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2014年我国锂电池行业市场增长趋势

字体大小：大中小2014-06-06 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

在全球锂电池汽车先行者——特斯拉一季度报首次显示盈利以来，锂电池行业持续升温。据统计，今年1-4月我国出口电动汽车用锂离子蓄电池[1]（以下简称“锂电池”）22.3万个[2]，出口额847.4万美元；同期进口锂电池31.3万个，进口额892.9万美元，当期实现贸易逆差45.5万美元。从月度走势上看，进出口的月度波动较大，1月进、出口量受季节因素以及当月企业单笔大单影响[3]呈放量态势，2-4月回归到锂电池进出口一季度常规的淡态；价格的上下波动主要受到进出口锂电池容量及功能不同的影响。

图1 2013年1-4月我国锂电池进出口月度走势

从细分产品看，锂电池单体占绝对主导。1-4月我国出口电动汽车用锂电池单体17.5万个，出口金额525.7万美元，出口均价30.0美元/个，占同期我国锂电池出口总量的78.6%（见图2）；同期锂电池系统出口4.8万个，出口金额321.7万美元，出口均价67.6美元/个。进口构成更加集中，锂电池单体几乎占到进口总量的100%，但在进口均价上差距较大，单体的进口均价为27.0美元/个，而系统的进口均价为11512.9美元/个。

图2 2013年1-4月我国出口（左）和进口（右）锂电池产品构成情况

出口市场分散、进口市场集中，不同市场的价格差异较大。由于锂电池进出口单价在不同市场的表现差异较大，根据数量和金额统计的市场份额也呈明显波动。1-4月我国锂电池主要出口市场包括香港、东盟、欧美以及埃及、巴西等新兴国家，其中香港出口8.7万个，占同期我国锂电池出口总量的39.2%，是我国锂电池出口数量第一大市场，而东盟由于较香港更高的出口单价而成为我国锂电池出口金额第一大市场（见表1）。锂电池进口分布较出口呈现更高的市场集中度，美国无论在数量还是金额上都占据着我国锂电池进口的主导地位，当期实现进口量24.8万个，占比79.3%，实现进口额724.4万美元，占比81.1%。其他主要进口来源还包括韩国、日本等锂电池主要生产国，东盟虽然进口量排名前三，但进口均价拉低了进口额占比。

表1 2013年1-4月我国锂电池进出口的主要市场情况

出口量万个	出口额万美元	出口均价美元/个	占比 %	进口量万个	进口额万美元	进口均价美元/个	占比 %
香港	8.74	193.28	22.12	39.23	美国	24.77	724.41	29.24	79.27
东盟	6.31	322.14	51.06	28.33	韩国	3.60	101.85	28.32	11.51
埃及	3.21	0.06	0.02	14.42	东盟	2.50	0.89	0.36	8.00
美国	1.95	130.09	66.59	8.77	日本	0.22	52.33	236.67	0.71
巴西	1.00	3.22	3.22	4.49	台湾	0.15	12.74	84.95	0.48
欧盟	0.50	128.74	255.90	2.26	中国	0.01	0.67	57.86	0.04

内容选自产业研究报告网发布的《2014-2018年中国锂电池市场运行分析及发展策略研究报告》

加工贸易出口均价显著低于一般贸易，体现我国锂电池出口仍处产业链低端；一般贸易方式进口占据主导地位。1-4月以一般贸易和加工贸易方式出口锂电池量分别占同期我国锂电池出口总量的42.7%和38.6%（见表2），其中加工贸易虽然在出口量上拔得头筹，但6.1美元/个的出口均价使其当期出口额仅57.7万美元，表明我国锂电池制造业虽已步入世界前列，但整体受技术制约利润水平仍相对较低，国际市场议价能力有限。进口方面一般贸易占绝对主导，1-4月实现进口量25.9万个，占比82.9%，实现进口额839.5万美元，占比94.0%，在今年国内电动汽车持续升温的消费环境下，锂电池进口受到明显拉动。

