2011年我国油菜籽及菜籽油市场供需情况分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：在我国油菜籽制油产能增大情况下，油菜籽产量不增反降，产能与加工量间矛盾突出。一方面，将增加对进口油菜籽需求，进一步增大对外依赖度；另一方面，使主产区企业与农民博弈中处劣势，成为国产油菜籽价格长期坚挺主要原因。

    2012-2016年中国蔬菜种植业产业深度调研与投资战略研究报告

    2011 年中国油菜播种面积为710 万公顷，较上年减少27 万公顷，减幅3.66%；单产为234.8 斤/ 亩，基本与上年持平；预计2011 年中国油菜籽总产量为1 250 万吨，较上年官方数据减少58.3 万吨，减幅4.45%。 

    我国油菜籽总产量连续两年下滑，一方面是2011年春季江西、湖北、河南等地遭遇严重春旱；虽处同一生长季节小麦所受影响不大，但因油菜根系浅，易受干旱影响。除四川、贵州、湖南、江西油菜籽单产较上年稳中有升外，其它夏收油菜籽主产地单产均较上年下降。另一方面，2011 年人工成本、化肥、种子和灌溉成本对总成本形成明显拉动，长江流域油菜籽生产成本进一步提升，达580 元/ 亩，比上年提高90 元/ 亩。 

    若按2011 年平均单产117.4 公斤/ 亩测算，以4 600元/ 吨临时收储价计，农民每亩总收入为540 元，减去580 元/ 亩总成本后，农民种植亏损约为40 元/ 亩。 

    如按农民580 元/ 亩保本价格测算，农民出售油菜籽价格应在4 940 元/ 吨；但2011 年油菜籽到厂价也未达到这一价格。菜油籽种植成本上升而种植收益下滑，使其与小麦竞地关系中处于劣势，农民种植油菜积极性下降，而油菜种植面积同比减少，是2011 年我国油菜籽总产量减产主要原因。其中河南、安徽、江苏种植面积同比降幅分别为13.54%、13.17%、13.06%，总产量降幅分别为12.23%、16.25%、13.73%。油菜籽第一生产大省湖北油菜种植面积较为稳定，播种面积与2010 年相比降幅并不大；但总产量因单产下降而出现5.23% 减幅。 

    2010/2011 年度我国新增油菜籽供给量预计为1 435 万吨，较上年度减少168 万吨；其中，国内油菜籽产量预计降至1 308 万吨，油菜籽进口量预计降至127 万吨。该年度油菜籽制油消费量预计为1 390 万吨，较上年度下降240 万吨，其中包含1 240 万吨国产油菜籽及150 万吨进口油菜籽。供大于求，基本面偏空。 

    2011/2012 年度我国新增油菜籽供给量预计为1 430 万吨，与2010/2011 年度基本持平；其中，国内油菜籽产量预计降至1 280 万吨，油菜籽进口量预计为150 万吨。该年度油菜籽制油消费量预计为1 380万吨，较上年度下降10 万吨，其中包含1 240 万吨国产油菜籽及140 万吨进口油菜籽。不过，市场普遍认为，2011/2012 年度国内油菜籽实际产量低于1 280 万吨，在1150 万吨上下可能性较大，主要原因是种植面积下降及遭自然灾害安徽、河南、湖北西北部单产大幅下滑。因此，2011/2012 年度国内油菜籽实际供需基本面应是略微偏紧。 

    2010/2011 年度我国新增菜籽油供给量预计为591 万吨；其中，自产菜籽油量预计为496 万吨，进口菜籽油量为96 万吨。该年度菜籽油国内消费量预计为550 万吨，较上年度增加100 万吨；该年度菜籽油需求总量预计为550 万吨。年度节余量预计为40 万吨，基本面偏空。 

    2011/2012 年度我国菜籽油新增供给量预计为550 万吨；其中，自产菜籽油量预计为500 万吨，进口菜籽油量预计为50 万吨。该年度国内菜籽油消费量预计为630 万吨，较上年度增加80 万吨；年度缺口预计为81 万吨，基本面偏紧，不过国家储备轮出可能将弥补这一缺口。 

    在我国油菜籽制油产能增大情况下，油菜籽产量不增反降，产能与加工量间矛盾突出。一方面，将增加对进口油菜籽需求，进一步增大对外依赖度；另一方面，使主产区企业与农民博弈中处劣势，成为国产油菜籽价格长期坚挺主要原因。 

    在国产油菜籽总产量下降、进口菜籽油增量不能抵消进口油菜籽减少量情况下，2010/2011 年度国内菜籽油消费量较2009/2010 年度快速增加主要原因，是近200 万吨国家临储菜籽油通过竞价销售和定向销售进入市场；这也将是2011/2012 年度国内菜籽油消费量增加主因。