2011年中国汽车市场运行趋势分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：据中国汽车工业协会统计的汽车整车企业出口数据，2011 年汽车出口81.4 万辆，同比增长49.5%，比上年增加26.9 万辆，创历史新高，对汽车销量增长贡献度达60.8%。汽车出口已连续两年呈高速增长，在国内市场低迷的情况下，国内企业已越来越重视开拓国际市场。2011 年，我国汽车产销增速继续呈现缓慢平稳下行态势，增速由年初的9.7% 回落到年末的3% 以下，在2010 年高基数的基础上仍有所增长，实属不易。

    2012-2016年中国汽车散热器市场深度调查与投资战略咨询报告 

    2011 年累计汽车产销分别为1841 .9 万辆和1850.5 万辆，同比增长0.8% 和2.5%。其中，乘用车产销分别为144 8.5 万辆和144 7.2 万辆，同比增长4.2% 和5.2%；商用车产销分别为393.4 万辆和403.3 万辆，同比分别下降9.9% 和6.3%。全年轿车（基本型乘用车）的产销分别为1013.8 万辆和1012.3 万辆，分别比同期增长5.9% 和6.6%。 

    （一）汽车产销呈现缓慢平稳下行态势 

    2011 年，我国汽车产销增速继续呈现缓慢平稳下行态势，增速由年初的9.7% 回落到年末的3% 以下，在2010 年高基数的基础上仍有所增长，实属不易。 

    1. 乘用车继续保持稳定增长2011 年乘用车产销均超过14 00万辆，同比分别增长4.2% 和5.2%，均高于行业总体增长水平。分月情况看，除2 月外，其余各月乘用车销售增长率均高于总增长率。分车型看，SUV、MPV 产销增长明显，比重提高，对乘用车整体增长起到重要作用。交叉型乘用车产销呈现较大幅度回落，是唯一下降的乘用车车型，也是受鼓励政策退出影响最大的车型。 

    2. 1.6 升及以下轿车市场份额略有回升2011 年，1.6 升及以下的轿车销售716 .8 万辆， 同比增长8.1%， 高于轿车增速1.5 个百分点，占轿车总量比重为70.8%，比上年提高约1 个百分点。 

    3. 乘用车自主品牌负增长，市场份额下降2011 年自主品牌乘用车共销售611 .2 万辆，同比下降2.6%（扣除出口国内销量同比下降5.4%），占乘用车销售总量42.2%，占有率较上年下降3.4 个百分点。自主品牌轿车共销售294.6 万辆，同比增长0.5%，占轿车销售总量的29.1%，份额虽排各系首位，但比上年下降1.8 个百分点。增长下滑，份额下降，自主品牌形势严峻。 

    从不同系乘用车增长情况看，德系、美系、韩系仍保持了两位数增长，德系增长达2 成，法系、日系乘用车回落至一位数；从市场份额看，德系份额同比增加2.1 个百分点，日系下降。 

    从不同系轿车增长情况看，德系、美系仍保持了两位数增长，韩系、法系回落至8%，日系仅增长1.3%；从市场份额看，德系份额同比提高1.9 个百分点，日系同比降低1.1 个百分点，其余提高不到1 个百分点。 

    4. 商用车产销降幅较大，客车产销一枝独秀受宏观政策调整及上两年增速较高双重因素叠加影响，2011 年商用车产销双降，同比分别下降9.9%和6.3%。 

    客车产销一枝独秀。受城市物流需求增长等因素的影响，轻型客车增长较快，成为拉动客车增长的主要动力，而客车是商用车中唯一增长的车型。2011 年客车（含非完整车辆）产销分别为48.3 万辆和48.8 万辆，同比分别增长7.9% 和10.1%。由于近年来客车政策环境相对稳定，也是客车保持增长的主要原因。 

