2008年中国家电市场支撑行业景气

    2008年，家电行业面临着全新的内外环境，空调、冰洗、彩电等子行业尽管仍然保持着高景气度，但是在高成本压力下，行业走势进一步分化。空调、冰洗等白电行业市场集中度得以提升，领先企业市场份额扩大；而以彩电为代表的黑电行业则在加快向平板化转型，以应对传统CRT电视市场份额的继续萎缩。

    空调——

    凉夏挡不住增长脚步

    空调行业在今年呈现高开低走的特征，经历年初的高增长之后，在凉夏、新能效标准即将实施等因素影响下，靠天吃饭的家用空调行业国内销售有所下滑。但是，作为家用电器最具竞争力的子行业，家用空调企业依然保持了出口的持续增长，而国内市场的不利因素也促进了行业的再次洗牌，优势企业的市场份额进一步扩大。

    年初，空调行业对全年走势异常乐观，认为有望继续2007年行业高速增长的大好年景。此外，为应对钢材等原材料价格上涨及新劳动法实施后人力成本上升，空调厂家提价的呼声四起，一时间渠道商积极备货，这也为如今的高库存埋下了隐患。一位空调经销商回忆，“由于2007年内销非常火暴，当时的想法是觉得今年空调生产企业会提价，因而提前备货，希望在销售旺季时赚取更多的利润。”

    但进入5月份之后，汶川地震、南方大雨这两大突发因素使得国内空调销售急转直下。5月份，国内空调销量仅为312.7万台，与去年同期相比，降幅达到32%。这是2008冷冻年度以来，国内空调市场单月销量首次出现下降。

    5月份惨淡的销售状况打击了渠道商信心，今年国内销售增速难以重现去年的辉煌已是共识。更让行业忧心的是，连续数月以来，行业库存仍然高居1000万台的规模。

    此外，即将颁布的空调能源等级标准会提高准入门槛，行业竞争将更为激烈。业内人士预计，如果将入门等级定为现行2级，新能效标准实施后，我国将有近2000余万台空调产品被淘汰。

    格力电器董事长朱江洪对此是这样解读的，“行业好的时候，可能无论什么企业都会挣钱，但是行业面临一些宏观不利因素的时候，内功扎实的企业仍然会保持着强劲的增长速度，并趁机扩大市场份额。”

    事实也正是如此，即使在全行业低迷的2005年，当年空调销售量下降2%、产量下降6%，而格力电器营业收入仍然比2004年增长32%，净利润增长20%，另一空调巨头美的电器2005年营业收入增长10%，净利润则增长了27%。

    人民币升值、人力成本上升、原材料上涨等问题，在美的电器总裁方洪波看来，这些都是全行业必须共同面对的问题，企业只能通过持续的技术创新和成本管控，才能在变化的市场环境中立足，“就目前的全球家用空调产业而言，中国已经占有全球70%以上的产能，这样的地位暂时还没法被替代。”

    数据显示，2007年全球家用空调的总产量约8977万台，亚洲占据总产量的94%；我国空调企业2007年产量为6982.3万台，占全球总产量的77.8%，格力电器、美的电器两大巨头产能都稳居1000万台以上。

    近两年来，空调行业集中度进一步提升，龙头企业市场份额逐步扩大，格力电器、美的电器、青岛海尔三家公司在国内市场的份额已经由2006年的58.3%提升到2007年的62.4%。

    上海证券研究员邓永康认为，在成本上升、能效比提高等因素影响下，空调行业将继续行业洗牌，不具备整体实力和差异化优势的企业将被淘汰，行业内优势企业的竞争力将继续增强。

    电视——

    加速平板化转型

    在传统CRT电视日暮西山之时，国内彩电企业正在加速向平板化转型，奥运年的到来大大刺激了平板电视的消费增长，此消彼长之下，全年彩电市场将呈现小幅增长态势。

    中国电子视像行业协会7月31日发布的数据显示，国内上半年彩电销量为1783万台，同比微跌0.2%，而这主要是受CRT电视销量大幅下滑所拖累。上半年，占据六成以上市场份额的CRT电视销量仅为1127万台，同比2007年下降20%。

    中国电子视像行业协会研究咨询部孙新果主任认为：“CRT电视虽然已经进入衰退期，但在中国广阔的农村市场，仍然具有相当的市场空间，CRT电视超过60%的市场都在农村地区，自然灾害对CRT电视的销售产生了很大的不利影响。”

    她预计，随着各地灾后重建的开展，以及第四季度传统旺季来临，CRT电视全年销量仍有望保持在2400万台左右的规模，同比衰减有望降低到15%以内。

    而液晶电视市场方面，在经过连续两年的高速增长之后，增速有所回落，但仍然占有90%的平板电视市场份额。液晶电视今年上半年的销量为572万台，同比增长71%，而2006年、2007年同期的增速分别为245%、135%。

    等离子电视则迎来强势反弹。上半年等离子电视销量为81万台，比去年同期的27万台大幅增长200%。

    奥维资讯公司总经理喻亮星认为，等离子如今的强势反弹，得益于32英寸产品的快速增长，整体消费环境的改善，也使消费者在选购彩电时更加理性，这些因素都促进了等离子市场的发展。“随着四川长虹等离子屏投产及动态高清行业标准的推动，国内彩电企业在等离子市场方面应该会有更好的表现。”

    DisplaySearch中国电视市场研究总监张兵预计，随着平面电视产能提升，成本价格的不断下降，加之2008年北京奥运会、2010年上海世博会等因素驱动，中国平板电视在2007-2012年间年复合成长率仍将高达29%。

    冰洗——

    整合风起云涌

    得益于广大三四级市场的启动，冰箱、洗衣机行业上半年的增长速度位居家电行业前列，但冰箱、洗衣机行业正处于国际产业转移和行业整合阶段，这使得竞争异常激烈，行业盈利水平也不稳定。

    中华商务网的数据显示，今年上半年，洗衣机销量达到1898.9万台，同比增长24%，这一增速大大高于同期空调行业5%、彩电行业-0.2%的增长水平。其中，国内市场销售为1211万台，增长了26%，出口市场规模为687万台，增速为21%。

    中投证券研究员袁浩然认为，在美的电器收购小天鹅之后，洗衣机行业整合开始加速，这将进一步改变目前行业集中度过低的局面。

    近几年来，洗衣机行业一直都是海尔遥遥领先，但目前正面临着“美的系”的全力赶超。上半年，在国内市场，海尔销量为403万台，位居行业第一，占有21%的市场份额；而小天鹅与荣事达合计的市场份额达到了14.3%。

    消费升级成为推动洗衣机市场的一大动力。高端的滚筒洗衣机上半年销量为254.7万台，同比增长33%，高于同期传统波轮洗衣机22%的增幅。

    美的电器总裁方洪波就表示，考虑到波轮洗衣机的高速增长，美的电器很早就做了布局，希望能抢占这一高端市场。

    冰箱市场上半年也延续了产销两旺局面，产量达到2638.9万台，同比增长19.8%；销量达到2583.6万台，增长了17%。家电下乡点燃了三四级市场对冰箱的消费热情，上半年国内市场销量达到1745万台，同比增长22.8%，远高于行业水平。

    冰箱市场呈现海尔一家独大，其他厂家纷争的格局。海尔总销量为571万台，占有22%市场份额，这比去年同期提升了2个百分点。排名第二的是海信科龙，市场份额为9.7%，同比下滑了三个百分点。