在35%的市场占有率,2008年、2009年略有增长。 

    其中大中型挖掘机方面,内资品牌占有率逐年提高,2009年达到17.4%,外资品牌优势依然明显。小松、斗山,年销量均在10000台左右,日立、现代、神钢、卡特,年销量5000～7000台左右,沃尔沃、住友,年销量1500～3000台,利勃海尔、阿特拉斯,年销售200台左右。内资企业中,三一年销售量4500台左右,柳工年销售量2000台左右,山东众友（现在更名为山重建机）、力士德、厦工、福田雷沃、玉柴,年销售500～900台,上海彭浦、徐挖、山河智能,年销售500台以下。 

    小挖方面,内外资差别接近,企业层次明显,2006年以前主要被外资控制,但国内品牌逐年上升,目前已占市场总量的41%。小挖经营规模梯队依然明显,外资品牌中斗山、现代、小松、日立表现较好,年销量3500～5000台;第二梯队:卡特、沃尔沃、神钢,年销量600～1100台;内资品牌中,玉柴、山河智能表现较好,年销量2500～4000台,三一年销量1500台左右,柳工、开元,年销量800～1000台。 

    国内挖掘机销量高速增长主要有以下原因,其一是工程项目作业的需求,国内大量的工程上马,客观上带来了挖掘机市场容量的爆发;其二是挖掘机投资回报率较高给购买者提供了良好的刺激;第三是对于进口二手挖掘机的控制不断加强。2010年,国内市场增长动力得到了延续,预计挖掘机行业总体将实现35%的增长。 

    第一,工程项目拉动。 

    从2009年情况来看,公路建设、矿山开采、市政建设,这三大行业占了总需求量60%以上。大量的心中固定资产投资给工程机械行业带来了前所未有的发展机遇。工程机械行业中的挖掘机、起重机、混凝土机械、装载机等工程机械均受益于此。 

    通过三年多时间,增加200多万套廉租房,400多万套经济适用住房对机场、公路和铁路三大投资行业对工程机械行业的销售拉动效应进行测算,机场部分在2010年投资约2000亿;交通部分根据交通部规划司副司长李兴华的详解,10年投资约10000亿元;预计铁路投资约7000亿元。以上三项投资合计约22000亿。依经验,工程机械采购额一般占基建总投资的5%～7%。我们假设工程机械的采购占6%,并以此做相应的分析,经测算,预计在2010娘对工程机械产品销售拉动总额为1140亿元。 

    第二,终端用户的青睐。目前70-80%的液压挖掘机购买者是个人或小规模租赁公司,因此挖掘机台班收入是影响其购买意愿的重要因素。一般而言,如果业主接了大工程才会考虑以银行按揭的方式购买新挖掘机。以6吨挖掘机为例,假设35万人民币成本,连续工作两年基本上便可收回成本,此外,挖掘机尤其是中小型挖掘机,便于转场,也在一定程度上促进了挖掘机的销售。 

    总体而言,行业仍处于成长期,终端用户对挖掘机仍然有明显偏好。

第三,对进口二手挖掘机的控制不断加强。针对进口挖掘机的量现对于出口挖掘机的量较大这一现状,国家不断出台关于二手挖掘机的相关政策,并严格按照《进口二手挖掘机验收规范》的关键要点执行。2009年本土品牌挖掘机销售量的增加与市场占有率的提高受益于这一政策的出台。

未来趋势上,国内挖掘机出口将伴随海外市场回暖和国内企业海外营销渠道的完善将出现快速增长。