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2013年我国1季度集装箱出口价格趋势

Tag:集装箱  

中国产业研究报告网讯:

    作为世界集装箱第一制造大国,我国集装箱出口在2012年全球贸易低迷背景下经历了行业整体下滑的严峻考验,2013年在经济复苏的推动下,我国集装箱出口也出现了新的特点。 

    据统计,今年1-2月我国集装箱出口40.8万个,与上年同期相比(下同)增长31.5%;出口金额11.5亿美元,增长16.4%;出口平均价格2821.1美元/个,下降11.4%。 

    从数量走势看,2013年集装箱出口一反上年跌势,出现显著反弹。2012年1月以来,我国集装箱出口延续跌势(见图1),虽然12月出现小幅回升,但仍难以弥补集装箱市场整体需求不振的局面,导致全年我国集装箱出口贸易大幅下滑。2012年我国出口集装箱247.6万个,下降23.5%;出口总额84.2亿美元,下降26.2%。受上年同期低基数影响,以及今年全球经济复苏推动,1-2月集装箱出口出现回暖迹象。1月我国出口集装箱24.6万个,增长52.6%,出口金额7.0亿美元,增长35.2%;2月出口集装箱16.1万个,增长8.5%,出口金额4.5亿美元,下降4.3%。2月出口金额同比小幅下降以及量额的环比下滑主要是受春节因素影响,部分航次春节期间停开的惯例导致2月我国集装箱出口表现不及上月。 

    图1 2012年1月-2013年2月我国集装箱出口数量月度走势

 

    从价格走势看,一季度是传统航运淡季,受此影响集装箱出口价格维持低位。集装箱出口的价格走势呈现出一定季节性趋势,由于与全球航运市场紧密相连,集装箱的销售淡季也集中在每年的一季度和四季度,因此出口平均价格也相对处于低位(见图2)。1月我国集装箱出口平均价格2847.0美元/个,下降11.4%;2月出口平均价格为2781.5美元/个,下降11.8%。

    图2 2012年1月-2013年2月我国集装箱出口平均价格月度走势

 
    在集装箱整体出口形势转好的大背景下,从出口结构具体来看: 

    内容选自产业研究报告网发布的《2014-2020年中国集装箱制造行业市场分析与投资战略研究报告》 

    40英尺集装箱是出口产品结构中的主体,集装箱产品的大型化和专门化趋势明显。1-2月,我国出口40英尺集装箱12.7万个,增长79.8%,出口金额6.7亿美元,增长15.8%,占同期我国集装箱出口总额的58.6%,基本维持上年同期水平。20英尺集装箱的量额增速与整体出口水平基本一致(见表1),而45、48和53英尺集装箱虽然占比有限,仅2.9%,但增速显著快于整体水平。

    表1 2013年1-2月我国集装箱出口的主要产品情况

出口额
亿美元
出口额
同比%
出口量
万个
出口量
同比%
出口均价
美元/个
均价
同比%
占比
%
上年同期
占比%
40英尺
6.74
15.84
12.65
79.81
5324.27
-35.58
58.58
58.89
20英尺
3.88
19.86
12.13
32.05
3195.19
-9.24
33.71
32.74
其他集装箱
0.56
-2.61
15.60
7.22
356.63
-9.17
4.84
5.78
45、48、53英尺
0.33
29.65
0.38
63.26
8669.17
-20.59
2.88
2.58

    美国和欧盟是我国集装箱出口的主要市场,经济表现差异导致增速有增有降。1-2月,我国累计向美国出口集装箱8.8万个,增长111.3%,出口金额3.9亿美元,增长85.1%,占同期我国集装箱出口总额的34.2%,较上年同期提升了12.7个百分点。对欧盟出口集装箱5.1万个,下降17.2%,出口金额2.4亿美元,下降38.9%,占同期我国集装箱出口总额的20.4%,较上年同期下降了18.5个百分点。由于出口香港的集装箱主要流向欧美发达国家,因此保守估计,1-2月欧美占我国集装箱出口市场的54.7%(见表2)。而从增速上看,欧美市场的不同表现与其宏观经济走势是一致的。1-2月我国与美国、欧盟的双边贸易分别增长14.8%和3.2%,美国经济在量化宽松货币政策的刺激下显著改善,欧债危机虽影响趋缓,但仍不容乐观。“欧弱美强”的经济数据表现下,美西航线开始逐步释放运力,而欧洲航线的运力投放则相对谨慎。
 
    表2 2013年1-2月我国集装箱出口的主要市场分布
出口额
亿美元
出口额
同比%
出口量
万个
出口量
同比%
出口均价
美元/个
均价
同比%
占比
%
上年同期
占比%
美国
3.94
85.09
8.81
111.27
4467.35
-12.39
34.24
21.54
香港
2.50
39.99
7.79
64.70
3210.05
-15.00
21.74
18.08
欧盟
2.35
-38.94
5.06
-17.19
4644.42
-26.26
20.43
38.96
东盟
0.52
-0.91
3.07
-56.58
1703.80
128.21
4.55
5.34
百慕大
0.49
55.68
0.41
156.88
11975.88
-39.39
4.28
3.20
  