    货车市场低迷。2011 年货车产销分别为265.4万辆和270.2 万辆， 同比分别下降7.0% 和4.6%； 半挂牵引车产销分别为24.4 万辆和25.8万辆，同比分别下降32.6% 和27.4%； 货车非完整车辆产销分别为55.3 万辆和58.5 万辆，同比分别下降21.4%和13.3%。货车细分车型中，重型货车（含半挂牵引车）降幅最大，中型货车表现良好，是货车中唯一增长的车型。货车市场与宏观经济相关度较高，2011 年我国宏观调控力度较大，经济增速放缓，影响了货车需求，市场较为低迷。 

    （二）汽车出口创历史新高 

    据中国汽车工业协会统计的汽车整车企业出口数据，2011 年汽车出口81.4 万辆，同比增长49.5%，比上年增加26.9 万辆，创历史新高，对汽车销量增长贡献度达60.8%。汽车出口已连续两年呈高速增长，在国内市场低迷的情况下，国内企业已越来越重视开拓国际市场。 

    据海关进出口数据，2011 年，全国汽车商品（整车和零部件）累计进出口总额继2010 年后再创历史新高，达到14 30.8 亿美元，同比增长31.8%。其中，进口金额741 .4 亿美元，同比增长30.8%；出口金额689.4 亿美元，同比增长33.0%。 

    据海关统计，2011 年， 我国累计进口各类汽车103.9 万辆， 同比增长27.7%，整车累计进口金额430.9 亿美元，同比增长40.6%。其中，轿车进口41 .0 万辆，同比增长19.4%；越野车进口43.1 万辆，同比增长22.6%；小型客车进口16 .3万辆，同比增长81.2%。上述三大类汽车品种共进口100.4 万辆，占汽车进口总量的96.7%。2011 年汽车零部件累计进口金额310.2 亿美元，同比增长19.1%。 

    海关数据显示，2011 年，整车累计出口85.0 万辆，同比增长50.0%，整车累计出口金额109.5 亿美元，同比增长56.7%。其中，轿车出口37.2万辆，同比增长1.1 倍；载货车出口29.1 万辆，同比增长39.4%；客车出口10.3 万辆， 同比增长34.6%。上述三大类汽车品种共出口76.6 万辆，占汽车进口总量的90.2%。 

    2011 年汽车零部件累计出口金额521.9 亿美元，同比增长28.6%，占汽车商品出口总额的75.7%。四大类零部件品种中，发动机出口429.3 万台，同比增长29.1%；出口金额17.7 亿美元，同比增长79.6%。汽车零件、附件及车身出口金额271.3亿美元， 同比增长24.6%。汽车、摩托车轮胎出口金额134.3亿美元，同比增长42.3%。其他汽车相关商品出口金额98.7 亿美元，同比增长17.5%。 

    2011 年整车出口量排名前十位的国家依次是巴西、阿尔及利亚、俄罗斯、智利、伊朗、伊拉克、秘鲁、埃及、叙利亚、乌克兰。 

    （三）行业集中度有所提高 

    2011 年，销量排名前十位的汽车生产企业依次是上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、江淮和长城，与上年相比，长安、广汽和奇瑞有所下降，其它企业各有增长，其中长城增速更快。上述十家企业共销售16 09.1 万辆，占汽车销售总量的87%， 比上年提高0.9 个百分点。销量排名前五家企业共销售汽车1316 .1 万辆，占汽车销售总量的71.1%， 比上年提高1.1 个百分点，行业集中度有所提高。 

    2011 年，销量排名前十位的乘用车生产企业依次为上汽通用五菱、上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞、重庆长安、一汽丰田和比亚迪，与上年相比，重庆长安、比亚迪和奇瑞呈一定下降，其它企业保持增长，其中东风日产增速居前。上述十家企业共销售830.8 万辆， 占乘用车销售总量的57%。 

    2011 年，销量排名前十位的商用车生产企业依次为东风公司、北汽福田、一汽、金杯股份、江淮、江铃、重汽、重庆长安、长城和南汽，与上年同期相比，一汽、重汽和重庆长安下降较快，北汽福田降幅略低，其它企业呈不同程度增长，其中金杯股份和长城增速居前列。上述十家企业共销售281.6 万辆，占商用车销售总量的70%。 

