2011年一季度我国水产品市场形势分析
中国产业研究报告网讯:
内容提要:2011年一季度,受翘尾因素影响及成本上升的支撑,水产品市场价格较上年同期有大幅提高。在去年水产品出口贸易创历史纪录后,2011年1-2月份出口贸易继续保持增长态势,出口市场多元化战略成效明显。3月份日本核泄漏危机的发生对未来我国海洋渔业造成很多不确定性影响。
2011-2015年水产品行业市场深度调研及行业投资前景分析报告
2011年一季度,我国渔业经济开局良好,水产品产量实现稳定增长,渔民生产积极性提高。据对全国10个主产省的100个县、404个养殖场的监测调查,一季度鱼苗投放量和池塘利用率同比明显增加[1]。
1 国内水产品市场形势
1.1 翘尾因素致八成以上水产品价格上涨,月度价格先抑后扬
农业部批发市场价格监测数据显示,受翘尾因素影响,2011年一季度水产品价格同比大幅增长,但环比走势较弱,呈现先降后升的特点。重点监测的32种水产品一季度成交总量24励万t,平均价13.49元/kg,同比增长20.06%。1-3月份平均价依次为13.93元/kg、13.01元/kg和13.33元/kg,分别较上月波动-2.73%、-6.56%和2.48%。其中27个产品价格同比上升,占重点监测品种总数的84.38%,5个产品价格下降。青蟹、虹鳟、白鳝鱼、鲅鱼和大带鱼价格涨幅均在35%以上,涨幅最高的是青蟹,同比提高了60.92%。
1.2 淡水鱼消费走强,大宗淡水鱼价格普涨,核辐射恐慌或使淡水养殖迎来发展契机
一季度14个淡水鱼品种成交总量达到20.87万t,平均价11.32元/kg,同比分别增长3.02%和19.56%,1月份价格涨至近3年来最高价,达到11.43元/kg水平。近几年一季度淡水鱼市场走势都比较平稳,但2011年的价格明显高于往年同期。分品种来看,黑鱼和活鳜鱼价格有所下降,其他淡水鱼价格均同比上升,其中6个大宗淡水鱼品种(活鲤鱼、活草鱼、活鲫鱼、白鲢活鱼、花鲢活鱼和武昌鱼)价格全部上扬,平均价为10.19元/kg,同比增长11.45%。3月份白鳝鱼(即河鳗)创造了历史最高价96.63元/kg。由于养殖鳗鱼所需的鱼苗都要靠捕捞的野生苗,2010年我国自然灾害多发,野外鳗鱼苗歉收,直接导致2010年底至今的活鳗价格暴涨,目前价格已较上年同期增长了近50%。
虽然价格总水平高于上年,但今年各地区淡水鱼存塘量下降比较缓慢,截至3月初,湖北地区存塘水平仍保持在50%以上。与对虾等产品的坚挺走势相比,淡水鱼市场仍相对平淡,这可能会抑制养殖户的投苗意愿。不过养殖成本的继续上升,将有望给后期淡水鱼价格形成成本支撑。
3月,日本地震引起的海啸造成福岛两座核电站放射性原料泄露,导致国内市场出现一定恐慌情绪,出于对海产品消费的担忧,部分消费者转而青睐淡水产品,这或许会使淡水养殖业迎来发展契机。
1.3 海水鱼成交量跌价增,日本核污水排放对海洋渔业影响尚不确定
3月份是海鲜市场的淡季,正常年份海水鱼价格相比春节前会有一定的降幅,但今年的海鲜价格却异常生猛,成交量也一直没有起色。除渔业资源减少的原因外,油费、工人工资及船舶建造、维护等费用上涨也是重要影响因素。监测数据显示,一季度大小带鱼、大小黄花鱼、大小平鱼、鲈鱼、鲅鱼和石斑鱼的平均价为26.24元/kg,同比提高20.54%,1-3月份平均价依次为25.95元/kg、26.24元/kg和26.57元/kg,环比分别增长0.32%、1.12%和1.24%。分品种看,大平鱼价格下跌4.1个百分点,其他品种价格均有不同程度上涨。受海洋渔业资源减少及价格过高导致的需求下降影响,一季度海水鱼成交量仅为2.07万t,较上年同期下滑22.25%。