    粤、沪、苏、鲁占据我国集装箱出口省市前四,主要目标市场不同,增速表现也各不相同。今年1-2月,我国集装箱出口主要省份的位序较上年同期发生了明显变化(见表3)。其中,广东出口集装箱7.5万个,增长106.6%,出口金额2.8亿美元,增长80.6%,显著的量额增长使其占我国集装箱出口总额的比重由15.6%上升到24.2%,并跻身榜首;上海和山东同期占比则分别下降了7.9和8.9个百分点。
 
    表3 2013年1-2月我国集装箱出口的主要省市分布
出口额
亿美元
出口额
同比%
出口量
万个
出口量
同比%
出口均价
美元/个
均价
同比%
占比
%
上年同期
占比%
广东
2.78
80.61
7.46
106.57
3723.66
-12.57
24.15
15.57
上海
2.37
-15.86
3.69
1.26
6412.97
-16.91
20.58
28.49
江苏
2.05
24.18
4.24
58.29
4834.80
-21.55
17.85
16.73
山东
1.96
-23.40
3.46
-2.59
5656.34
-21.36
17.03
25.89
 
    对上述省市主要出口市场分析可以发现,目标市场占比以及增速表现的差异是导致集装箱出口主要省份位序变化的重要原因(见表4)。以广东和上海为例,1-2月对美出口占广东集装箱出口金额的46.3%,且出口额增速高达486.9%,因此尽管对香港和欧盟出口增速并不乐观,但广东整体增速高企;同样以美国为主要出口市场的上海,由于对美出口增速下滑,同时对第二大市场欧盟出口也大幅下跌,直接拉低了同期上海的整体表现。
 
    表4 2013年1-2月我国集装箱出口主要省份的前三出口市场情况
出口额
亿美元
出口额
同比%
出口量
万个
出口量
同比%
出口均价
美元/个
均价
同比%
占比
%
广东
美国
1.29
486.94
2.93
725.08
4382.91
-28.86
46.33
香港
0.65
2.39
1.88
20.59
3432.71
-15.09
23.23
欧盟
0.57
-3.80
1.59
2.97
3583.66
-6.58
20.54
上海
美国
1.20
11.89
1.93
28.18
6207.29
-12.71
50.62
欧盟
0.59
-45.33
0.52
-66.69
11311.75
64.14
24.85
香港
0.40
-14.72
0.70
100.94
5691.05
-57.56
16.90
江苏
欧盟
0.53
-10.73
1.06
20.41
5004.05
-25.86
25.94
美国
0.45
128.78
1.02
131.56
4428.89
-1.20
22.04
香港
0.41
100.59
1.27
79.80
3215.01
11.56
19.91
山东
百慕大
0.44
37.66
0.24
47.50
18442.10
-6.67
22.23
美国
0.38
21.17
0.80
28.05
4786.53
-5.37
19.44
欧盟
0.38
-73.45
0.50
-64.36
7618.90
-25.52
19.40
 
    经营单位方面仍是外企“一支独大”,1-2月累计出口集装箱37.1万个,增长27.8%,出口额10.9亿美元,增长15.5%,占同期我国集装箱出口总额的94.7%。虽然该占比较上年下降了0.7个百分点,但外企牢牢占据集装箱出口市场的垄断地位已是不争事实。同期,私有企业占比4.9%,国有企业占比0.4%。
 
    今年1-2月我国集装箱出口一反上年疲态,大有“淡季不淡”的趋势。除了上年低基数效应和全球经济回暖的宏观经济环境向好,还受到来自全球贸易复苏下运价提升的推动。据HIS Fairplay《集装箱贸易统计》(CTS)3月12日发布的数据,今年1月全球集装箱贸易量较上年同期增加了15.6万TEU,增长1.5%[1]。而作为航运市场“晴雨表”的中国出口集装箱运价指数今年以来呈现反复中上扬的走势(见图3),2月22日,由上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数(CCFI)为1152.47点,较年初增长了3.8%;上海出口集装箱运价指数(SCFI)为1165.35点,增长1.5%。

    图3 2012年1月-2013年2月我国出口集装箱运价指数走势

 
    作为全球最大的集装箱出口基地,我国集装箱出口依赖于全球经济复苏的步伐及由此推动的国际贸易增长。自上年12月开始,集装箱需求有所改善,BDI指数也连续上涨(见图4),显示全球贸易有所复苏。截至3月25日,BDI指数报于935点,为今年以来最高点,较年初增长33.9%。尽管全球贸易链条尚不具备大幅复苏的基础,运力过剩的格局短期也难有实质改变,全年集装箱出口低速增长成为常态。但从集装箱运输角度看,二、三季度为传统航运需求旺季,我国集装箱出口或将迎来季节性量价齐升的局面。

    图4 2012年1月-2013年3月波罗的海干散货指数走势