表2 2013年1-4月我国锂电池进出口的主要贸易方式情况

出口量万个	出口额万美元	出口均价美元/个	占比 %	进口量万个	进口额万美元	进口均价美元/个	占比 %
加工贸易	9.51	57.74	6.07	42.68	一般贸易	25.90	839.54	32.42	82.87
一般贸易	8.59	686.02	79.89	38.56	加工贸易	2.83	5.04	1.78	9.06
其他贸易	3.21	0.06	0.02	14.42	海关特殊监管区域	2.51	1.56	0.62	8.02
海关特殊监管区域	0.97	103.55	107.20	4.34	外企进口设备、物品	0.01	46.47	3688.06	0.04

进出口主力军各不同。私营企业是我国锂电池出口的主力（见表3），1-4月累计出口电动汽车用锂电池10.4万个，占比46.8%。其次为外商投资企业，占比43.4%。相比之下，外商投资企业在我国锂电池进口中发挥的主力作用更为显著，当期实现占比99.5%。

表3 2013年1-4月我国锂电池进出口的经营主体情况

出口量万个	出口额万美元	出口均价美元/个	占比 %	进口量万个	进口额万美元	进口均价美元/个	占比 %
私营企业	10.43	618.99	59.37	46.81	外商投资企业	31.09	878.05	28.24	99.47
外商投资企业	9.66	104.83	10.85	43.38	国有企业	0.16	13.79	85.24	0.52
国有企业	1.99	123.36	62.11	8.92	私营企业	0.00	1.05	232.93	0.01

东部沿海省市是我国锂电池进出口的活跃区域，进口省市分布较出口更为集中。1-4月我国锂电池出口量省市前三分别为山东、浙江和江苏（见表4），合计占比62.2%，但由于出口均价差异，广东虽然出口量占比仅7.9%，但出口额位居榜首。进口省市分布较出口更为集中，其中仅上海当期实现进口量27.3万个，占比87.2%，是我国电动汽车用锂电池进口的主要省市。

表4 2013年1-4月我国锂电池进出口的主要省市情况

出口量万个	出口额万美元	出口均价美元/个	占比 %	进口量万个	进口额万美元	进口均价美元/个	占比 %
山东	8.25	103.53	12.55	37.05	上海	27.25	766.71	28.13	87.20
浙江	3.41	7.72	2.26	15.31	江苏	3.60	101.91	28.34	11.51
江苏	2.19	37.08	16.92	9.84	北京	0.30	22.75	76.77	0.95
广东	1.77	164.74	93.24	7.93	福建	0.10	0.11	1.10	0.32

随着石油等传统能源的消耗，新能源为汽车动力开辟了新篇章。2012年6月，国务院出台了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012年-2020年）》，以加快培育和发展新能源汽车产业，促进节能与新能源汽车大规模的商业化应用。但似乎无论政策怎样加力，以电动汽车为代表的新能源汽车领域始终是叫好不叫座，究其根本在于电池。据彭博统计，电池占电动汽车整车成本的25%－40%^{[4]。目前电动汽车使用的化学电池种类大致可以分为铅酸蓄电池、镍氢蓄电池和锂离子蓄电池三种，从安全、成本、污染以及性能等多方面考量，锂电池成为越来越多车企的选择，尽管如此成本以及电池管理系统仍是制约锂电池动力应用的瓶颈。}

通过对我国锂电池进出口的结构分析可以发现，我国虽已与日本、韩国等并列世界锂电池制造大国，但价格水平偏低、产业附加值不高表明我国锂电池行业仍属低端制造业。彭博2012年电池报告显示，我国动力电池价格约10.4元/安时，而全球（除中国外）均价为13.3元/安时^{[5]。国内生产的锂电池多用于公交车和低速车，高速电动车市场仍需进口填补。在特斯拉引发电动汽车热潮进而带动锂电池高涨的情况下或可冷静待之，谨防热钱汹涌下的规模“大跃进”。}

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