2014年中国大型锻件行业整体竞争格局分析

中国产业研究报告网讯：

    大型锻件行业内企业的竞争地位主要取决于生产设备、技术研发实力、品牌等因素。截至目前，以一重、二重、上重等为代表的传统大型锻造企业占据了国内大型锻件的大部分市场份额。从企业性质上看，大型锻件生产企业主要由国有控股的大型综合性设备制造企业以及在某些细分领域占据优势的民营企业构成。目前的大型锻件行业竞争格局体现为国有控股的大型综合性设备制造企业继续保持领先地位，民营锻造企业则不断壮大，在各细分市场不断发展壮大。 

    锻压机是大型锻件行业的核心生产设备，锻压机的锻造能力是衡量大型锻件企业生产能力的重要标志。根据中国锻压协会的统计，截至2009 年底，我国用自由锻液压机（水压、油压）生产大型锻件的锻造企业约220 多家，拥有8MN-160MN自由锻液压机（水压、油压）353 台，估计尚有总量5%约20 台没有统计在内，现有总量约370 台。具体统计情况3如下：8-20MN约202 台， 25-50MN约118 台，60-100MN约25 台，120-185MN为8 台，正在制造、安装的自由锻液压机仍在增加，没有统计在内。当前，在220 多家锻造企业中有冶炼能力，能自主提供冷、热钢锭的企业约25 家，其他企业所需钢锭全部外购。 

    ①国内竞争格局 

    国有控股的大型综合性设备制造企业均具有悠久的历史，国内目前拥有较强综合性大型锻件生产能力的企业主要是一重、二重、上重、中信重工。 

    一重目前拥有12.5MN、60MN、125MN 及150MN 自由锻水压机各1 台，有配套冶炼设备，所需冷、热钢锭全部自给，已形成年产12-15 万吨大型锻件能力，是我国目前生产重要大型锻件品种最多、产量最高的企业。 

    二重锻造厂拥有12.5MN、16MN（封存）、31.5MN、120MN 及160MN 自由锻水压机各1 台，有配套冶炼设备，所需冷、热钢锭全部自给，已形成年产12-15 万吨大型锻件能力。 

    上重拥有12.5MN、25MN、120MN 自由锻水压机及165MN 自由锻油压机各1 台，有配套冶炼设备，所需冷、热钢锭全部自给，已形成年产12 万吨大型锻件能力。 

    内容选自产业研究报告网发布的《2014-2018年中国锻压机行业市场调研及投资机会报告》 

    中信重工铸锻厂拥有16MN、30MN、80MN 自由锻水压机各1 台，目前在建185MN 自由锻油压机1 台，冶炼设备将相应配套，所需冷、热钢锭全部自给，将形成年产15 万吨大型锻件生产能力。 

    近年兴起的民营性质的锻压企业，机制灵活，随着中国装备制造业的发展，已经越来越凸显出实力和重要性。国内从事大型锻件生产的民营企业多专门从事某类锻件产品的生产，比如只从事石油化工设备、冶金设备、电站设备、船用设备专用锻件之一种或若干种专用锻件的生产，分工专业化程度较高，但总体产能低于一重、二重等国有大型装备制造企业。 

    通裕重工目前拥有12.5MN、31.5MN 两台自由锻油压机，新增的120MN自由锻油压机已经于2010 年6 月试运行。通裕重工2009 年实现产能超过3.8 万吨，120MN 油压机达产后，发行人预计年产能将超过10 万吨，通裕重工120MN自由锻油压机投产后，将成为国内首个具有万吨压机的民营企业，并将在锻造能力上成为国内首个具有10 万吨锻造产能的民营企业。 

    ②国际竞争格局 

    世界范围看，自从1893 年世界第一台万吨级自由锻造水压机在美国建成以来，以万吨级液压机为核心装备大型锻件行业，已经有100 多年的历史。从1900年起，英国、德国、法国、意大利、捷克、苏联、日本都陆续安装自由锻水压机生产大型锻件。自20 世纪60 年代起，发达国家重工业生产不景气，成套设备市场处于饱和状态，大型锻件生产企业产量下滑，开始结构调整，关闭、合并一些企业进行重组分工。目前国外锻压能力较强的国家主要是日本、韩国、法国、英国、意大利等，代表性的企业如下： 

    日本制钢所是世界核电等高端锻件的主要生产企业，其拥有最大锻压机140MN锻压机，锻造能力世界领先，是国际知名的核电锻件供应商。 

    韩国斗山重工从1982 年开始生产大型锻件，有130MN 自由锻液压机1 台。 

    到目前为止，斗山重工已生产制造了超过300 台核电发电、联合循环发电以及水力发电设备。同时斗山重工还致力于风力发电、燃料电池和环保能源设备的开发，目前已经成为世界一流的大型铸锻件制造企业。目前我国向韩国采购电站、船用锻件较多。 

    法国克鲁索主要产品有核电压力容器、蒸发器、堆内构件、主管道及常规岛汽轮机转子，大型石化精炼反应器、加氢反应器等，其在世界核电锻件及石化设备锻件方面具有重要的市场地位。 

    中国万吨级锻压机数量及大型自由锻件产能均已经居世界首位，但与国际最先进锻造企业相比，中国企业在技术水平上尚有一定差距，部分大型、复杂锻件尚未攻关成功，只能依靠进口。在高端锻件的生产能力上，也无法满足国内旺盛的市场需求。如核电核岛锻件及百万千瓦级核电机组常规岛低压整体转子锻件等，对日本制钢所等世界顶级锻造企业尚存在一定依赖。