2012年国内水稻收割机产业趋势分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：从2004年开始， 国家实行对农机购置补贴，拉动了水稻收割机的快速发展，随着机收率的提高，水稻收割机的社会保有量也迅速上升，2011年保有量已超过38万台，其中半喂入机型约7万台。机收率提高后，水稻收割机的市场需求将从增量变成存量， 今后更新换代将成为主流需求特征。

    2012-2016年中国联合收割机市场供需预测与投资战略研究报告 

    日前，《2012—2014年国家支持推广的农业机械产品补贴目录》（ 以下简称“ 《新目录》”）公示稿已经正式发布，这是国家层面出台的第9个补贴目录，进入“十二五”的第二个年头后，国际国内经济形势和农业生产需求都出现了许多新情况，顺应新的需求变化，《新目录》也做了许多增减和调整，以下笔者就《新目录》的新变化结合农业机械需求趋势，对2012年水稻收割机市场竞争与需求做深入的分析。 

    （1）机收率稳步提高，后期将进入存量市场 

    水稻是我国第一大粮食作物， 常年种植面积约3000万hm2。1995年以来，我国水稻收割机才逐步得到发展。2000年水稻机收率提高到15.4%，2005年达到33.2%，2007年增长到46%，2011年达到69%。虽然与小麦近90%的机收率相比仍然偏低，但考虑到双季稻产区复杂的地理条件和落后的基础设施现状，当前的机收率实质上与小麦机已经不相上下了。 

    从2004年开始， 国家实行对农机购置补贴，拉动了水稻收割机的快速发展，随着机收率的提高，水稻收割机的社会保有量也迅速上升，2011年保有量已超过38万台，其中半喂入机型约7万台。机收率提高后，水稻收割机的市场需求将从增量变成存量， 今后更新换代将成为主流需求特征。 

    （2）需求高潮消退，企业理性申报 

    从稀缺变为富裕，预示着许多地方将不再对水稻收割机实施重点推广和补贴倾斜，昔日的香勃勃将变成寻常的窝窝头。而市场冷暖的变化，最先感觉到的一定是企业。

2009—2011年水稻收割机市场连续3年的需求持续低迷，已经让一些企业主动退出了市场，一些本打算进入的企业也望而却步。从近几年补贴目录的变化上可以看出，大中型拖拉机、玉米收获机和深松机等热门产品数量大幅增长的情况下，水稻收割机却基本上是原地踏步。截止2011年共有74家企业申报水稻收割机产品，而《新目录》是76家，只增加了2家。2009—2011年已经有15家企业退出或经营方向转移从而消失在补贴目录之中了。 

    全喂入机型从2009年的32个生产企业增加到47个，3年间有15个企业进入该行业，而半喂入机型2012年只有29个企业申报，3年间只增加了4个。数字会说话，从企业进入的多与寡可以看出水稻收割机的需求趋势，企业也在按照市场的需求进行经营方向的调整。适合的才是最好的，全喂入看来并不象某些专家预测的会逐步被半喂入替代。 

    （3）缺乏核心技术，国产半喂入进退维谷 

    从2 0 1 1 年在郑州召开的农机展会上，笔者发现与前几届相比，本届展出的半喂入机型明显减少， 参展企业数量也相应减少。无独有偶，《新目录》也出现了相同的情况 。《新目录》中申报的企业和产品数量双双减少，申报的产品型号也都是前几年的老产品，鲜有新产品上榜，且很少有新企业进入。究其原因， 没有掌握核心技术的情况下， 企业发展无以为继是关建因素。 

    回顾历史，我国半喂入水稻联合收割机的研究并不晚，中国的半喂入水稻收割机早有建树，但由于客观的工业环境影响，我国自主研发的半喂入水稻机一直没有发展起来。 

    日韩企业大举进入中国后，随着技术扩散，国内一些农机或非农企业开始纷纷进入半喂入收割机领域。一些企业采用SKD、整机进口或更换包装的方式，还有一些是发动机和主要工作部件进口， 用自制底盘拼装而成。 

    由于我国企业对半喂入收割机没有自主知识产权，未掌握核心工作部件的专有技术，发动机和主要工作部件靠进口，价格居高不下，国产机无论是在性能上还是在价位上都不具有竞争优势国内众多厂家对半喂入收割机的投入前赴后继，有的企业为此付出了沉重的代价，至今没有一家企业拥有完全的自主知识产权，也很少有企业形成批量生产的能力，能与国外机型相抗衡。 

    面对日新月异发展的全喂入产品，看着手中没有核心技术而又利润丰厚的半喂入产品，本土企业陷入了两难，在进退维谷之间，失去了发展的方向，于是一些企业开始两条腿走路，一些企业断臂求生，砍掉了半喂入业务转而进入其他领域，一些企业则因为“食之无味弃之有余”而仍在徘徊中。 

    （4）全喂入向大功率延伸，半喂入技术发展放缓 

    受规模化、集约化种植的提高，农机合作社等社会化服务组织的兴起，北方水田增加等因素的影响，收获效率更高的水稻收割机产品需求量在不断增加（图3），2～3kg/s喂入量的产品已经是市场的主流，东北地区向3kg/s以上的产品发展。从《新目录》可以看出，2～3kg/s喂入量产品的型号在增加，而3kg以及上产品则增长的更为迅猛，这说明东北市场将是今后有实力的全喂入企业要争夺的焦点，同时也将极大的促进东北地区水稻机械化收获水平。 

    从《新目录》来看，半喂入机型技术发展逐渐降低。由于市场发展受限及自主品牌的萎缩，日韩主要企业缺乏堆出新产品的动力，无论是产品技术水平还是产品多样化方面都没有明显的进展。而在原材料上涨的压力下，日韩企业的产品价格不但没有下降，甚至在变相的涨价，这种结果将影响到用户的选择范围，增加了用户的购机成本，但最终的结果将是影响半喂入收割机行业整体技术水平的提升，在全喂入技术革新的情况下，半喂入产品市场份额可能进一步萎缩。 

    （5）以史为鉴，企业需创新发展 

    20世纪八九十年代，小麦收割机也是呈现百花齐放的局面。 

    进入21世纪以来，国家开始实施农机购置补贴，市场需求被重新激活，2006年行业整体销量曾接近5万台，巨大的需求吸引了更多的企业加入，但其时小麦收割机行业产能已经严重过剩，在2007年国家取消小麦机的农机补贴之后，2008年众多的中小型企业受到冲击，福田雷沃重工等实力企业开始进行市场整合。近几年，福田雷沃重工的市场占有率一直在65%以上，并呈现不断的上升趋势，而更多的小企业由于形不成规模效应，在无利可图，甚至亏损的情况下忍痛退出了行业。 

    联想到水稻收割机行业，在经过近10年的高速发展之后，目前保有量高企，福田雷沃重工和江苏沃得一南一北两大企业的市场位势逐渐稳固，柳林、碧浪等奋起直追，星光凭借新产品优势迅速发展，奇瑞重工等企业也在积极布局市场。可以预想，行业集中度将逐步加强，后期这种趋势应该会更明显，广大中小企业应该通过技术创新、产品升级、营销模式创新等方式来加快发展，并且密切关注农机购置补贴政策的变化，避免像小麦收割机企业一样，在补贴政策停止后陷入经营的困境，并最终被市场淘汰。