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2014年我国手表进口量增价跌势情况

Tag:手表  

中国产业研究报告网讯:

    2014年我国手表进口量增价跌势情况 
    据统计,今年1-4月我国进口手表397.9万只,与上年同期相比(下同)增长43.0%;进口额60765.3万美元,下降22.6%。进口额未与进口量同步增长的主要原因在于进口手表价格的下跌,1-4月平均进口单价152.7美元/只,下降45.9%,延续上年5月份以来的跌势(见图1)。在奢侈品整体消费环境低迷的背景下,1-4月我国手表进口呈现与上年同期截然相反的量增价跌境况。 

    图1 2012年1月-2013年4月手表进口额和价格的月度走势

 
    月度走势上,1、2月受春节的季节因素影响进口量增速呈前高后低走势(见图2),3、4月进口量分别增长56.7%和28.8%,增速平稳并显著高于上年同期水平。 

    图2 2012年1月-2013年4月手表进口量的月度走势

 
    从细分产品看,机械手表[1]占比萎缩,电动手表[2]占比扩大。从进口量看,机械手表进口量低于电动手表,但由于较高的单价而占据进口额的主导(见图3)。1-4月我国进口机械手表66.8万只,下降18.6%,占同期我国手表进口总量的16.8%,较上年大幅下滑了12.7个百分点;同期机械手表进口额41594.2万美元,下降28.1%,占手表进口总额的68.5%,较上年下滑5.2个百分点,而电动手表的进口量额占比均相应扩大。 

    图3 我国手表细分产品进口数量(左)和进口额(右)占比情况对比(%)

    瑞士产手表虽然占比下滑,但仍是我国机械手表进口的主产地,东盟电动手表进口激增。瑞士作为世界手表生产大国,也是我国手表进口的主要来源地。1-4月我国自瑞士进口手表127.7万只,下降2.3%,进口均价23.7%的跌幅带动进口额下降更快,进而拉低占比14.9个百分点(见表1)。瑞士手表占比的下降主要来自电动手表部分,1-4月我国自瑞士进口机械手表占比提高了11.2个百分点,而电动手表下降13.2个百分点(见表2)。瑞士电动手表占比的下降主要被东盟填补,1-4月我国自东盟进口的112.4万只手表全部为电动手表,激增103.4倍,占比提升27.9个百分点。

    内容选自产业研究报告网发布的《2012-2016年中国手表市场分析及投资方向研究报告
 
    表1 2013年1-4月我国手表进口主要市场情况
进口量
(万只)
进口量
同比(%)
进口额
(万美元)
进口额
同比(%)
进口均价
(美元/只)
进口均价
同比(%)
占比[3]
(%)
2012年同期
占比(%)
瑞士
127.67
-2.28
52890.56
-25.44
414.27
-23.71
32.09
46.94
东盟
112.43
10339.03
2045.88
3661.37
18.20
-63.97
28.26
0.39
中国
96.23
5.96
3667.79
23.44
38.11
16.50
24.19
32.63
日本
55.07
18.35
1436.60
-59.45
26.08
-65.73
13.84
16.72
香港
3.69
-52.30
165.75
-68.44
44.90
-33.84
0.93
2.78
 
    表2 我国手表进口主要产品的市场占比情况对比
2013年1-4月进口量占比(%)
2012年1-4月进口量占比(%)
机械手表
瑞士
90.08
78.92
日本
7.16
17.92
中华人民共和国
2.11
2.67
电动手表
东盟
33.95
0.54
中华人民共和国
28.64
45.15
瑞士
20.40
33.57
 
    由表1和表2可以看出,产自境内的手表也占据了相当的进口份额。1-4月进口96.2万只,占当期我国手表进口总量的24.2%。通过对起抵国[4]的分析(见表3)可以看出,95.1%的手表是在我国生产,出口香港后再次进境,香港手表贸易的集散功能是我国从境内进口手表的主要原因。另一方面,国产手表进口均价在整体跌势中逆势增长(见表1)显示出了我国手表制造产业的调整升级。
 
    表3 2013年1-4月我国手表进口产终国为中国的主要起抵国情况
数量
(万只)
数量同比
(%)
金额
(万美元)
金额同比
(%)
均价
(美元/只)
占比(%)
香港
91.55
4.21
3473.97
25.76
37.95
95.13
欧盟(27国)
3.26
85.31
158.90
-4.60
48.69
3.39
日本
0.99
669.34
9.31
262.32
9.44
1.02
美国
0.30
-16.00
15.61
-39.81
51.35
0.32
瑞士
0.07
23.32
6.70
24.54
91.19
0.08
 
