2013年我国1季度船舶行业的出口增长态势

中国产业研究报告网讯：

    据统计，今年1-3月我国船舶累计出口额70.4亿美元，与上年同期相比（下同）下降26.7%；出口平均价格7220.0美元/艘，下降32.8%。从月度数据看（见图1），今年1-3月船舶出口在上年基础上继续下滑，3月降幅有所收窄，环比回升28.0%。整体看，船舶出口形势仍不乐观。

    图1 2012年1月-2013年3月我国船舶产品出口额月度走势

 
    从具体船种看，主要成船产品出口不振持续拖累船舶整体走势。散货船和液货船[1]是我国船舶出口的主要产品，合计占比68.6%（见图2）。但受矿石等大宗干散货和原油产品全球贸易量不景气的影响，1-3月出口额分别下降40.3%和3.8%，从而带动船舶整体下降了18.3个百分点，是影响我国船舶出口低迷的主要因素。其中，液货船近期出口增速呈现回升态势（见图3），推动其占比较上年同期提高了3.9个百分点。相比之下，同期集装箱船占比虽仅有10.2%，但较散货船和液货船相对较高的增速水平使其较上年同期占比提高了4.3个百分点。 

    图2 2013年1-3月我国主要船舶产品出口额的占比情况(%)

图3 2012年1月-2013年3月我国主要船舶产品出口增速的月度走势（%）

    出口市场高度集中，香港、东盟和欧盟稳居前三，新兴市场崭露头角。香港、东盟和欧盟牢牢占据我国船舶出口的前三名，1-3月对上述市场的船舶出口占同期我国船舶出口总额的62.8%，较上年同期提升的1.6个百分点主要来自东盟市场的份额贡献（见表1）。同期，前十大出口市场份额占比91.5%，较上年同期提升了3.5个百分点，我国船舶出口市场集中度仍处于较高水平。从出口增速看，在香港、欧盟等传统市场萎缩的同时，东盟、坦桑尼亚等亚非国家却实现逆势增长。数据显示，1-3月我国对欧洲、北美、拉美和大洋洲的船舶出口额增幅分别为-50.3%、-72.6%、-46.7%和-40.5%，而对亚洲和非洲的同期增速则分别为-16.6%和2.1%。具体国家来看，我国对沙特阿拉伯的船舶出口增长13.8倍，对埃及增长103.1倍，巴基斯坦则高达531.4倍。这些国家和地区虽然占比有限，但在整体低迷的环境下相对抢眼的表现为下一步行业市场出口调整提供一定参考价值。

    加工贸易下滑明显，但仍是船舶出口的主导方式。1-3月我国以加工贸易方式出口船舶66.0亿美元，下降29.2%，是我国船舶出口主要贸易方式中唯一出现出口额和占比下降的（见表2），但由于其占船舶出口总额的比重高达93.8%，导致加工贸易方式的下降直接拉低船舶整体下滑25.1个百分点。除加工贸易之外的贸易方式均呈增长态势，其中对外承包工程出口货物增势强劲，出口规模实现12.9倍的高增长。

    国有企业是我国船舶出口的主力，规模下滑的同时产品调整提速。1-3月国有企业出口船舶33.0亿美元，下降38.7%，占我国船舶出口总额的比重虽较上年同期下降了9.2个百分点，但仍占据着近半壁江山（见表3）。将出口量和均价对比分析发现，国有企业出口均价增长了1.2倍，在出口规模下滑的同时实现了价格的显著提升，产品结构调整初见成效。

    数据来源：WIND资讯 

    2、国内船舶行业结构失衡问题凸显，亟待转型升级。从结构分析可以发现，我国船舶行业在船种构成、市场分布、贸易方式、经营主体以及省市布局上均存有一定的结构失衡问题，尽管不乏局部利好因素，但难以撼动整体困局。目前，LNG船、海洋工程装备产品、节能环保型船舶和特种船舶市场表现相对活跃，近期我国在上述船种取得的订单表明我国船舶行业已基本具备产业升级的条件，但与优势明显的韩国[3]相比，我国在设计、管理和技术等方面仍有一定差距。而且随着人口红利的消退，船舶出口的价格优势削弱，而技术升级又将是一个长期的过程。 

    船舶行业与经济周期密切相关，当前三大造船国都在经历着经济调整带来的冲击。长期看，船舶行业的根本驱动力在于经济复苏后的需求增长，而短期政策或许能给行业和企业以一定提振和扶持。根据中国船舶工业协会消息，由多部委共同制订的《“十二五”后三年船舶工业行业行动计划》将于近日出台，拟对重点船舶企业予以政策倾斜，给予财政、税收和金融方面的必要支持，同时引导船舶行业开展核心技术研发，向高端环保和深水海工领域进军。“计划”旨在优先保证重点企业的生存，间接推动行业整合进程，提升船舶产品的出口竞争力和利润空间，这与当前我国船舶出口结构中呈现出来的局部亮点是相吻合的。但考虑到船舶行业的重资产属性以及众多的上下游产业，行业的整顿或将带来转型升级的阵痛。