    （四）重点企业集团经济效益保持一定增长 

    据国家统计局统计，全国汽车行业规模以上11 025 家企业，2011 年累计完成工业总产值49994.9 亿元，同比增长16 .8%；累计完成出口交货值2953.1 亿元，同比增长27.2%。 

    据中国汽车工业协会对17 家重点汽车企业（集团）的统计数据，2011 年重点企业累计完成工业增加值4758.2 亿元， 同比增长6.8%；累计完成工业总产值20327.7 亿元，同比增长5.1%；累计实现营业收入2344 7.9 亿元， 同比增长10.2%；累计完成利润总额2321.2 亿元，同比增长13.2%；累计完成利税总额3836.7 亿元，同比增长15.3%。 

    2011 年在汽车市场规模没有明显扩大的情况下，重点汽车企业经济效益指标增速都明显快于产销量的增长，原因在于轿车、SUV 和MPV 三类高端车型市场份额增高，同时低端的交叉型乘用车市场份额下滑导致单车平均消费价格上移。表明2011 年我国汽车消费市场结构实现了升级，表现在产品结构和产品价值的升级相互支撑。 

    （五）国产汽车价格呈波动下行走势 

    2011 年，受购置税减免与汽车以旧换新等刺激政策到期退出以及部分城市限行限购因素影响，全国汽车市场需求走弱、竞争加剧，产销增速大幅回落，价格呈稳中下行运行态势。 

    据国家发改委价格监测中心对全国36 个大中城市监测，2011 年国产汽车价格呈波动下行走势特征，前三季度各月价格走势相近，均呈先降后稳运行态势，四季度价格以降为主连续3 月走低，全年累计平均价格比上年下降1.1%。 

    乘用车价格降幅较深。从全年走势看，乘用车价格呈逐级下探的特征，各月环比降多涨少，至12 月份乘用车价格比年初下降1.5%，累计平均比上年下降2.6%，降幅较上年加深1.6个百分点。其中，基本型、运动型乘用车与微型客车平均价格分别比上年下降2.7%、3.0% 和0.9%。 

    商用车价格窄幅波动。2011 年以来，商用车价格总体保持稳定，不同月份价格小幅波动。至12 月份商用车价格比年初下降0.4%，累计平均比上年上涨0.7%。其中不同车型价格走势略有差异， 商用货车价格比年初下降0.06%， 累计平均比上年上涨1.9%；商用客车价格比年初下降0.7%，累计平均比上年下降0.2%。 

    另外，2011 年进口汽车价格总体呈上涨态势， 尤其是高档大排量SUV 进口越野车价格在需求拉动作用下，出现较大幅上涨。至12 月份进口汽车价格累计平均比上年上涨1.3%。其中，进口越野车价格比上年上涨7.3%，进口轿车价格则比上年下降4.0%。 

    （六）新能源汽车产销较快增长 

    据中国汽车工业协会不完全统计，2011 年汽车整车企业生产新能源汽车8368 辆，比上年有较大幅度的提高， 其中纯电动汽车5655 辆，混合动力2713 辆；销售新能源汽车8159 辆，其中纯电动汽车5579 辆，混合动力2580 辆。 

    另外，2011 年生产代用燃料汽车3.11 万辆，销售3.13 万辆。随着新能源汽车规划即将推出，今后几年我国新能源汽车产销将会有较大幅度的提高。 

    （七）摩托车产销保持较高水平，出口快速增长 

    2011 年，我国摩托车工业总体呈现平稳发展，尽管国内市场受国Ⅲ实施、替代品冲击等影响，需求有所下降，但摩托车出口增长强劲，有效支撑了行业产销的规模。2011 年，全行业产销摩托车2700.5 万辆和2692.8 万辆，同比增长1.2% 和1.3%，产销量继续保持较高水平。 

    2011 年，摩托车企业加大了国际市场的开发力度，摩托车出口实现持续快速增长。全年出口摩托车超过1000 万辆，达到1074.5 万辆，同比增长27.7%，创历史最好纪录，摩托车出口占总产量的40%；出口金额51.1 亿美元，同比增长35.2%。