    海关特殊监管区域大幅增长占据主导地位,一般贸易跌幅显著。1-4月我国手表以海关特殊监管区域方式进口299.8万只,增长123.8%,占同期我国手表进口总量的75.4%,较上年提升27.2个百分点(见表4)。以一般贸易方式进口手表95.3万只,下降33.0%,占比24.0%。海关特殊监管区域和一般贸易方式占比的增减变动体现出在国内消费环境存在不确定的情况下,企业通过保税区削减市场风险,行业观望情绪加重。
 
    表4 2013年1-4月我国手表进口主要贸易方式情况
进口量
(万只)
进口量
同比(%)
进口额
(万美元)
进口额
同比(%)
进口均价
(美元/只)
占比
(%)
上年同期
占比(%)
一般贸易
95.29
-32.96
31077.98
-34.56
326.13
23.95
51.07
加工贸易
1.89
6.19
15.61
591.65
8.26
0.48
0.64
免税外汇商品
0.30
37.41
247.65
61.90
832.44
0.07
0.08
海关特殊监管区域
299.81
123.75
29390.79
-4.83
98.03
75.35
48.14
其他贸易
0.59
183.57
33.22
163.88
55.94
0.15
0.08
 
    北上广是我国手表进口省市前三甲,来源地不同导致区域表现差异。我国手表进口省市主要集中在广东、上海和北京(见表5),其中1-4月广东手表进口量激增1.3倍,带动其占比提升23.6个百分点,超过上海成为我国手表进口数量第一大省。但从进口额来看,广东较低的手表进口均价使其进口金额规模与上海仍有较大差距。北京进口手表的数量和金额虽然与广东、上海就量级上难以相提并论,但进口均价却是最高的。
 
    表5 2013年1-4月我国手表进口的主要省市情况
进口量
(万只)
进口量
同比(%)
进口额
(万美元)
进口额
同比(%)
进口均价
(美元/只)
占比
(%)
2012年同期
占比(%)
广东
251.93
127.93
11307.42
4.77
44.88
63.32
39.71
上海
135.97
-10.39
46312.68
-22.27
340.60
34.17
54.52
北京
7.28
-51.63
2849.15
-62.62
391.61
1.83
5.40
 
    上述三省市进口表现的差异主要在于其手表进口来源地不同(见表6)。广东手表进口主要来自东盟,1-4月进口量激增155.3倍,其次为中国,二者合计占比75.2%,但东盟和中国产手表的附加值较低,进口均价仅25.4美元/只[5],拉低了广东手表进口的整体价格水平。上海的手表进口来源地中,瑞士占据绝对主导地位。而日本和瑞士占北京当期手表进口总量的74.7%,其中自瑞士进口手表的均价更是达到了1367.3美元/只。
 
    表6 2013年1-4月我国手表进口前三省市的主要来源国(地区)情况
原产国
进口量
(万只)
进口量
同比(%)
进口额
(万美元)
进口额
同比(%)
进口均价
(美元/只)
占比
(%)
广东
东盟
111.47
15533.97
2028.20
5182.37
18.20
44.25
中国
77.92
7.47
2784.72
37.86
35.74
30.93
日本
46.19
121.69
679.52
-40.89
14.71
18.34
瑞士
12.87
-3.73
5714.05
-23.85
443.93
5.11
上海
瑞士
112.93
-1.27
44599.73
-21.10
394.92
83.05
中国
15.40
-5.59
739.97
-3.56
48.04
11.33
日本
5.13
-66.60
496.02
-65.84
96.75
3.77
香港
1.04
-78.04
86.91
-80.26
83.95
0.76
北京
日本
3.69
-63.42
252.89
-72.32
68.52
50.73
瑞士
1.74
-35.99
2379.18
-63.09
1367.26
23.92
中国
1.16
-26.83
117.45
-26.25
100.93
15.99
欧盟(27国)
0.47
7.42
89.26
10.76
191.56
6.41
 
    我国手表进口的产品结构正在逐步发生改变,前4个月进口量增价跌主要是由电动手表增长而机械手表萎缩引起的,国际汇率的波动以及国内送礼消费的缩减对高端机械手表的冲击愈发明显。以瑞士手表在华市场为例,2010年和2011年中国市场瑞士手表销售额分别增长57.0%和48.7%,而2012年仅增长了0.6%[6]。而据贝恩和Altagamma上周发布的研究报告,今年一季度全球奢侈品销售增速2%[7],而上年同期增速为10%[8]。考虑到全球奢侈品消费环境持续低迷、国内特定消费需求没有恢复迹象以及近日中瑞达成自贸协定将钟表降为零关税的综合因素,预计全年手表进口波动上扬但难有明显反弹,产品结构趋向也将延续。