日本核泄漏事故造成的放射性物质正在持续污染周边地区的空气、土壤、河流、农作物及海洋,对我国和世界其他国家以及未来的海洋生态环境也将产生长期影响。由于放射性物质会残留在一些小型鱼类以及贝类之中,对日本海域食物链可能会有一定影响,但对于我国渔业的影响目前还不好说。食物链较低端的海洋生物是否会出现在我国海域,目前还不能确定。
1.4 虾蟹类成交量价齐升,梭子蟹价格创历史新高,
对虾价格短期内理性回调;贝类交易量跌价涨
一季度对虾、基围虾、梭子蟹和青蟹的总成交量达到1636.91t,同比增长10.55%,平均价为125.38元/kg,提高6.68%,呈现量价齐升的局面。除基围虾价格下调23.05%外,对虾、梭子蟹和青蟹价格均较上年同期增长30%以上。梭子蟹是近海捕捞产品,因产量减少,货源短缺,市场价格大幅走高,创下近几年来最高价,与2009年初价格相比,2011年3月份批发价已上涨近1倍。对虾养殖方面,今年由于供应相对紧张,对虾价格持续高位运行,广东珠海地区20尾/kg的南美白对虾价格最高飙升至17.5-18元/kg。3月份华南地区冷空气频繁,使得2月底-3月初投苗的南美白对虾养殖遭受冲击,广西合浦等地出现了排塘现象,病虾出塘量也有所增加,短期内华南对虾价格出现了理性回调,全国对虾批发价也由2月份的71.26元/kg降至3月份的68.02元/kg。今年早春华南地区天气多变、阴晴不定,加上去年虾病爆发使养殖户心有余悸,清明前养殖户投苗积极性低,使得今年华南地区投苗时间较去年推迟15--20d左右,但养殖户投苗积极性高涨,预计将迎来一波投苗高峰。
受气温较低及捕捞强度下降的影响,贝类交易量1、2月份连续下滑,批发价连涨2月,涨幅分别为14.13%和7.13%,3月开始,伴随海洋捕捞恢复及海水养殖复产,贝类成交量上升93.16%,价格则环比下降14.75%。与上年同期相比,一季度贝类平均价为7.73元/kg,同比增长12.07%,市场成交总量1.36万t,下降了一半。监测的3种贝类产品蛏子、蛤蜊和海蛎的平均价格分别比上年同期增长14%、20.96%和下降33.04%。
2 2011年1-2月水产品进出口贸易形势
2.1 水产品出口大幅增长,进口贸易呈现量减额增态势,2月份进出口季节性下滑
据海关统计,2011年1-2月我国水产品进出口总量109.4万t,进出口总额32.02亿美元。其中出口量59A万t,出口额23.23亿美元,同比分别增长23.95%和24.71%;进口量50.29万t,进口额8.79亿美元,同比分别下降5.19%和增长5.9%。贸易顺差14.45亿美元,较上年同期提高4.12亿美元。从月度变化来看,由于去年1月含春节假日,基数效应明显,加之短期外需增长,1月份水产品出口贸易同比增幅超过了50%;今年春节在2月3日,节前集中报关对2月份进出口造成分流,水产品贸易呈现季节性下滑,2月出口量、出口额分别同比下降18.53%和21.83%,进口量、进口额分别下降20.31%和9.84%,不过2月份的贸易下滑是暂时性且短期的状况,而非趋势性。
2.2 传统出口市场份额下降,市场多元化拓展成效显著
2011年1-2月我国向133个国家和地区出口水产品,出口额增幅超过50%的国家和地区达到49个。从出口格局看,日本、美国和欧盟仍为我国水产品出口的前3大市场,但1-2月我国对上述3国的出口量同比分别下降了3.84%、8.61%和4.98%,其占我国水产品出口总额的比重下滑了6个百分点。在传统市场份额下降的同时,以东盟为代表的新兴市场发展迅速,东盟已跻身我国水产品出口市场的前5位,1-2月份我国对东盟出口水产品数量同比增长1.13倍,其占我国水产品出口总额的比重达到10.25%,仅低于韩国0.14个百分点。
