我国海洋工程装备制造行业前景分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：我国的海洋工程装备制造在渤海湾、长三角、珠三角地区已初步形成具有一定产业聚集度的区域布局，进入这一领域的有造修船企业、石油系统企业和机械制造企业。

    2012-2016年中国海洋工程市场全景调查及投资前景预测研究报告

    全球海洋工程装备制造主要在中国、韩国、新加坡、美国、挪威等国，特别是韩国经过多年技术研发，依靠先进制造技术和管理经验，承接和建造了许多先进的半潜式钻井平台和大型FPSO，具备了建造总承包能力，现代重工、三星重工、大宇造船等企业海洋工程装备业务所占比例已占集团业务的20%以上，三星甚至达到40%；和韩国一样，世界海工装备制造的另一龙头新加坡也有出色的业绩。新加坡吉宝和胜科海事在海洋工程设备建造方面也久负盛名，技术力量十分雄厚，在自升式钻井平台、半潜式钻井平台和改装FPSO 市场的占有率都相当之高。 

    目前我国已经形成了几大块海洋工程装备生产基地，主要有环渤海圈、长三角、珠三角、海南、中部地区海洋工程装备制造基地。从基地的数量来看，环渤海圈的基地数量最多，其次是长江三角洲地区。武中部地区、珠三角和海南地区都只有1 个海洋工程装备基地。总的来说，目前我国海洋工程装备基地还主要分布在东部沿海地区，以东北沿海地区为主。 

    我国的海洋工程装备制造在渤海湾、长三角、珠三角地区已初步形成具有一定产业聚集度的区域布局，进入这一领域的有造修船企业、石油系统企业和机械制造企业。国内最大的两家国有船舶制造集团——中船集团和中船重工均在各自位于一南一北两大基地内建设“海工装备基地”，两者介入海工制造的历史已有20 多年，但其大规模开展海工制造业务都是最近几年。这两大集团旗下的上海外高桥、青岛海西湾和大连重工等制造基地，承建了以10 万吨级FPSO 和3,000m 水深半潜式钻井平台等为代表的高档产品，代表了中国海工装备制造的最高水平。振华重工是一家港口机械行业的巨头，占据全球港口机械市场份额的近八成，但近来也投资发展海工装备。中远集团是一家航运、物流为主业的企业，但随着日前国内首个深海钻井船“大连开拓者”号正式开工，中远集团在海洋工程装备制造领域的布局也已基本成型。以江苏熔盛重工、金海湾等为代表的民营制造企业也已成为国内海工装备市场上的一支重要力量。这些民营企业作战灵活，产品多样，主要占据了工程机械辅助船舶等领域的市场份额。 

    中国《船舶工业调整振兴规划》明确指出，中国海工制造要尽快达到世界份额的10%，现有的海工制造产能还不能满足市场发展的需要。因此中船重工、中船集团、中远船务、中海油、中石油以及民营企业熔盛重工、太平洋集团和招商工业集团等都在规划建设新的海工基地。 

    相对国外海工装备业而言，我国整个海工装备制造业，都存在起步晚、起点低、规模小、竞争力不够强等问题。我国船舶工业在海洋工程装备设计制造方面与世界先进水平相比，存在较大差距，主要表现为以下几点：（1）设计开发能力与国外差距较大目前仅能自主设计部分浅海海洋工程装备（座底式平台、自升式平台、导管架平台），而深水海工装备的前端设计还是空白，主要开展生产设计工作。专业设计机构少、专业设计人员少，目前仅有中船重工民船设计中心、天津修船所、中船工业708 所、海油工程设计公司、上海船舶设计院和山东胜利油田钻井研究院等6~7 家设计单位参与海工设计。我国目前勘测深水尚未突破500m，3,000m 水深的油气开发装备基本上都是与国外联合设计，缺少具有自主只是产权的国际认可的品牌产品。 

    （2）高端海工装备设计建造基本空白国内各企业产品竞争领域重叠严重，主要集中在浅水和低端深水装备领域竞争。随着水深的增加，使用目标的不同，海洋工程装备呈现多元化趋势，如TLP、SPAR 等。我国目前基本未涉足TLP、SPAR、LNG-FSRU、LNG-FPSO 等高端、新型装备设计建造领域，更不具备其核心技术研发能力。 

    （3）海洋工程装备配套发展严重滞后海洋平台的各类功能模块以及各类配套设备规格品种多，对技术性能、材料、精度、可靠性、寿命及环境适应性的要求十分严格，专利技术多、附加值高的高端配套设备，多被国外供应商所垄断。我国只在低端配套产品上占有一定份额。目前，我国海工装备的配套设备本土化率非常低，每年有70%以上需要进口，关键设备配套率不足5%。配套设备在整个海工装备中的地位比船体要高得多，比如一艘造价数亿美元的FPSO 船体造价只占总造价的不到20%，其他大部分被配套设备占据。如果我国海工配套业不能实现与海工装备制造业同步发展，中国企业将被牢牢钉在海工产业链的低端，这是中国企业进军海工市场最大的隐患。 

    （4）大多数企业不具备工程总承包能力海洋工程装备建造通常采用项目管理制，总承包商需要对海洋工程装备的整体性能和可靠性等多个方面负责，对项目管理能力要求非常高，因此是否具备总承包能力对提高项目附加值至关重要。目前我国除个别项目外，绝大多数是分包项目，主要从事装备主体结构建造，多数造船企业目前还不具备总承包能力。 

    （5）深海与极地资源开发竞争力缺乏我国缺少深海开发装备、极地探测船与相应的试验基地，如深海试验基地、冰载荷实验室、钢材低温韧性实验室等。

在极地的探测方面，我国目前仅有一艘“雪龙”号极地科学考察船，而俄罗斯、加拿大、美国、芬兰、瑞典、挪威等国家都拥有强大的破冰船队，如俄罗斯有20 艘，其中包括7艘核动力；加拿大有6 艘，美国4 艘。在实验室方面，由于海洋工程装备的制造复杂性高、技术含量水平高，同时海洋油气开采的生产环境恶劣多变，缺少必要的实验室，很难模拟出实际工作环境，从而给材料的研究、装备的设计生产带来可靠性风险。 

    在当前全球资源过度开发和利用的情况下，海洋已成为各沿海国家解决能源问题的新选择，更被列为具有重要战略意义的新兴开发领域。通过对世界和我国海洋工程装备产业的发展现状和趋势分析，可以发现，世界海洋油气储量丰富，且海洋油气产量将会逐步上升，成为世界油气产量增长的源泉。我国的“十二五”期间，海洋石油行业将会有跨越性的发展，海洋工程装备具有广阔的市场前景。虽然我国已拥有完整的钢铁、船舶及其配套、大型钢结构制造、石化装备制造和机电设备基础制造体系，海洋工程装备制造所需的专业化制造体系也在不断完善过程中，但仍与世界先进水平有不小的差距，我国海工企业应把握目前的机遇与挑战，在全力进军世界国际海工市场的同时不断提升自身竞争力，迎接海洋经济的大发展。