2.3 进口价格因素抑制需求,自多个国家的进口数量同比下降
进口水产品价格延续2010年的走高趋势继续上升,国内进口需求因此受到抑制,鱼粉等原料型水产品的进口数量普遍减少。2011年1-2月,我国从俄罗斯、挪威、秘鲁、智利等国进口水产品数量同比分别下降了11.5%、21.68%、54.34%和30.75%,而从美国、东盟和日本的进口量却同比上升了49.86%、22.07%和15.05%,美国成为我国进口水产品的第二大来源地。
2.4 鲜、冷冻鱼片。冻鱼和制作保藏的鱼是主要出口大类,重点产品出口情况不一
从出口结构看,2011年1-2月海关统计的9大类出口水产品中,鲜、冷冻鱼片、冻鱼和制作保藏的鱼是主要大类,3者出口额占我国水产品出口总额的57.07%。与上年同期相比,9大类产品中活鱼、鲜、冷鱼、鲜、冷冻鱼片和干、盐腌的鱼出口量有所下降,其他5类产品的出口量均同比增长,其中冻鱼产品的出口量增长了1倍多。不过由于出口价格较好,除鲜、冷鱼和干、盐腌的鱼出口额下滑外,其他产品出口额均有较大幅度的提高。
从几个重点品种来看,贝类、罗非鱼和鳗鱼出口形势依然向好,1-2月份出口量、额继续增长,对虾、黄鱼和斑点叉尾鲴出口却出现了下滑趋势,1-2月出口量分别下降了5.35%、13.97%和47.72%,出口额同比分别下降3.57%、12.22%和24.97%。虽然出口有所下滑,但受高虾价的支撑,今年对虾养殖户的投苗热情不减,珠三角等地的塘租价格已较上年平均上涨了1/3左右。罗非鱼出口方面,经过今年1月和春节期间的寒冷天气,华南各地罗非鱼供应紧缺,鱼价高企。据不完全统计,湛江地区罗非鱼存塘量比去年同期减少了50%以上,远不能满足企业需求。自从今年开工以来,广东很多加工厂为了维持生产线运转,收购规格一再下降,很多地方的罗非鱼收购规格降到了0.2kg,而按照正常情况,这些鱼应该是1-2个月后才出售鲴。小规格原料鱼的出售,将使未来1-2个月的罗非鱼供应更加紧张。目前不少加工厂已被迫暂时停产,原料鱼短缺、价格高企,将造成今年上半年罗非鱼国际订单减少。鳗鱼出口方面,由于全球鳗苗去年歉收,今年仍然未见起色。迄今鳗苗的生产季节只剩下一个月左右,台湾、福建、广东等地鳗苗生产已经结束,日本的鹿儿岛继宫崎、高知之后也进入了禁捕期,千叶和茨城县尚未在海啸的灾难中复原,亚洲地区日本苗累计入池26.5t,与去年同期相近,相当于前年同期的仍,鳗苗连续2年欠收已成定局。2011年出口活鳗价格上调将势在必行。
3 水产市场形势展望及相关政策建议
2011年年初我国部分地区出现了干旱、海冰及低温雨雪等自然灾害,但对我国渔业生产的影响不大,如不发生重大渔业自然灾害等突发事件,今年的水产品总产量仍将保持稳定增长,水产品价格也将在充足的供应支撑和较高生产成本的推动下,保持高位运行,总体将呈现平稳上涨的态势。进出口贸易方面,由于担忧日本核泄露对水产品造成污染,日本、韩国及欧美国家均加大了对我国水产品的进口,出口企业普遍反映水产品订单量增速明显,今年的贸易形势将依然向好。不过考虑到日本核泄露事态有可能长期化,建议我国政府除做好常规的放射物质监测工作外,还应着手开展核辐射对未来食物链影响的监测与深度研究。毕竟从长期来看,核污水很可能危害海洋生物的食物链,而人类处于食物链的顶端,如不加以有效控制,最终受到危害的是人类。
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